新安股份2008年上半年收入和利润实现了超高速增长,主要原因是草甘膦价格的大幅上涨以及草甘膦产能的扩张,净利润10.14亿元,同比增长457%,每股收益3.54元。近期草甘膦价格快速回落,国信证券分析,影响暂时不大,因公司第3季度的结算价多数已锁定在80000元/吨以上,预计草甘膦需求的反弹会在11、12月份左右出现。兴业证券则预计,草甘膦价格回落的影响将在9月份以后体现,但新安股份作为优势企业盈利能力仍然可观并可实现稳步增长。
其次,有机硅业务上升。有机硅业务一直是新安股份盈利的主力,但2007年下半年中间体DMC价格从3万元/吨以上回落至12月最低时的2.1万元,使得该块盈利能力有较大下滑。2008年以来,有机硅市场持续转暖,目前DMC价格已回升至3万元/吨左右。虽然毛利率水平比去年同期仍有所下降,但与去年底相比已有明显好转。盈利预测,兴业证券预计2008年EPS为5.80元,国信预测为6.00元,中金公司的预测为6.25元。
最后,机构减仓但仍然集中。该股机构持仓自今年3月股价二次见顶后开始下降,比较明显的减仓发生在4月下旬和7月份以来。8月以来其股价快速跳水,从56元直落35元,其间机构持仓降低3.9个百分点,但目前持有63%仍然相当集中。因此,如此下跌已经酝酿反弹动能,当前动态市盈率仅6—7倍。
新安股份：投资时点已出现
发表日期: 2008-09-01 14:05:17 来源: 南方日报 查看评论(0)
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