中远海特2022年年度董事会经营评述

来源: 同花顺金融研究中心

中远海特600428)2022年年度董事会经营评述内容如下:

  一、经营情况讨论与分析

  (一)2022年特种船运输市场情况

  2022年,受货币政策转向、地缘政治冲突、通货膨胀等多重因素的冲击,全球经济增长显著放缓。联合国贸发会议(UNCTAD)发表的《2022年海运评述》显示,2022年全球海运贸易温和增长1.4%,比2021年(3.2%)低近两个百分点,国际航运市场环境更加复杂,不确定性风险也随之增加。特种船运输市场受国际航运市场大势影响,整体表现为冲高回落调整,但各细分市场仍然呈现出较大差异化。

  多用途船和重吊船市场,2022年全球制造业需求收缩,压力持续加大,呈现波动下行走势。风电建设以及工程项目属于长期投资,建设准备周期较长,受全球制造业影响小于预期,海运需求呈现平稳增长。2022年,中国成品钢铁出口量处于历史偏高位水平,全年钢材出口6,732.3万吨,同比去年微增0.9%;工程机械出口量稳步增长,全年共计出口挖掘机109,457台,同比增长59.8%,出口装载机42,461台,同比增长24.9%。2022年中国对外承包工程稳定发展,完成营业额10,424.9亿元,同比增长4.3%。受益于供应链危机造成的溢出效益,叠加可再生能源和石油天然气行业的项目货物需求,2022年多用途船运价水平整体上扬。2022年克拉克森2.1万载重吨和1.7万载重吨的多用途船平均期租水平分别为31,542美元/天和26,875美元/天,同比分别上涨34.8%和34.1%。

  纸浆船市场,因森林资源匮乏,常年来中国纸浆产量无法自给自足,木浆对外依存度高达60%以上,是全球最大的商品纸浆需求国。据中商产业研究院数据库显示,中国纸浆进口量2017年至2021年保持稳健增长态势。2022年,受纸浆价格居高不下的影响,中国纸浆全年进口量2,916.3万吨,同比微降1.8%。

  半潜船市场,受地缘政治等因素影响,2022年原油期货价格高位震荡,持续推动海洋油气项目投资和海工需求上涨,移动式海上钻井装置市场情况持续走强,日费率继续改善。在全球能源转型的支撑下,全球海上风电市场保持高速增长,2022年漂浮式海上风电规划总容量从2021年的91GW增加至185GW,全球项目数量从130个增加到230个。

  木材船市场,2022年第一季度,市场对木材仍然保持着较高需求,第二季度伴随着通货膨胀,能源价格上涨,同时因家具、建筑等木材相关行业的订单持续下滑,市场对木材需求进而自然萎缩。因需求低迷、市场运力不充足,2022年中国原木进口量4,370万立方米,同比减少31.3%。

  沥青船市场,2022年,沥青期货价格跟随成本端原油价格波动呈现大涨大跌。受国内需求羸弱和进口沥青经济性弱的影响,导致全年沥青需求整体表现偏弱,1-12月中国沥青进口量为293.3万吨,同比减少27.5万吨,降幅8.6%。

  汽车船市场,2022年中国汽车出口量屡创新高。根据中国汽车工业协会的数据,由于海外供给不足和中国车企出口竞争力的大幅增强,2022年中国汽车出口量首次突破300万辆达到311.1万辆,同比增长54.4%,正式成为全球第二大汽车出口国。分车型看,乘用车出口252.9万辆,同比增长56.7%;商用车出口58.2万辆,同比增长44.9%;新能源汽车出口67.9万辆,同比增长120%,成为中国汽车出口量增长的重要支柱之一。克拉克森统计2022年全球汽车海运贸易的车海里数增长14%,比2019年水平高出2%;平均海里数增加6%,达到约6,900海里。

  (二)公司主营业务经营分析

  2022年,公司坚持以“打造全球领先的特种船公司,实现向‘产业链经营者’和‘整体解决方案提供者’转变”为战略愿景,紧紧围绕“产业化经营、产业链经营、效益专精”三大战略主题,创新服务方式和经营模式,经营效益实现跨越式提升。

  多用途船和重吊船业务,截至2022年末,公司拥有32艘多用途船共95.2万载重吨,24艘重吊船共计64.2万载重吨。公司多用途船和重吊船队以客户为中心,为一汽、三一、柳工000528)、徐工等客户量身定制“端到端”的“直客专班快线”;携手东方电缆603606)圆满完成英国SSE全程物流项目,开创公司与客户深度绑定的战略合作新模式,实现与客户共赢;推出“半潜船+重吊船”联合解决方案,解决客户舱位短缺难题的同时迅速占领市场,建立差异化竞争优势,打开重吊船迈向高端市场的通道。报告期,公司多用途船和重吊船队的经营效益同比得到大幅提升。公司自有及租入的多用途船队共实现营业收入人民币37.02亿元,同比增加26.63%,占公司船队营业收入32.41%;实现船队营业利润人民币5.91亿元,同比增加1.41亿元。自有及租入重吊船队共实现营业收入人民币22.27亿元,同比增加39.36%,占船队营业收入19.49%;实现营业利润人民币3.43亿元,同比增加1.51亿元。

  纸浆船业务,报告期,公司以经营性租赁方式接入5艘6.2万吨多用途专业纸浆船,截至2022年末,公司拥有及经营性租赁租入的纸浆船队规模扩充至18艘共计111.3万载重吨。公司与全球主要纸浆厂商建立了良好合作关系,报告期内与多家纸浆客户新签、续签纸浆海运长约,纸浆产业链经营货源储备不断充实;成功开发溶解浆业务,纸浆货物品类不断丰富;以海运为基础,着力构建纸浆运输海陆协同产业链体系,合资组建上海远至信供应链管理有限公司,加快节点布局,提速纸浆物流,竞争力不断提升。公司自有及租入的纸浆船队共实现营业收入人民币19.02亿元,同比增加80.37%,占公司船队营业收入16.65%;实现营业利润人民币1.31亿元,同比增加0.46亿元。

  半潜船业务,报告期,公司接入1艘8万吨半潜船,截至2022年末,公司共拥有半潜船9艘,计45.1万载重吨。公司抓住全球转型清洁能源的机遇,加大海工直接客户营销力度,积极开发海缆铺设,强化“运输+安装”等海上风电全产业链业务,落实POOL经营模式,进一步巩固行业地位,市场引领能力稳步提升。公司自有及租入的半潜船队共实现营业收入人民币23.38亿元,同比增加71.96%,占公司船队营业收入20.47%;实现营业利润人民币3.25亿元,同比增加0.99亿元。

  木材船业务,截至2022年末,公司拥有8艘木材船,计25.5万载重吨。公司木材船队积极抓好大客户营销,优化货源结构,出口以项目货为基础,结合回程木材,积极推升运价,多措并举努力提升航次经营水平。公司木材船队共实现营业收入人民币5.09亿元,同比增加10.82%,占公司船队营业收入4.46%;实现船队营业利润人民币0.46亿元,同比减少0.02亿元。

  沥青船业务,截至2022年末,公司拥有12艘沥青船,计9.5万载重吨。公司平衡推进自营与期租业务,加大客户营销力度,稳定基础货源,积极拜访各大油公司和贸易商,加强交流合作。公司自有及租入的沥青船队共实现营业收入人民币3.92亿元,同比增加25.16%,占公司船队营业收入3.44%;实现营业利润人民币0.09亿元,同比增加0.25亿元。

  汽车船业务,截至2022年末,公司拥有4艘汽车船,计5.5万载重吨。报告期,公司成功与上港集团600018)、上汽安吉物流新成立广州远海汽车船运输有限公司,开辟中东汽车船班轮航线;相继与东风柳汽、一汽签署了长约合同,实现与主机厂的深度绑定。公司自有及租入的汽车船队共实现营业收入人民币3.52亿元,同比减少21.72%,占公司船队营业收入3.08%;实现营业利润人民币1.02亿元,同比增加0.64亿元。

  产业链经营业务,报告期,公司持续稳步推进纸浆物流产业链和工程项目物流产业链拓展,提高“端到端”整体物流解决方案能力,取得积极成效。公司通过创新解决方案,打造差异化服务,深化战略合作,持续提升客户服务水平,年内签订54个项目物流项目,执行期覆盖至未来两年。报告期内,公司成功介入纸浆长江中转市场,进一步扩大了在国内纸浆中转业务的知名度,为纸浆客户成功开展国际中转业务。同时,远至信供应链管理有限公司圆满完成50万吨年度卸货量目标,快速将罗泾港打造为国内第三大、与公司深度合作的纸浆物流核心枢纽港。报告期,开发纸浆物流分拨项目4个,签约总货量88万吨,其中已执行分拨和国际中转货量达到33.3万吨。此外,为更好地把握中国汽车蓬勃发展机遇,特别是新能源汽车出口快速攀升的重大机遇,公司积极践行保供稳链的央企使命责任,将商品车运输作为“稳外贸”的首要任务,针对客户不同车型需求,公司发挥技术和服务优势,创造性研发48尺可折叠框架、40尺斜装框架、40尺超宽框架等一系列产品,量身定制解决方案,搭配纸浆船、多用途船,同时结合公司原有5艘汽车船,实现大规模、批量化运输,为客户提供综合服务方案,举公司之力确保商品车出口供应链畅通。报告期内累计承运商品车出口75,820辆。

  

  二、报告期内公司所处行业情况

  (一)航运业情况说明

  航运业是国际贸易的桥梁和纽带,与全球经济密切相关,是国际经贸走向的晴雨表,全球商品贸易货运量约90%是通过海运完成的。中国正从海运大国向海运强国迈进,中国航运业也迎来新的发展周期和增长机遇。

  国际航运业按船型可分为集装箱船业务、干散货船业务、油轮业务等多个分支,公司从事的特种船运输业务是国际航运业的一个重要的细分领域,具体包括多用途船、重吊船、半潜船、纸浆船、木材船、沥青船、汽车船等多种专业特种船业务。特种船市场既受到整体经济贸易环境的影响,也受其自身细分市场独有的供求关系影响,与集装箱船、油轮、干散货船等市场相比,特种船市场总体上呈现规模相对不大、周期性波动较小、市场供需相对稳定等特点。随着近些年国际航运市场的优胜劣汰和行业整合,各特种船细分领域已形成了一些竞争力强的龙头企业。中远海特在多个细分领域占有领先地位。

  (二)2022年全球航运市场情况

  克拉克森统计数据显示,2022年全球海运贸易量120亿吨,略低于2019年水平。克拉克森海运指数2022年平均值上涨至37,253美金/天,较2021年平均水平上涨30%。国际航运市场呈现板块分化特点。2022年,中国出口集装箱运价指数(CCFI)年度均值为2792.14,然较2021年仍上涨6.8%,波罗的海干散货指数(BDI)全年跌幅31.7%,波罗的海原油运价指数(BDTI)均值为1390点,同比上涨115.8%。

  

  三、报告期内公司从事的业务情况

  中远海特主营特种船海上运输业务,并正在不断拓展全程物流业务,以“打造全球领先的特种船公司,实现向产业链经营者和整体解决方案提供者转变”为战略目标,本着“举重若轻的实力,举轻若重的精神”的理念,致力于打造世界一流的特种船队。公司目前拥有规模和综合实力居世界前列的特种运输船队,截至2022年12月31日,公司拥有和经营性租赁的纸浆船、半潜船、多用途船、重吊船、木材船、沥青船、汽车船等各类型船舶107艘,共计356.4万载重吨。

  公司长期着力从事包括风电设备、纸浆、乘用车、工程车辆、港口机械、成套设备、钻井平台、挖泥船、高铁机车、原木等远洋运输市场中超长、超重、超大件以及有特殊运载、装卸要求的货载运输。目前,公司已经形成了以中国本土为依托,以日本、韩国、东南亚、欧洲、南美、非洲和西亚等为辐射区域的全球经营服务网络,在远东至东南亚及澳新、远东至红海及欧洲地中海、远东至印度洋及波斯湾、远东至美洲、远东至非洲、大西洋南北航线等航线上,形成了稳定可靠的准班轮运输优势,船舶可全球航区航行、靠泊于160多个国家和地区的1500多个港口,也是拥有南北极地水域航行经验的船东。同时,通过多用途船、重吊船和半潜船队的合理构成,货物承运能力实现了从1吨至10万吨的全覆盖,整体船队呈现出多用途化、大型化、重吊化,船队整体竞争力不断增强,拥有了载重吨位和船型最全、货物吨位覆盖最广、装卸方式最多样的特种船队,可为广大客户提供安全、快捷、环保的运输服务。公司承揽全球最大项目、服务全球最大客户、抗周期发展和持续盈利的能力进一步增强。同时,公司努力推动服务创新,凭借完善的全球营销网络、有船东物流特色的全流程管理体系、持续稳定的安全保障与环境保护机制,服务从“港到港”的海运向“门到门”的全程供应链物流服务延伸,“海上运输”也向“海上运输加安装服务”转变,不断满足客户期望并引领行业发展。

  公司建立了完善的管理体系,在满足ISM规则、ISPS规则、海事劳工公约MLC2006等国际强制性法规要求的基础上,导入了ISO9001、ISO14001、OHSAS18001等管理体系标准,并以满足强制性规范和标准为前提,围绕客户安全需求和管理提升需求两方面重点,构建了QHSE管理体系,形成了持续稳定的安全保障与环境保护机制。

  公司积极发展航运相关产业,包括船舶技术工程服务、船舶物资供应、船舶通信导航服务等业务,已形成一定的规模和市场优势,对内为航运主业提供强有力的支持和保障,对外打造专业品牌,和航运主业形成有益互补和协调发展。

  

  四、报告期内核心竞争力分析

  

  五、报告期内主要经营情况

  2022年,公司实现营业收入12,207,234,782.80元,同比增加39.46%。因燃油成本上升、船舶租赁费增加等因素影响,营业成本同比增加39.21%。2022年,公司实现归属于母公司所有者的净利润820,741,435.87元,同比增加173.28%。

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

  (一)行业格局和趋势

  国际货币基金组织(IMF)发布《世界经济展望报告》更新内容,预估2023年全球经济增长为2.9%,并预计在2024年上升到3.1%,预估2023年中国经济增长为5.2%,报告同时预计全球通胀将从2022年的8.8%下降到2023年的6.6%以及2024年的4.3%。世界银行预测2023年全球经济增速将放缓,2023年全球经济增长预期下调至1.7%,较去年6月预测下调1.3个百分点。2023年,全球供应链处于修复阶段,全球贸易或持续放缓,全球范围内的通胀加剧、粮食运输不畅等现象依旧会在未来成为制约海运贸易的不稳定因素。世界贸易组织(WTO)预计2023年全球商品贸易量或将只增长1%,低于此前预测的3.4%。联合国贸发会议(UNCTAD)预计,2023年全球海运贸易量的增长将维持在1.4%左右。

  1.多用途船和重吊船市场

  展望2023年,预计多用途船和重吊船市场将同比有所下滑,但多种因素促使市场仍将保持历史相对高位。从需求端看,石油和天然气以及可再生能源领域目前有许多重大项目正在进行中,给多用途船和重吊船市场提供了稳定的货源支撑。一是2023年工程机械出口将继续保持一定韧性,重大工程项目将从“开工季”转向“施工季”,施工进度和强度将明显好转,基建“钢需”的释放力度将得到有效保障,对于工程机械市场终端需求将形成明显支撑。二是全球处于能源转型时期,根据2022年《全球风能报告》数据显示,未来10年内全球新增风电装机将处于高速发展阶段,市场对于风电设备的需求有望进一步给多用途重吊船带来机会。从供给端看,2023年多用途船和重吊船船队增速缓慢。随着IMO新规颁布以及老旧运力逐步淘汰,短期内运力规模变化不大。预计2023年多用途船队运力净增1.2%,其中重吊船队运力预计增长2.5%,非重吊船队运力不会增长。

  2.纸浆船市场

  随着全球经济复苏进程加快,2023年纸浆发运量将保持平稳增长。从未来五年全球商品浆整体产能的变化情况来看,阔叶浆产能在2023-2025年以每年5%的速度增长,按照项目投产时间叠加海运时间,预计2023年下半年阔叶浆的国内供给有明显增幅。2023年中国纸企新增产能较多,国内白卡纸新增产能增速14%,双胶纸新增产能增速11%,生活纸新增产能增速6%,对国内纸浆进口需求有较大支撑。鉴于全球纸浆船运力增速缓慢,纸浆船手持订单占比仍然很小,市场供需将保持基本平衡,纸浆运输市场有望稳步抬升。伴随着宏观经济持续保持正增长,消费端持续复苏,中国纸浆供需缺口不断扩大,纸浆进口需求长期向好。

  3.半潜船市场

  半潜船市场中长期前景依然可期。俄乌冲突爆发以来,国际油价一路震荡走高,移动式海上钻井装置市场情况走强。2022年全球钻井平台利用率达到85%高位,油气勘探开发活动正在逐步恢复。克拉克森表示2022年移动式海上钻井装置市场有大量租约敲定,有望带动需求进一步增长。中长期来看,在全球发展新能源产业大背景下,未来近10-20年清洁能源的开发利用将不断提速,海上风电市场将迎来高速发展期。目前多国政府已把布局海上风电看作实现能源安全与转型、达到低碳目标的重要途径,欧洲、亚洲和北美洲等地区主要国家都加大对海上风电项目的投入和建设。丹麦、德国、比利时与荷兰的政府首脑在“北海海上风电峰会”上签署联合声明,承诺到2050年,将四国的海上风电装机从目前的1600万千瓦提高到15000万千瓦。风电行业的高速发展将拉动风电导管架的运输及海上升压站的“运输+安装”需求,有望给半潜船带来更多发展机遇。

  4.木材船市场

  随着房企市场的逐步复苏,原木到货周期或缩短且运费成本下滑,预计2023年木材市场在房企利好政策下助力回升。短期来看,木方供给或受需求调整有小幅增量。但长期来看,国外减产叠加预期需求较去年同期大幅缩水,原木及成品木方供给量或趋于减少,未来木材船市场承压前行。

  5.沥青船市场

  2023年沥青市场预计呈现稳步提升的趋势。亚太地区基建项目的推动有望抬高沥青需求,欧美地区沥青需求保持稳定,但仍会呈现季度性波动,南美和非洲国家将会成为新的需求增长点。全球沥青船运力规模将保持稳定,新增运力有限,市场供需基本平衡。

  6.汽车船市场

  2023年全球汽车市场将步入黄金期,全球汽车海运贸易量有望持续攀升,远距离贸易的增加将进一步提振市场对汽车运输船的需求。中国自主品牌汽车海外事业正迎来重要的发展新机遇,出口链条持续加长加深。虽然2022年全球新增大批量汽车船订单,但大部分新船交期集中在2024年之后,2023年汽车船市场预计保持较大供需差,市场短期内仍将延续高景气度。

  (二)公司发展战略

  “十四五”期间,中远海特确定了“打造全球领先的特种船公司,实现向‘产业链经营者’和‘整体解决方案提供者’转变”的发展愿景。报告期,公司完成中期战略调整,公司将围绕产业化经营、产业链经营、效益专精三大战略主题,聚焦“三核三链”,寻求新的布局和突破。

  其中,在产业化经营的战略主题下,公司将充分发挥特种船队“多用途属性”和“多船型组合”优势,紧扣战略机遇,创新商业模式,重点布局“三核”——即新能源产业、中国先进制造、战略性大宗商品三大核心业务主线。一是把握“碳中和”背景下新能源发展机遇,服务新兴风电产业和LNG产能扩张;二是依托中国先进制造升级换代,服务商品汽车、工程机械、港口机械、轨道交通等装备设备出口;三是围绕战略性大宗商品,保障纸浆、粮食等关乎国计民生的大宗物资进口安全。

  在产业链经营的战略主题下,公司将以“三链”为抓手,打造特种船转型升级的新引擎。一是积极拓展纸浆物流产业链,重点围绕纸浆海运,开展上下游仓储分拨等业务,并向报关、库存管理、配套供应链金融服务延伸;二是大力拓展工程项目物流产业链,重点围绕工程项目,集合内部船舶、技术等资源,协同第三方物流,为项目业主或总包商提供专业化、定制化的工程物流整体解决方案;三是做强汽车物流产业链,把握汽车船市场高位和中国汽车出口强势增长的机遇,围绕商品车贸易,整合海运、堆场、仓储、陆运等资源,拓展覆盖由厂到店的“端到端”全程物流服务。

  此外,公司还将聚焦效益专精战略主题,采取降成本、提效率、优结构、强协同等措施,提升精益化运营管理水平,进一步挖掘创效潜力。在实施路径上,公司将通过品牌建设、提升硬件、筑高技术、升级服务、布局全球五大战略举措,以及数字赋能、资产赋能、组织赋能三大支撑体系促进战略有效落地,力争在“十四五”期末,将中远海特打造成为具有全球一流竞争力的特种船公司,并实现向产业链经营的转型。

  (三)经营计划

  公司下述经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺,请投资者对此保持足够的风险意识,并理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

  1.2023年经营计划

  2022年,公司完成总货运量1442.3万吨,同比增加109.1万吨,上升8.2%。

  2023年,公司计划完成总货运量超过1500万吨。

  2.造船合同计划交付情况

  2022年,公司按照原定计划,共新接船舶6艘计39.0万载重吨。公司2023年新船计划交付情况如下:

  3.2023年老旧船退役计划

  2022年,公司无退役老旧船舶。公司“十四五”期间老旧船退役计划如下:

  (四)可能面对的风险

  1.经济波动风险

  受通胀高企、利率上升、投资减少以及地缘政治局势对经济活动扰乱等影响,全球经济增长放缓。世界银行将2023年全球经济增长预期下调至1.7%,低于2022年6月预计的3%,是近30年来经济增速的第三低数据,仅高于发生全球衰退的2009年和2020年。2023年全球经济增长面临诸多不确定因素,经济下行的过程中预计将呈现结构性差异。

  面对经济波动可能导致的需求放缓等问题,公司将紧扣“稳增长”核心任务,准确识变应变,牢牢抓住全球快速转型清洁能源、中国先进制造加速升级、战略性大宗商品物资进口需求增长带来的战略性机遇,全力开发长期稳定的基础货,充分发挥特种船队“多用途属性”和“多船型组合”优势,做强做优“端到端”和组合式产品,持续增强公司盈利能力。

  2.国际贸易格局变化风险

  俄乌冲突使全球经贸格局发生了更深层次的变化。其一,全球能源贸易格局发生改变,能源危机制约全球经贸复苏。在能源价格高企的大背景下,成本推动型的全球通胀使各国被迫采取紧缩政策,增加了全球经贸复苏难度;其二,粮食贸易保护主义抬头,全球粮价创历史新高。俄罗斯和乌克兰是全球主要粮食出口国,冲突的持续使得俄乌粮食生产和出口受到影响。全球粮食供需错配,叠加国际资本炒作和全球气候灾害推动粮食现货和期货价格上涨,加大了全球粮食危机和输入性通胀风险;其三,东亚和东南亚全球经贸地位上升。俄乌冲突引发欧洲跨国公司产业链转移,东亚、东南亚地区是产业链转移的首选区域;其四,美元在全球贸易中的地位下降,人民币国际化地位明显增加。俄罗斯与伊朗、印度、中国等国部分贸易逐渐采用卢布、卢比或人民币结算机制,以规避金融制裁,实现去美元化。

  面对国际贸易格局的风云变幻,公司将时刻保持战略警觉,立足全球化视野,关注贸易格局变化下贸易流向与货源结构对航运需求的影响,深入挖掘发展机遇。在对外拓展业务方面,把握能源危机背景下新能源产业发展机遇,发挥“半潜+多用途”组合式服务优势,服务新兴风电产业和LNG产能扩张;发挥央企担当,积极应对全球粮食危机和输入性通胀风险,服务纸浆、粮食等国家战略性大宗物资进口,加速多用途纸浆船队规模和市场份额扩张,提升产业链供应链保障的韧性;顺应产业链转移大势,进一步提升海外经营能力,加快开发以东南亚为起点的第三国航线,引领市场。在对内管理提升方面,持续跟踪研究全球政治经济局势对汇率市场的影响,做好外汇风险敞口规模的动态管理,通过合理运用即期结汇、本外币短期融资工具等,有效控制外汇风险。

  3.境外经营合规风险

  随着国内外的合规监管和执法力度日趋严格,国务院国资委、发改委等监管机构对企业境外合规管理的重视程度越来越高。当前全球经济在复苏过程中不确定因素增加,各国政府亦加大了市场违规经营的监管力度,对企业跨国经营管理提出了更高的要求。

  公司将持续推进反垄断合规、反商业贿赂合规体系建设工作,切实把好规章制度、经济合同和重要决策的法律审核关。同时,密切关注地缘政治局势和相关的制裁法规,严格落实风险信息报告机制,季度跟踪监测重大风险变动情况,报送重大风险监测预警报告,做好风险排查、评估并形成应对预案。

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