随着上周五（2月14日）中国资产大幅上涨，2月17日A股、港股科技赛道再度火爆，人工智能（885728）产业链应用端的市场关注度明显提升，多个相关概念走高，如AI游戏、AI医疗概念多股涨停。

AI热度转移至应用端，人工智能AIETF（515070）全产业链布局，持仓股中东华软件（002065）、深桑达a（000032）涨停，浪潮信息（000977）、光迅科技（002281）大涨超6%，新易盛（300502）、润泽科技（300442）纷纷跟涨。人工智能AIETF（515070）开盘大涨近3%，基金规模突破37亿元。

人工智能AIETF（515070）跟踪CS人工智能（885728）主题指数（930713），其成分股选取为人工智能（885728）提供技术、基础资源以及应用端个股，聚集人工智能（885728）产业链上中游，俗称 “机器人” 大脑 “缔造者” ，万物互联 “地基” 。前十大权重股包括寒武纪-u（688256）、海康威视（002415）、中际旭创（300308）、中科曙光（603019）、科大讯飞（002230）、韦尔股份（603501）、新易盛（300502）、澜起科技（688008）、金山办公（688111）、紫光股份（000938）等国内科技龙头。

消息面上，微信、百度（BIDU）宣布接入DeepSeek。据21世纪经济报道，16日晚间，百度（BIDU）搜索和文心智能体平台宣布将全面接入DeepSeek和文心大模型最新的深度搜索功能。搜索用户可免费使用DeepSeek和文心大模型深度搜索功能，文心智能体平台的开发者也将能随时调用DeepSeek模型创建并调优智能体。就在2月15日，腾讯微信已为搜索功能接入DeepSeek-R1模型，处于小范围灰度测试中。

民生证券认为，微信生态内高频场景（如小程序、视频号、搜一搜）的活跃度攀升加上微信自身10亿+量级DAU，对DeepSeek模型的训练与推理需消耗海量算力，尤其是复杂语义理解任务对GPU集群的算力需求上升，其潜在庞大算力耗量将有望带动算力侧需求持续上升。

华泰证券（601688）指出，AI技术的快速发展将带来巨大的市场机会，尤其是在生成式AI和大模型领域。机构预计，到2025年，全球AI市场规模将超过5000亿美元。建议投资者关注AI硬件（如GPU、ASIC芯片（159813））和软件（如AI平台和工具）领域的龙头企业。

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