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　　宏观经济新闻

　　国务院国资委印发《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》

　　国务院国资委印发《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》，《意见》明确市值管理目标和方向。《意见》要求中央企业以提高上市公司发展质量为基础，指导控股上市公司贯彻落实深化国资国企改革重大部署，增强核心功能，提升核心竞争力，切实发挥科技创新、产业控制、安全支撑作用，着力打造一流上市公司。

　　国家税务总局：税务部门建成全国统一规范的新电子税务局

　　国家税务总局坚持以税收大数据为驱动，建成并推广上线全国统一规范的新电子税务局，实现税费服务数字化、智能化、场景化升级提效，大幅提升办税缴费便利度。目前，全国有超9600万纳税人使用新电子税务局，月均办理超3.8亿笔涉税业务，办税时长比过去减少20%。(国家税务总局)

　　财政部开展国债做市支持操作

　　据财政部消息，2024年12月17日，财政部开展了国债做市支持操作，包括随卖2024年3年期记账式附息国债(十六期)12.6亿元，中标价格100.98元，收益率1.24%；以及随卖2024年2年期记账式附息国债(十九期)5.3亿元，中标价格100.26元，收益率1.20%。

　　证监会主席吴清会见香港金管局总裁余伟文和香港银行公会代表团

　　2024年12月17日，中国证监会主席吴清会见了香港金融管理局总裁余伟文率领的香港银行公会代表团。双方分别介绍了内地与香港经济金融形势和金融市场运行近况，并就深化两地资本市场互联互通和债券市场等领域务实合作、支持香港巩固和提升国际金融中心地位等议题进行了交流。(证监会)

　　外交部回应中印如何重建信任问题

　　中印边界问题特别代表第23次会晤将于18日在北京举行，有记者就中印两国应需要如何重建信任进行提问。外交部发言人林剑回应指出，中方愿同印方一道落实好两国领导人重要共识，相互尊重彼此的核心利益和重大关切，通过对话沟通增进互信，秉持诚意诚信妥处分歧，推动两国关系早日重回稳定健康的发展轨道。(日月谭天)

　　摩洛哥央行将基准利率从2.75%下调至2.5%

　　摩洛哥央行将基准利率从2.75%下调至2.5%。

　　市国资委领导带队到中山公交集团调研督导安全稳定工作

　　12月17日，市国资委主要领导谭梅山带队到国有企业改革基层联系点中山公交集团，就节前安全稳定工作等进行专题调研。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于平安建设和安全生产工作的重要论述精神，认真落实省委书记黄坤明批示要求和省市会议精神，抓紧抓实岁末年初安全生产和社会稳定工作。(中山国资)

　　智利至12月17日央行基准利率 5%，预期5%，前值5.25%

　　智利至12月17日央行基准利率 5%，预期5%，前值5.25%。

　　接下来看下国内股市方面

　　加拿大皇家银行：美联储的最新点阵图将显示2025年只有两次降息

　　加拿大皇家银行表示，美联储的最新点阵图将显示2025年只有两次降息。

　　证监会主席吴清会见香港金管局总裁余伟文和香港银行公会代表团

　　2024年12月17日，中国证监会主席吴清会见了香港金融管理局总裁余伟文率领的香港银行公会代表团。双方分别介绍了内地与香港经济金融形势和金融市场运行近况，并就深化两地资本市场互联互通和债券市场等领域务实合作、支持香港巩固和提升国际金融中心地位等议题进行了交流。(证监会)

　　中国农业银行原首席专家兼深圳分行原党委书记、行长许锡龙接受纪律审查和监察调查

　　据中央纪委国家监委驻中国农业银行纪检监察组、山东省纪委监委消息：中国农业银行原首席专家兼深圳分行原党委书记、行长许锡龙涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻中国农业银行纪检监察组纪律审查和山东省菏泽市监委监察调查。

　　港交所宣布下调香港证券市场最低上落价位，第一阶段明年年中实施

　　12月17日，香港交易所宣布建议下调香港证券市场最低上落价位的咨询总结，此为香港交易所持续致力于检讨及优化市场微结构的举措之一。基于大多数市场参与者支持咨询文件中的建议，香港交易所将视乎市场准备情况、监管机构批准及影响香港证券市场的其他相互关联计划的推行，于大约2025年年中实施第一阶段的下调最低上落价位。第一阶段推出后六个月内如未见不利影响，第二阶段将暂定于大约2026年年中实施。

　　兴业银行回应个人养老金开户纠纷：根据此前预约情况为客户办理开户

　　随着个人养老金制度在全国铺开，个人养老金账户的开立逐渐火热。但近日，有多个客户在投诉平台或社交平台上反映，有银行未经允许私自开通个人养老金账户。例如，一位兴业银行客户称，自己并没有去开通个人养老金账户，也没有去预约申请，但却收到了开通短信。对此，兴业银行回应称，“我行在办理个人养老金开户过程中严格遵循账户实名制、个人信息保护法等法律法规。”兴业银行方面表示，前期该行推出个人养老金账户预约开户服务，在办理预约开户过程中，客户本人需提供个人身份信息，兴业银行采取公安联网核查、手机实名认证、短信验证等多种手段进行校验，以防客户在不知情情况下办理业务或被他人代办。12月15日，个人养老金制度在全国实施后，兴业银行根据此前预约情况为客户办理开户并短信告知。“如客户要注销因预约而开立的个人养老金账户，我行将协助办理相关手续。后续，我行将持续完善和健全个人养老金账户开户流程，充分保障客户的知情权和个人信息安全。”兴业银行方面表示。(第一财经)

　　中国农业银行深圳分行原党委书记、行长许锡龙被查

　　中国农业银行深圳分行原党委书记、行长许锡龙被查

　　据中央纪委国家监委驻中国农业银行纪检监察组、山东省纪委监委消息：中国农业银行原首席专家兼深圳分行原党委书记、行长许锡龙涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻中国农业银行纪检监察组纪律审查和山东省菏泽市监委监察调查。

　　金融监管总局党委委员、副局长周亮最新发声

　　12月16日，中国保险学会召开第十一届会员代表大会第一次会议。金融监管总局党委委员、副局长周亮出席会议并讲话。(中国银行保险报)

　　境外银联合作钱包可扫境内微信支付收款码支付

　　据21财经，银联国际将与微信支付达成合作，支持境外银联合作钱包扫境内微信支付收款码支付，中国香港地区中银香港BoC Pay、八达通、PayMe by HSBC、Tap & Go拍住赏，泰国Bangkok Bank Mobile Banking、K PLUS，韩国NAVER Pay，马来西亚ICBC Mobile Banking(ICBC Pay)8款钱包首批开通该功能，进一步丰富了境外人士来华移动支付选择。

　　美国银行：60%受访者认为美国经济将软着陆

　　美国银行表示，60%受访者认为美国经济将软着陆，33%认为不会着陆。

　　肖倬中国建设银行山西省分行行长获批

　　国家金融监督管理总局山西监管局批复，核准肖倬中国建设银行山西省分行行长的任职资格。

　　机会方面

　　长安汽车：拟向阿维塔科技增资45.51亿元

　　长安汽车公告，联营企业阿维塔科技在上海联合产权交易所以公开挂牌方式增资扩股引入投资者，目前已基本确定投资方。公司拟向其增资45.51亿元，南方资产拟增资4亿元，安渝基金拟增资28亿元，交银投资拟增资7亿元，其他新进股东拟增资合计26.5亿元。本次增资完成后，长安汽车持股比例保持40.99%不变，南方资产持股比例由7.81%稀释到6.34%，安渝基金持股比例为8.81%，交银投资持股比例由1.76%上升至3.34%。

　　中汽协：11月汽车以旧换新政策效果持续显现

　　据中国汽车工业协会数据，2024年11月，乘用车产销分别完成310.9万辆和300.1万辆，环比分别增长14.9%和9%，同比分别增长14.9%和15.2%。2024年1-11月，乘用车产销分别完成2445.9万辆和2443.5万辆，同比分别增长4.3%和5%。据中国汽车工业协会分析，11月，汽车以旧换新政策效果持续显现，各地和企业促销活动持续发力，加之年底冲刺，助力乘用车市场持续走强，购车需求进一步释放。

　　海马汽车：目前正在开展包括氢燃料电池汽车等多领域多类型的对外合作

　　海马汽车（000572）12月17日在互动平台表示，关于对外合作，公司始终持积极、开放的态度，在落地现有业务的同时，公司利用自身资源，与各方合作伙伴积极沟通，寻求并争取更多合作、共赢，努力提升经营业绩。目前，公司正在开展包括氢燃料电池汽车、加工业务、出行业务等多领域多类型的对外合作；后续，公司将继续争取更多合作落地。

　　中国汽车流通协会：1-11月全国商用车累计销量(批发)为350.53万辆，同比下降4.45%

　　中国汽车流通协会数据显示，2024年11月全国商用车整体销量(批发)为31.48万辆，同比下降13.93%，环比上涨5.62%。其中卡车销量为26.88万辆，同比下降15.53%，环比上涨5.47%；客车销量为4.60万辆，同比下降3.24%，环比上涨6.53%。2024年1-11月全国商用车累计销量(批发)为350.53万辆，同比下降4.45%。其中卡车累计销量为304.43万辆，同比下降5.92%；客车累计销量为46.09万辆，同比上涨6.51%。

　　上海前11个月房地产开发投资同比增长5.4%，新房价格环比已连续上涨30个月

　　12月17日，上海市统计局发布统计数据，2024年1-11月，上海市房地产开发投资比去年同期增长5.4%。新房市场的成交也延续热度，11月成交向上攀升。据上海链家的监控数据显示，11月份，上海全市共成交新建商品房6694套，环比增长27%，同比增长27%；成交金额577亿元，环比增长23%，同比增长46%；前11个月共计成交套数51036套。从价格而言，根据国家统计局数据，上海新房价格自2022年6月份以来环比持续正增长，环比已连续上涨30个月，并且自今年3月份至10月环比连续8个月领涨；11月，上海新房价格环比上涨0.6%，稳居全国前三。二手房价格方面，11月上海环比上涨0.4%，已经连续两个月止跌回稳。(澎湃新闻)

　　富瀚微：计划于2025年推出AI眼镜芯片

　　富瀚微（300613）12月17日在互动平台回复称，公司正在和客户紧密合作，计划于2025年推出AI眼镜芯片。

　　英洛华：公司稀土永磁产品可应用于人形机器人

　　英洛华（000795）在投资者互动平台表示，公司稀土永磁产品可应用于人形机器人。

　　本田与日产汽车启动合并磋商。

　　本田与日产汽车启动合并磋商。

　　华能新能源公司150亿元增资扩股项目签约

　　据中国华能公众号，中国华能集团有限公司与中国国新、中国邮政、中国太平、国家绿色发展基金、南方电网等5家企业在集团公司总部签署华能新能源股份有限公司增资协议。根据协议，国新发展、中邮保险、太平人寿、国家绿色发展基金、南网能创5家股东共同出资150亿元，向华能新能源公司增资。据介绍，这是中国华能历史上规模最大的一次权益融资。

　　得润电子： 公司连接器产品未应用于人形机器人

　　得润电子（002055）12月17日在互动平台表示， 公司连接器产品目前主要应用于电脑、服务器、汽车等领域，未应用于人形机器人，具体业务情况请以公司公开披露信息为准。

　　公司方面

　　国联证券：重大资产重组事项获并购重组委审核通过

　　国联证券（601456）公告，公司拟发行A股股份购买民生证券99.26%股份并募集配套资金，此次交易构成重大资产重组。上交所并购重组委12月17日召开审议会议，对公司此次交易的申请进行了审议，审议结果为：此次交易符合重组条件和信息披露要求。

　　津投城开：拟通过资产置换等方式购买能源集团等公司控股权 股票明日起停牌

　　津投城开（600322）公告，因筹划重大资产重组，公司股票自2024年12月18日开市起停牌，停牌时间预计不超过10个交易日。本次交易拟通过资产置换、发行股份及支付现金方式购买天津能源投资集团有限公司及其下属公司持有的天津津能股份有限公司、天津市热力有限公司、天津港（600717）益供热有限责任公司、天津市津能风电有限责任公司及天津能源集团新能源有限公司等公司的控股权。置出资产为公司除拟出售的华富宫公司46.33%股权外的全部资产及负债。置入资产的具体范围仍在论证中。

　　8天4板鑫科材料：董事及高管完成股份减持计划

　　鑫科材料（600255）公告，截至公告披露日，公司董事长宋志刚通过集中竞价交易累计减持公司股份120万股，约占公司总股本0.0664%；董事、总经理王生累计减持公司股份70万股，约占公司总股本0.0388%；董事、副总经理、董事会秘书张龙累计减持公司股份70万股，约占公司总股本0.0388%；副总经理胡基荣累计减持公司股份70万股，约占公司总股本0.0388%；副总经理邢维松累计减持公司股份15万股，约占公司总股本0.0083%。本次股份减持计划实施完毕。

　　大千生态：股东新华发行集团计划减持不超3%公司股份

　　大千生态（603955）公告，截至公告披露日，新华发行集团持有公司10.42%股份。计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价和大宗交易方式减持不超过407.16万股，占公司总股本的3%。

　　高凌信息：拟购买欣诺通信100%股份 股票明起复牌

　　高凌信息公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海欣诺通信技术股份有限公司100%的股份，同时募集配套资金。公司股票自2024年12月6日开市起停牌，于2024年12月18日开市起复牌。本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股东大会审议本次交易相关事项。待相关审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易相关事项，并依照法定程序发布股东大会通知，提请股东大会审议本次交易相关事项。本次交易能否实施尚存在不确定性。

　　国城矿业（000688）：拟通过支付现金和承担债务方式购买国城集团持有的国城实业不低于60%股权

　　国城矿业公告，拟通过支付现金和承担债务方式购买国城集团持有的国城实业不低于60.00%的股权；截至本预案摘要签署日，标的公司的审计、评估工作尚未完成。根据初步预估，本次交易国城实业100%股权预估值约为55亿元。标的资产的交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估报告所载明的评估值为依据，由上市公司与交易对方协商确定。

　　国风新材：拟购买金张科技股份存在不确定性

　　国风新材（000859）发布异动公告，公司于2024年12月14日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《安徽国风新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，本次交易能否取得上述批准、审核或注册，及最终取得批准、审核或注册的时间均存在不确定性。

　　二六三：股东拟减持股份不超过1.170%

　　二六三（002467）公告，控股股东李小龙计划减持不超过1375.3万股，占公司总股本的1%。董事长、总裁李玉杰计划减持不超过114.8万股，占公司总股本的0.083%。董事、副总裁忻卫敏计划减持不超过91.2万股，占公司总股本的0.066%。董事、副总裁许立东计划减持不超过20万股，占公司总股本的0.015%。监事谷莉计划减持不超过7.63万股，占公司总股本的0.006%。合计减持股份不超过1608.93万股，占公司总股本的1.170%。减持原因为个人资金需求，减持期间为公告之日起十五个交易日后的3个月内。减持价格将根据减持时二级市场价格确定。

　　长安汽车：签署25.58亿元征收补偿协议

　　长安汽车公告，公司与重庆市渝北区住房和城乡建设委员会签署了《重庆市渝北区国有土地上房屋征收协议书》，预计本次征收补偿款总额为25.58亿元。此次征收涉及位于重庆市渝北区空港大道579号的土地及房屋资产，总建筑面积约23.98万平方米，土地使用权面积约21.23万平方米。补偿费用将分阶段支付，协议生效后5个工作日内支付30%款项，后续款项将在2027年7月前全部支付完毕。此次交易将助力长安汽车加快老旧工厂处置，推动智能、绿色制造转型升级。

　　通达股份：预中标1.74亿元国家电网采购项目

　　通达股份（002560）公告，公司近日在国家电网有限公司电子商务平台发布的2024年第八十八批采购和第八十九批采购中，被推荐为中标候选人，中标物资均为导地线。据公司测算，中标物资总价值共计人民币1.74亿元，约占公司2023年度营业总收入的3.13%。上述项目在正式中标后，预计会对公司未来经营活动及经营业绩产生积极影响，有利于公司电线电缆板块业务的提升，增加公司盈利能力和核心竞争力。

　　隔夜全球市场走势

　　1、美股三大指数集体收跌，纳指跌0.32%，标普500指数跌0.39%，道指跌0.61%。其中，道指录得日线九连跌，创1978年2月以来最长连跌。量子计算概念股Quantum Computing涨超50%；英伟达跌超1%，进入回调区间；特斯拉涨超3%，苹果涨约1%，均续创新高。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨近2%。

　　2、周二(12月17日)纽约尾盘，现货黄金下跌0.27%，报2645.67美元/盎司，日内交投于2658.72-2633.16美元区间。现货白银涨0.06%，报30.5408美元/盎司。COMEX黄金期货跌0.28%，报2662.40美元/盎司，北京时间22:13(美国零售销售数据发布后、美股开盘之前)曾刷新日低至2646.10美元。COMEX白银期货跌0.18%，报30.980美元/盎司，19:00(美国零售销售数据出炉前)曾刷新日低至30.615美元。COMEX铜期货跌1.04%，报4.1475美元/磅。

　　3、WTI1月原油期货收跌0.63美元，跌幅0.89%，报70.08美元/桶，连续第二个交易日回调，跌穿100日均线，逼近50日均线(这两个技术指标分别报70.21美元和69.71美元)。布伦特2月原油期货收跌0.72美元，跌幅0.97%，报73.19美元/桶。NYMEX1月天然气期货收涨2.92%，报3.3080美元/百万英热单位。NYMEX1月汽油期货收报1.9439美元/加仑，NYMEX1月取暖油期货收报2.2279美元/加仑。

　　4、LME期铜收跌73美元，报8990美元/吨。LME期铝收跌24美元，报2542美元/吨。LME期锌收跌20美元，报3036美元/吨。LME期铅收跌15美元，报1986美元/吨。LME期镍收跌205美元，报15503美元/吨。LME期锡收跌199美元，报29047美元/吨。LME期钴收平，报24300美元/吨。

　　5、周二(12月17日)纽约尾盘，彭博谷物分类指数跌0.67%，报31.3387点。CBOT玉米期货跌0.34%，报4.43-1/2美元/蒲式耳。CBOT小麦期货跌0.95%，报5.44-3/4美元/蒲式耳。CBOT大豆期货跌0.74%，报9.78-3/4美元/蒲式耳，豆粕期货涨0.07%，豆油期货跌2.61%。

　　今天的早报内容就是这些，祝各位听众朋友工作顺利。