摘要：
　　事件：公司发布2024年半年度报告，报告期内实现营收438.95亿元，同比增长12.43%；实现归母净利润0.84亿元，同比下滑29.41%；销售毛利率为1.36%，同比下降0.2pcts；实现扣非归母净利润0.77亿元，同比下滑13.48%。
　　投资建议：我们预计公司2024-2026年实现营收分别为975.69/1093.34/1214.76亿元，同比增长13.04%/12.06%/11.10%；归母净利润分别为2.37/3.10/3.57亿元，同比变化-1.39%/+30.95%/+14.95%；EPS分别为0.74/0.96/1.11元，当前股价对应2024-2026年PE为21.43/16.36/14.23倍，维持“推荐”评级。