事件:7月10日,中国汽车动力电池产业创新联盟发布2024年6月动力电池月度信息,6月我国电池产量环比增长2.2%,同比增长28.7%。
电池产量同比增长28.7%:6月,在新能源汽车市场带动下,我国动力和其他电池合计产量为84.5GWh,环比增长2.2%,同比增长28.7%。
1-6月,我国动力和其他电池累计产量为430.0GWh,累计同比增长36.9%。按照材料类型来分,6月三元电池产量占比24.3%,磷酸铁锂占比75.5%,得益于低成本和高安全性,磷酸铁锂电池的占比仍然在扩大。
电池销量同比增长51.2%:6月,我国动力和其他电池销量为92.2GWh,环比增长18.4%,同比增长51.2%。动力电池和其他电池销量占比分别为75.2%和24.8%。和上月相比,动力电池占比上升3.0个百分点。1-6月,我国动力和其他电池累计销量为402.6GWh,累计同比增长40.3%。动力电池和其他电池销量占比分别为79.0%和21.0%。与去年同期相比,动力电池占比下降1.2个百分点。6月的电池销量较产量多了7.7GWh,可以看出各电池厂商对于库存管理较理性。
电池出口同比增长67.8%:6月,在其他电池出口量增加的带动下,我国动力和其他电池合计出口18.4GWh,环比增长33.9%,同比增长67.8%,合计出口占当月销量20.0%。其中,动力电池出口量为13.2GWh,环比增长34.7%,同比增长32.1%;其他电池出口量为5.3GWh,环比增长31.9%,同比增长417.8%。动力电池和其他电池出口占比分别为71.5%和28.5%,和上月相比,动力电池占比上升0.5个百分点。整体来看,6月电池出口量增长较好,较4、5月份出现了较为明显的改善。
国内电池装车量同比增长30.2%:6月,我国动力电池装车量42.8GWh,同比增长30.2%,环比增长7.3%。其中三元电池装车量11.1GWh,占总装车量25.9%,同比增长10.2%,环比增长7.3%;磷酸铁锂电池装车量31.7GWh,占总装车量74.0%,同比增长39.3%,环比增长7.4%。
半固态电池装车量532.9MWh,环比增长10.4%:6月我国半固态电池装车532.9MWh,环比增长10.4%。1-6月装车量为2154.7MWh,配套企业为卫蓝新能源。今年以来,半固态电池装车量增长开始加速,固态电池兼顾安全和能量密度,我们看好固态电池的发展前景。
投资建议:电池市场仍然是增量市场,产能过剩局面正在逐步好转,产业链各环节龙头企业在技术、规模、成本、客户等方面全面占优,建议关注电池产业链龙头企业宁德时代、天赐材料、科达利、湖南裕能、中科电气等。维持行业“领先大市”评级。
风险提示:需求不及预期;竞争加剧;技术路线变化;政策风险。
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