机构认为，推理场景下算力海量需求叠加更为固定的AI算法，有望推升ASIC芯片（159813）迎来爆发式增长。
中特估概念逆市上涨
12月23日，上证指数（1A0001）、深证成指（399001）、创业板指（399006）、科创50（1B0688）指数悉数下跌，其中上证指数（1A0001）报收3351.26点，收盘跌幅0.5%。科技相关题材跌幅靠前，如虚拟人、在线教育（885480）、短剧游戏（886060）、谷子经济、Kimi等。
单只股票来看，截至收盘，超过200只股票跌停，跌停股数量创近两个月来新高。实丰文化（002862）、高乐股份（002348）、天娱数科（002354）、视觉中国（000681）、欢瑞世纪（000892）等谷子经济概念股以及大连友谊（000679）、焦点科技（002315）、真爱美家（003041）、粤传媒（002181）等首发经济概念股遭遇跌停。
中特估题材成为今日市场中坚力量，板块指数飘红。中船科技（600072）涨停，中远海能（600026）、中国核电（601985）、中兵红箭（000519）、中国海油（600938）、中国广核（003816）等涨超3%。国有四大行中国银行（HK3988）、农业银行（HK1288）、工商银行（HK1398）、建设银行（HK0939）分别上涨1.9%、2.98%、2.6%、1.65%，这4股最新收盘价均创历史新高（883911）。
中信证券研报指出，12月重要会议结束后，市场对于政策的博弈告一段落，人民币大类资产配置框架下思考，银行股仍将是确定性强的方向，年底和年初将步入保险开门红增配季，股息高、波动低、经营稳的银行品种预计仍是险资增配方向。
算力需求旺盛
ASIC有望迎来爆发式增长
随着人工智能（885728）（AI）产业高速发展，算力芯片（159813）GPU(图形处理器)供应紧张。近期，ASIC(专用集成电路（885756）)作为算力芯片（159813）解决方案浮出水面，ASIC主要厂商美股公司博通（AVGO）的最新财报证实了市场对ASIC的强劲增长需求。博通（AVGO）财报数据显示，2024财年公司营收516亿美元，同比增长44%。其中，人工智能（885728）营收同比增长220%至122亿美元。
在公布财报之后，博通（AVGO）股价大幅上涨。12月13日，博通（AVGO）（AVGO.NDAQ）股价涨超24%，一举成为继英伟达（NVDA）、台积电（TSM）后第3家总市值超过万亿美元的半导体（881121）公司。截至当地时间12月20日收盘，博通（AVGO）总市值达到1.03万亿美元，年内累计涨幅达到99.92%。
据悉，ASIC是专用芯片（159813）的统称，与GPU、CPU等通用芯片（159813）相比，ASIC芯片（159813）的计算能力和计算效率都根据特定的算法进行定制，所以具备功耗小、计算性能高、计算效率高等优势。
海通证券（HK6837）研报认为，ASIC的设计完全针对特定应用进行优化，在处理特定任务时能够达到更高的效率和更低的能耗，因此在性能和效率方面达到了极致。推理场景下算力海量需求叠加更为固定的AI算法，有望推升ASIC芯片（159813）迎来爆发式增长。亚马逊（AMZN）推出自研ASIC Trainium2服务器，博通（AVGO）对AI ASIC和相关网络服务的未来市场规模展望乐观，表明ASIC芯片（159813）已成大势所趋。
西南证券（600369）发布的研报显示，ASIC目前以推理场景应用为主，并开始逐步切入到训练环节。预计2028年数据中心（885887）ASIC市场规模将提升至429亿美元，复合年均增长率为45.4%。
机构出手加仓6只ASIC概念股
A股市场上，接近30家上市公司涉及ASIC业务。
铂科新材（300811）在互动平台回应，公司芯片（159813）电感可以应用于ASIC芯片（159813），起到为其前端供电的作用，并具有小型化、耐大电流的特性。
利亚德（300296）与IC厂家联合开发的ASIC控制芯片（159813），已实现量产并在部分显示产品上有应用。
山石网科（688030）的ASIC试产芯片（159813）已于2024年9月底按期回片，并在公司内部成功完成验证测试，所有指标均达到设计要求。后续，ASIC芯片（159813）还需进入量产流片环节。
诺瓦星云（301589）在集成电路（885756）方面已推出MLED ASIC专用控制芯片（159813）、高速接口芯片（159813）等。
芯动联科（688582）自主研发了拥有完整、成熟算法的配套ASIC芯片（159813），可以根据不同客户的需求和产品应用场合，灵活、快速地调整ASIC模块的各项参数以获得最优的整体性能。
二级市场表现来看，截至12月23日收盘，ASIC概念股12月以来平均上涨11.38%。润欣科技（300493）、利亚德（300296）、翱捷科技（688220）-U、瑞芯微（603893）、瑞斯康达（603803）、全志科技（300458）等累计涨幅超20%。
润欣科技（300493）累计涨幅79.92%，排在第一位。该公司专注于半导体（881121）集成电路（885756）产业的IC分销和IC方案设计业务，今年上半年，公司新增了微能量收集及超低功耗无线芯片（159813）、AI智能音箱（885771）芯片（159813）、定向扬声器阵列等新的产品线。
资金流向方面，12月以来机构净买入超亿元的有6只，分别是润欣科技（300493）、瑞芯微（603893）、寒武纪（688256）-U、北京君正（300223）、纳思达（002180）、灿芯股份（688691）。
机构关注度方面，截至12月23日收盘，今年以来机构调研频次最高的是江波龙（301308），年内累计获调研29次，今年前三季度公司实现净利润5.57亿元，同比扭亏为盈。调研频次靠前的还有利亚德（300296）、国芯科技（688262）、芯原股份（688521）、诺瓦星云（301589）、山石网科（688030）等。
