【头条】

　　据沪深交易所官微，近日，沪深交易所召开外资机构座谈会，就近期A股市场形势等，分别与8家外资机构代表深入交流，充分听取意见建议。座谈会上，与会外资机构积极评价中国政府推进经济持续稳定发展的政策措施和坚定决心，一致认为2024年9月26日中央政治局会议及中央经济工作会议以来，存量政策持续发力、增量政策陆续推出，有力稳定社会预期，国际投资者信心得到提振。

　　中国人民银行货币政策委员会召开2024年第四季度例会，会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息。(央行)

　　【宏观要闻】

　　1、据沪深交易所官微，近日，沪深交易所召开外资机构座谈会，就近期A股市场形势等，分别与8家外资机构代表深入交流，充分听取意见建议。座谈会上，与会外资机构积极评价中国政府推进经济持续稳定发展的政策措施和坚定决心，一致认为2024年9月26日中央政治局会议及中央经济工作会议以来，存量政策持续发力、增量政策陆续推出，有力稳定社会预期，国际投资者信心得到提振。

　　2、上交所负责人指出，上交所认真贯彻党的二十届三中全会精神，坚定不移地深化资本市场对外开放，欢迎外资机构建言献策，共同推进资本市场进一步全面深化改革，实现高质量发展。上交所负责人表示，中国经济基本面稳固，在复杂的国际环境下展现出强大韧性，随着一揽子政策“组合拳”推出落地，经济回升向好态势持续增强，为资本市场持续推动创新开放、进一步全面深化改革提供了有利条件。(上交所)

　　3、深交所相关负责人表示，外资机构是A股市场的重要参与者，深交所高度重视与外资机构的沟通交流，不断增强市场透明度和可预期性，为境外机构展业投资营造良好环境。中国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，长期向好的支撑条件和基本趋势没有变。当前，深交所正在认真学习贯彻党的二十届三中全会和中央经济工作会议精神，落实新“国九条”部署，希望外资机构坚定信心，坚持长期主义，共同推动中国资本市场持续健康发展。(深交所)

　　4、中国人民银行货币政策委员会召开2024年第四季度例会，会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息。(央行)

　　5、中国人民银行货币政策委员会召开2024年第四季度例会，会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好存续的各类结构性货币政策工具，做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章，继续加大对重大战略、重点领域和薄弱环节的支持力度，推动加快发展新质生产力，更有针对性地满足合理的消费融资需求。用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款等新设立工具，维护资本市场稳定。加快推进科技创新和技术改造贷款投放进程，加大对大规模设备更新和消费品以旧换新的金融支持。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度，推动房地产市场止跌回稳，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式。落实促进平台经济健康发展的金融政策措施。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。

　　6、国务院总理李强主持召开国务院常务会议，听取保障农民工工资支付工作情况汇报。会议指出，保障农民工工资支付，是事关民生的大事。要进一步加大对欠薪突出问题的整治力度，畅通维权渠道，严惩恶意欠薪，切实维护广大农民工合法权益。要指导各级政府和央企国企优先保障农民工工资支付、带头清理欠薪依法督促民营企业及时偿还欠薪。要发挥工资支付监控预警平台作用，加强人社、金融等部门相关数据联通，提高欠薪治理效能。要拿出制度性、长效性的举措，从源头上保障农民工工资支付。(央视)

　　7、国家税务总局发布《个人所得税综合所得汇算清缴管理办法(征求意见稿)》。据了解，《办法》总体延续了历年办理个人所得税综合所得汇算清缴事项公告的主要内容，对汇算的内容、适用情形、办理时间、办理方式、办理渠道、申报信息、资料留存、受理机关、退补税办理等进行明确，并对无需办理汇算、个人养老金税收优惠、优先退税服务等情形进行了说明。以2024年度个人所得税综合所得汇算为例，本次汇算将于2025年3月1日开始。有在3月1日至20日期间办理汇算需求的纳税人，从2月21日起，即可通过个人所得税App进行预约。在这之前，纳税人应按《办法》规定做好相应准备。(国家税务总局)

　　【国内股市】

　　1、上周五，上证指数收跌1.57%，报3211.43点，周跌5.55%；深证成指收跌1.89%，报9897.12点，周跌7.16%；创业板指收跌2.16%，报2015.97点，周跌8.57%。

　　2、上周五，恒生指数收涨0.70%，报19760.27点，周跌1.64%；恒生科技指数收涨1.05%，报4403.12点，周跌2.98%；国企指数收涨0.97%，报7159.28点，周跌2.00%。

　　3、山子高科（000981）(2连板)：经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

　　4、天赐材料（002709）：公司拟使用自有资金和自筹资金(含商业银行回购专项贷款等)以集中竞价方式回购公司部分A股股份，回购金额不低于1亿元且不超过2亿元，回购价格不超过25元/股。

　　5、永信至诚：公司被美国财政部OFAC(海外资产控制办公室)列入SDN清单(特别指定国民清单)。未在美国设立子公司及分支机构，未在美国开展业务，在美国也不存在任何资产。

　　6、道通科技：预计2024年年度净利润为6.2亿元至6.8亿元，同比增长245.92%至279.39%。

　　7、城地香江（603887）：公司于近日收到子公司香江系统工程有限公司、上海启斯云计算有限公司关于中标“中国移动（600941）呼和浩特数据中心算力基础设施建维服务采购项目”的通知。联合体整体中标金额44.52亿元(含税)。

　　8、ST旭蓝（000040）：截至目前，公司控股股东东旭集团非经营性占用公司资金共计75.27亿元。根据相关规定，无法在责令改正期限内完成整改，清收全部被占用的资金，公司股票在责令改正期限届满后次一交易日(2025年1月6日)开市起被实施停牌。

　　9、普利制药（300630）：公司股票及其可转换公司债券于1月6日(星期一)开市起停牌一天，于1月7日(星期二)开市起复牌；公司股票自1月7日开市起被实施“退市风险警示”。

　　10、莫高股份（600543）：收到公司董事长杜广真通知，其于近日收到中国证券监督管理委员会青海监管局出具的《行政处罚决定书》。杜广真使用“范某村”账户在内幕信息敏感期内交易“莫高股份”。青海证监局决定没收杜广真违法所得19.94万元，并处以150万元罚款。

　　11、罗博特科（300757）：公司于1月3日收到深交所并购重组委出具的审议会议结果公告，对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项进行了审议，结果为暂缓审议。

　　12、新股申购：本周，共有2只新股申购，创业板1只，科创板1只，分别为惠通科技（301601）、思看科技。

　　13、限售解禁：本周，共有55只限售股解禁，解禁数量共计20.76亿股，解禁市值达到343.68亿元。其中，中国移动以164.44亿元排名解禁榜第一，迪哲医药和陆家嘴分别以22.98亿元、20.98亿元排名第二和第三。

　　【金融】

　　1、证监会拟对《证券发行与承销管理办法》进行修改，授权证券交易所制定分类配售的具体要求，将第十二条第三款修改为：“对网下投资者进行分类配售的，同类投资者获得配售的比例应当相同。公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金的配售比例应当不低于其他投资者。分类配售的具体要求适用证券交易所相关规定。”同时，根据《公司法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等的修订情况，对第二十一条、第二十七条、第三十三条、第三十八条进行相应修改，并新增一条作为第六十一条。

　　2、2024年12月30日至2025年1月3日，上交所公司监管部门共发送监管工作函8份；通过事中事后监管，要求上市公司披露补充、更正类公告6份。针对信息披露违规行为，采取书面警示2单、纪律处分措施2单。同时，加大信息披露和股价异常的联动监管，针对公司披露敏感信息或股价发生明显异常的，提请启动内幕交易、异常交易核查10单。上交所对55起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了书面警示等监管措施，对11起上市公司重大事项等进行专项核查。

　　3、记者最新获悉，近日，上交所负责人调研走访了上影集团、光明集团、百联集团、锦江集团旗下多家上市公司。在中央经济工作会议将“大力提振消费”列为今年经济工作首要任务的大背景下，围绕大消费类企业有何畅想和计划，资本市场能够提供哪些“助力”，双方进行了深入沟通交流。据初步统计，自12月20日以来，上交所已累计走访、调研超40家大消费类沪市公司。上交所调研人员深入了解企业的经营生产现状和行业趋势，并就“并购六条”、REITs等资本市场相关政策、工具开展宣导。调研人员表示，通过下沉一线，能够更直观了解相关公司面临的困难和行业存在的机遇和挑战，进一步明确政策需求，从而助力企业用好用足资本市场各项制度和工具，提质增效，夯实经营，行稳致远。(一财)

　　4、证监会核准国新资本有限公司成为国新国证基金管理有限公司主要股东。对国新资本有限公司认购国新国证基金管理有限公司新增21,000万元人民币出资(占注册资本比例51.22%)无异议。

　　5、上交所开启新一年的上市公司走访调研活动。证券时报记者获悉，上交所负责人近日调研走访了上影集团、光明集团、百联集团、锦江集团旗下多家上市公司。在中央经济工作会议将“大力提振消费”列为今年经济工作首要任务的大背景下，调研走访围绕大消费类企业有何畅想和计划，资本市场能够提供哪些“助力”进行深入交流。(证券时报)

　　6、中国证监会国际合作司发布关于Chung Jye Investment Holding Co., Ltd(中杰投资控股股份有限公司)境外发行上市备案通知书，公司通过境内运营实体上高县中杰鞋业有限公司提交的境外首次公开发行的备案材料收悉，公司拟发行不超过15,750,000股普通股并在台湾证券交易所上市。

　　7、1月4日，济南公积金发布进一步优化住房公积金政策有关事项通知，调整了公积金贷款最低首付比例、可贷额度等多项政策。其中，缴存职工购买二套自住住房申请住房公积金贷款的，最低首付比例由30%调整为20%。住房公积金贷款额度计算由账户余额15倍提高至25倍；借款人按贷款额度计算方法计算的可贷款额度不足20万元的，可贷款20万元。(新浪财经)

　　8、1月3日，北京证券交易所发布通知，为做好北京证券交易所上市公司2024年年度报告审计工作，提升上市公司年度报告审计质量，现提示关注以下事项。其中提到，会计师事务所应重点关注上市公司财务内部控制的规范性，关注收入、资产减值、金融工具、政府补助等重点领域的审计风险。各会计师事务所应切实加强北交所上市公司年度报告审计工作，严格按照审计准则的要求开展工作，确保按期出具审计报告，提高审计质量，促进上市公司财务规范，提升上市公司2024年年度报告披露质量。

　　【全球市场】

　　1、美股：上周五，道指涨幅0.80%，报42732.13点，周跌0.60%；标普500指数涨幅1.26%，报5942.47点，周跌0.48%；纳指涨幅1.77%，报19621.68点，周跌0.51%。

　　2、欧洲：上周五，德国DAX30指数跌0.59%，报19906.08点，周跌0.39%；法国CAC40指数跌1.51%，报7282.22点，周跌0.99%；英国富时100指数跌0.44%，报8223.98点，周涨0.91%。

　　3、黄金：上周五，COMEX黄金期货收跌0.65%，报2651.9美元/盎司，周涨0.65%。

　　4、原油：上周五，WTI原油期货2月涨1.13%，报73.96美元/桶，周涨4.8%；布伦特原油期货3月涨0.76%，报76.51美元/桶，周涨3.15%。

　　【海外】

　　1、美国国会众议院3日举行议长选举，迈克.约翰逊以218票赞成、216票反对的投票结果成功连任。(新华社)

　　2、当地时间1月4日获悉，针对美国政府决定阻止日本制铁公司收购美国钢铁公司一事，日本制铁公司拟对美国政府提起诉讼。白宫1月3日发表声明说，美国总统拜登决定正式阻止日本制铁公司收购美国钢铁公司，以阻止外国拥有关键美国公司。拜登表示，若收购案被批准，美国最大的钢铁生产商之一将会受到外国控制，并对美国国家安全和关键供应链造成风险。(央视新闻)

　　3、据德国媒体1月3日报道，德国全国机场计算机系统出现故障。(央视新闻)

　　4、微软今年将在人工智能数据中心投入800亿美元。(财联社)

　　5、英伟达日内涨超3%，股价创四周新高，最新报142.70美元。

　　6、美国候任总统特朗普3日在社交媒体上发文，对1月20日总统就职典礼当天美国国旗仍继续因前总统吉米.卡特逝世而处于降半旗状态表示不满。特朗普在社交媒体上说，一想到美国国旗在他的就职典礼上处于降半旗状态，民主党人全都“乐不可支”。被问及特朗普这一表态时，白宫新闻秘书卡里娜.让-皮埃尔表示，总统拜登不会考虑修改或重新评估有关降半旗的安排。2024年12月29日，卡特逝世当天，拜登宣布美国将为卡特降半旗30天。(新华社)

　　7、2025年国际消费电子展(以下简称CES 2025)将于当地时间1月7日至10日在美国拉斯维加斯拉开帷幕。当地时间1月6日下午6点30分，黄仁勋将在现场发表主题演讲。美国银行分析师Vivek Arya预计，英伟达将在展会上正式宣布进军AI PC市场。而在同一天的上午，英特尔和AMD也将相继举办新品发布会。从时间上看，英特尔比AMD和英伟达都早，外媒认为，英特尔意在抢占先机，并为合作伙伴预留充足时间展示新品。(财联社)

　　【商品期货】

　　1. 硅业分会表示，展望2025年1月市场供应情况，预计各家企业继续维持低位开工，月产仍有一定程度的下降空间，1月多晶硅产出预计在10万吨以下，环比减少5%左右。

　　2. 中国人民银行货币政策委员会召开2024年第四季度例会。下阶段，强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行，推动企业融资和居民信贷成本稳中有降。充实完善货币政策工具箱，开展国债买卖，关注长期收益率的变化。

　　3. 中国人民银行货币政策委员会召开2024年第四季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息。

　　4. 根据Mysteel农产品对全国动态全样本油厂调查情况显示，第53周(12月28日至1月3日)油厂大豆实际压榨量172.79万吨，开机率为48.57%，较预估低16.34万吨 。

　　5. 当地时间1月3日，也门胡塞武装发表声明称，该武装使用“巴勒斯坦-2”型高超音速弹道导弹袭击了位于以色列雅法的一座电站，并使用“雅法”号无人机袭击了以色列雅法地区的一个军事目标。

　　6. 美国农业部数据显示，美国2024/2025年度大豆出口净销售为48.5万吨，低于市场预期，前一周为97.8万吨；2025/2026年度大豆净销售0万吨，前一周为12.5万吨。美国2024/2025年度玉米出口净销售为77.7万吨，低于市场预期，前一周为171.1万吨。

　　7. 巴西全国谷物出口商协会(ANEC)表示，巴西12月大豆出口预计为147万吨，低于之前估计的162万吨；巴西12月玉米出口预期为362万吨，较之前估计的410万吨有所下降，巴西12月份豆粕出口预计为180万吨，较此前估计的210万吨有所下调。

　　8. 印尼贸易部将为今年初将实施的B40生物柴油计划检查毛棕榈油的供应情况。贸易部长Budi Santoso在雅加达表示：“我们将再次检查供应情况，(以此为基础)再次计算我们的需求。”

　　【债券】

　　1、1月3日，中证转债指数收跌0.34%，报410.16，成交额为447.8亿元。迪贝转债涨超5%，金诚转债涨超3%；金沃转债、欧通转债跌超11%，起步转债、泰瑞转债跌超6%。

　　2、国债期货收盘集体上涨，齐创历史新高。30年期主力合约涨0.22%，10年期主力合约涨0.22%，5年期主力合约涨0.33%，2年期主力合约涨0.15%。

　　3、1月3日，隔夜shibor报1.6180%，上涨8.60个基点；7天shibor报1.6700%，上涨2.70个基点；14天shibor报1.7460%，下跌1.80个基点；1月shibor报1.6700%，下跌0.60个基点；3月shibor报1.6770%，下跌0.55个基点。

　　【外汇】

　　1、上周五，在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.3093，跌0.1356%，周跌0.1384%；人民币中间价报7.1878，跌0.0000%，周涨0.0209%。

　　【行业快讯】

　　1、为促进个人信息高效便利安全跨境流动，规范个人信息出境个人信息保护认证工作，根据《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规，国家互联网信息办公室起草了《个人信息出境个人信息保护认证办法(征求意见稿)》，现向社会公开征求意见。(网信中国)

　　2、乘联分会数据显示，根据月度初步数据综合预估，2024年12月全国新能源乘用车厂商批发销量150万辆，同比增长35%，环比增长5%。

　　3、微软今年将在人工智能数据中心投入800亿美元。(财联社)

　　4、2025年1月3日，中国汽车流通协会发布最新一期“汽车消费指数”：2024年12月份汽车消费指数为70.3，较上月下降，预期2025年1月份销量较2024年12月有所下降。(e公司)

　　5、深圳市商务局发布汽车、家电、电动自行车以旧换新衔接政策，2025年汽车报废更新和置换更新补贴于2025年1月1日起实施。在2025年1月1日至2025年汽车以旧换新政策出台期间，报废或转让本人名下符合条件旧车并购买符合条件新车的消费者，纳入补贴支持范围。在2025年政策出台前，汽车报废更新和置换更新补贴条件和补贴标准仍按2024年政策要求执行。从2025年1月1日起，启动实施2025年深圳市家电产品以旧换新补贴政策。第一批补贴品类包括冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器、家用灶具、吸油烟机等8类家电产品，对个人消费者购买2级及以上能效或水效标准的上述产品给予以旧换新补贴，补贴标准为产品销售价格的15%。对购买1级及以上能效或水效标准的产品，额外再给予产品销售价格5%的补贴。每位消费者每类产品可补贴1件，每件补贴不超过2000元。

　　6、近日，由东南大学科研团队自主研发的分布式电驱动飞行汽车“东大.鲲鹏1号”在江苏南京惊艳亮相。“东大.鲲鹏1号”最大起飞重量500公斤，地面运动模式基于四轮毂分布式电驱动系统。据悉，“东大.鲲鹏1号”目前是中国国内首辆全轮转向全轮驱动、四轴八桨构型飞行汽车，也是江苏省首辆陆空一体飞行汽车，“东大.鲲鹏1号”为陆空一体构型，兼具了地面和空中运载装备的特点。(中新网)

　　7、当地时间1月4日，塞尔维亚总统武契奇在政府会议上透露，美国计划在1月15日前对塞尔维亚石油工业公司(NIS)实施全面制裁，这些制裁不仅限于金融领域，还将直接针对该公司。武契奇对此表示担忧，认为制裁可能导致塞尔维亚能源供应链中断，通过克罗地亚的输油管道运输可能会受到影响。 武契奇表示，如果能够与美国财政部就针对塞尔维亚石油工业公司的制裁问题安排会谈，他计划于1月20日左右访问美国。他还计划在1月27日前后与俄罗斯总统普京进行会谈，以商讨解决方案。 武契奇还提到，为避免制裁带来的严重影响，塞尔维亚可能会考虑降低俄罗斯对塞尔维亚石油工业公司的控股比例，同时努力维护与俄罗斯的传统友好关系以及与西方国家的合作。 塞尔维亚石油工业公司的大股东为俄罗斯公司，塞尔维亚政府持有少量股份。(央视新闻)

　　8、融创房地产集团有限公司公告，“20融创02”自2025年1月6日开市起复牌。

　　9、1月4日，小米创始人、董事长兼CEO雷军在微博表示，小米汽车工厂已开放对外参观预约，将在2025年逐步开放参观，每场参观限定20组客人，每周六14:00-17:00(限生产时间)。雷军称，本月可预约时段为1月11日、18日、25日场次，即本月名额为60任。截至1月4日18:15，已有超8800人报名。(界面新闻)

　　10、今年，北京市民可继续享受消费品以旧换新补贴。北京市商务局1月3日发布了跨年度衔接方案，2024年已纳入国家家电以旧换新政策支持范围的8类产品，自今年1月1日起继续享受以旧换新补贴，补贴标准与2024年一致；汽车以旧换新补贴也将继续发放。(北京发布)

　　【国内公司新闻】

　　1、普利制药：被实施“退市风险警示” 1月6停牌一天1月7日复牌

　　2、罗博特科：公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获深交所并购重组委暂缓审议

　　3、永信至诚：被美国财政部OFAC列入SDN清单

　　【今日重点关注的财经数据与事件】

　　09:45 中国12月财新服务业PMI

　　14:30 瑞士11月实际零售销售年率

　　16:50 法国12月服务业PMI终值

　　16:55 德国12月服务业PMI终值

　　17:00 欧元区12月服务业PMI终值

　　17:30 欧元区1月Sentix投资者信心指数

　　17:30 英国12月服务业PMI终值

　　21:00 德国12月CPI月率初值

　　22:30 美联储理事丽莎.库克发表讲话

　　22:45 美国12月标普全球服务业PMI终值

　　23:00 美国11月工厂订单月率