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　　宏观经济新闻

　　外交部：敦促美方立即停止在全球范围内搞网络攻击，停止利用网络安全问题污蔑抹黑中国

　　在10月14日外交部例行记者会上，就最近一份由中国国家计算机病毒应急处理中心、计算机病毒防治技术国家工程实验室和360公司发布的公开报告中披露了美方集中炒作名为“伏特台风”的组织，通过嫁祸他国掩盖自身网络攻击行为的报告的提问，毛宁回应称，第一，美国利用先进技术手段伪造他国实施网络攻击。通过插入中文等其他语种的字符串，刻意误导溯源分析，嫁祸他国。第二，美国正在利用海底光缆的优势地位，对全球实施大规模、系统性的网络监听和窃密。第三，美国对德国等盟友的网络窃密活动从未停歇。第四，部分美国大科技公司逐渐沦为美国政府的帮凶。(环球网)

　　央行：9月末广义货币(M2)余额309.48万亿元 同比增长6.8%

　　央行：9月末，广义货币(M2)余额309.48万亿元,同比增长6.8%。狭义货币(M1)余额62.82万亿元,同比下降7.4%。流通中货币(M0)余额12.18万亿元,同比增长11.5%。前三季度净投放现金8386亿元。

　　央行：前三季度人民币贷款增加16.02万亿元

　　央行数据显示，中国1-9月新增人民币贷款16.02万亿元，预估为16.37万亿元，前值为14.4261万亿元。分部门看，住户贷款增加1.94万亿元，其中，短期贷款增加4024亿元，中长期贷款增加1.54万亿元；企(事)业单位贷款增加13.46万亿元，其中，短期贷款增加2.83万亿元，中长期贷款增加9.66万亿元，票据融资增加8283亿元；非银行业金融机构贷款增加1887亿元。9月末，外币贷款余额5855亿美元，同比下降14.6%。前三季度外币贷款减少709亿美元。

　　海关总署：今年前三季度集成电路、汽车、家用电器出口分别增长22%、22.5%、15.5%

　　海关统计显示，今年前三季度，我国出口产品结构优化，高端装备出口增长超4成。机电产品出口11.03万亿元，增长8%，占出口总值的59.3%。其中，高端装备出口增长43.4%，集成电路、汽车、家用电器出口分别增长22%、22.5%、15.5%。此外，传统劳动密集型产品出口3.13万亿元，增长2.8%。

　　海关总署：中国从不刻意追求贸易顺差

　　海关总署副署长王令浚：中国从不刻意追求贸易顺差，近期货物贸易顺差扩大的背后，既有我国产业竞争力提升、出口韧性较强的因素，也受到近期全球大宗商品价格下跌拉低了进口值这些因素的影响。(中国网)

　　海关总署：9月当月出口增速的放缓属于短期内正常的数据波动

　　9月当月，我国出口2.17万亿元，增长了1.6%，增速确实有所放缓，初步分析，主要是受一些短期偶发因素的影响。首先，跟9月份的极端天气有一定的关系，9月两次台风接连在长三角地区登陆，历史数据也显示，台风对出口的影响持续时间比较长，台风过后船队的排期往往会顺延，出口有所滞后。其次，前段时间受全球航运不畅、集装箱短缺，以及美国东海岸码头工人合同到期谈判预期等的影响，企业的出货、物流节奏有所调整，数据也显示，部分产品往年出口旺季是在三季度，今年提前了一个多月。此外，去年9月出口规模基数是比较高的，是年内的次高，仅次于12月份，基数偏高也制约了今年9月的同比增速。总的来说，9月当月出口增速的放缓属于短期内正常的数据波动。

　　工信部就《人工智能 办公大模型系统技术要求》等198项行业标准、1项推荐性国家标准计划项目公开征求意见

　　工业和信息化部科技司现将申请立项的《人工智能 办公大模型系统技术要求》等198项行业标准、《北斗卫星导航系统民用终端设备电磁兼容技术要求和测试方法》推荐性国家标准计划项目予以公示，截止日期为2024年11月14日。

　　外交部回应联合利剑2024B演习

　　外交部表示，“台独”与台海和平水火不容，“台独”势力的挑衅必然会遭到反制。(日月谭天)

　　海关总署新闻发言人、统计分析司司长吕大良：我国生产的钢材绝大部分是用于国内消费和使用

　　海关总署新闻发言人、统计分析司司长吕大良14日在国新办新闻发布会上表示，前三季度，我国出口钢材4419.4亿元，同比下降3%。同时我再说明一个情况，我国生产的钢材绝大部分是用于国内消费和使用，包括深加工，主要是用来满足国内市场需求。这里我还想分享一个想法，虽然说钢铁产业是一个传统产业，但在中国加快发展新质生产力的态势下，我国的钢铁产业也是在不断地创新升级。前两天，我到太原一家钢铁厂调研，他们研发的不锈钢箔材，厚度已经达到0.015毫米，就是A4纸的四分之一，也就是网上热议的“手撕钢”。这种钢铁广泛应用于精密加工制造行业，企业反映订单情况良好。像这样的钢铁企业，在中国不止一家；像这样的创新钢铁产品，我相信在国内外都会有广阔的市场。(中国网)

　　海关总署：1-9月中国出口汽车470万辆，同比增长26.7%

　　海关总署10月14日数据显示，2024年9月中国出口汽车60.9万辆；1-9月累计出口470.0万辆，同比增长26.7%。

　　中国人民银行副行长宣昌能出席金砖国家财长和央行行长会议

　　2024年10月11日，金砖国家财长和央行行长本年度第二次会议在俄罗斯莫斯科举行，中国人民银行副行长宣昌能出席会议。会议围绕全球货币金融体系和国际金融合作等议题进行了讨论。(央行)

　　工信部征集先进计算赋能新质生产力典型应用案例

　　据工业和信息化部消息，为加快推进先进计算技术在新质生产力中的应用，工信部将组织开展先进计算赋能新质生产力典型应用案例征集工作。征集内容包括人工智能芯片、服务器、存储设备及关键软件等核心软硬件产品在传统产业、新兴产业、未来产业中的应用案例。

　　黄天佑出任香港证监会主席

　　香港特区政府10月14日公布，香港特区行政长官根据《证券及期货条例》(第571章)，委任黄天佑博士出任香港证券及期货事务监察委员会(证监会)主席，任期三年，由2024年10月20日至2027年10月19日。

　　海关总署：前三季度中国出口钢材8071.1万吨，同比增21.2%

　　海关总署10月14日数据显示，2024年9月中国出口钢材1015.3万吨，较上月增加65.8万吨，环比增长6.9%；1-9月累计出口钢材8071.1万吨，同比增长21.2%。 9月中国进口钢材55.4万吨，较上月增加4.5万吨，环比增长8.8%；1-9月累计进口钢材518.5万吨，同比下降9.2%。 9月中国进口铁矿砂及其精矿10413.2万吨，较上月增加274.2万吨，环比增长2.7%；1-9月累计进口铁矿砂及其精矿91886.6万吨，同比增长4.9%。 9月中国进口煤及褐煤4758.8万吨，较上月增加174.4万吨，环比增长3.8%；1-9月累计进口煤及褐煤38912.8万吨，同比增长11.9%。

　　商务部：拟选取爱乐薇等3家公司作为乳制品反补贴案被抽样公司

　　商务部贸易救济调查局发布通知，2024年8月21日，中华人民共和国商务部发布2024年第34号公告，决定自即日起对原产于欧盟的进口相关乳制品进行反补贴调查。拟选取以下公司作为抽样公司：爱乐薇(法国)有限公司(ELVIR)及其关联公司；菲仕兰荷兰有限公司、菲仕兰比利时有限公司及其关联公司；斯嘉达股份有限公司及其关联公司。各利害关系方对上述抽样情况如有评论意见，可于本通知发放之日起7日内向调查机关提交。

　　海关总署：部分国家对我国的“新三样”产品加征关税 这是不公平、不合规、不合理的贸易保护主义做法

　　海关总署新闻发言人、统计分析司司长吕大良14日在国新办新闻发布会上表示，前三季度，我国出口电动汽车、锂电池和光伏产品7578.3亿元，占我国出口总值的4.1%。“新三样”出口市场遍及200多个国家和地区，在全球受到广泛欢迎。我们认为，当前，全球新能源产业仍处于快速发展阶段，我国出口的“新三样”等绿色低碳产品不仅丰富了全球供给，缓解了全球通胀压力，也为全球应对气候变化和绿色转型作出了巨大贡献。确实有部分国家对我国的“新三样”产品加征关税，我们认为这是不公平、不合规、不合理的贸易保护主义做法，最终也会影响到全球绿色低碳转型进程。美国也有学者认为，对中国的绿色科技产品加征关税是“愚蠢的错误”。希望有关国家能够放弃错误做法，在共同发展中寻求自身合理利益，为全球经济增长开辟新的动力源，共同应对气候变化全球性挑战。(中国网)

　　中航基金副总经理邓海清：这次财政部政策更注重流动性解决方案的提供

　　中航基金副总经理、首席投资官邓海清强调，这次财政部的政策并不是简单地上项目或扩大需求，而是更注重流动性解决方案的提供。这与以往的政策有所不同，例如，它既不类似于当年的四万亿刺激计划，也不同于美国拜登经济学中的现代货币理论(MMT)所倡导的直接发钱方案。因此，市场的反应也有所不同，并没有出现以通胀交易为核心的交易策略，这与美国股市的牛市特征形成鲜明对比。

　　海关总署：9月中国出口稀土4180.9吨

　　海关总署2024年10月14日数据显示，2024年9月中国出口稀土4180.9吨；1-9月累计出口42936.0吨，同比增长6.4%。9月中国进口稀土10803.5吨；1-9月累计进口102489.1吨，同比下降23.7%。

　　海关总署：9月中国进口铜矿砂及其精矿243.6万吨

　　海关总署2024年10月14日数据显示，2024年9月我国进口未锻轧铜及铜材47.9万吨 ，1-9月进口未锻轧铜及铜材409.3万吨，同比增长2.6%；9月我国进口铜矿砂及其精矿243.6万吨，1-9月进口铜矿砂及其精矿2105.5万吨，同比增长3.7%。

　　海关总署：前三季度我国进出口32.33万亿元，首次突破32万亿元

　　国新办举行新闻发布会，介绍2024年前三季度进出口情况，海关总署副署长王令浚介绍，据海关统计，前三季度，我国进出口32.33万亿元人民币，同比增长5.3%，其中，出口18.62万亿元，增长6.2%；进口13.71万亿元，增长4.1%。(澎湃)

　　接下来看下国内股市方面

　　国有大行就回购增持再贷款业务征求意见 预计月底推出内部细则

　　记者昨日从相关渠道了解到，某国有超大型银行已于近日在系统内部下发有关上市公司及大股东回购增持和战略投资股票的贷款产品的征求意见稿。据了解，征求意见稿中，该贷款产品面向的融资主体包括上市公司及其持股5%以上的大股东，并符合该行内部评级要求且不存在重大偿债风险及重大担保、诉讼、仲裁等事项，贷款年限1-3年，年利率不低于2.25%；相关内部细则预计最快将于本月底前出台。据悉，目前已有多家上市公司及股东方咨询或有意向申报这一贷款产品。另据业内人士介绍，已有股份行就回购增持再贷款所购买股份的标的上市公司设置了50亿元市值以上的门槛。(财联社)

　　央行：前三季度人民币贷款增加16.02万亿元

　　央行数据显示，中国1-9月新增人民币贷款16.02万亿元，预估为16.37万亿元，前值为14.4261万亿元。分部门看，住户贷款增加1.94万亿元，其中，短期贷款增加4024亿元，中长期贷款增加1.54万亿元；企(事)业单位贷款增加13.46万亿元，其中，短期贷款增加2.83万亿元，中长期贷款增加9.66万亿元，票据融资增加8283亿元；非银行业金融机构贷款增加1887亿元。9月末，外币贷款余额5855亿美元，同比下降14.6%。前三季度外币贷款减少709亿美元。

　　9月贷款利率处历史低位 本轮调整后存量房贷利率将与新发放房贷利率基本拉平

　　9月份贷款利率保持在历史低位水平。新发放企业贷款加权平均利率为3.63%，比上年同期低约21个基点；新发放个人住房贷款利率为3.32%，比上月低约2个基点，比上年同期低约78个基点。本次存量房贷利率调整后，存量房贷利率将与新发放房贷利率基本拉平。存量房贷利率原则上将降至不低于贷款市场报价利率(LPR)减30个基点，且不再区分首套、二套房。北京等特大城市的存量房贷利率本次将迎来大幅调整，尤其是此前首套房贷利率为“LPR+55BP”的购房者，这次也将统一调整为“LPR-30BP”。(证券时报)

　　上交所多举措激发并购重组市场活力 推动典型案例加速落地

　　今年以来，上海证券交易所(以下简称“上交所”)围绕提高监管包容度、提升重组市场交易效率等方面持续做出一系列创新性安排，有效地激发了并购重组市场的信心与活力，推动一批回应市场普遍关注，展现创新性、示范性、导向性的案例相继落地。以未盈利资产收购案例为例，据数据统计，自证监会发布《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》(以下简称“科创板八条”)以来，科创板已披露10单收购未盈利标的并购方案。川财证券首席经济学家陈雳表示，有关政策的大力支持和市场环境的改善，为科创板并购重组提供了更为宽松和有利的环境，提升了企业借助并购重组做大做强的信心。特别是政策提及对未盈利资产和境外资产收购的支持，进一步激发了市场的创新性和包容性，吸引了更多不同类型的企业参与科创板市场。(证券日报)

　　广东推进科技保险示范条款 推动科技金融发展

　　广东正积极推动生物医药、集成电路等科技保险示范条款的制定和落地。金融监管总局数据显示，今年前8个月，我国科技保险保费达388亿元。广东省已出台8款科技保险示范条款，助力科技型企业创新发展。广东省保险行业协会正在积极开展产品论证，形成广东版示范条款，以护航科技产业发展。广东人保财险与亿航智能已签约全国首个低空飞行器专属保险，标志着示范条款的具体落地。(21财经)

　　中国人民银行副行长宣昌能出席金砖国家财长和央行行长会议

　　2024年10月11日，金砖国家财长和央行行长本年度第二次会议在俄罗斯莫斯科举行，中国人民银行副行长宣昌能出席会议。会议围绕全球货币金融体系和国际金融合作等议题进行了讨论。(央行)

　　弘景光电深交所创业板首发获通过

　　深交所上市审核委员会2024年第17次审议会议于2024年10月14日召开，广东弘景光电科技股份有限公司符合发行条件，在深交所创业板首发获得通过，主承销商为申万宏源证券（000562）。上一单是深交所于8月23日审核通过的上海毓恬冠佳科技股份有限公司(首发)项目。(财联社)

　　黄天佑出任香港证监会主席

　　香港特区政府10月14日公布，香港特区行政长官根据《证券及期货条例》(第571章)，委任黄天佑博士出任香港证券及期货事务监察委员会(证监会)主席，任期三年，由2024年10月20日至2027年10月19日。

　　欧洲议会批准向乌克兰提供350亿欧元贷款

　　当地时间10月14日，欧洲议会投票通过向乌克兰提供350亿欧元的特殊宏观金融援助(MFA)贷款，并同意使用被冻结的俄罗斯海外资产的收益来偿还。本月9日，欧盟理事会就这笔向乌克兰提供350亿欧元的贷款达成协议。(央视新闻)

　　再发特别国债支持补充资本 财政力挺银行为哪般

　　据中证报，时隔二十余年，财政部将再次发行特别国债支持国有大型商业银行补充核心一级资本。业内人士表示，以特别国债补充银行资本，不仅能够增强大型商业银行风险抵御能力、信贷投放能力，增强金融稳定性和市场信心，而且也有利于提升国债使用效率。此轮注资背景已较1998年那轮注资发生改变，预计特别国债的发行规模将较大，期限也会更加丰富。专家认为，此轮注资成功后，国有大型商业银行将在基建贷款、普惠小微贷款、绿色贷款、涉农贷款等方面加大支持力度。此轮注资将根据“统筹推进、分期分批、一行一策”的思路。业内人士预计，注资落地顺序或视各家银行自身资本需求、内部流程与外部审批进程而定。从数据来看，在六家银行中，农业银行、中国银行、邮储银行（601658）、交通银行核心一级资本充足率距离监管要求较近。

　　机会方面

　　以色列总理向美国表示，以色列将打击伊朗的军事目标，而非核设施或石油目标

　　据财联社援引华盛顿邮报，以色列总理内塔尼亚胡向美国表示，以色列将打击伊朗的军事目标，而非核设施或石油目标。

　　中概股美股盘前多数下跌，小鹏汽车跌4.5%，阿里巴巴跌近2%，蔚来跌近3%

　　中概股美股盘前多数下跌，小鹏汽车跌4.5%，阿里巴巴跌近2%，蔚来跌近3%。

　　金禄电子：公司PCB产品有最终应用于小鹏汽车 但非直接供货

　　金禄电子（301282）在互动平台表示，公司PCB产品有应用于汽车无线充电模块，但公司不制造汽车，不涉及汽车无线充电技术；公司有和海能达（002583）建立合作关系；公司PCB产品有最终应用于小鹏汽车，但非直接供货，暂不知悉具体车型应用。

　　政府补贴叠加天猫双11优惠 首小时大家电成交大涨765%

　　10月14日晚8点，天猫双11正式开启，今年政府补贴首次叠加天猫双11优惠，带动家电品类大涨，首小时天猫大家电成交同比去年双11预售首日大涨765%。海尔、美的、小天鹅等品牌快速破亿，海尔超薄冰箱、海信电视、美的酷省电空调、松下白月光洗烘套装等单品成交快速破千万。(中新经纬)

　　微软的资深人工智能研究员Bubeck将加盟OpenAI

　　据报道，微软的资深人工智能研究员Bubeck将从公司离职，并加盟OpenAI。

　　330余城启动最新5G-A网络部署 我国将打造全球最大规模低空通信网

　　工业和信息化部最新数据显示：我国5G基站总数已达404.2万个，占到移动基站总数的32.1%，网络规模全球第一；相关应用已覆盖国民经济的74个大类。除了5G成熟应用的规模化复制外，在各类新应用场景的探索过程中，低空经济也成为业界发力的一大重点。专家介绍，低空应用场景需要将地面的网络信号向上覆盖到数百米的高度，目前国内已有330余个城市启动最新的5G-A网络部署，将打造形成一张全球最大规模的低空通信网。(央视财经)

　　《完蛋！我被美女包围了！前传》10 月 23 日发售，游戏试玩版现已上线

　　据《完蛋！我被美女包围了！》官方微博，《完蛋！我被美女包围了！前传》将于 10 月 23 日正式发售(Steam 平台显示为 10 月 22 日发售)，游戏将新增道具系统，玩家可以在游戏过程中收集各种“恋爱纪念物”。

　　特斯拉的Optimus机器人在Robotaxi发布会活动上得到了远程操控

　　特斯拉的Optimus机器人在Robotaxi发布会活动上得到了远程操控。

　　Adobe盘前上涨1.5%，公司开始推出人工智能视频工具

　　Adobe盘前上涨1.5%，公司开始推出人工智能视频工具。

　　苏州市智能网联汽车"车路云一体化"应用试点建设全面启动

　　据科创板日报，第六届全球智能驾驶大会暨苏州市智能网联汽车“车路云一体化"应用试点推进会昨日在相城区举行。活动中，苏州市智能网联汽车"车路云一体化"应用试点建设全面启动。

　　公司方面

　　城地香江：实际控制人将变更为国务院国有资产监督管理委员会 明日复牌

　　城地香江（603887）公告，公司与中国电力顾问集团北京智慧算力有限公司签署了附条件生效的股份认购协议，拟向特定对象发行A股股票数量为1.39亿股，未超过发行前公司总股本的30%。中电智算作为认购对象全额认购上述公司发行的股份。同时，谢晓东及其一致行动人卢静芳不可撤销地、无条件地承诺在弃权期限内放弃对所持有公司9051.52万股股份所对应的表决权。本次交易完成后，中电智算将成为公司控股股东，国务院国资委将成为公司实际控制人。公司股票自10月15日起复牌。

　　浪潮信息（000977）：预计2024年前三季度净利润12.5亿元–13.5亿元 同比增长61.34% -74.24%

　　浪潮信息公告，预计2024年1月1日-2024年9月30日归属于上市公司股东的净利润为12.5亿元–13.5亿元，比上年同期的7.75亿元增长61.34% -74.24%。

　　北方华创：2024年前三季度净利润预计增长43.19%-64.69%

　　北方华创（002371）公告，2024年前三季度预计营业收入为188.3亿元-216.8亿元，上年同期为145.88亿元，比上年同期增长29.08%-48.61%。归属于上市公司股东的净利润为41.3亿元-47.5亿元，上年同期为28.84亿元，比上年同期增长43.19%-64.69%。

　　安路科技：国家大基金减持公司股份达1%

　　安路科技公告，近日收到公司持股5%以上股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司发来的《关于减持股份比例达到1%的告知函》，在2024年10月8日至2024年10月11日期间，大基金通过集中竞价交易方式合计减持公司股份4,008,493股，占公司总股本的比例为1.00%。本次权益变动后，大基金持有公司股份27,106,930股，占公司总股本的比例为6.76%。

　　小商品城：2024年第三季度净利润同比增长176.73%

　　小商品城（600415）公告，2024年第三季度营业收入38.47亿元，同比增长40.17%。归属于上市公司股东的净利润8.81亿元，同比增长176.73%。

　　兴业银锡（000426）：预计2024年前三季度净利润同比增长130.22%-148.64%

　　兴业银锡公告，2024年前三季度业绩预计同向上升。归属于上市公司股东的净利润预计为12.5亿元—13.5亿元，比上年同期的5.43亿元增长130.22%—148.64%。

　　众信旅游：前三季度净利润预计同比增长714%至855%

　　众信旅游（002707）公告，公司预计2024年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为1.15亿元至1.35亿元，比上年同期增长713.72%至855.23%。报告期内，随着传统旅游旺季的到来，暑期旅游市场规模强劲复苏，公司凭借深耕多年的行业经验，精准把控市场动态，积极应对市场新变化，通过优化产品结构、拓宽目的地资源、推进产品与渠道创新、提升运营质量与效率等措施不断提高市场竞争力和盈利能力。

　　铭普光磁：控股股东杨先进拟转让5.01%股份

　　铭普光磁（002902）公告，公司控股股东杨先进与深圳市嘉亿资产管理有限公司代表的“嘉亿兴和2号私募证券投资基金”签署股份转让协议，杨先进拟将其持有的公司无限售流通股1180万股以16.74元/股的价格转让给嘉亿兴和2号，转让总价为人民币1.98亿元。

　　国投电力：拟与川投能源同比例向雅砻江公司增资150亿元

　　国投电力（600886）公告，公司及四川川投能源（600674）股份有限公司拟共计向雅砻江流域水电开发有限公司增资150亿元人民币。其中，公司出资78亿元人民币，川投能源出资72亿元人民币，出资方式均为货币出资。

　　申通快递（002468）：2024年前三季度净利润预计增长178.68%-200.40%

　　申通快递公告，2024年前三季度预计归属于上市公司股东的净利润为6.16亿元–6.64亿元，同比增长178.68%-200.40%。

　　隔夜全球市场走势

　　今天的早报内容就是这些，祝各位听众朋友工作顺利。