考虑到目前煤炭价格、电解铝价格以及中铝全年的电解铝产量，我们调低中国铝业2008/09年盈利预测至0.40元、0.47元，下调幅度分别为20%和16%，并维持中性评级。目前中国铝业A 股的股价对应08年的市盈率为25倍，估值偏高，股价存在下跌风险。
我们调低中铝H 股12个月HK$6.6的目标价，为目前中铝每股重置成本，对应09年盈利12.9倍的市盈率。短期来看中铝在该目标价有所支撑，但是从历史上来看，在行业景气度最差的时候，中铝的股价曾经跌至重置成本的40%，说明中长期股价的投资价值还未到来。中国国际金融有限公司
中国铝业：中期业绩预览
发表日期: 2008-08-27 00:00:00 来源: 同花顺信息 作者: 丁申伟 查看评论(0)
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