华泰股份

　　纸业龙头受益人民币升值（600308）

　　公司依靠自主创新和正确的市场定位，由一个地方小厂发展成世界性纸业巨头。目前新闻纸总产能达到120万吨，位居全球第一，国内市场占有率超过33％，并已打入国际市场。公司注重通过科研开发提高高端产品比例，不少新产品为替代进口的独有产品，使公司享有一定的自主定价权。公司以废纸替代针叶浆和阔叶浆来降低成本，在成本控制方面公司已接近国际水平，同时公司还受益于人民币升值。该股动态市盈率不到20倍，价值低估。

　　目前该股在12元上方构筑双底，随着短线技术指标调整到位形成多头排列，后市有望向上突破。（世基投资）

　　航天通信

　　土地出让或再现业绩神话

　　（600677）

　　公司1-6月扣除非经常性收益后的净利润同比增长100%以上。假设非公开增发募集资金2008年下半年到位，预计2008-2010年公司军品业务复合增长率约70%。

　　除军品主业具有良好发展前景外，公司位于杭州、成都和沈阳的大片土地资产保守估计价值不低于20亿元。前期期处置成都土地增加利润总额7.47亿元，使2007年业绩达到1.77元/股，股价达36元以上。现杭州政府要求公司尽快将杭州中汇搬出萧山区，如果杭州中汇在2008年搬迁，按照相关政策公司可获得大约5.5亿元非经常性收益，业绩又将大幅提升。

　　（第一创业证券北京姜宁）

　　法拉电子

　　具节能题材发展前景广阔

　　（600563）

　　公司是目前国内规模最大、综合实力最强的薄膜电容器生产厂商。另外，公司2007年收购上海星美电子40%股权，进入节能灯用电子变压器领域，公司具有非常实质的节能题材。为了加大节能减排力度，政府对节能灯试行财政补贴。目前厦门、广州等地已经开始实施，补贴高达50％。政府对节能灯的大力扶植必然会扩大节能灯的销量，公司产品作为节能灯的关键部件也将需求旺盛，发展前景广阔，

　　二级市场上，节能题材的方大A、联创光电呈现连续上涨态势，赚钱效应明显。具有相关概念的法拉电子也将被市场挖掘，建议关注。

　　（越声理财向进）

　　中大股份

　　业绩预增的参股期货龙头

　　（600704）

　　公司依靠特色经营和品牌战略，主营业务形成国际贸易、房地产业和投资业务三足鼎立格局，公司直接持有中大国际贸易97.67%股权、中大房产94%股权和中大集团投资97.78%股权。公司还持有广东发展银行2414万股，国泰君安953万股，2008年1月股东大会同意向大股东--物产集团非公开发行购买其持有的物产元通100%股权。公司预计2008年上半年净利润同比增长50%以上。