精选全球要闻，传递投资机会，听众朋友们早上好，欢迎收听同花顺金融早报

　　宏观经济新闻

　　商务部：支持关键设备、能源资源等产品进口

　　商务部印发促进外贸稳定增长若干政策措施的通知。通知指出，支持关键设备、能源资源等产品进口。参照新版《产业结构调整指导目录》，修订发布《鼓励进口技术和产品目录》。完善再生铜铝原料等产品进口政策，扩大再生资源进口。

　　商务部：有序扩大来华单方面免签政策适用国家范围

　　商务部印发促进外贸稳定增长若干政策措施的通知。通知指出，吸引和便利商务人员跨境往来。完善贸促机构展览公共服务平台和服务企业数字化平台，加强展会信息服务和对外宣传推广。稳妥推进与更多国家商签互免签证协定，有序扩大来华单方面免签政策适用国家范围，扩大过境免签政策实施区域、延长可停留时间，依规为临时紧急来华重要商务团组审发口岸签证，支持重点贸易伙伴商务人员来华。

　　工信部征求意见：到2030年 形成适合我国新时代发展国情的智慧家庭标准体系

　　工信部公开征求对《智慧家庭综合标准化体系建设指南(2024版)》(征求意见稿)的意见，到2030年，新制定智慧家庭领域国家和行业标准50项以上，基本覆盖基础标准、关键技术标准和应用场景标准，部分标准转化成为国际标准，标准技术水平和国际影响力显著提升，形成适合我国新时代发展国情的智慧家庭标准体系。加快推动标准验证服务能力建设，在智慧家庭产业和标准化结合程度高的地区重点开展宣贯示范，以高质量标准服务智慧家庭产品、技术、应用创新。

　　商务部：促进跨境电商发展

　　商务部印发促进外贸稳定增长若干政策措施的通知。通知指出，促进跨境电商发展。持续推进海外智慧物流平台建设。支持有条件的地方探索建设跨境电商服务平台，为企业提供海外法务、税务资源等对接服务。

　　商务部：保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定

　　商务部印发促进外贸稳定增长若干政策措施的通知。通知指出，优化跨境贸易结算。引导银行机构优化海外布局，提升对企业开拓国际市场的服务保障能力。加强宏观政策协调配合，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。鼓励金融机构为外贸企业提供更多汇率风险管理产品，帮助企业提升汇率风险管理水平。

　　商务部：完善再生铜铝原料等产品进口政策 扩大再生资源进口

　　商务部印发促进外贸稳定增长若干政策措施的通知。通知提出，支持关键设备、能源资源等产品进口。参照新版《产业结构调整指导目录》，修订发布《鼓励进口技术和产品目录》。完善再生铜铝原料等产品进口政策，扩大再生资源进口。

　　香港证监会向四家经纪行发出限制通知书冻结与涉嫌黑客入侵及操纵市场有关的客户帐户

　　香港证监会向四家经纪行发出限制通知书，禁止它们处置或处理其客户帐户内所持有的若干资产，原因是该等帐户涉嫌与操纵市场或欺诈行为有关。有关行为在2024年10月24日至11月6日期间发生，涉及帐户遭入侵以进行未经授权网上交易。这四家经纪行分别是盈透证券香港有限公司(盈透)、软库中华金融服务有限公司(软库)、大圣证券有限公司(大圣)及东吴证券国际经纪有限公司(东吴)。有关限制通知书禁止这四家经纪行在未取得证监会的事先书面同意的情况下，处置或处理，或辅助、怂使或促致另一人以任何方式处置或处理该等帐户内的若干资产，以总额9,100万元为限。若该等经纪行接获任何与上述限制有关的指示，亦须通知证监会。

　　外交部部长助理苗得雨在联合国单边强制措施问题高级别会议上发表视频致辞

　　据外交部网站，2024年11月21日，外交部部长助理苗得雨在联合国单边强制措施问题高级别会议上发表视频致辞。苗得雨表示，单边强制措施是典型的单边主义行径，严重损害国际和平稳定，阻碍各国发展繁荣，侵犯受制裁影响国家人民人权，国际社会必须给予更大关注，切实加以解决。中方主张坚持多边主义，维护国际法治；坚持公平正义，倡导互尊互享；坚持人民至上，捍卫基本人权。中方愿同各方加强交流合作，致力于在全球范围内尽早彻底取消单边强制措施并全面消除其负面影响，共同推动国际人权事业健康发展，为推动构建人类命运共同体作出更大贡献。

　　安集科技：向不特定对象发行可转换公司债券申请获得证监会同意注册批复

　　安集科技公告称，向不特定对象发行可转换公司债券申请获得证监会同意注册批复。

　　南非央行将基准利率下调25个基点至7.75%，符合市场预期

　　南非央行将基准利率下调25个基点至7.75%，符合市场预期。

　　沧州建投：将子公司股权划转至沧州市国资委

　　沧州市建设投资集团有限公司公告，拟将公司持有的子公司沧州市城市建设发展有限公司股权无偿划转至沧州市人民政府国有资产管理委员会，公司的控股股东拟由沧州市人民政府国有资产管理委员会变更为沧州市城市建设发展有限公司。

　　央行安徽省分行：我省保障性住房再贷款项目成功落地“双城”

　　据中国人民银行安徽省分行官微，2024年5月，人民银行设立3000亿元保障性住房再贷款，用于支持地方国有企业收购已建成存量商品房用作保障性住房。人民银行安徽省分行迅速行动，会同省有关部门狠抓落实，积极推动金融机构用好保障性住房再贷款政策，在“以需定购”基础上加大对收购已建成存量商品房用作保障性住房项目的支持。目前，六安舒城县万达公寓项目、亳州蒙城县濮水庄园项目均已获得住房租赁团体购房贷款授信，累计获批额度5.35亿元，且已按合同进度有序放款，后续将按要求申请保障性住房再贷款。其中，舒城万达公寓项目由中国银行安徽省分行、农业银行安徽省分行联合授信1.05亿元，共支持685套小户型商住公寓被收购用作保障性租赁住房，收购后租房者可享受民用水电及与购房者相同的学区待遇；蒙城濮水庄园项目由农业发展银行安徽省分行授信4.3亿元，共支持865套住宅被收购用作保障性租赁住房。“双城”项目的成功落地，一方面有助于消化存量商品房，对县域经济起到刺激和托底作用；另一方面增加保障性住房供给，解决了部分低收入群体居住问题，促进了城镇化进程。此外，在保障性住房再贷款支持下，贷款利率明显低于房地产开发贷款利率，有助于推动房地产市场企稳回升。

　　接下来看下国内股市方面

　　人民银行科技司：正在加紧出台金融业数据跨境流动合规指南

　　在11月21日2024年世界互联网大会乌镇峰会“数据治理论坛”上，中国人民银行科技司司长李伟介绍，年初，在国家网信部门统筹指导下，人民银行会同其他金融管理部门开展研究，编制了《促进和规范金融业数据跨境流动合规指南》。目前，《指南》正在加紧出台中。《指南》明确，不含金融重要数据或个人信息的数据，在履行法律规定等一般性合规义务，以及满足国家网信部门、金融管理部门有关规定的前提下，可以自由跨境流动，自主向境外提供。(中证金牛座)

　　国泰君安：董事会审议通过换股吸收合并海通证券并募集配套资金方案

　　国泰君安公告，公司第六届董事会第二十九次临时会议审议并通过了《关于国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。公司将通过向海通证券全体A股换股股东发行A股股票、向海通证券全体H股换股股东发行H股股票的方式换股吸收合并海通证券，并发行A股股票募集配套资金。本次交易尚需提交股东大会审议。

　　居然之家：取得金融机构股票回购专项贷款承诺函

　　居然之家（000785）公告，公司收到兴业银行北京分行授权机构出具的《贷款承诺函》，承诺为公司提供不超过7,000万元的贷款资金专项用于股票回购。该笔借款期限不超过12个月，借款用途为专项用于回购上市公司股票，担保条件为信用免担保。

　　清源股份：发行可转债申请券获得上交所上市审核委员会审议通过

　　清源股份（603628）公告，上海证券交易所上市审核委员会于2024年11月21日召开2024年第31次审议会议(以下简称“会议”)，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审议。根据会议审议结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

　　香港证监会向四家经纪行发出限制通知书冻结与涉嫌黑客入侵及操纵市场有关的客户帐户

　　香港证监会向四家经纪行发出限制通知书，禁止它们处置或处理其客户帐户内所持有的若干资产，原因是该等帐户涉嫌与操纵市场或欺诈行为有关。有关行为在2024年10月24日至11月6日期间发生，涉及帐户遭入侵以进行未经授权网上交易。这四家经纪行分别是盈透证券香港有限公司(盈透)、软库中华金融服务有限公司(软库)、大圣证券有限公司(大圣)及东吴证券国际经纪有限公司(东吴)。有关限制通知书禁止这四家经纪行在未取得证监会的事先书面同意的情况下，处置或处理，或辅助、怂使或促致另一人以任何方式处置或处理该等帐户内的若干资产，以总额9,100万元为限。若该等经纪行接获任何与上述限制有关的指示，亦须通知证监会。

　　特朗普旗下公司正在考虑开发加密支付服务

　　根据本周提交的一份商标申请，特朗普媒体科技集团提交了一份名为Truth Fi的加密货币支付服务申请，并将其描述为加密支付、金融托管服务和数字资产交易的平台。该申请没有详细说明该项目将如何运作或离成果有多近，但这一举措似乎是该集团一次尝试，目的是使其业务多样化，超越社交媒体平台Truth Social。任何大规模的加密项目都很可能需要特朗普媒体科技集团收购另一家公司，因为它的员工不到36人。本周，加密交易平台Bakkt的股价飙升，此前英国《金融时报》报道称，特朗普媒体正在就收购该平台进行谈判。(新浪)

　　中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长朱鹤新出席第三届国际金融领袖投资峰会

　　11月19日，第三届国际金融领袖投资峰会在香港举行。中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长朱鹤新出席会议并发言。朱鹤新表示，中国人民银行、国家外汇局将继续深化内地与香港金融市场互联互通合作，持续加大金融支持粤港澳大湾区建设力度，巩固和提升香港离岸人民币业务枢纽和国际金融中心地位。同时，继续推动金融领域高水平制度型开放，以服务实体经济为导向，不断提升跨境贸易和投融资便利化水平。(央行)

　　美联储11月20日当周贴现窗贷款余额27.5亿美元

　　美联储11月20日当周贴现窗贷款余额27.5亿美元，之前一周28.3亿美元。当周银行定期融资贷款余额214亿美元，之前一周264亿美元。

　　安集科技：向不特定对象发行可转换公司债券申请获得证监会同意注册批复

　　安集科技公告称，向不特定对象发行可转换公司债券申请获得证监会同意注册批复。

　　西班牙批准新的银行税最高税率为7%

　　西班牙批准新的银行税最高税率为7%。

　　机会方面

　　意法半导体让华虹代工40nm MCU 华虹公司回应：属实

　　有消息称意法半导体(ST)宣布与中国晶圆代工厂华虹半导体合作的新计划，将与华虹合作在中国生产40nm节点的微控制器单元(MCU)。记者向华虹公司求证上述合作信息的真实性，内部人士承认，有相关的合作，但是目前没有更多可以官方披露的信息。 (21财经)

　　长城汽车（601633）回应与华为智能驾驶合作传闻 长城CTO：与华为在智驾上暂时没有合作

　　11月21日，有市场传闻称，长城和华为正在紧密洽谈高阶智能驾驶的合作，长城旗下坦克品牌的一些关键产品将搭载华为的智能驾驶、智能座舱方案。对此，11月21日晚间，长城汽车CTO吴会肖在社交平台发文回应称，目前，两家公司在智能驾驶方面确实没有开展合作。吴会肖表示，长城汽车一直以来都执着地沿着自己的技术路径去深耕智能驾驶研发，投入了大量的心血与资源，希望能把核心技术稳稳地抓在自己手里。“我们对自己的智驾技术那可是相当有底气，想给大家带来世界一流的智驾感受。虽然与华为在智驾上暂时没有合作，但乐意跟华为一起，为中国汽车智能化的美好未来添砖加瓦。”吴会肖说。

　　苹果计划在2026年推出Siri改版，增加更多内部人工智能

　　苹果计划在2026年推出Siri改版，增加更多内部人工智能。

　　华为成功注册“仙界”“天界”等商标，商品范围多与电动汽车相关

　　昨日，国家知识产权局商标局信息显示，华为又一批商标注册成功。仙界、天界、君界、峥界、江界商标均申请于今年1月4日，注册公告日期为11月14日。

　　数字经济分论坛：人工智能将助力数字经济发展再上新台阶

　　21日，在2024年世界互联网大会乌镇峰会数字经济分论坛上，与会嘉宾纷纷认为，人工智能技术的快速发展将助力数字经济发展再上新台阶。“人工智能开辟了一系列令人兴奋的新可能。”全球移动通信系统协会首席执行官洪曜庄表示，在过去的50年里，世界发生着前所未有的数字化转型，不断改变人们的生活、工作和交流方式。根据麦肯锡数据统计，在未来15到20年里，人工智能有望为电信行业创造约6800亿美元的价值。(新华网（603888）)

　　“AI+数据”驱动LNG智能工厂建设，中控技术成功中标延长石油靖边天然气项目

　　近日，中控技术成功中标陕西延长石油天然气股份有限公司(以下简称“延长石油”)靖边天然气储气调峰及配套LNG项目的智能工厂解决方案采购项目。这一项目的成功中标，不仅标志着中控技术在推动能源行业数字化转型方面的又一重要突破，也预示着延长石油在提升生产效率、优化资源配置、实现绿色可持续发展上迈出了坚实的一步。通过部署智能工厂解决方案，双方将共同打造高效、安全、环保的天然气处理与储存标杆项目，为国家的能源安全与环境保护贡献力量。(中控技术)

　　埃夫特：人形机器人预计2025年上半年会发布相关样机

　　埃夫特接受机构调研时表示，2024年上半年，公司与国家先进制造产业投资基金、芜湖市科创基金共同出资，设立了启智(芜湖)智能机器人有限公司，启智机器人着眼于机器人系统的智能化与开放性，以颠覆性技术创新，为机器人制造商和机器人终端用户持续提供智能化技术底座，其研发的内容包括但不限于：自主人形机器人开发、灵巧手项目、IDE项目、EBOX项目等，其中人形机器人样机目前仍在研发中，预计2025年上半年会发布相关样机。公司的灵巧手项目在进行相关部件测试中。

　　星展：铜需求预计将持续增长，尤其是在新能源、电动汽车等领域

　　对于铜价回暖明显，星展集团企业及机构银行部金属与矿业全球主管张永明对分析，铜作为工业原材料，其价格与经济周期密切相关。在全球经济复苏的背景下，铜需求预计将持续增长，尤其是在新能源、电动汽车等领域。(第一财经)

　　华为云石冀琳：作为互联网和传统工业双强国家，中国AI产业有机会双管齐下走出差异化之路

　　在2024年世界互联网大会乌镇峰会上，华为云全球Marketing与销售服务总裁石冀琳发表主题演讲，分享了对中国AI产业发展的思考与实践。她强调AI主权的重要性，认为没有AI主权就没有数字世界的话语权。中国已经将AI上升为国家战略，并在AI发展方面取得显著成果。石冀琳指出，中国AI产业有机会在互联网和行业场景方面双管齐下，走出差异化之路。华为云也在积极打造根技术能力，构筑基于AI的技术生态，并在30多个行业推动AI发挥最大价值。(新浪)

　　美年健康在浙江成立科技公司 注册资本3000万

　　天眼查App显示，近日，美年全链科技(浙江)有限公司成立，法定代表人为王欣，注册资本3000万人民币，经营范围含健康咨询服务、数据处理服务、企业管理、信息咨询服务等。股权全景穿透图显示，该公司由美年健康（002044）及旗下美年大健康产业(集团)有限公司共同持股。

　　公司方面

　　十四天十二板日出东方（603366）：公司已充分提示超充站业务并未形成业务收入和收益 并无大规模推广的计划

　　日出东方公告，受前期公司建设的超充站发布会的影响，公司股票价格近期波动较大。公司已充分提示该业务并未形成业务收入和收益，并无大规模推广的计划。公司在此特别提示，公司产品、主营业务、营业模式并未发生改变。郑重提醒广大投资者注意热点概念炒作风险，审慎判断、理性决策。

　　3天2板陕西金叶（000812）：公司实控人袁汉源先生目前因相关事项被公安机关指定居所监视居住

　　陕西金叶公告，2024年8月17日，公司在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网公开披露了《关于公司重大事项的公告》，公司实际控制人、董事局主席兼总裁袁汉源先生目前因相关事项被公安机关指定居所监视居住。

　　百度集团：2024年Q3营收336亿元 净利润同比增长17%

　　百度集团发布2024年第三季度财务报告，显示季度总营收336亿元，百度核心营收265亿元，归属百度核心的净利润75.4亿元，同比增长17%，超出市场预期。财报显示，11月，文心大模型日均调用量达15亿次。相比去年Q4披露的5000万次，一年内增长30倍。

　　6连板东方精工（002611）：实际控制人之一唐灼林11月20日卖出约0.21%公司股份

　　6连板东方精工发布股票交易异常波动公告，公司控股股东、实际控制人之一唐灼林于2024年11月20日通过集中竞价交易卖出公司股份250万股，占公司截至本公告披露日的总股本比例约0.21%。

　　6连板佛塑科技：公司购买金力股份之交易存在被迫暂停、中止或取消的风险

　　佛塑科技（000973）公告，公司正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。购买金力股份的相关审计、评估工作尚未完成，交易的具体交易价格尚未确定。本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于公司再次召开董事会审议、召开股东大会审议批准本次交易的正式方案、深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册等。本次交易能否通过上述相关部门审批及最终获得批准的时间均存在不确定性。由于本次交易方案须满足多项前提条件，因此在实施过程中将受到多方因素的影响，存在可能导致本次交易被迫暂停、中止或取消的风险。

　　4连板南京化纤：重大资产重组事项仍处于预案阶段 交易实施存在不确定性

　　4连板南京化纤（600889）发布股票价格异常波动公告，公司正在筹划重大资产重组事项，该事项仍处于预案阶段。公司本次交易的审计、评估工作尚未完成。本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，本次交易实施存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

　　阿里巴巴集团：成立电商事业群

　　阿里巴巴集团公告，公司宣布成立阿里巴巴电商事业群，全面整合淘宝天猫集团、阿里巴巴国际数字商业集团以及1688、闲鱼等电商业务，形成覆盖国内外全产业链的业务集群。蒋凡先生已获任命担任阿里巴巴电商事业群首席执行官。

　　盈方微：股东东方证券拟减持不超过3%公司股份

　　盈方微（000670）公告，持股5%以上股东东方证券计划在公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价和大宗交易方式减持公司股份，减持股份数量上限不超过公司总股本的3%。

　　亚振家居：终止筹划控制权变更事项 股票明日起复牌

　　亚振家居（603389）公告，公司控股股东上海亚振投资有限公司终止筹划公司股份协议转让事宜，原因是未能与交易方达成一致意见。公司股票将于2024年11月22日复牌。

　　雷迪克：终止股权收购意向

　　雷迪克（300652）公告，公司与上海狄兹精密机械有限公司及其股东签署的《股权收购意向性协议》因未能达成最终共识而终止。该协议未签署具备法律效力的正式收购协议，终止不会对公司经营业绩及财务状况产生不利影响。

　　隔夜全球市场走势

　　1、美股三大指数集体收涨，道指涨1.06%，标普500指数涨0.53%，纳指涨0.03%。奈飞连续四个交易日续创新高，英伟达创盘中新高。

　　2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.75%报19147.47点，法国CAC40指数涨0.21%报7213.32点，英国富时100指数涨0.79%报8149.27点。

　　3、亚太主要股指收盘多数下跌。日经225指数跌0.85%报38026.17点。韩国综合指数跌0.07%报2480.63点。澳洲标普200指数跌0.04%报8323点。新西兰标普50指数涨0.22%报12765.24点。印度SENSEX30指数跌0.54%报77155.79点。富时新加坡海峡指数跌0.12%报3739.22点。富时马来西亚综指跌0.59%报1588.68点。

　　4、国际油价全线上涨，美油2025年1月合约涨2.01%，报70.13美元/桶。布油2025年1月合约涨2.06%，报74.31美元/桶。

　　5、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.77%报2672.2美元/盎司，COMEX白银期货跌0.44%报30.87美元/盎司。

　　今天的早报内容就是这些，祝各位听众朋友工作顺利。