国投证券：给予中船防务(00317.HK)“买入”评级 目标价19.92港元

来源： 同花顺金融研究中心
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　　国投证券6月28日发布公告。本轮民船造船大周期下，我们选取海内外上市船企中国船舶、中国重工（601989）、扬子江、现代重工、三星重工为公司可比公司。截止2024/6/28，可比公司中国船舶/中国重工/扬子江/现代重工/三星重工的PB（LYR）分别为3.8/1.4/2.5/2.7/2.4，中船防务（600685）A/H股PB分别为2.4/1.4，中船防务H股更具估值优势。我们给予中船防务H股1.5倍PB，选取2024/6/28港币兑人民币汇率0.93，对应目标价19.92港币，首次覆盖，给予“买入-A”评级。

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