【头条】

　　1、央行发布的数据显示，中国11月份，社会融资规模增量为2.45万亿元，比上年同期多4556亿元；11月末，广义货币(M2)余额291.2万亿元，同比增长10%，狭义货币(M1)余额67.59万亿元，同比增长1.3%；11月新增人民币贷款1.09万亿元，同比少增1368亿元；11月份，人民币存款增加2.53万亿元，同比少增4273亿元。

　　2、在13日外交部记者会上，有记者提问称，美国将来自中国、土耳其和阿联酋等国超过250家实体和个人列入制裁名单。中国外交部发言人毛宁表示，中方一贯反对美方这种单边制裁和“长臂管辖”的做法，美方应当立即纠正错误的做法，停止遏制打压中国企业，中方也将采取必要的措施，坚决维护中国企业的合法权益。

　　【宏观要闻】

　　1、财政部近日发布通知称，《国务院办公厅转发国家发展改革委、财政部〈关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见〉的通知》(国办函〔2023〕115号)已发布。根据有关工作要求，现决定废止政府和社会资本合作(PPP)有关文件。

　　2、各缔约方在二十八届联合国气候环境变化大会(COP28)上达成“历史性”协议，在最终协议中首次纳入有关减少化石燃料的承诺。该协议被称为“阿联酋共识”，各缔约方同意采取行动，“以公正、有序和公平的方式在能源系统中转型脱离化石燃料，在关键十年加速行动，以在2050年实现净零排放”。

　　3、中国和越南发表《关于进一步深化和提升全面战略合作伙伴关系、构建具有战略意义的中越命运共同体的联合声明》。双方同意，推动中越跨境标准轨铁路联通，研究推进越南老街-河内-海防标准轨铁路建设，适时开展同登-河内、芒街-下龙-海防标准轨铁路研究。办好经贸合作区，重点加强农业、基础设施、能源、数字经济、绿色发展等领域投资合作，按照平衡、可持续方向采取切实举措扩大双边贸易规模。

　　4、国务院原则同意《横琴粤澳深度合作区总体发展规划》。《规划》实施要创新完善推动琴澳一体化发展的政策措施，丰富拓展合作内涵，以更加有力的开放举措统筹推进粤澳深度合作。

　　5、国务院原则同意《河北省国土空间规划(2021-2035年)》，要求发挥环京津地缘优势，深入推进京津冀协同发展，共建世界一流城市群，高标准高质量建设雄安新区，推动京津冀地区成为中国式现代化建设的先行区、示范区。

　　6、央行周三开展2650亿元7天期逆回购操作，中标利率1.80%，当日有2400亿元逆回购到期，因此实现净投放250亿元。

　　7、亚洲开发银行发布报告，预计2023年中国经济将增长5.2%，高于此前预期。该行将2023年亚洲地区发展中经济体经济增长预期从此前的4.7%调整到4.9%，维持2024年经济增长4.8%预期不变。

　　【国内股市】

　　1、截至收盘，上证指数下跌1.15%，报2968.76点，深证成指跌1.54%，创业板指跌1.66%。A股成交额为7848.3亿元，北向资金净卖出95.90亿元。

　　2、香港恒生指数收跌0.89%，报16228.75点，恒生科技指数跌1.18%，恒生国企指数跌1.13%。

　　3、深交所与阿布扎比交易所签署合作备忘录，探索指数、固定收益等产品合作，研究探索ETF产品互通以及存托凭证等上市公司跨境融资机制，促进双方市场主体参与跨境投资。

　　4、上交所创新产品部副总监王建国表示，随着A股有效性不断增强、资产配置理念逐渐普及、长期资金不断增持ETF，指数化投资有望迎来更加蓬勃发展的黄金期，需进一步推动ETF市场实现总量提升、结构优化的高质量发展。

　　5、A股持续调整，资金借道ETF入市热情依然积极。截至12月13日，全市场股票型ETF产品12月以来净流入资金264.43亿元。跟踪上证50指数的ETF产品最受资金青睐，已净流入67.86亿元。

　　6、据中证报，近期，A股上市公司迎来新一轮增持潮。在增持队伍中，经销商身影频现成为一道亮丽风景。分析人士表示，经销商处于销售市场一线，对产业链相关上市公司的产品销售具有较高的市场敏感度。经销商加入A股增持群体，有利于促进“制造商―经销商―市场估值”之间形成正向循环。

　　7、据中证报，行至年末，债券型基金的“吸金”效应愈发显著。12月以来，华安基金、财通基金、万家基金、海富通基金、国泰基金等机构相继发布旗下债基限购公告，部分产品限购金额甚至仅为100元。此外，多只债基在发行市场受到资金青睐，嘉实致裕纯债债券、浦银悦享30天持有债券等产品首募规模超70亿元。业内人士认为，避免基金规模较快增长影响持有人利益、对投资操作产生影响，避免机构投资者持仓比例高等，都可能是债基限购的原因。

　　【金融】

　　1、银行理财实质性回暖。券商中国统计国有大行、股份行旗下共11家理财公司存续产品规模数据显示，11月份，上述理财公司存续余额延续增势，单月增逾1700亿元，11月末存续余额已超今年年初水平。

　　2、中国保险行业协会召开《保险机构环境、社会和治理信息披露指南》新闻发布会。《指南》是国内首个聚焦保险行业环境、社会与治理信息披露，即ESG信息披露框架和内容的行业自律性文件。

　　3、又有公募前高管“奔私”。笃远私募近日顺利备案，其法定代表人陆成来，曾在中海基金和兴证资管任担任过高管。同期完成备案的还有一家名为杭州月阑的基金管理人，其法定代表人为宫晓萱，曾在多家券商任职并担任高管。

　　【全球市场】

　　1、美股三大指数集体收涨，道指涨1.4%创收盘新高，纳指涨1.38%，标普500指数涨1.37%，纳指、标普500指数创去年年初以来新高，苹果收创历史新高，市值达3.08万亿美元。热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数涨0.42%。

　　2、欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.15%报16766.05点，法国CAC40指数跌0.16%报7531.22点，英国富时100指数涨0.08%报7548.44点。

　　3、美股将于周五迎来年内最后一个“四巫日”，约5万亿美元美国股票期权到期，其中80%期权将与标普500指数挂钩，创近20年以来新高。

　　4、亚太股市多数收涨。日经225指数涨0.25%，报32926.35点；澳洲标普200指数涨0.31%，报7257.80点，连涨四日；新西兰NZX50指数涨0.82%，报11475.77点；印度SENSEX30指数涨0.05%，报69584.60点；富时马来西亚综指收涨0.06%，报1448.04点；韩国综合指数跌0.97%，报2510.66点。

　　5、国际贵金属期货大幅收涨，COMEX黄金期货涨2.5%报2043.1美元/盎司，COMEX白银期货涨4.77%报24.115美元/盎司。

　　6、国际油价全线上涨，美油明年1月合约涨1.84%，报69.87美元/桶。布油明年2月合约涨1.97%，报74.68美元/桶。

　　7、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜跌0.19%报8339美元/吨，LME期锌涨0.35%报2439美元/吨，LME期镍跌0.73%报16400美元/吨，LME期铝涨1.13%报2145美元/吨，LME期锡涨0.9%报24800美元/吨，LME期铅涨0.15%报2040.5美元/吨。

　　8、芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌1.13%报1308.75美分/蒲式耳；玉米期货跌1.08%报480美分/蒲式耳，小麦期货跌3%报606.75美分/蒲式耳。

　　【海外】

　　1、美国财政部长、前美联储主席耶伦说，目前通胀下降意味着，在美联储保持名义利率不变的情况下，经通胀调整后的实际利率正在上升。这似乎意味着美联储未来降息有合理的理由。

　　2、美联储上调美国2023年GDP增长预期至2.6%，9月料增2.1%；下调美国2024年GDP增长预期至1.4%，9月料增1.5%；维持美国2025年GDP增长预期在1.8%，9月料增1.8%；上调美国2026年GDP增速预期至1.9%，9月料增1.8%；维持长期美国GDP增速预期为1.8%。 　

　　3、美联储下调2023年PCE通胀预期至2.8%，9月份料为3.3%；下调2024年PCE通胀预期2.4%，9月份料为2.5%；下调2025年PCE通胀预期至2.1%，9月份料为2.2%；仍预计2026年PCE通胀为2.0%，9月份料为2.0%；维持更长周期的PCE通胀预期在2.0%不变。

　　4、英国国家统计局公布数据显示，英国至10月的三个月GDP环比持平，预期升0.1%，前值持平。

　　5、美国11月PPI同比上升0.9%，创6月以来新低，预期升1%，前值自升1.3%修正至升1.2%；环比持平，预期升0.1%，前值自降0.5%修正至降0.4%；核心PPI同比升2%，预期升2.2%，前值自升2.4%修正至升2.3%；环比持平，预期升0.2%，前值持平。

　　6、2023年《财富》未来50强出炉，北美企业独占28席，占全部上榜企业的56%。大中华区也表现出强劲势头(30%)，主要集中在清洁技术及电商两个行业。

　　7、阿根廷央行将利率维持在133%。阿根廷央行表示，将立即建立每月2%的汇率变动路径；所有货币政策工具将致力于实现货币稳定和降低通胀。

　　【商品期货】

　　1、据中钢协数据显示，12月上旬，21个城市5大品种钢材社会库存737万吨，环比减少18万吨，下降2.4%，库存延续小幅下降走势。

　　2、截至12月13日当周，找钢网库存分析，建材产量继续回升，库存降幅扩大。其中，建材产量350.95万吨，周环比减1.61万吨，降0.46%。

　　3、巴西全国谷物出口商协会(Anec)基于船运计划数据预测，12月10日-12月16日期间，巴西大豆出口量为98.92万吨，上周为89.85万吨。

　　4、据外媒调查的交易商预期值，截至2023年12月7日当周，预计美国2023/24市场年度大豆出口净销售为90―180万吨。

　　5、远兴能源（000683）在互动平台回复投资者称，阿拉善天然碱项目一期第三条生产线试车工作一直在持续进行，达产时间暂无法准确预计。

　　6、据欧佩克月报，2023年全球原油需求增速预测为250万桶/日；2024年全球石油需求增速预测为220万桶/日。二手来源显示，11月份欧佩克原油产量减少5.7万桶/日至2784万桶/日。

　　7、广期所：自2023年12月13日结算时起，碳酸锂期货合约涨跌停板幅度调整为13%，交易保证金标准调整为14%；其中，碳酸锂期货LC2401、LC2402合约交易保证金标准调整为15%。

　　8、广期所发布市场风险警示公告，其中提到，交易所将采取有效措施，持续强化市场监管，严肃查处异常交易行为和违规交易行为，加强实际控制关系账户调查、认定，发挥五位一体监管协作合力，依法严厉打击市场操纵行为，维护市场秩序。

　　【债券】

　　1、现券期货全线走暖。国债期货全线收涨，30年期主力合约涨0.50%，10年期涨0.24%，5年期涨0.19%，均创逾3个月新高。月内资金面稳定宽松，但跨月需求不减。地产债多数上涨，“二永债”收益率普遍明显下行。

　　2、中证转债指数收跌0.36%。其中，20只可转债跌超2%，盛路转债跌9.05%，跌幅最大；7只可转债涨超2%，丽岛转债涨6.62%，涨幅最高。

　　3、海南省拟于12月20日发行支持中小银行发展专项债券100亿元，品种为记账式固定利率付息债，期限为10年期。本期专项债券募集资金将全部用于为拟成立的海南农商银行补充资本金。

　　4、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌13.5个基点报3.825%，法国10年期国债收益率跌6个基点报2.709%，德国10年期国债收益率跌5.4个基点报2.169%，意大利10年期国债收益率跌7.6个基点报3.921%，西班牙10年期国债收益率跌6.9个基点报3.167%。

　　5、美债收益率全线走低，2年期美债收益率跌30.6个基点报4.433%，3年期美债收益率跌28.6个基点报4.148%，5年期美债收益率跌25个基点报3.974%，10年期美债收益率跌18.4个基点报4.021%，30年期美债收益率跌13.5个基点报4.175%。

　　【外汇】

　　1、周三在岸人民币对美元16:30收盘报7.1836，较前一交易日下跌92个基点，夜盘收报7.1700。人民币对美元中间价报7.1126，调升48个基点。

　　2、纽约尾盘，美元指数跌0.83%报102.95，非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨0.74%报1.0875，英镑兑美元涨0.41%报1.2616，澳元兑美元涨1.51%报0.6659，美元兑日元跌1.76%报142.89，美元兑瑞郎跌0.41%报0.8717，离岸人民币对美元涨568个基点报7.1376。

　　【行业资讯】

　　1、12月13日，美国国家公路交通安全管理局网站披露，因自动驾驶控制系统不足以防止误操作，特斯拉宣布召回超203万辆汽车，涉及2012-2023年款Model S、2016-2023年款Model X、2017-2023年款Model 3和2020-2023年款Model Y。

　　2、2023年国家医保药品目录调整结果昨日公布。恒瑞医药（600276）、华润双鹤（600062）等二十家上市公司盘后公告药品入选国家医保目录，君实生物和众生药业（002317）新冠药品获纳入。

　　3、中国信通院数据显示，2023年10月，国内市场手机出货量2916.2万部，同比增长19.7%，其中，5G手机2643.5万部，同比增长35.5%，占同期手机出货量的90.6%。

　　4、交通运输部等五部门联合发布关于加快推进现代航运服务业高质量发展的指导意见。其中提到，加强大数据、人工智能、区块链等新一代信息技术应用，全面推进船舶经纪、船舶管理、船舶代理、客货运代理、助导航服务等航运服务业务转型升级。

　　5、市场研究公司Rho Motion数据显示，11月全球电动汽车销量创新高，达到140万辆。其中，中国电动汽车销量同比增长25%，美国和加拿大销量增长43%，欧洲销量下降3%。

　　6、供应链透露，华为、荣耀及传音2024年智能手机出货目标积极，初估三家合计将新增7000万-8000万部手机，相当于全球手机市场约5%比重。

　　7、淘宝好价节收官，淘宝百亿补贴成交额同比增长829%，日均购买用户数同比增加351%。

　　【国内公司新闻】

　　1、上交所向文投控股（600715）下发监管工作函，就公司股价波动等事项明确监管要求。

　　2、永辉超市（601933）公告，拟向大连御锦贸易有限公司出售公司持有的万达商管1.43%股份。

　　3、大基金二期入股华虹成都，注册资本由1亿元增至228亿元。

　　4、贵州茅台（600519）公告，2023年度回报股东特别分红实施。

　　5、苏州科达（603660）公告，目前公司大模型仅在个别用户中先行试用。

　　6、四川金顶（600678）发布股价异动公告，公司控股股东及实控人不存在应披露而未披露重大事项。

　　7、智云股份（300097）公告，公司董事长、总经理师利全无法正常履职。

　　8、百利天恒发布股票交易异动公告称，与百时美施贵宝的合作协议生效尚需必要批准。

　　【今日重点关注的财经数据与事件】

　　① 08:30 澳大利亚11月季调后失业率

　　② 16:30 瑞士央行公布利率决议

　　③ 17:00 IEA公布月度原油市场报告

　　④ 20:00 英国央行公布利率决议和会议纪要

　　⑤ 21:15 欧洲央行公布利率决议

　　⑥ 21:30 美国至12月9日当周初请失业金人数

　　⑦ 21:30 美国11月零售销售及进口物价指数月率

　　⑧ 21:45 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会