【8.21潜力股3号】无论大盘如何狂跌都不跌的品种!
000869张裕a,69.80元
未来5年2倍行业增长空间的前景，与市场占有率稳步超越竞争对手的预期，力保张裕未来良好成长性。通过和生消费历史相似的两个国家的对比，按未来5年我国城市化率达到50％进行计算，我国葡萄酒市场复合增长率为25％；
张裕近年来追赶长城市场占有率的步伐稳健且迅速，从收入角度来说成功超越了竞争对手，未来借助高端战略的实施，公司占据市场占有率第一的时间有望提前到来；
国外品牌未来可望达到25％左右的市场份额，但从单品牌竞争角度来看，国内品牌仍将保持市场绝对控制地位；相关长期投资价值影响因素等各项分析均显示，未来张裕成为行业第一龙头的概率较大。
“高端战略”提升品牌形象，顺利开其他品销售增长空间，将在未来进一步为投资者带来新惊喜。公司经营战略明显领先于竞争对手，近年来“高端战略”的实施开了品销售的上行空间，近三年来中高端品的销售比重从22％提高到34％，解百纳占葡萄酒销售收入比例在50％左右，对吨品价格和毛利率增量的贡献度极大，与此同时带动2004-2007年葡萄酒和公司全部品销售收入增长（130％，104％），在考虑到消费环境变化后，预计未来三年CAGR07-10达（23％，20％）。
消费环境的逐步改变，可能存在葡萄酒消费出现阶段性增速放缓的概率。
（1）自用消费比例和消费场所的逐步变化；
（2）未来宏观层面等大环境的变化对葡萄酒消费的影响。
【8.21潜力股3号】无论大盘如何狂跌都不跌的品种!
发表日期: 2008-08-21 00:21:15 作者: 吴欣然 查看评论(0)
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