摩根大通发表报告，将汇丰控股(00005)目标价由原来82元，调低12.2%至72元，并重申「减持」该股的建议。该行现阶段未有将汇控减少派息因素反映于估值上，但指机会存在，一旦发生将对股价带来冲击。
摩通大幅调低汇控09年股东应占盈利预测29.7%至84.99亿美元或每股72美仙，预期汇丰融资的净息差将显著下跌，拨备增加影响资产回报，而英美业务亦会受高信贷成本所影响。
该行指，由于汇控附属分布各国，在监管机构限制下或不易将资金由各地调度，而汇丰融资亏损状态将增加集团资本及派息政策的压力，料汇丰融资和整个集团需要就此作20亿美元及50亿美元的商誉拨备，或实行股息再投资(DRP)政策，集资机会亦存在。
摩通降汇控(0005)目标价12.2%至72元 重申「减持」建议
发表日期: 2008-12-04 14:38:37 来源: 汇港通讯 查看评论(0)
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