核心逻辑
　　新材料是化工行业未来发展的一个重要方向，正处于下游需求迅速爆发阶段，随着政策支持与技术突破，国内新材料有望迎来加速成长期。所谓“一代材料，一代产业”，新材料产业属于基石性产业，是其他产业的物质基础。我们筛选了支撑人类社会发展的重要领域，包括电子信息、新能源、生物技术、节能环保等，持续挖掘并追踪处于上游核心供应链、研发能力较强、管理优异的新材料公司。
　　1）电子信息板块：重点关注半导体材料、显示材料、5G材料等。
　　板块动态：
　　7月5日，SEMI：据新华社报道，当地时间7月3日，世界知识产权组织发布《生成式人工智能专利态势报告》。报告显示，2014年至2023年，中国发明人申请的生成式人工智能专利数量居于世界首位，超3.8万件，远超美国、韩国、日本和印度等国。2014年至2023年，全球生成式人工智能相关的发明申请量达54000件，其中超过25%是在去年一年出现的。生成式人工智能允许用户创建文本、图像、音乐和计算机代码等内容，为一系列工业和消费产品提供动力。
　　7月3日，ledinside：据越南当地媒体（ChinhPhu）和业界消息，7月2日，李在镕在首尔官邸会见了正在韩国访问的越南总理范明忠，并表示：“我们将本着‘利益协调、风险共担’的精神，始终陪伴越南。”李在镕表示：“越南的成功就是三星的成功，越南的发展就是三星的发展。”他指出，过去16年来，随着越南的发展，三星与越南的合作伙伴关系也得到了显著的发展。李在镕表示，目前有310家越南公司是三星的合作伙伴，2500名工程师在河内的三星研发中心工作。该中心设有语言AI（人工智能）研究部门和5G设备开发部门等。
　　7月5日，DoNews：我国累计建成5G基站383.7万个，5G用户普及率超过60%。
　　7月4日，IT之家：据《科创板日报》，在2024年7月4日召开的2024全球数字经济大会“数字经济创新发展论坛”期间，中国移动研究院6G首席专家刘光毅发表演讲。刘光毅表示，6G技术正逐渐接近技术标准制定、产业推进和应用培育的研究阶段，有望在2030年具备商用能力，届时（应用场景）将超越传统通信范畴，在无人机、家用机器人等领域形成广泛应用场景。同时，他披露了6G技术相关的预期时间表如下：2025年6月左右：有望启动6G技术的标准研制。2029年下半年：期望发布第一个6G标准。2030年左右：6G技术将具备商用能力。
　　2）航空航天板块：重点关注PI薄膜、精密陶瓷、碳纤维。
　　行业评级及投资策略：新材料受到下游应用板块催化，逐步放量迎来景气周期，维持新材料行业“推荐”评级。
　　风险提示：替代技术出现；行业竞争加剧；经济大幅下行；产品价格大幅波动；重点关注公司业绩不达预期等。