在没有资产整合和注入发生的情况下，预计公司2008-10年净利润的增幅分别可能达到63％、15％和15％。我们维持对公司2008-10年EPS的预测分别为0.803元、0.924元和1.062元。公司目前的股价对应2008年EPS的PE是25倍，与整个行业水平相比处于合理或者偏低状态。如果考虑目前的重庆百货（600729）(主力建仓数据，进入该股吧，新版行情)，给予2008年EPS以25-30倍的PE是相对合理的，对应的股价是20-25元。我们认为，公司目前的股价相对并不高，之前复牌后曾出现大幅下跌是因为新世纪百货资产注入的暂时停止，并曾经一度出现超跌现象。而根据我们判断，公司的资产注入并不是完全没有希望，但可能需要一定时间等待解决。因此，公司目前股价相对估值比较安全，并有可能带来超额收益的潜在可能。
我们仍维持“增持”的投资评级，并将密切关注公司资产注入进程。
重庆百货 净利润增长超过80% 增持投资评级
发表日期: 2008-07-28 14:18:46 来源: 海通证券 查看评论(0)
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