周四，A股全天震荡调整，三大指数均小幅下跌，沪指（1A0001）收盘跌破2900点。截至收盘，上证综指下跌0.52%，报2886.74点；深证成指（399001）下跌0.22%，报8474.70点；创业板指（399006）下跌0.39%，报1644.45点。沪深两市昨日成交额为5886亿元，较前一交易日减少386亿元。

盘面上，此前超跌的光伏、风电（885641）等新能源（850101）赛道股集体走强，福莱特（601865）、绿康生化（002868）等10余股涨停；智能交通（885766）概念股持续活跃，大众交通（600611）涨停。下跌方面，黄金、消费电子（881124）等板块跌幅居前。

光伏设备板块逆势大涨

昨日，光伏设备板块表现强势，福莱特（601865）涨停，通灵股份（301168）涨超9%，天合光能（688599）、东方日升（300118）等跟涨。

消息面上，据中国光伏行业协会消息，7月25日，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华在“光伏行业2024年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会”上表示，上半年国内光伏新增装机102.48GW，同比增长30.7%，总的来看，新增装机保持增长但增速回落。

国金证券（600109）认为，新兴市场光伏发电渗透率较低、光伏需求空间广阔。组件成本快速下降提升光伏发电经济性，叠加多国能源（850101）转型、缺电等因素影响，中东、中南亚、非洲、拉丁美洲等新兴市场需求有望在低基数下实现高速增长，带动光伏装机需求持续增长。

风电设备持续走高

昨日，风电（885641）设备板块再度走强。个股方面，双一科技（300690）20%涨停，三一重能（688349）、金风科技（002202）等跟涨。

近期，多地海上风电（885641）项目建设动作频频，广西、广东等地区的重点海上风电（885641）项目审批进度也在稳步推进中。广发证券（000776）认为，深远海域开发潜力大，2024年浙江、上海已竞配8.3GW，预计江苏、福建、广西都有望在2024年竞配，合计竞配量有望超20GW。

开源证券表示，2024年海上风电（885641）市场招标量与装机量有望实现双线并涨，海内外多项目招标有望持续催化。其中，海缆作为核心板块有望直接受益于海上风电（885641）产业发展。

机构：关注低位超跌板块的修复性机会

展望后市，机构普遍持乐观态度。银河证券认为，随着宏观经济修复力度持续上升，A股业绩有望企稳回升，目前估值处于历史中低位水平，基本面好转带动投资者风险偏好改善，A股震荡上行概率或大幅提升。

银华基金表示，随着宏观政策效应的逐渐显现，经济企稳回升的趋势预计将更加明确。看好AI端侧消费电子（881124）、电改等方向，低估值的央国企龙头也有修复的空间，顺周期（883436）方向估值较低，一旦市场预期扭转有望迎来估值修复。

配置方面，海通证券表示，随着高位题材股的相继退潮，后市可关注低位超跌板块的修复性机会。