周四，A股市场全天震荡整理，沪指偏强。截至收盘，上证综指平收报2869.90点；深证成指报8446.21点，跌0.04%；创业板指报1611.51点，跌0.54%。沪深两市成交额重回6000亿元上方，北向资金净买入11.03亿元。

　　盘面上，维生素概念股全面爆发，尔康制药（300267）、民生健康（301507）以20%幅度涨停；白酒股再度走强，皇台酒业（000995）、岩石股份（600696）涨停；房地产板块盘中活跃，世联行（002285）、深物业A（000011）涨停；农业股午后拉升，丰乐种业（000713）、神农种业（300189）涨停。

　　维生素概念股全天强势

　　受巴斯夫停产事件持续发酵刺激，维生素概念股昨日表现强势。截至收盘，新赣江以30%幅度涨停，尔康制药、民生健康以20%幅度涨停，东北制药（000597）、广济药业（000952）、圣达生物（603079）、浙江医药（600216）等涨停。

　　消息面上，德国化工巨头巴斯夫8月7日公告称，巴斯夫欧洲公司宣布，从即日起至另行通知前，部分维生素A、维生素E、类胡萝卜素产品以及部分原料产品的供应遭遇不可抗力影响。

　　博亚和讯数据显示，截至8月7日，维生素E市场报价为142.5元/千克，日涨幅为1.8%，相比7月底价格涨幅为49.2%，相比年初涨幅为139.5%。

　　国信证券分析称，巴斯夫作为全球重要的VA、VE以及原料柠檬醛生产商，其生产装置受到火灾影响而暂时关停，复产时间尚难以预期，全球的维生素行业将出现阶段性供给偏紧，VA、VE的价格有望延续近期的上涨趋势，国内VA、VE企业有望充分享受产品价格上涨带来的利润增厚。

　　国金证券认为，中短期看维生素E行业的重要供给厂商因为各种原因停产，共同推动供给阶段性收紧。整体需求具备支撑，出口表现亮眼。供需改善共同推动产品价格继续向上，本轮涨价周期或将更为持久。

　　地产股、白酒股走势活跃

　　受利好消息提振，房地产板块盘中走强。截至收盘，世联行、深物业A涨停，北辰实业（601588）、城建发展（600266）、金地集团（600383）、特发服务（300917）等涨超5%。

　　消息面上，近日，各地楼市持续释放积极信号。8月6日，广州市花都区住建局发布购房享“准户口”待遇的政策，率先打响一线城市“购房落户”第一枪；8月7日，深圳安居拟收购商品房用作保障房，这是继广州之后第二个开启“以购代建”模式的一线城市。

　　就房地产板块后市，财信证券分析称，近期政策调控重心已逐渐由供给侧转向需求侧，叠加近期房价收入比、按揭负担比等指标下降，购房需求或将进一步释放，为房地产市场基本面的修复提供支撑。

　　食品饮料板块近期反复活跃，昨日再度走强，白酒方向领涨。截至收盘，皇台酒业、岩石股份涨停，今世缘（603369）、太湖股份、古井贡酒（000596）、山西汾酒（600809）、老白干酒（600559）等纷纷上涨。

　　就白酒板块后市，国信证券认为，头部酒企扩内需稀缺资产，动销端边际好转。市场交易重心逐步从分子端（盈利成长性）转向分母端（业绩确定性），预计随着半年报头部酒企业绩逐步兑现，股价有望逐步确认左侧。建议关注以下方向：一是业绩确定性较强、品牌力突出、长期商业模式优秀的公司；二是短期增长工具充足、长期发展思路清晰的公司；三是管理边际改善和受益于区域消费升级的公司；四是股息率性价比较高的公司。

　　整体来看，开源证券认为，2024年食品饮料板块的新态势表现得更为明显，淡旺季分明更加突出，从全年经营节奏上分析，二季度大概率为年内低点，后续随着消费场景的逐渐释放，板块可能逐步上行。而且龙头企业也在积极调整管理思路，减轻渠道压力，积极求变来应对新形势的变化。

　　机构：当前A股估值具有性价比优势

　　近期，市场风格轮动加快，此前表现强势的商业航天、教育等市场热点昨日集体退潮。海通证券分析称，商业航天板块走势未完，随着卫星互联网建设的持续提速，卫星制造、发射中的材料及零部件环节依旧值得关注。

　　东方证券认为，短期看，外部环境发生重大变化，全球经济走向类衰退和降息周期，A股面临外部流动性环境开始已改善；国内政策端不断发力，市场企稳概率进一步提升，短期配置逐渐回到国内政策发力带来的相关投资机会，如消费、新能源科技、医药等逐步受到关注。

　　中航证券表示，从全球资金角度看，美国经济数据走弱、预期转差，国内政策支撑、预期增强。中国股市估值性价比较全球其他主要股市具备显著优势，家电、食品饮料等北向资金偏好的行业有望受益。

　　投资策略上，天风证券（601162）首席策略分析师吴开达建议，把握消费板块的阶段性波动，内需类消费板块在下半年有望占优。同时，当前主动偏股公募基金连续5个季度赎回消费板块，拥挤度已明显缓解。长期来看，具备垄断性、稀缺性的高股息资产有望获得价值重估。

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