主营业务收入稳定增加，境外市场收入翻番
公司上半年营业收入5.88元，同比增加29.9%。公司主营业务集中，双工器和射频子系统收入占总收入94.8%。其中境外市场收入为1.9亿元，同比增长139%，占主营业务收入比例达33%，境外市场开拓有所进展，对单一设备商依赖有所降低。
毛利率略有上升，但净利润增速慢于主营收入增速
公司08年上半年主营业务毛利率为28.68%，同比提高0.02%，主营毛利率略有上升。公司上半年实现净利润1.12亿元，同比增长22.6%。净利润增速慢于收入增速是由公司所得税率暂按25%缴纳所致，所得税率同比增长10%。
风险提示
行业竞争可能进一步加剧，毛利率面临下滑压力。
盈利预测与投资评级
我们预测08-10年每股收益分别为0.71元、0.92元、1.16元，同比分别增长32%、30%和26%。以PEG=1.1的水平，给定目标价格为22.72元。我们给公司的投资评级为买入。广发证券股份有限公司
武汉凡谷(002194)中报点评
发表日期: 2008-08-20 00:00:00 来源: 同花顺信息 作者: 李太勇 查看评论(0)
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