产业链迎来政策催化 电力股备受青睐
● 本报记者 吴玉华
在产业链迎来政策催化的背景下,8月7日,A股市场电力相关板块走强,电力指数涨逾1%,显著跑赢大盘,明星电力(600101)、通光线缆(300265)、积成电子(002339)等纷纷涨停,场外资金显著流入。
分析人士表示,全球电力能源变革大趋势下,新型电力系统建设的必要性日益凸显,《加快构建新型电力系统行动方案(2024-2027年)》的发布有望推动相关建设全面提速,产业链上市公司有望受益。
新型电力系统建设提速
国家发展改革委8月6日消息,国家发展改革委、国家能源局、国家数据局日前印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024-2027年)》,提出在2024-2027年重点开展9项专项行动,推进新型电力系统建设取得实效。其中包括,实施一批算力与电力协同项目。统筹数据中心发展需求和新能源资源禀赋,科学整合源荷储资源,开展算力、电力基础设施协同规划布局。探索新能源就近供电、聚合交易、就地消纳的“绿电聚合供应”模式。整合调节资源,提升算力与电力协同运行水平,提高数据中心绿电占比,降低电网保障容量需求。探索光热发电与风电、光伏发电联营的绿电稳定供应模式。加强数据中心余热资源回收利用,满足周边地区用热需求。
《行动方案》提到,完善充电基础设施网络布局。以“两区”(居住区、办公区)、“三中心”(商业中心、工业中心、休闲中心)为重点,因地制宜布局公共充电基础设施,扩大高速公路充电网络覆盖范围并加强节假日充电服务保障,有效增加农村地区充电设施,逐步构建日益完善的充电基础设施网络。
加强电动汽车与电网融合互动。充分利用电动汽车储能资源,全面推广智能有序充电。支持开展车、桩、站、网融合互动探索,研究完善电动汽车充电分时电价政策,探索放电价格机制,推动电动汽车参与电力系统互动。
《行动方案》还提出,建设一批虚拟电厂。结合电力保供、新能源发展等需求,利用当地源荷储资源,建设一批虚拟电厂。建立健全虚拟电厂技术标准体系,完善虚拟电厂的市场准入、安全运行标准和交易规则,常态化参与系统调节,提升电力保供和新能源就地消纳能力。
万联证券认为,电网升级建设是构建新型电力系统的重要内容。随着新型电力系统建设推进,电网建设投资有望稳步增长,带动板块景气提升。
电力等相关个股大涨
伴随着《行动方案》的发布,8月7日,电力及电力设备相关板块走强。数据显示,7日电力指数涨逾1%,板块内明星电力、郴电国际(600969)涨停,西昌电力(600505)涨逾7%,乐山电力(600644)涨逾5%,华银电力(600744)涨近5%。电力设备板块内,通光线缆20%涨停,迦南智能(300880)、华民股份(300345)涨逾12%,三晖电气(002857)、积成电子、尚纬股份(603333)、长城电工(600192)等多股涨停。
在7日市场缩量震荡,主力资金净流出超40亿元的情况下,主力资金积极加仓电力相关个股,数据显示,8月7日,主力资金净流入明星电力、长江电力(600900)、上海电力(600021)、郴电国际金额分别为1.34亿元、0.38亿元、0.28亿元、0.25亿元,净流入通光线缆、许继电气(000400)、积成电子金额分别为1.02亿元、0.61亿元、0.37亿元。
民生证券认为,全球电力能源变革大趋势下,新型电力系统建设的必要性日益凸显,此次政策有望推动相关建设全面提速。政策重点提及的“提升算力与电力协同运行水平”,也将加速未来电力与AI的融合,相关上市公司有望受益。
中信证券表示,《行动方案》提出,为提升电网对清洁能源的接纳、配置、调控能力,加快推进新型电力系统建设,需要同步推进主网架(提升跨区外送新能源比例)和配电网建设;同时整合源储资源,继续推进新一代煤电升级改造,提升电力系统调度、调节、需求侧协同能力。建议关注煤电设备改造、电网设备、二次设备及调度系统、储能设备、需求侧运营商及充电基础设施等投资方向。
光大证券表示,“碳中和”背景下,我国加快构建新型电力系统,国家电网已将2024年电网投资提升至6000亿元,同比增加711亿元,主要用于特高压交直流工程建设、电网数字化智能化升级等。政策加持下,我国电网投资将进一步发力,重点关注配网的成长性、特高压的确定性。包括三个方向:第一,我国电网数字化加速转型;第二,未来配网投资将持续完善;第三,主网建设将延续高景气,相关企业业绩增长确定性强。
万和证券建议,积极关注特高压、配网升级、智慧调度等重点环节。
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