【头条】

1、美国总统特朗普3日在社交媒体上说，对加拿大加征关税措施将暂缓30天实施，以争取与加拿大达成最终的经济协议。(新华社) 

2、加拿大总理特鲁多当地时间2月3日表示，美国总统特朗普决定将暂缓对加拿大产品加征关税，为期至少30天。加拿大方面也放弃实施报复性关税。(央视新闻) 

3、美国总统特朗普签署行政命令，暂停对墨西哥商品征收25%的关税，将其实施时间推迟到2025年3月4日。(央视新闻)

【宏观要闻】

1、央视新闻客户端：2月3日，全社会跨区域人员流动量预计超3.3亿人次，其中，铁路客运量预计1640万人次，公路人员流动量预计3.1亿人次，水路客运量预计130万人次，民航客运量预计248万人次。

2、国开行：2024年，坚持市场化、法治化原则，强化政策配套，加强项目对接，支持了北京、深圳、福州等地136个“平急两用”公共基础设施项目，全年发放贷款204亿元。同时向产业升级、城市等五大基础设施领域发放贷款1.53万亿元。

3、第一财经：截至2月3日16时43分，2025年度票房(含预售实时)破100亿。此外，2025年中国电影（600977）市场累计票房超北美票房成绩，位列全球第一。

4、金融监管总局：截至2024年12月末，全国普惠型涉农贷款余额14.4万亿元，同比增长14.4%。粮食重点领域贷款余额4.46万亿元，同比增长20%。

5、商务部：2024年，中国服务进出口总额7.5万亿元，同比增长14.4%，规模再创历史新高（883911）。其中，服务出口、进口同比分别增长18.2%、11.8%。这是中国服务贸易规模首次突破万亿美元。

6、韩国：估计2024年人均GDP突破3.6万美元水准，同比增加1.3%至36024美元，超过日本的32859美元。

7、央视新闻客户端：日本自去年12月下旬流感（885879）患者人数创下新高之后，一些医院（884301）和药店（884300）受部分医疗机构过度囤购药品造成库存分布不均等因素影响，自2024年9月2日至1月26日，日本国内累计流感（885879）病例据推算已达到约952.3万人。

【国内股市】

1、周一，恒生指数跌0.04%，报20217.26点。恒生科技指数涨0.29%，报4737.46点。国企指数涨0.03%，报7384.11点。盘面上，AI概念股走强，阿里巴巴（BABA）涨超6%，中芯国际涨超10%，金山云（KC）大涨超31%，股价创历史新高（883911）。加密货币大跌拖累相关板块走低，雄岸科技（HK1647）、欧科云链（HK1499）跌超9%，新火科技控股（HK1611）跌近4%。

2、中国基金报：2月3日是香港交易所（HK0388）蛇年开市首日，在港交所举办的开市仪式上，香港特区政府财政司司长陈茂波表示，对蛇年市况“审慎看好、乐见更好”。港交所主席唐家成表示，种种迹象表明，国际投资者对香港市场重新产生了兴趣。

3、上交所：随着指数化投资越来越受到投资者认可，境内交易型开放式指数基金(ETF)规模实现快速增长，2024年，境内ETF规模增长1.6万亿元。

4、2025年以来，已有398家上市公司实施回购，累计回购金额超123亿元。从上市公司回购金额来看，有12家公司回购金额超过2亿元。

5、中基协：截至2024年12月底，证券期货经营机构私募资管产品规模合计12.18万亿元(不含社保基金、企业年金)。从产品类型看，存续单一资产管理计划与集合资产管理计划的数量及规模相近。从投资类型看，固定收益类产品数量和规模均占比最大。

【全球市场】

1、美国三大股指全线收跌，道指（DJI）跌0.28%报44421.91点，标普500（SPX）指数跌0.76%报5994.57点，纳指（IXIC）跌1.2%报19391.96点。苹果（AAPL）跌超3%，英伟达（NVDA）跌逾2%，领跌道指（DJI）。美国科技七巨头指数跌1.82%，特斯拉（TSLA）跌超5%，谷歌（GOOG）跌逾1%。中概股多数下跌，阿特斯太阳能（CSIQ）跌超5%，贝壳（BEKE）跌逾5%。 

2、欧洲三大股指收盘全线下跌，德国dax（GDAXI）指数跌1.45%报21417.18点，法国cac40（FCHI）指数跌1.2%报7854.92点，英国富时100（UKX）指数跌1.04%报8583.56点。 

3、亚太主要股指收盘全线下挫，日经225（N225）指数跌2.66%报38520.09点。韩国综合指数（KS11）跌2.52%报2453.95点。澳洲标普200指数跌1.79%报8379.4点。新西兰标普50指数跌1.42%报12810.32点。印度sensex30（SENSEX）指数跌0.41%报77186.74点。富时马来西亚综指跌0.21%报1553.63点。富时新加坡海峡指数（STI）跌0.76%报3826.47点。

4、国际贵金属（850300）期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.55%报2850.7美元/盎司，COMEX白银期货涨0.88%报32.55美元/盎司。

5、国际油价全线下跌，美油3月合约跌0.28%，报72.33美元/桶。布油3月合约跌0.36%，报75.40美元/桶。

6、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨0.69%报9110美元/吨，LME期锌涨2.44%报2809美元/吨，LME期镍跌0.89%报15075美元/吨，LME期铝涨1.02%报2620.5美元/吨，LME期锡跌0.52%报29945美元/吨，LME期铅跌0.23%报1945美元/吨。

7、芝加哥期货交易所(CBOT)农产品（850200）期货主力合约集体收涨，大豆（885810）期货涨1.39%报1056.5美分/蒲式耳；玉米（885811）期货涨1.24%报488美分/蒲式耳，小麦期货涨1.3%报566.75美分/蒲式耳。

8、欧债收益率普遍下跌，英国10年期国债收益率跌5.1个基点报4.485%，法国10年期国债收益率跌9.5个基点报3.107%，德国10年期国债收益率跌7.6个基点报2.380%，意大利10年期国债收益率跌5.1个基点报3.500%，西班牙10年期国债收益率跌6.5个基点报3.000%。 

9、美债收益率集体上涨，2年期美债收益率涨6.01个基点报4.251%，3年期美债收益率涨5.13个基点报4.2863%，5年期美债收益率涨3.53个基点报4.359%，10年期美债收益率涨1.83个基点报4.555%，30年期美债收益率涨0.72个基点报4.7928%。

10、纽约尾盘，美元指数跌0.08%报108.43，非美货币多数上涨，欧元兑美元跌0.18%报1.0344，英镑兑美元涨0.47%报1.2446，澳元兑美元涨0.27%报0.6227，美元兑日元跌0.29%报154.76，美元兑瑞郎跌0.09%报0.9102，离岸人民币对美元涨103个基点报7.3119。

【海外】

1、世界贸易组织发布报告指出，2024年第三季度全球服务贸易同比强劲增长10%。2024年前三季度全球服务贸易同比增长9%。报告显示，第三季度亚洲服务出口增长16%，欧洲增长8%。同时，各地区进口也出现显著增长，反映出对多样化服务的需求旺盛。

2、美国总统特朗普表示，他希望确保获得乌克兰稀土（884215）矿的供应，以换取美国继续向该国提供援助。 

3、美国总统特朗普签署行政命令以成立主权财富基金。美国财长贝森特宣称，美国将在未来12个月内成立主权财富基金。

4、加拿大总理特鲁多表示，美国对加拿大关税将至少推迟30天实施。 

5、美联储柯林斯表示，政策的发展存在很大的不确定性；广泛征收关税应会对价格产生影响；普遍性的关税将提升各生产层次的价格，同时大规模关税还会产生第二轮影响；还需采取更多措施以降低通胀；目前暂无再次降息的紧迫性，美联储对政策应保持耐心和谨慎，没有急于调整利率的必要；在未来某个时候，预计会看到利率进一步正常化。 

6、美联储博斯蒂克表示，美联储对关税(影响)的回应将取决于通胀预期；再次降息的前提是希望看到住房通胀开始放缓，预计不会在3月FOMC货币政策会议之前掌握与关税问题相关的通胀信息；希望了解去年100个基点的降息对经济产生了怎样的影响；当前不确定性正在加剧，希望保持谨慎，避免政策朝某个方向倾斜后再不得不调整；达到中性利率所需的时间取决于经济发展状况；准备在一段时间内保持等待，然后再进行降息；预计FOMC名义中性利率在3%-3.5%。 　 

7、最近的民意调查显示，大多数美国人反对美国向墨西哥和加拿大加征关税一事。大多数美国成年人不希望看到美国对来自加拿大或墨西哥的进口商品征收额外关税。

8、摩根大通（JPM）称，预估模型显示，如果美国关税持续上调25%，其影响将大到足以让墨西哥和加拿大经济陷入衰退。摩根士丹利（MS）指出，特朗普加征关税政策后，墨西哥经济衰退成为基本情景。

9、德国总理朔尔茨表示，如果美国对欧盟商品征收额外关税，欧盟将采取反制措施。

10、日本央行会议纪要显示，物价趋势正在朝着2%的目标上升，一位成员表示，随着通胀率连续4年超过2%，日本公众的通胀预期正在上升。随着美联储可能暂停加息，日本央行的政策灵活性有所增加。

11、泰国副财政部长：将与央行讨论降息事宜，政府将推出更多刺激措施。

12、美国1月ISM制造业PMI为50.9，自2022年10月以来首次进入扩张区间，预期49.8，前值49.3。美国1月标普全球（SPGI）制造业PMI终值为51.2，为7个月以来首次回升至50.0以上，预期50.1，前值50.1。 

13、欧元区1月CPI初值同比升2.5%，预期升2.4%，前值升2.4%；环比降0.3%，前值升0.4%。

14、欧元区1月制造业PMI终值为46.6，预期46.1，初值46.1，前值45.1。

15、德国1月制造业PMI终值为45，创8个月新高，预期44.1，初值44.1，前值42.5。 

16、法国1月制造业PMI终值为45，为去年6月以来新高，预期45.3，初值45.3，前值41.9。

17、英国1月制造业PMI终值为48.3，预期48.2，初值48.2，前值47。 

18、日本1月制造业PMI终值为48.7，前值48.8。

19、印度1月制造业PMI终值57.7，前值58。

【商品期货】

1、欧佩克代表表示，欧佩克+委员会目前不会改变产量政策，专注于减产遵守和补偿。

2、印尼能源（850101）和矿产资源部部长巴赫利尔.拉哈达利亚(Bahlil Lahadalia)表示，将考虑在全球煤炭（850105）交易中使用国内动力煤标杆价(HBA)。这一措施旨在确保印尼在煤炭（850105）定价方面拥有更大的自主权。

3、中储粮集团公司及所属相关企业春节假期后将在黑龙江、吉林、辽宁三省增加新一批收储库点，扩大2024年国产玉米（885811）收购规模。

【债券】

1、美国财政部周一表示，预计第一季将借款8150亿美元，比去年10月时的预估少90亿美元，主要因季初的现金余额较高。财政部声明称，第一季融资预估是假定3月底现金余额为8,500亿美元。财政部也宣布，假定6月底现金余额为8,500 亿美元，预计第二季将借款1,230 亿美元。财政部表示，2024年第四季净发行6,200亿美元有价债券，第四季末现金余额为7,220亿美元。

【外汇】

1、荷兰国际（ING）集团的克里斯.特纳表示，在特朗普对加拿大、墨西哥征收关税后，纽元和澳元受到重创，并面临进一步下跌。澳大利亚和新西兰都是与大宗商品相关的经济体，对全球经济增长高度敏感。所有对增长敏感和大宗商品支持的货币都面临着负面环境。

【行业资讯】

1、商务部数据显示，今年1月20日至2月1日，已有1470.4万名消费（883434）者申请了1886.7万件手机等数码产品购新补贴。

2、生态环境部着手修改轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)，以强化机动车污染治理、填补监管漏洞并适应新能源汽车（885431）及特殊车型的技术发展。