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　　宏观经济新闻

　　财政部：2024年1-10月，证券交易印花税866亿元，同比下降46.4%

　　2024年1-10月，印花税收入为2920亿元，同比下降16.4%。其中，证券交易印花税866亿元，同比下降46.4%。(财政部)

　　财政部：正在制定提前下达部分2025年新增专项债券限额工作方案

　　从财政部了解到，按照党中央决策部署，结合经济形势和宏观调控需要，国务院在每年第四季度确定并提前下达下一年度部分新增地方政府债务限额的具体额度。目前，财政部正在制定提前下达工作方案，更好保障重点领域重大项目资金需求，发挥政府债券资金对经济回升向好的重要作用。(证券时报)

　　财政部：1—10月，全国一般公共预算收入184981亿元，同比下降1.3%

　　财政部数据显示，1—10月，全国一般公共预算收入184981亿元，同比下降1.3%。其中，全国税收收入150782亿元，同比下降4.5%；非税收入34199亿元，同比增长15.3%。分中央和地方看，中央一般公共预算收入82482亿元，同比下降3.9%；地方一般公共预算本级收入102499亿元，同比增长0.9%。

　　财政部已将6万亿元债务限额下达各地 部分省份已经启动发行工作

　　据证券时报，记者11月18日从财政部了解到，全国人大常委会11月8日批准有关议案后，财政部11月9日将6万亿元债务限额下达各地，指导督促地方抓紧履行法定程序，稳妥做好发行工作，妥善安排债券资金。目前财政部正在按照党中央、国务院决策部署，紧锣密鼓组织落实，加强对地方的政策指导，用好6万亿元地方政府债务限额，更好发挥增量政策效应。部分省份已经启动发行工作，加快政策落实落地。

　　外交部：经济全球化是浩浩荡荡的历史潮流

　　林剑表示，经济全球化是社会生产力发展的客观要求，是科技进步的必然结果，是浩浩荡荡的历史潮流。虽然遭遇过逆风和回头浪，但其大势从未改变，以各种名目执意将相互依存的世界割裂开来，是开历史的倒车。(央视新闻)

　　中国人民银行与财政部进行1200亿元国库现金定存招标

　　据上证报消息，11月18日，中国人民银行公告称，财政部与人民银行以利率招标方式进行了2024年中央国库现金管理商业银行定期存款招投标，期限1个月，操作金额为1200亿元，中标利率2.16%，较前次操作下行12个基点。此举体现了财政部和人民银行在资金管理方面的积极配合，反映了当前市场流动性相对宽松的状态，有助于商业银行降低负债成本、稳定收益。

　　外交部：推动构建亚太命运共同体 开创亚太发展新时代

　　11月18日，外交部发言人林剑主持例行记者会。有记者问，习近平主席日前在秘鲁首都利马出席了亚太经合组织第三十一次领导人非正式会议，发言人能否进一步介绍相关情况？中方提出了哪些倡议主张？对此，林剑表示，当地时间11月16日，亚太经合组织(APEC)第三十一次领导人非正式会议在秘鲁利马举行。习近平主席出席会议并发表重要讲话，为推动构建亚太命运共同体，开创亚太发展新时代提出三点建议：一是构建开放融通的亚太合作格局。坚持多边主义和开放型经济大方向，坚定维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，着力推进区域经济一体化和互联互通，维护产业链供应链稳定通畅。二是培育绿色创新的亚太增长动能。要抓住新一轮科技革命和产业变革机遇，在人工智能、量子信息、生命健康等前沿领域加强交流合作，营造开放、公平、公正、非歧视的创新生态，推动亚太地区实现生产力跃升。坚持生态优先、节约集约、绿色低碳发展，推动数字化绿色化协同转型发展，塑造亚太发展新动能新优势。三是树牢普惠包容的亚太发展理念。要加强经济技术合作，加大对发展中经济体和弱势群体的支持，共同做大并分好经济发展“蛋糕”，让更多经济体、更多民众共享发展成果。(央视新闻)

　　深圳市获财政部下达剩余2024年新增专项债务限额100亿元，转贷区级67.9亿元

　　据深圳市财政局官网，关于深圳市2024年本级财政第二次预算调整方案的报告中指出，经国务院批准，财政部下达我市剩余2024年新增专项债务限额100亿元。加上此前财政部下达的新增债务限额，我市2024年新增债务限额共760亿元，包含：一般债务限额9亿元，与上年持平；专项债务限额751亿元，较2023年增加133亿元，增长21.5%。截至2024年9月末，我市地方政府债务余额为3329.2亿元，严格控制在政府债务限额以内，其中市本级1271.6亿元、区级2057.6亿元。按照债务类型划分，政府一般债务余额140.8亿元，其中市本级81.3亿元、区级59.5亿元；政府专项债务余额3188.4亿元，其中市本级1190.3亿元，区级1998.1亿元。本次拟举借专项债务100亿元具体分配情况：分配市本级32.1亿元，转贷区级67.9亿元。

　　外交部：愿继续为政治解决乌克兰危机发挥建设性作用

　　11月18日，外交部发言人林剑主持例行记者会。有记者就乌克兰危机相关问题进行提问。对此，林剑表示，中方在乌克兰问题上的立场是一贯的、明确的。早日停火止战，寻求政治解决，符合各方的利益。当务之急是尽快推动局势降温。中方也始终鼓励和支持一切有利于和平解决危机的努力，愿继续以自己的方式为政治解决乌克兰危机发挥建设性作用。(央视新闻)

　　外交部：有关各方应以负责任方式推动乌克兰局势降温

　　11月18日，外交部发言人林剑主持例行记者会。有记者就乌克兰紧张局势升级相关问题提问。对此，林剑表示，中方在乌克兰问题上的立场是一贯的、明确的。有关各方应以负责任方式推动局势降温，为尽早实现停火，政治解决危机积累条件。(央视新闻)

　　财政部拟第一次续发行2024年记账式附息(二十期)国债(5年期)

　　财政部拟第一次续发行2024年记账式附息(二十期)国债(5年期)。本次续发行国债竞争性招标面值总额480亿元，进行甲类成员追加投标。本次续发行国债票面利率与之前发行的同期国债相同，为1.74%。招标时间为2024年11月20日上午10:35至11:35。(财政部官网)

　　海关总署数据显示：2024年10月紧固件出口51.3万吨，月环比上升7.38%

　　海关总署数据显示：2024年10月紧固件出口51.3万吨，月环比上升7.38%，年同比增加28.5%。1-9月份出口总计473.6万吨，年同比增加15.6%。(我的钢铁网)

　　接下来看下国内股市方面

　　财政部：2024年1-10月，证券交易印花税866亿元，同比下降46.4%

　　2024年1-10月，印花税收入为2920亿元，同比下降16.4%。其中，证券交易印花税866亿元，同比下降46.4%。(财政部)

　　长沙：职工家庭购买首套或二套改善性自住房申请公积金贷款的 最低首付统一调整为20%

　　长沙公积金发布关于调整住房公积金贷款政策的通知，职工家庭购买首套或者第二套改善性自住房申请公积金贷款的，最低首付款比例统一调整为20%，组合贷款同步调整。单身缴存职工购买第二套改善性自住房为新建商品房的可以申请公积金贷款(不含商业银行住房贷款转公积金贷款)。异地缴存职工购买首套或者第二套改善性自住房为新建商品房的，可向长沙住房公积金管理中心(含省直分中心)申请公积金贷款(不含商业银行住房贷款转公积金贷款)。(长沙市公积金中心)

　　10月证券交易印花税为154亿元 是去年同期2.5倍

　　昨日财政部公布最新证券交易印花税数据。比对数据可知，今年10月证券交易印花税为154亿元，是去年同期61亿的2.52倍。这也和交易数据的增长吻合，今年10月A股日均成交2.01万亿，是去年同期的2.4倍，去年10月日均成交0.83万亿。与此同时，前十月证券交易印花税866亿，同比降46.4%，相较前九月54.2%的降幅有所收窄。(财联社)

　　美银证券表示英伟达财报或决定股市反弹成败

　　美银证券的策略师预计，与下一次的非农就业数据、消费者价格指数或美联储决策相比，英伟达公司将于本周三公布的财报将带来更大的波动。他们敦促客户对冲潜在影响，以防财报结果令人失望。包括冈萨洛.阿西斯和权欧成在内的团队周一在给客户的报告中表示：“市场在选举后的上涨行情后上周稍作喘息，我们认为英伟达财报将决定市场近期的走势。”美银证券策略师表示，英伟达定于11月20日发布财报时，标准普尔500指数的隐含波动率与英伟达自身的隐含波动率保持一致，这表明财报带来的风险高于即将发布的就业和通胀数据或美联储会议。

　　江西：抓紧推动上市公司并购重组和增持回购再贷款政策落地

　　江西省11月18日举行“用好用足一揽子金融增量政策 全力推动全省经济向上向好”新闻发布会。江西省地方金融管理局局长许忠华表示，将抓紧推动上市公司并购重组和增持回购再贷款政策落地。自“并购六条”发布以来，江西全省部分上市公司新增披露涉及并购重组事项。在增持回购再贷款政策方面，根据前期摸底情况，上市公司的参与意愿比较强烈，近期全省首笔股票回购增持专项贷款也已成功落地。将畅通制造业企业境内外上市渠道，持续深化与沪、深、北交易所合作交流，强化资本市场服务基地建设，推动硬科技、成长型、创新型企业首发上市。支持上市公司围绕“1269”重点产业上下游开展资源整合，鼓励上市公司通过增持回购、现金分红等方式提升投资价值。

　　又有支付机构“黯然退场”，行业尾部加速出清

　　据北京商报，广东银结通电子支付结算有限公司因业务调整，自2024年11月1日起停止接受新的收单支付业务申请，成为年内多家注销支付牌照或退出市场的支付机构之一。业内分析称，政策法规加强对第三方支付业务的监管，引领行业走向合规和尾部出清。

　　浙江沪杭甬：浙商证券（601878）控股股东上三高速持股比例因可转债转股被动稀释至48.4911%

　　浙江沪杭甬公告，浙 22 转债自 2022 年 12 月 20 日起可转换为公司股份，截至 2024 年 11 月 8 日，浙商证券控股股东浙江上三高速公路有限公司(以下简称“上三高速”)所持浙商证券股份数量不变，持股比例由可转债发行前的 54.7894%被动稀释至 49.5787%。

　　国投证券：高股息底仓配置作用并未消失 大盘领域市值管理将成为重要突破口

　　国投证券发布研究报告称，特朗普上台之后，围绕内需消费+地产的内需刺激定价需要留待国内后续增量政策做进一步确认，高股息底仓配置作用并未消失，大盘领域市值管理将成为重要突破口。而面对技术封锁的科技自主可控方向，如半导体、信创、军工等形成重要的产业主题投资机会。在此，站在年度级别依然反复强调“震荡思维看科技(科创)”，以半导体为核心的科技成长领域主线迹象开始明显，后续更高的期待是半导体能在华为鸿蒙产业链国产替代+Q2景气拐点+AI产业链海外映射三个推动力下形成产业基本面主线。

　　宁波建工昨日涨停 联储证券浙江分公司买入1.12亿元

　　宁波建工（601789）昨日涨停，成交额14.58亿元，换手率26.20%，盘后龙虎榜数据显示，联储证券浙江分公司买入1.12亿元，沪股通专用席位买入3196.91万元并卖出3089.06万元。

　　中国人民银行与财政部进行1200亿元国库现金定存招标

　　据上证报消息，11月18日，中国人民银行公告称，财政部与人民银行以利率招标方式进行了2024年中央国库现金管理商业银行定期存款招投标，期限1个月，操作金额为1200亿元，中标利率2.16%，较前次操作下行12个基点。此举体现了财政部和人民银行在资金管理方面的积极配合，反映了当前市场流动性相对宽松的状态，有助于商业银行降低负债成本、稳定收益。

　　机会方面

　　特斯拉盘前涨超5%，此前消息称特朗普或寻求放宽自动驾驶汽车限制

　　特斯拉盘前涨超5%，此前消息称特朗普或寻求放宽自动驾驶汽车限制，马斯克正布局“完全无人驾驶”。

　　中国电子专用设备工业协会金存忠：预计今年国产半导体设备销售收入增长35% 超1100亿元

　　第104届中国电子展昨日在上海开幕，中国电子专用设备工业协会常务副秘书长金存忠在分论坛中表示，2024年上半年，中国半导体设备产业得到快速增长。根据中国电子专用设备工业协会对79家销售收入达到1000万元以上的半导体设备制造商统计，上半年，半导体设备销售收入同比增长39.8%，为542.3亿元。预计2024年国产半导体设备销售收入将增长35%，超过1100亿元；在大陆市场占有率增至30%，比去年增长5个百分点。(财联社)

　　4连板三维化学：公司化工产品之一正丙醇的市场价格出现一定幅度上涨

　　三维化学（002469）发布异动公告，目前公司生产经营情况正常。近期受市场供需关系影响，公司化工产品之一正丙醇的市场价格出现一定幅度上涨，预计将对公司2024年度业绩产生积极影响，但该产品价格波动的可持续性具有不确定性，暂时无法预计对公司业绩的影响程度，如果未来市场供给增加或需求减少，可能存在产品价格回落的风险。除此之外，公司内外部经营环境未发生重大变化。

　　长安汽车：未来五年内计划投入超500亿 布局海陆空立体交通方案和人形机器人领域

　　长安汽车11月18日在互动平台表示，在2024年广州国际汽车展览会上，公司分享了最新的智能化落地成果与规划，包括长安智驾、天枢大模型、飞行汽车与人形机器人等技术布局与未来规划。公司未来五年内计划投入超500亿，布局海陆空立体交通方案和人形机器人领域，在机器人领域，将开展类人机器人、汽车生态机器人等相关产业布局，2027年前发布人形机器人产品，加速向智能低碳出行科技公司转型。

　　小米汽车业务单季亏损 小米卢伟冰：规模效应会更凸显

　　小米集团2024年Q3业绩显示，智能电动汽车等创新业务经调整净亏损15亿元。小米集团合伙人兼总裁卢伟冰在业绩电话会上表示，小米汽车仍然处于早期阶段，规模还不够大。自建工厂、自研核心技术，前期重投入，成本有分摊，所以前期有亏损，整个电动汽车行业规律也是这样。小米专注纯电动车市场，就行业来说，纯电动车的制造成本普遍高于同级别的油车，以及插混/增程车。同时，小米SU7产品用料非常扎实，这也相应带来整车成本很高，所以短期内亏损是正常的。“我们交付规模还在持续提升，10月单月交付量已经超过2万台，全年10万台交付目标已经完成。未来随着交付量增加，亏损收窄，规模效应会更凸显。”

　　长安布局飞行汽车，与小鹏汇天有何不同？公司回应：目前正在布局中

　　长安汽车在互动易平台表示，在2024年广州国际汽车展览会上，公司分享了最新的智能化落地成果与规划，包括长安智驾、天枢大模型、飞行汽车与人形机器人等技术布局与未来规划。长安汽车与小鹏推出的飞行汽车有何不同呢？记者以投资者身份就致电长安汽车，相关人士表示，因为飞行汽车是公司刚开展的一个项目，目前正在布局中，所以未掌握产品具体信息，如参数以及与其他公司产品的对比。(21财经)

　　晶晨股份：公司6nm芯片为业界首款集成4K和AI功能的商用芯片

　　11月18日，晶晨股份召开第三季度业绩会，公司董事、董秘余莉向投资者介绍，公司6nm芯片基于新一代ARM V9架构、自主研发边缘AI能力，为业界首款集成4K和AI功能的6nm商用芯片，相较前代产品，CPU性能提高了60%以上，GPU性能提高了230%以上，功耗相较12nm降低了50%。从性能上来讲，加入了端侧AI功能、本地字幕翻译、实时翻译、实时会议记录、游戏体感识别、画质增强、内容搜索、人脸识别、手势识别、体态识别等。

　　利亚德：子公司有与人形机器人相关公司进行技术沟通与合作

　　利亚德（300296）11月18日在互动平台表示，目前旗下全资子公司北京虚拟动点有与人形机器人相关公司进行技术沟通与合作。

　　SEMI全球副总裁预计今年全球半导体销售额突破6000亿美元

　　在第六届全球IC企业家大会上，SEMI全球副总裁、中国区总裁居龙表示，预测2024年全球半导体销售额至少会有15%-20%的增长，有望突破6000亿美元，到2030年可能到万亿美元。另外他表示，半导体行业最大的驱动力就是AI。

　　新疆家电以旧换新线上销售通道已开启

　　即日起至12月31日，购买冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器、家用灶具、吸油烟机8大类家电产品，每位消费者每类产品都可补贴1件，每件产品补贴上限是2000元。消费者最高可享1.6万元补贴。对购买1级及以上能效或水效标准的产品，给予产品销售价格20%的补贴；对购买2级补贴标准能效或水效标准的产品，给予产品销售价格15%的补贴。(天山网)

　　公司方面

　　*ST鹏博：因涉嫌信息披露违规遭证监会立案

　　*ST鹏博（600804）公告，公司及实际控制人杨学平于2024年11月18日收到中国证监会的《立案告知书》。因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会于2024年11月17日决定对公司及杨学平进行立案调查。公司表示将积极配合证监会的调查工作，并继续履行信息披露义务。

　　8天7板中安科：截至目前公司没有算力相关业务

　　8天7板中安科（600654）发布股票交易异常波动的公告，目前宜兴项目公司刚设立，尚未取得资质，尚未开始建设，没有相关技术和人员积累，主营业务尚未开展，营业收入和利润均为零，后续投资和规模存在重大不确定性。截至目前，公司没有算力相关业务。

　　德尔股份：拟发行股份购买爱卓科技100.00%股权 股票复牌

　　德尔股份（300473）公告，公司拟向上海德迩实业集团有限公司等交易对方以发行股份等方式购买其持有的爱卓智能科技有限公司100.00%股权，并拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易预计不构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。公司股票自2024年11月7日起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。2024年11月15日，公司召开第四届董事会第三十八次会议审议通过了本次交易的相关议案。根据深圳证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票将于2024年11月19日起复牌。

　　东方集团：控股股东及实控人收到监管提醒函

　　东方集团（600811）公告，公司控股股东东方集团有限公司、实际控制人张宏伟收到中国证券监督管理委员会黑龙江监管局《监管提醒函》。函件指出，承诺在未来的3-6个月内采取包括资产处置等方式支持东方集团财务有限责任公司化解流动性资金不足问题，保证上市公司在财务公司存款的安全性、流动性。目前承诺履行尚无实质性进展，需及时采取有效措施，严格履行承诺事项，加快推动解决上市公司在财务公司存款提取受限问题。

　　宝利国际：控股股东签署股份转让协议 股票复牌

　　宝利国际（300135）公告，公司股票自2024年11月19日开市起复牌。控股股东周德洪及其一致行动人周秀凤与池州投科签署了《股份转让协议》。本次交易尚需满足双方约定的生效条件，包括国资审批或无异议、反垄断主管部门的经营者集中审查，并需提交深圳证券交易所进行合规性审核及在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理过户手续。本次交易不会对公司的正常生产经营造成不利影响，存在不确定性。

　　岭南股份：公司仍在全力筹措偿债资金

　　岭南股份（002717）发布异动公告，截至本公告披露日，“岭南转债”剩余金额为45,636.63万元，公司现有货币资金无法偿付“岭南转债”，“岭南转债”未能按期进行本息兑付；公司债务逾期事项可能会影响其他债权人对公司的信心，从而进一步减弱公司融资能力，加剧公司资金紧张局面；目前公司仍在全力筹措偿债资金，如短期无法妥善解决，公司会因逾期债务面临进一步的诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结等事项，将会影响公司的生产经营和业务开展，增加公司的财务费用，同时进一步加大公司资金压力，并对公司本年度业绩产生影响。

　　芯动联科：询价转让价格为37.91元/股

　　芯动联科公告，根据2024年11月18日询价申购情况，初步确定的本次询价转让价格为37.91元/股。参与本次询价转让报价的机构投资者家数为11家，涵盖了基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者及私募基金管理人等专业机构投资者。本次询价转让拟转让股份已获全额认购，初步确定受让方为10家机构投资者，拟受让股份总数为400.7万股。

　　中安科：涉及诉讼涉案金额2.87亿元

　　中安科公告，公司因与招商证券的追偿权纠纷被起诉，涉案金额为2.87亿元。目前案件已立案受理，但尚未开庭审理。本次诉讼对公司本期及后期利润的影响具有不确定性，最终实际影响以法院判决为准。

　　万泰生物：九价HPV疫苗男性临床试验申请获批准

　　万泰生物（603392）公告，全资子公司厦门万泰沧海生物技术有限公司收到国家药监局下发的《药物临床试验通知书》，同意公司九价人乳头瘤病毒疫苗开展针对男性人群适应症的临床试验。全球范围内，男性每年约有7万新发癌症病例与HPV感染有关，主要包括阴茎癌、肛门癌、口咽癌和其他头颈部癌症。

　　海立股份：副总经理、财务总监变更

　　海立股份（600619）公告，公司于2024年11月18日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任副总经理、财务总监的议案》。经总经理提名，董事会聘任阎元女士担任公司副总经理、财务总监，任期至本届董事会任期届满止。袁苑女士因组织调动不再担任上述职务。

　　隔夜全球市场走势

　　1、美股三大指数收盘涨跌不一，纳指涨0.6%，标普500指数涨0.39%，道指跌0.13%。加密货币概念股大涨，特朗普媒体科技集团涨16%，Bakkt Holdings暴涨160%，据报道，特朗普旗下的社交媒体公司正就收购洲际交易所旗下的加密货币交易平台Bakkt进行深入谈判。

　　2、欧洲主要股指收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.11%报19189.19点，法国CAC40指数涨0.12%报7278.23点，英国富时100指数涨0.57%报8109.32点。

　　3、亚太主要股指收盘涨跌互现。日经225指数跌1.09%报38220.85点。印度SENSEX30指数跌0.31%报77339.01点。韩国综合指数涨2.16%报2469.07点。澳洲标普200指数涨0.18%报8300.2点。新西兰标普50指数涨0.63%报12764.65点。富时新加坡海峡指数跌0.32%报3732.55点。富时马来西亚综指涨0.73%报1604.04点。

　　4、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.79%报2616.1美元/盎司，COMEX白银期货涨2.72%报31.26美元/盎司。

　　5、国际油价全线上涨，美油12月合约涨3.23%，报69.08美元/桶。布油2025年1月合约涨3.05%，报73.21美元/桶。

　　今天的早报内容就是这些，祝各位听众朋友工作顺利。