虽然虾夷扇贝规格变小导致销售均价下滑，但我们注意到大连地区2.5-3两重虾夷扇贝的销售单价要比2-2.5两重产品高出25%。因此，一旦未来两年不再出现犹如07年辽宁省所遭遇的自有气象记录以来的历史最高温天气，公司业绩必将随虾夷扇贝规格提高而大幅反弹。目前看来，连续两三年都出现异常气候的可能性很小。
基于大规格虾夷扇贝销售比例会在明后两年大幅回升的判断，我们预计08-10年公司净利润年均复合增长率将高达63.7%，对应的08-10年PEG 估值仅为0.46倍，无论是静态市盈率还是动态PEG估值均明显低于行业平均水平，我们由此维持“审慎推荐”评级。中国国际金融有限公司
獐子岛08中报分析
发表日期: 2008-08-20 00:00:00 来源: 同花顺信息 作者: 袁霏阳 查看评论(0)
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