同花顺金融早报（11月18日）

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宏观经济新闻

两部门：将部分成品油、光伏、电池、部分非金属矿物制品出口退税率下调至9%

财政部、税务总局就调整铝材等产品出口退税政策有关事项公告如下：一、取消铝材、铜材以及化学改性的动、植物或微生物油、脂等产品出口退税。二、将部分成品油、光伏、电池、部分非金属矿物制品的出口退税率由13%下调至9%。三、本公告自2024年12月1日起实施。本公告所列产品适用的出口退税率以出口货物报关单注明的出口日期界定。

中国证监会依法对和合期货有限公司实施接管

鉴于和合期货有限公司(以下简称和合期货)公司治理混乱，管理失控且情节严重，为保护期货交易者合法权益，维护期货市场秩序，证监会组织成立和合期货接管组，自接管之日起行使被接管公司的经营管理权，同时委托格林大华期货有限公司成立和合期货托管组，托管组在接管组指导下按照托管协议开展工作。(证监会)

证监会对9家券商、基金公司现场检查通报存在问题

据财联社，证监会近期对9家经营机构落实《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》情况开展了现场检查，并依法对相关机构违反规定的行为采取了监管措施。从检查情况看，仍有部分机构对办法理解不到位，执行有偏差。例如2家基金公司各有2名实际履行高管职责的人员未进行高管任职备案；1家基金公司监事兼任某私募基金管理人董事，存在履职违规；1家券商聘任某证券分析师时，明知前任职单位评价该分析师对在社交媒体上的从业行为合规意识不足，却未对该评价引起重视也未对该分析师进行针对性提醒和教育，后该分析师不当言行引发舆情事件，造成不良影响；2家基金公司未按规定将长周期（883436）考核指标作为人员考核依据，1家券商将保代津贴与其签署的保荐项目数量和金额直接挂钩，1家基金公司未明确高管薪酬递延支付机制。

证监会正式发布市值管理指引：主要指数成份股公司应当制定上市公司市值管理制度

证监会正式发布《上市公司监管指引第10号——市值管理》。第八条规定，主要指数成份股公司应当制定上市公司市值管理制度，至少明确以下事项：(一)负责市值管理的具体部门或人员；(二)董事及高级管理人员职责；(三)对上市公司市值、市盈率、市净率或者其他适用指标及上述指标行业平均水平的具体监测预警机制安排；(四)上市公司出现股价短期连续或者大幅下跌情形时的应对措施。主要指数成份股公司应当经董事会审议后披露市值管理制度的制定情况，并就市值管理制度执行情况在年度业绩说明会中进行专项说明。

商务部：积极研究有利于外资企稳回升的政策

11月15日，商务部召开外资企业圆桌会议，介绍《国务院关于进一步优化外商投资环境加大吸引外商投资力度的意见》有关落实情况。商务部副部长兼国际贸易谈判副代表凌激表示，外资24条出台一年多来，各地区各部门高度重视，努力推动各项政策举措落实，在行业开放、落实外资国民待遇、要素保障、政府采购、绿电使用、标准制定、知识产权保护（885791）、数据跨境流动、人员往来便利、生物制品（881142）分段生产、外籍人员津补贴延期等外资企业关注的共性问题取得了积极进展。近期，商务部牵头对外资24条落实情况开展了年度评估，外资企业评价积极正面，政策效果总体符合预期。优化营商环境是扩大高水平对外开放的必然要求，中国政府建设市场化、法治化、国际化一流营商环境的决心坚定不移。商务部将坚决贯彻落实党的二十届三中全会精神，坚持以外资企业需求和问题为导向，持续落实好外资24条，并积极研究有利于外资企稳回升的政策。(商务部)

央行公开市场下周将有18014亿元逆回购到期

本周央行公开市场开展了18014亿元逆回购操作，因有843亿元逆回购到期，全周净投放17171亿元。此外，周内有14500亿元MLF及800亿元国库现金定存到期。按照全口径计算，本周净投放1871亿元。数据显示，下周央行公开市场将有18014亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期1337亿元、1255亿元、2330亿元、3282亿元、9810亿元。此外，财政部、央行将于下周一(11月18日)开展国库现金定存操作，期限1个月，计划存款量1200亿元。

外交部发言人就中国获得2026年APEC主办权答记者问

问：据媒体报道，中方申请担任2026年APEC东道主，已获得各方支持，并在今年APEC领导人会议上核可。请问发言人对此有何评论？答：APEC是亚太地区重要经济合作机制。中国从促进亚太合作大局出发，主动担当作为，提出申办2026年APEC会议，获得APEC成员欢迎和本次APEC领导人会议核可。中方一贯重视亚太合作，曾于2001年和2014年主办APEC会议。2026年中方将第三次担任APEC东道主。中方愿就2026年办会事宜同各方加强沟通合作，共同落实2040年布特拉加亚愿景，推进亚太共同体和亚太自贸区建设，打造各领域务实合作成果，为亚太和世界经济增长注入新动力（300152）。(新京报)

国家发改委：中国建成全球最大、最完整的新能源产业链

国家发展改革委环资司副司长文华日前在《联合国气候变化框架公约》第29次缔约方大会(COP29)期间举办的“节能降碳中国行动”主题边会上透露，中国建成全球最大、最完整的新能源产业链。文华指出，中国构建了全球最系统完备的碳减排政策体系，能源转型成效明显，风电（885641）、太阳能发电总装机规模提前6年多实现向国际承诺的目标；产业结构优化升级，建成全球最大、最完整的新能源产业链；建筑和交通绿色转型步伐加快，城镇新建建筑中绿色建筑面积占比超过90%，2024年新能源汽车（885431）年产量已突破1000万辆；资源利用效率不断提升，过去十年主要资源产出率提高约60%。(财联社)

商务部新闻发言人就公布《中华人民共和国两用物项出口管制清单》应询答记者问

经国务院批准，2024年11月15日，商务部会同工业和信息化部、海关总署、国家密码局发布2024年第51号公告，公布《中华人民共和国两用物项出口管制清单》，自2024年12月1日起实施。商务部新闻发言人就《清单》有关问题回答了记者提问。中方此次制定《清单》是对现有已管制的所有两用物项进行系统整合，建立完整的清单体系和制度，暂不涉及具体管制范围的调整。中方始终秉持合理、审慎、适度的原则开展两用物项列管工作，目前已实施管制的两用物项数量仅700项左右，明显少于主要国家和地区。未来，中方将根据维护国家安全和利益、履行防扩散等国际义务的需要，在广泛调查评估基础上，综合考虑产业、技术、贸易、安全等因素，依法稳妥有序推进物项列管和调整工作。(商务部)

上海市国资委调研上海市信息投资股份有限公司

“上海国资”微信公众号消息，11月15日上午，上海市国资委党委书记、主任贺青带队赴联和投资下属上海市信息投资股份有限公司(简称“上海信投”)调研并主持召开座谈会，听取公司改革发展工作汇报。联和投资党委副书记、总裁叶峻，市国资委副主任陈东、马晓宾，联和投资副总裁，上海信投董事长、总裁张琦等参加调研座谈。

发改委能源研究所所长：未来三十多年投资需求累计超过100万亿元

吕文斌表示，发展新质生产力是中国能源转型的鲜明特点，能源生产和消费（883434）相关的低碳零碳负碳新技术、新装备、新产业具有广阔的市场空间，孕育着巨大的投资机遇。以能源装备需求为例，2060年中国风电（885641）光伏等设备的资金需求将从2023年2万亿元/年左右增长到2060年6万亿元/年左右。(21财经)

工信部等四部门印发国家锂电池（884309）产业标准体系建设指南(2024版)

工信部等四部门印发国家锂电池（884309）产业标准体系建设指南(2024版)，到2026年，新制定国家标准和行业标准100项以上，引领锂电池（884309）产业高质量发展的标准体系更加健全，标准服务行业巩固优势地位的作用持续增强。开展标准宣贯和实施推广的企业超过1000家，标准服务企业创新发展的成效更加突显。参与制定国际标准10项以上，我国锂电池（884309）标准的国际影响力进一步提升。

商务部：2024年1-10月全国吸收外资6932.1亿元人民币

商务部数据显示，2024年1-10月，全国新设立外商投资企业46893家，同比增长11.8%；实际使用外资金额6932.1亿元人民币，同比下降29.8%。从行业看，制造业实际使用外资1923.2亿元人民币，服务业实际使用外资4841.6亿元人民币。高技术制造业实际使用外资801.8亿元人民币，占全国实际使用外资的11.6%，较去年同期提高0.7个百分点。

商务部等四部门公布《中华人民共和国两用物项出口管制清单》

根据《中华人民共和国出口管制法》《中华人民共和国两用物项出口管制条例》有关规定，现公布《中华人民共和国两用物项出口管制清单》(见附件1)，自2024年12月1日起实施。(商务部)

商务部：扩大高标准自由贸易区网络的最新成果

11月14日，中秘双方签署了中华人民共和国政府和秘鲁共和国政府关于升级中国—秘鲁自由贸易协定的议定书(以下简称《议定书》)。商务部国际司有关负责人表示，中秘自贸协定是我国与拉美国家签署的首个全面的自贸协定，签署《议定书》是扩大面向全球的高标准自由贸易区网络的最新成果。(央视新闻)

央行官员：对洗钱犯罪要继续保持严打高压态势，不断增强洗钱犯罪侦查、起诉和审判质效

中国人民银行反洗钱局副局长王静在第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴（600663）国家金融安全峰会上表示，近年来，全国公安机关、检察机关、审判机关不断提高打击洗钱犯罪力度，侦查、起诉和审判洗钱犯罪案件数量不断上升。王静认为，对于洗钱犯罪要继续保持严打高压态势，不断增强洗钱犯罪侦查、起诉和审判质效。(澎湃新闻)

证监会批复同意玉田农村商业银行股份有限公司向特定对象发行股票注册

11月15日，证监会批复同意玉田农村商业银行股份有限公司向特定对象发行股票注册。

证监会同意亚联机械股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市的注册申请

证监会公告，证监会同意亚联机械股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市的注册申请。

中国贸促会会长任鸿斌会见秘鲁经济和财政部长何塞.阿里斯塔

中国贸促会消息，当地时间11月15日下午，中国贸促会会长任鸿斌率中国企业家代表团出席APEC工商领导人峰会期间，在秘鲁利马会见秘鲁经济和财政部长何塞.阿里（BABA）斯塔，双方就深挖双方贸易合作潜力、更好服务中方企业在秘投资、加强APEC机制下工商合作等议题进行了深入交流。

中国新能源车年产量破千万，外交部：彰显中国推进绿色低碳发展决心

11月15日，外交部发言人林剑主持例行记者会。有记者提问，我们注意到昨天中方有关部门发布的数据显示，中国新能源汽车（885431）年产量首次突破1000万辆，成为全球首个达到这一目标的国家。外媒评论称，这凸显中国推进绿色能源转型的努力。发言人对此有何评论？林剑说，我们注意到有关报道，具体的问题建议向主管部门了解。我想指出的是，中国的新能源汽车（885431）产业快速发展，产量约90%用于国内消费（883434），这不仅反映出中国超大规模市场的潜力，也彰显了中国政府推进绿色低碳发展，为全球碳中和（885919）作出积极贡献的坚定决心。根据国际能源署的测算，要实现碳中和（885919）的目标，全球新能源汽车（885431）的销量到2030年需要达到4500万辆，中国将继续推动高质量发展和高水平的对外开放，深化新能源的产供链合作，促进技术创新和产业发展，为世界提供更多优质的绿色产品，更好地助力全球绿色发展。(澎湃新闻)

接下来看下国内股市方面

深交所：本周对“ST景峰”“st加加（002650）”等近期涨幅较大的风险警示股票进行重点监控

深交所本周共对270起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；对“ST景峰”“st加加（002650）”等近期涨幅较大的风险警示股票进行重点监控；共对20起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会6起涉嫌违法违规案件线索。

中国证监会依法对和合期货有限公司实施接管

证监会对9家券商、基金公司现场检查通报存在问题

证监会正式发布市值管理指引：主要指数成份股公司应当制定上市公司市值管理制度

上交所：本周对17起上市公司重大事项等进行专项核查

上交所消息，本周上交所对208起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了书面警示等监管措施，对异常波动的风险警示股票进行重点监控，对17起上市公司重大事项等进行专项核查，向证监会上报涉嫌违法违规案件线索1起。

本周35家上市公司公告披露回购增持再贷款相关情况东方盛虹（000301）股东拟自有资金和专项贷款最高40亿增持

据不完全统计，截至发稿，本周(11月11日-11月17日)包括长春高新（000661）、神马股份（600810）、天赐材料（002709）、热景生物（688068）、华兴源创（688001）、巨星农牧（603477）、久立特材（002318）、得利斯（002330）、众兴菌业（002772）、洽洽食品（002557）、凯普生物（300639）、宁波华翔（002048）、信宇人（688573）、京东方a（000725）、韶能股份（000601）、唐人神（002567）、大洋电机（002249）、柘中股份、吉林敖东（000623）、华发股份（600325）、长华化学（301518）、克明食品（002661）、顺络电子（002138）、科捷智能（688455）、电科数字（600850）、电科芯片（600877）、东方锆业（002167）、盈趣科技（002925）、太平鸟（603877）、东方盛虹（000301）、亚盛集团（600108）、中国天楹、北部湾港（000582）、赛轮轮胎（601058）、金开新能（600821）在内的35家上市公司披露回购增持再贷款相关情况。其中，东方盛虹（000301）公告，控股股东及其一致行动人拟以自有资金和专项贷款增持20亿元-40亿元股份。注：东方盛虹（000301）、信宇人（688573）和太平鸟（603877）公告拟专项贷款回购或增持后，次日股价收盘均涨停。

浙江证监局对浙商证券出具警示函

11月15日，浙江证监局发布关于对浙商证券（601878）股份有限公司采取出具警示函措施的决定。经查，该公司在投资银行类业务中，个别项目存在保荐工作独立性不足，未有效督促发行人如实披露历次聘请保荐机构情况，部分尽职调查工作履职不到位，立项环节对项目重要风险点关注不足，内核环节未充分关注项目组对内核委员问题答复的事实依据等情况；个别项目保荐费用收取过低，存在收费显著低于行业定价水平的不正当竞争情形。浙江证监局决定对公司采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。

中信证券：集中交易系统将于11月16日进行系统测试

据中信证券（600030）官网，集中交易系统将于2024年11月16日(星期六)7时至20时进行系统测试，期间交易系统无法登录。具体恢复时间以可登录操作为准。2024年11月15日(星期五)隔夜委托正常开启，可以进行隔夜委托。

招商证券：随着中小风格补涨到位大盘、质量风格有望在最后两个月重新回归

招商证券（600999）研报表示，上周出炉的金融数据中，M1增速终现拐点，显示前期经济政策开始逐渐见效，符合我们提出的“逢四逢九”出M1拐点的五年周期（883436）规律，也预示着股市的五年周期（883436）规律仍在发挥作用。上周伴随着市场调整，融资资金净流入边际放缓，融资买入额占成交额比例回落至10%以下。股票型ETF份额已经转为净申购，同时A500ETF（159339）持续净申购。展望后市，在前期中小风格占优之后，随着中小风格补涨到位，四季度进入业绩修正和年底估值切换的阶段、ETF目前已经逐渐深入人心、中证A500（560510）进入批量建仓期，大盘、质量风格有望在最后两个月重新回归。

直真科技：向特定对象发行股票申请获得深交所受理

直真科技（003007）公告，公司于2024年11月15日收到深交所出具的《关于受理北京直真科技（003007）股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》。深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。公司本次向特定对象发行股票事项尚需深交所审核通过，并经中国证监会同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。

机会方面

中欧电动汽车磋商有所进展

11月2日至7日，中欧技术团队在北京进行了5轮磋商，就欧盟对华电动汽车反补贴案价格承诺方案的具体内容进行了深入交流，取得了一定进展。据谭主了解，这轮谈判下来，中欧双方已经达成了“技术性共识”，尤其在价格承诺框架和协议执行机制方面取得了共识。(玉渊潭天)

金壮龙：大力发展人形机器人（886069）、脑机接口（886047）、6G、原子级制造、清洁氢、新型储能（885921）等新领域新赛道

工信部部长金壮龙在求是网发表《进一步全面深化工业和信息化领域改革为推进新型工业化（886057）注入强大动力》。其中提出，健全构建以先进制造（883433）业为骨干的现代化产业体系体制机制。加强统筹谋划、分业施策，实施先进制造（883433）业集群专项行动，推动产业结构优化升级。改造升级传统产业，进一步优化政策工具箱，强化制度约束和标准引领，加强数智技术、绿色技术推广应用，促进重点行业设备更新、工艺升级、数字赋能、管理创新。巩固提升优势产业，围绕轨道交通装备、智能网联新能源汽车（885431）、光伏、锂电池（884309）、船舶、5g（885556）等领域，健全提升领先地位的体制机制，提升全产业链竞争力。发展壮大新兴产业，推动完善发展政策和治理体系，探索建立包容审慎的适应性监管体系，发展新一代信息技术、人工智能（885728）、航空航天、新能源、新材料、高端装备、生物医药、量子科技（885730）等战略性产业，打造生物制造、商业航天（886078）、低空经济（886067）等新增长引擎。前瞻布局未来产业，大力发展人形机器人（886069）、脑机接口（886047）、6G、原子级制造、清洁氢、新型储能（885921）等新领域新赛道，建立未来产业投入增长机制，完善孵化与加速政策体系，落地一批重大应用和产业化项目。推动深化国防科技工业体制改革，优化国防科技工业布局。

河南：支持郑州经开区做强新能源及智能网联汽车等四大主导产业

河南省人民政府办公厅近日印发《支持郑州经济技术开发区发展新质生产力打造高质量发展新高地若干政策》，其中提及，明确产业发展重点。支持郑州经开区做强新能源及智能网联汽车（885736）、高端智能装备制造、生物医药大健康、智慧物流四大主导产业，培育新一代信息技术、国际贸易及新消费（883434）两大新经济产业，加快打造具有国际竞争力的先进制造（883433）业和生产性服务业集群。支持郑州经开区国家新型工业化（886057）产业示范基地提质增效、晋位升级。支持以郑州经开区新能源及智能网联汽车（885736）、装备制造等优势产业为主体，培育和申报国家先进制造（883433）业集群、国家战略性新兴产业集群。支持郑州经开区推动制造企业开展大规模设备更新和消费（883434）品以旧换新，省、郑州市在专项资金等方面予以倾斜支持。

领益智造：公司已取得超威半导体公司的供应商代码

领益智造（002600）在投资者关系活动记录表中表示，公司关注GPU、CPU及AI应用(服务器，笔记本，PC，显卡，可穿戴设备，人形机器人（886069）)等领域的散热产品合作机会，已取得超威半导体（881121）公司的供应商代码，未来订单有望逐步释放。

智己汽车、英伟达（NVDA）与Momenta将合作推出DRIVE AGX Thor芯片量产智驾解决方案

11月15日，智己汽车、英伟达（NVDA）与Momenta三方合作签约，将推出NVIDIA DRIVE AGX Thor芯片量产智驾解决方案。据悉，该方案将于2025年率先搭载于智己汽车量产车型。此次发布的量产智驾解决方案，不仅涵盖ADAS全功能，也支持HNP高速高架领航辅助、UNP城市领航辅助、LPNP记忆泊车领航辅助等高阶智驾功能。(界面)

金壮龙：落实全面取消制造业领域外资准入限制措施，推动电信、互联网等领域有序扩大开放

工信部部长金壮龙在求是网发表《进一步全面深化工业和信息化领域改革为推进新型工业化（886057）注入强大动力》。其中提出，提升行业治理现代化水平。更好发挥战略、规划、政策、标准引导作用，加快推进行业治理体系和治理能力现代化。健全规划战略制定和实施机制，做好“十四五”规划总结评估，加快“十五五”规划预研。完善产业政策体系，优化产业政策实施方式，推进产业政策与财税、金融、科技、贸易、环保等政策协同，加强宏观政策取向一致性评估。加强人才队伍建设，着力培养造就一批战略科学家、一流科技领军人才和创新团队，以及卓越工程师、大国工匠、高技能人才。完善法律制度体系，加强标准体系建设，提升我国标准的国际化水平。加快转变政府职能，加强行业指导，健全政府部门与企业常态化沟通交流机制，提升服务企业能力和水平。落实全面取消制造业领域外资准入限制措施，推动电信、互联网等领域有序扩大开放，营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，推动产业链供应链国际合作。

马斯克旗下xAI融资60亿美元拟购买10万块英伟达芯片提升超算中心

马斯克旗下的人工智能（885728）公司xAI以500亿美元的估值融资了至多60亿美元。消息人士称，此次融资预计将于下周初完成，其中50亿美元来自中东的主权基金，10亿美元来自其他投资者，其中一些投资者可能希望追加投资。据知情人士透露，这笔资金将用于购买10万块英伟达（NVDA）(NVDA.O)芯片以提升孟菲斯云集群。特斯拉（TSLA）的全自动驾驶(FSD)预计将依赖于新的孟菲斯超级计算机。(新浪财经)

超30000公里中国图迈机器人远程手术再获突破

昨日在位于上海张江的微创机器人（HK2252）集团手术机器人全球远程指挥中心，法国外科专家Dr Youness Ahallal使用中国国产图迈机器人在上海为远在12000公里外的摩洛哥卡萨布兰卡患者成功实施机器人远程前列腺癌根治手术。整场手术历时不到两小时，全程远程操作完成，延迟时间仅为100余毫秒。(新浪财经)

低空经济航展大比拼五年内我国无人机数量将突破千万架

今年的中国航展现场，专门增加了一个低空经济（886067）主题的展馆，还开辟了无人机（885564）无人船的室外第二展区。在未来，自驾出行时，或许可以停下车直接飞；跨城出行时，或许可以数十分钟直达飞；在景区游览时，或许可以上天看悠闲飞。在未来几年内，飞行器有望陆续走进生活。相关部门保守估计，五年内我国无人机（885564）数量就将突破千万架。(央视财经)

金壮龙：做强绿色制造业，发展绿色低碳产业，完善绿色环保、新能源装备等发展政策

工信部部长金壮龙在求是网发表《进一步全面深化工业和信息化领域改革为推进新型工业化（886057）注入强大动力》。其中提出，健全工业绿色发展机制。践行绿水青山就是金山银山的理念，以实现碳达峰碳中和（885919）目标为引领，推进工业发展方式创新，擦亮新型工业化（886057）生态底色。完善制造业绿色低碳发展促进政策，健全工业节能节水、减污降碳等领域标准体系，加强节能降碳技术和产品研发与推广应用。构建绿色制造体系，完善绿色制造标杆培育机制，创建一批绿色工厂、绿色供应链、绿色工业园区。做强绿色制造业，发展绿色低碳产业，完善绿色环保、新能源装备等发展政策，持续推动内河、近海船舶电气化改造。全面推进资源节约和循环利用，促进企业、园区、行业、区域间循环链接和协同利用，健全大宗工业固废管理机制，构建资源回收利用体系，推动再生资源综合利用产业规范发展。加强碳管理体系建设，推动制定重点工业产品碳足迹核算标准，推广数字化能碳管理中心，积极稳妥推进工业领域碳达峰碳中和（885919）。

公司方面

7天6板中安科：目前宜兴项目公司刚设立后续投资和规模存在重大不确定性

7天6板中安科（603927）发布股票交易风险提示公告，目前宜兴项目公司刚设立，尚未取得资质，尚未开始建设，没有相关技术和人员积累，主营业务尚未开展，营业收入和利润均为零，后续投资和规模存在重大不确定性。

南京商旅：拟调整资产重组方案股票11月18日起停牌

南京商旅（600250）公告，公司拟调整发行股份及支付现金购买资产的重组方案，不再收购南京商厦持有的南商运营49%股权，仅购买旅游集团持有的黄埔酒店100%股权。调整后，减少的标的资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例超过20%。因本次调整构成重大调整，公司股票将于2024年11月18日起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。公司将积极推进重组工作，并及时公告进展。

晶华微：因涉嫌信息披露违规被立案

晶华微（688130）公告，公司于2024年11月15日收到中国证监会下发的《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规被立案调查。目前，公司各项经营管理、业务及财务状况正常。公司表示，将积极配合中国证监会的相关工作，严格履行信息披露义务。公司提醒投资者以指定信息披露媒体上的公告为准，注意投资风险。

华嵘控股：筹划控制权变更事项股票停牌

华嵘控股（600421）公告，因控股股东浙江恒顺投资有限公司及其一致行动人上海天纪投资有限公司筹划公司股份协议转让，可能导致公司控制权变更，公司股票自2024年11月18日起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。2023年度，公司营业总收入为1.22亿元，扣除与主营业务无关的业务收入为1.18亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-855.25万元。2024年前三季度，公司营业总收入为7663.14万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-275.16万元。若2024年度财务指标不能得到有效改善，公司存在被实施退市风险警示的可能。

恒丰纸业：筹划发行股份购买资产事项股票停牌

恒丰纸业（600356）公告，因筹划发行股份购买四川锦丰纸业股份有限公司100%股权事项，公司股票自2024年11月18日起停牌，预计连续停牌时间不超过10个交易日。交易方式为发行股份购买资产，最终收购价格将以尽职调查结果及评估报告为基础协商确定。本次交易预计不构成重大资产重组，构成关联交易，不会导致公司实际控制人变更。

回天新材：公司控股股东之一致行动人章锋收到刑事判决书

回天新材（300041）公告，公司于近日收到公司控股股东之一致行动人章锋送达的安徽省合肥市中级人民法院对其出具的一审《刑事判决书》。被告人章锋犯操纵证券市场罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币一亿五千万元，没收违法所得。章锋自2022年1月起未在公司担任董事、监事和高级管理人员职务，未参与公司的经营管理。上述判决为股东个人行为，不影响公司业务运作，不会对公司生产经营及本期利润或期后利润产生影响。本次判决为一审判决，尚未生效，章锋表示将提起上诉，最终判决及后续执行结果尚存在不确定性。

南京化纤：拟购买南京工艺100%股份股票将于11月18日复牌

南京化纤（600889）公告，公司正在筹划资产置换、发行股份及支付现金购买南京工艺100%股份，并募集配套资金。2024年11月15日，公司召开董事会审议相关议案，并于11月18日复牌。

东兴证券：副总经理张军辞职此前被报配合调查

东兴证券（601198）公告，公司董事、副总经理张军因个人原因提交辞职报告，辞去公司第六届董事会董事及董事会专门委员会相关职务和副总经理职务，分管投行业务。履历显示，张军曾任职证监会发审部。

中国电信：全资子公司调整国盾量子股份认购为17.75亿元

中国电信（601728）公告，旗下全资子公司中电信量子集团调整认购科大国盾量子（688027）技术股份有限公司非公开发行A股股票数量，由2411.23万股调整为2248.66万股，认购金额从19.03亿元调整至17.75亿元。交易完成后，中电信量子集团将直接持有国盾量子（688027）21.86%股份的表决权，并通过一致行动协议合计控制国盾量子（688027）40.43%的股份表决权，使其成为控股子公司。此项交易需待中国证监会同意注册后实施。

隔夜全球市场走势

1、美股三大指数集体收跌，纳指（IXIC）跌2.24%，标普500（SPX）指数跌1.32%，道指（DJI）跌0.7%。其中，纳指（IXIC）、标普500（SPX）指数均创9月份以来最大单周跌幅，道指（DJI）创10月下旬以来最大单周跌幅。

2、欧洲主要股指收盘普跌，DAX 30指数初步收跌0.29%，报19206.00点，本周大致持平。法国股指初步收跌0.55%，本周累跌0.88%。意大利股指初步收跌0.50%，本周累涨1.12%；银行指数跌1.32%，本周累涨2.34%。英国股指初步收跌0.11%，本周累跌0.08%。

3、亚太主要股指收盘涨跌不一，日经225（N225）指数涨0.28%报38642.91点，周跌2.2%。韩国综合指数（KS11）跌0.08%报2416.86点，周跌5.63%。澳洲标普200指数涨0.74%报8285.2点，周跌0.12%。新西兰标普50指数跌0.06%报12684.88点，周跌0.67%。

4、国际贵金属（881169）期货普遍收跌，COMEX黄金（518800）期货跌0.21%报2567.4美元/盎司，周跌4.73%，COMEX白银期货跌0.77%报30.335美元/盎司，周跌3.54%。

5、国际油价全线走低，美油12月合约跌2.55%报66.95美元/桶，周跌4.87%；布油2025年1月合约跌2.09%报71.04美元/桶，周跌3.83%。

今天的早报内容就是这些，祝各位听众朋友工作顺利。