【头条】

　　1、美国国务卿鲁比奥当地时间3月10日在前往沙特吉达的途中接受媒体采访称，对11日与乌克兰方面的会晤表示乐观。鲁比奥表示，关于美乌之间的矿产协议，仍有更多细节有待制定。鲁比奥称，美国总统国家安全事务助理华尔兹将于11日与乌克兰高级代表团会面，美方需要了解乌方的立场，并大致了解他们将做出什么让步。鲁比奥表示，他希望能够解决暂停向乌克兰提供援助的问题，11日会谈的进展将是关键。 (央视新闻)

　　2、当地时间10日，美国国务卿鲁比奥表示，俄罗斯总统普京和美国总统特朗普会晤的日期尚未确定。俄外交部：本周内俄美没有在沙特举行新一会轮谈的计划 当地时间3月10日，俄罗斯外交部新闻发言人扎哈罗娃表示，本周内俄罗斯和美国没有在沙特举行新一轮会谈的计划。另据俄外交部10日消息，俄外长拉夫罗夫接受俄媒采访时表示，俄罗斯和美国尚未开始解决双边关系中积累的问题和分歧。同日，俄总统新闻秘书佩斯科夫表示，自特朗普就任美国总统以来，俄总统普京仅与特朗普进行过一次电话交谈，“双方电话联系并不频繁”。(央视新闻)

　　【宏观要闻】

　　1、据央视新闻，当地时间9日，美国商务部长霍华德.卢特尼克证实，美国总统特朗普承诺的对所有美国进口的钢铁和铝征收25%关税的政策将于3月12日按计划生效。卢特尼克还表示，美国对加拿大乳制品和木材产品的关税将从4月份开始征收。

　　2、外交部发言人毛宁主持例行记者会。有外媒记者提问，据报道，美国正在考虑对在中国建造或注册的船只征收港口停靠费，请问中方有何评论？“此前，我们已经就有关问题阐述了立场。”毛宁重申，征收港口费、对货物装卸设备加征关税这一类的措施损人害己，推高全球的海运成本，扰乱全球产供链稳定，也会增加美国国内的通胀压力，损害美国消费者和企业的利益，最终也无法振兴美国的造船业。“我们敦促美方尊重事实和多边规则，立即停止错误做法，中方将采取必要措施捍卫自身的合法权益。”毛宁说。(澎湃)

　　3、3月10日，外交部发言人毛宁主持例行记者会。外媒记者提问，有报道称，美国已承诺加快对台出售武器，中方对此有何回应。毛宁强调，中方坚决反对美台军事联系和美国对台出售武器的立场是一贯的、明确的。台湾问题是中国核心利益中的核心，也是中美关系第一条不可逾越的红线。“我们敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报的规定，停止售台武器和美台军事联系，停止制造台海局势紧张因素，停止危害台海和平稳定。”(澎湃新闻)

　　4、央行公开市场本周共7779亿元逆回购到期，其中，周一到周五逆回购到期规模分别为970亿元、382亿元、3532亿元、1045亿元和1850亿元，均为七天期。

　　5、央行公告，为保持银行体系流动性充裕，2025年3月10日，中国人民银行以固定利率、数量招标方式开展了965亿元逆回购操作，期限为7天，操作利率为1.50%。(央行)

　　6、据央行主管媒体金融时报，对于适度宽松的货币政策如何理解，全国人大代表，中国人民银行上海总部党委副书记、主任，上海市分行行长兼国家外汇管理局上海市分局局长金鹏辉表示，这意味着货币政策将主动作为，积极应对不确定性挑战，进一步发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能。

　　7、财政部有关负责人就政府性融资担保发展管理办法答记者问：《办法》打好政策“组合拳”，搭建以财政支持为保障、以绩效考核为指引、以银担合作为桥梁、以信息共享为支撑的政策体系，为促进政府性融资担保体系高质量发展出实招、求实效。 加大财政支持，促进持续发展。政府性融资担保机构客户群体主要是金融机构“不敢贷、不愿贷”的小微企业和“三农”等经营主体，具有高风险、低收益特点，仅靠自身经营较难实现保本微利。为促进政府性融资担保机构行稳致远，《办法》总结了近年来国内外风险分担的先进经验，明确地方可通过资本金补充、风险补偿、担保费补贴等多元化、精准化支持，助力政府性融资担保增强资本实力、扩大业务规模和提高风险抵御能力，实现可持续健康经营。(财政部官网)

　　【国内股市】

　　1、A股三大指数今日震荡调整，截至收盘，沪指跌0.19%，深成指跌0.17%，创业板指跌0.25%，北证50指数涨1.89%。全市场成交额15440亿元，较上日缩量3176亿元。全市场超3200只个股上涨。板块题材上，培育钻石、医药商业、PET铜箔、AI医疗、光伏设备板块涨幅居前；国资云、算力、智谱AI、托育服务板块跌幅居前。盘面上，AI医疗、医药商业板块今日走强，人民同泰（600829）、健之佳（605266）、老百姓、塞力医疗（603716）、润达医疗（603108）等多股涨停，消息面上，华为正式组建医疗卫生军团。光伏设备板块今日表现活跃，BC电池方向领涨，英诺激光（301021）、海优新材20cm涨停，中科云网（002306）、明冠新材、帝科股份（300842）涨幅居前。此外，有色金属、煤炭、PET铜箔等板块亦有不俗表现。云计算、多模态AI概念股今日多数调整，东方集团（600811）、云鼎科技（000409）、佳都科技（600728）纷纷触及跌停，用友网络（600588）、深桑达A、汉得信息（300170）等股跌幅居前。

　　2、港股收盘，恒生指数跌1.85%，恒生科技指数跌2.52%。港股科技ETF收盘下跌1.83%，恒生港股通ETF收盘下跌1.43%。有色金属板块领涨，体育用品、云计算板块领跌。中芯国际、中国联通、金山软件跌超4%，蜜雪集团涨超10%再创新高。南向资金净买额超296亿港元创单日净买入最高纪录。

　　3、两会期间，全国人大代表、深交所理事长沙雁接受采访时表示，深交所将抓紧落实关于推动中长期资金入市实施意见，大力发展指数化投资，加大ETF产品创新和供给力度，不断引入源头活水。(人民财讯)

　　4、ETF午间收盘涨跌不一，豆粕ETF领涨1.48%，机床ETF涨1.34%，工业母机ETF涨1.25%，软件50ETF领跌3.72%，软件龙头ETF跌3.68%，互联网ETF跌3.57%。

　　5、寒武纪-U涨幅扩大至5.07%，科创芯片ETF南方持有该股票12.00%，当前涨幅为0.16%，成交额917.89万，近1月份额增加25.02%，增加5400万。

　　6、ETF开盘涨跌不一，医疗器械ETF基金领涨3.26%，医疗ETF基金涨3.13%，恒生医疗指数ETF涨3.09%，互联网ETF领跌1.68%，线上消费ETF平安跌1.36%，云计算沪港深ETF跌1.32%。

　　7、ETF收盘涨跌不一，科创新能源ETF领涨2.24%，德国ETF涨2.09%，科创板新能源ETF涨1.92%，软件50ETF领跌3.16%，软件龙头ETF跌3.15%，互联网ETF跌2.96%。

　　【金融】

　　1、3月10日，2025年第一期和第二期储蓄国债(凭证式)开始发行。根据财政部公告，两期储蓄国债均为固定利率、固定期限品种，最大发行总额300亿元。其中，第一期期限为3年，最大发行额150亿元，票面年利率1.93%；第二期期限为5年，最大发行额150亿元，票面年利率2%。记者调研了解到，投资者购买储蓄国债热情较高，部分银行网点开售后不久就售罄。(中证金牛座)

　　2、广东省人民政府办公厅发布关于印发广东省推动人工智能与机器人产业创新发展若干政策措施的通知。其中提到，加强产业投融资。在省产业发展投资基金集群中设立人工智能与机器人产业基金，联合相关地市引导社会资本围绕人工智能与机器人产业链关键核心领域，着力投早、投小、投长期、投硬科技，创新基金管理机制，强化以尽职合规责任豁免为核心的容错机制。引导银行等金融机构为人工智能与机器人企业提供全生命周期的金融服务，丰富金融产品供给，加大对人工智能与机器人贷款贴息和风险补偿的政策支持力度。

　　3、ETF开盘涨跌不一，医疗器械ETF基金领涨3.26%，医疗ETF基金涨3.13%，恒生医疗指数ETF涨3.09%，互联网ETF领跌1.68%，线上消费ETF平安跌1.36%，云计算沪港深ETF跌1.32%。

　　4、记者获悉，阿里云通义灵码已独家中标建信金融科技有限责任公司的智能编码助手项目，建信金融科技有限责任公司是中国建设银行金融科技子公司。根据最新发布的中标公示，京东科技信息技术有限公司、北京智谱华章科技有限公司、阿里云计算有限公司共同参与了项目竞标，最终阿里云中标。这意味着阿里云的AI代码工具得到了全球领先金融机构最严苛的检验。(证券时报)

　　5、美锦能源（000723）公告，公司与宁波联创永浚私募基金管理有限公司等共同签署了《安徽浚安股权投资基金合伙企业(有限合伙)有限合伙协议》，设立安徽浚安股权投资基金合伙企业(有限合伙)，基金整体规模预计为10亿元人民币，其中，公司作为有限合伙人出资1.5亿元人民币，基金应重点投资于先进制造及新能源等马鞍山市雨山区重点发展产业，投资于上述产业的金额应不低于基金投资额的70%。

　　6、恒生医疗ETF基金涨超3%，最新价创120日新高，成交额402.09万，较昨日此时放量711.68%，近1月份额减少23.60%，减少2100万，该基金支持T+0交易。

　　7、医疗设备板块涨超3%，医疗器械ETF基金涨幅为3.92%，最新价创30日新高，溢价率为1.79%，成交额100.39万，较昨日此时放量143644.34%，近1月份额增加1200万。

　　【全球市场】

　　1、美股收盘美股收盘三大指数集体下跌，道指跌2.08%，纳指跌4%，标普500指数跌2.7%，大型科技股普跌，特斯拉跌超15%，为2020年9月以来最大单日跌幅，英伟达跌超5%，苹果、Meta、谷歌跌超4%，微软跌超3%。加密货币、汽车制造、半导体板块跌幅居前，Coinbase跌超17%，Strategy跌超16%，康特科技跌超8%，阿斯麦跌超6%。

　　2、欧股收盘欧股收盘主要指数下跌，德国DAX30指数下跌1.70%，英国富时100指数下跌0.93%，法国CAC40指数下跌0.90%，欧洲斯托克50指数下跌1.55%，西班牙IBEX35指数下跌1.34%，意大利富时MIB指数下跌1.00%。

　　3、COMEX黄金期货收跌0.71%，报2893.3美元/盎司；COMEX白银期货收跌1.08%，报32.455美元/盎司。

　　4、WTI原油期货结算价跌1.50%，报66.03美元/桶；布伦特原油期货结算价跌1.53%，报69.28美元/桶。

　　【海外】

　　1、美国国务卿鲁比奥当地时间3月10日在前往沙特吉达的途中接受媒体采访称，对11日与乌克兰方面的会晤表示乐观。鲁比奥表示，关于美乌之间的矿产协议，仍有更多细节有待制定。鲁比奥称，美国总统国家安全事务助理华尔兹将于11日与乌克兰高级代表团会面，美方需要了解乌方的立场，并大致了解他们将做出什么让步。鲁比奥表示，他希望能够解决暂停向乌克兰提供援助的问题，11日会谈的进展将是关键。 (央视新闻)

　　2、当地时间10日，美国国务卿鲁比奥表示，俄罗斯总统普京和美国总统特朗普会晤的日期尚未确定。俄外交部：本周内俄美没有在沙特举行新一会轮谈的计划 当地时间3月10日，俄罗斯外交部新闻发言人扎哈罗娃表示，本周内俄罗斯和美国没有在沙特举行新一轮会谈的计划。另据俄外交部10日消息，俄外长拉夫罗夫接受俄媒采访时表示，俄罗斯和美国尚未开始解决双边关系中积累的问题和分歧。同日，俄总统新闻秘书佩斯科夫表示，自特朗普就任美国总统以来，俄总统普京仅与特朗普进行过一次电话交谈，“双方电话联系并不频繁”。(央视新闻)

　　3、记者当地时间3月10日获悉，美国国务卿鲁比奥表示，美国总统特朗普的人质事务特使亚当.伯勒尔与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)就释放加沙被扣押人员举行的直接会晤是“一次性的”，目前“尚未取得成果”。鲁比奥表示，尚未取得成果并不意味着亚当.伯勒尔的尝试是错误的，美国进行人质谈判的主要渠道仍将通过美国中东问题特使威特科夫及其通过卡塔尔开展的工作。 (央视新闻)

　　4、加密货币价格继续下跌，比特币跌至去年11月以来的最低水平，因为不断升级的关税战紧张局势引发了对经济的担忧，抵消了美国总统特朗普上周发表的支持加密货币的声明。由于担心特朗普的关税和政府解雇将破坏美国经济增长，加密货币等风险资产面临压力。随着投资者寻求避险，美国股市下滑，美国国债上涨。B2C2主管Nikolay Karpenko表示：“虽然特朗普有关加密货币战略储备声明最初推动了乐观情绪，但随着宏观经济状况恶化，市场出现了激进抛售，这种反弹很快就瓦解了。”(新浪财经)

　　【商品期货】

　　1. 咨询公司AgRural数据显示，截至上周四，巴西2024/25年度大豆收割率为61%，一周前为50%。巴西中南部2024/25年度第二季玉米种植已达到预期面积的92%。

　　2. 当地时间10日获悉，以色列谈判代表团已于当天启程前往卡塔尔首都多哈，以推进加沙停火协议第二阶段谈判。

　　3. 周一上午，相关指标显示美国信用风险达到今年以来的最高水平，投资者对关税和联邦裁员行动下的经济状况展现出新一轮的担忧。巴克莱策略师在周五的报告中写道，如果美国果真在2025年出现衰退，那么将由消费疲软引领。他们认为这一可能性虽然不大，但已不再不可想象。

　　4. 根据Anec的数据，巴西2025年3月大豆出口将达到1480万吨，较上年同期增加125万吨。Anec预计，巴西2025年大豆出口量可能达到1.1亿吨。如果实现这一出口目标，和去年相比出口将增加约1300万吨，也将超过2023年1.013亿吨的历史高点。

　　5. 美国农业部(USDA)公布数据，民间出口商报告向未知目的地出口销售195000吨大豆，向日本出售了126000吨玉米，于2024/2025年度交付。

　　6. 据数据，截至2025年3月10日，全国进口大豆港口库存为759.435万吨，3月3日为755.125万吨，环比增加4.31万吨。

　　7. 据21财经，截至3月10日，国内钴(1#)平均价达22.3万元/吨，较2月24日(不包含周末)的低点累计上涨40.25%。此次钴价异动与刚果(金)调整出口政策密切相关，并对国内钴酸锂、硫酸钴与电池回收等细分行业，以及相关上市公司的经营层面构成显著影响。

　　【债券】

　　1、国债期货收盘全线下跌，30年期主力合约跌0.25%，10年期主力合约跌0.03%，5年期主力合约跌0.01%，2年期主力合约跌0.01%。

　　2、中证转债指数收盘涨0.19%，报436.66，成交额为713.1亿元。润达转债涨20%，信测转债涨超11%，普利转债涨超10%，福立转债涨超9%；震裕转债跌超6%，湘泵转债跌超5%，锋工转债、斯莱转债、银轮转债跌超4%。

　　3、杉杉集团公告，公司已收到宁波市鄞州区人民法院送达的《民事裁定书》，法院于2025年2月25日裁定受理建行宁波分行、宁波鄞州农商行宁穿支行、兴业银行宁波分行(统称“申请人”)对公司的重整申请，并指定北京市中伦(上海)律师事务所、浙江甬泰律师事务所、浙江中兴会计师事务所(特殊普通合伙)担任联合管理人。 公司的债权人应于2025年4月7日前向管理人申报债权，书面说明债权数额、有无财产担保及是否属于连带债权，并提供相关证据材料。公司第一次债权人会议的召开时间和参会方式将由管理人另行通知。

　　4、3月10日，“中国财经报”发布《全国人大代表、新疆维吾尔自治区财政厅党组书记郑军：为推进中国式现代化新疆实践贡献财政力量》，文中提到，新疆财政部门将在做好科学理财、依法理财上下功夫，全面提升财政治理能力和治理效能，推动各级财政平稳高效运行。持续防范化解债务风险隐患。继续抓好自治区一揽子化债方案落实，按时保质完成年度化债任务，力争2025年全面完成政府融资平台退出工作。健全全口径政府债务监管体系，对违规举债问题，及时发现，严肃问责。强化债券项目审核监管，切实提高资金使用效益。

　　5、嘉兴市2024年全市和市本级预算执行情况及2025年全市和市本级预算的报告中提到，2025年把握中央扩大地方政府专项债券发行使用领域机遇，紧盯土地储备专项债券政策，力争额度40亿元以上。抓住我省专项债券“自审自发”试点契机，进一步谋深谋细谋实项目， 力争额度不少于2024年。积极争取城中村改造专项借款，力争借款总额200亿元，加快中心城区开发进度。2025年1月，省政府提前下达我市2025年新增地方政府债务限额177.05亿元(其中一般债券4亿元、专项债券173.05亿元)。剩余额度尚未明确，将与相关部门积极谋划项目，力争各类债券额度不低于2024年。

　　6、华福证券有限责任公司公告，“25华福G1”发行规模30亿元，最终票面利率2.20%，全场倍数1.64倍；“25华福G2”取消发行。

　　7、3月7日，“中国财经报”发布《全国人大代表、湖北省咸宁市市长杨军：政策“组合拳”保稳又给力》。文中提到，今年咸宁市全面落实过紧日子要求，严格落实集中会审、信息化和房屋维修改造联席会议等做法，一般性支出继续压减10%，加强事前绩效评估、财政承受能力分析和财力论证。用好“三资”清理成果，分类推进5类存量债务化解，加快融资平台市场化转型，力争2025年全市融资平台全部退出。

　　8、肇庆东基华阳投资：承兑逾期的9张商票均已结清； 召集人：拟于3月24日召开“23金龙湖MTN001”持有人会议； 唐山工业控股澄清声明：重要子公司风范股份（601700）不存在实质性票据逾期信用问题； 消息称龙湖集团深港公司与广佛公司将合并为龙湖集团华南公司； 万达商管：“23大连万达MTN001”拟于明日起回售申请，票息维持6.8%不变； 龙湖集团：预计2024年股东应占核心溢利113.5亿元，下降35%-40%； 弘阳地产：延长早鸟及基础重组支持协议费用期限至3月21日/4月4日； 华福证券：“25华福G2”取消发行； 中国环球租赁：“25环球Y2”取消发行； 中电金投控股：公司融资安排变更，取消发行“25中电金投MTN001”； 常州滨湖建设发展集团：免去张建松的总经理职务； 福州市金融控股：张群洪不再担任公司董事； 江苏众安建设投资集团：曹军接任董事长 不设监事。

　　【外汇】

　　在岸人民币兑美元(CNY)北京时间03:00收报7.2595元，较上周五夜盘收盘跌165点。成交量443.57亿美元。

　　【行业快讯】

　　1、中国汽车工业协会发文称，自去年8月以来，加拿大政府颁布了一系列针对中国进口商品的贸易限制措施，包括对从中国进口的电动汽车征收100%的附加税等内容。3月8日，商务部发布首例对加拿大反歧视调查裁决(商务部公告2025年第11号)。中国汽车工业协会认为商务部此次针对加拿大对华相关限制性措施的反歧视调查所作的裁决符合世贸规则，是维护行业发展的正常举措，中国汽车工业协会坚定支持关于公告所作的决定。加方违反世贸组织规则，盲目跟随他国，采取单边加征关税措施，破坏了全球汽车产业链供应链安全与稳定，阻碍了中加两国汽车产业开展正常经贸合作，极大损害了包括加拿大当地消费者的利益。中国汽车工业协会对此表示强烈反对。中国电动汽车等产业发展基于自身比较优势，是开放竞争的结果。中国电动汽车受到包括加拿大消费者在内的全球用户欢迎，也为全球应对气候变化和绿色转型作出巨大贡献。中国汽车工业协会希望中国政府继续和加拿大相关方加强交流和磋商，共同维护全球经贸合作秩序，为全球汽车产业可持续发展和能源转型做出积极贡献。

　　2、存储芯片迎来半导体周期复苏以来的首波涨价。日前，有消息称全球知名存储芯片厂商Sandisk(闪迪)发布涨价通知函显示，计划从4月1日起对所有面向渠道和消费者客户的NAND Flash(闪存)产品涨价，涨幅将超过10%。多家存储芯片上市公司的相关负责人向记者确认了上述涨价消息。(一财)

　　3、乘联分会数据显示，2月新能源乘用车国内零售销量达到68.6万辆，同比增长79.7%。

　　4、寒武纪-U涨幅扩大至5.07%，科创芯片ETF南方持有该股票12.00%，当前涨幅为0.16%，成交额917.89万，近1月份额增加25.02%，增加5400万。

　　5、ETF收盘涨跌不一，科创新能源ETF领涨2.24%，德国ETF涨2.09%，科创板新能源ETF涨1.92%，软件50ETF领跌3.16%，软件龙头ETF跌3.15%，互联网ETF跌2.96%。

　　6、港股汽车ETF涨超3%，连涨3天，最新价创5日新高，成交额1.5亿，较昨日此时放量88.86%，近1月份额增加346.04%，增加4.62亿，该基金支持T+0交易。

　　7、据乘联分会，2月新能源车国内零售渗透率49.5%，较去年同期渗透率提升15个百分点。2月国内零售：自主品牌中的新能源车渗透率70%；豪华车中的新能源车渗透率23%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有4%。从月度国内零售份额看，2月主流自主品牌新能源车零售份额73%，同比增加4.4个百分点；合资品牌新能源车份额2.1%，同比下降1.9个百分点；新势力份额19.9%，小米汽车等品牌拉动新势力份额同比增长2.6个百分点；特斯拉份额3.9%，同比下降4个点。

　　8、从供应链获悉，苹果折叠屏手机将搭载两块硅碳负极电池，电芯采用3D叠片技术，容量为5000mAh或以上；这款电池的供应商为宁德新能源(独供)，隶属日本TDK控股子公司新能源(香港)科技有限公司(ATL)。(新浪财经)

　　9、中信建投（601066）研报指出，AI模型迭代加速人形机器人商业化落地。自Tesla于2021年宣布推出人形机器人“擎天柱”，到现在Tesla即将推出第三代人形机器人、Figure推出搭载了Helix模型的新款、1X推出人工智能算法优化的NEO GAMMA等，国内的宇树、智元、优必选等步态、动作优化，可以看到模型迭代、训练算法优化，正在加速人形机器人商业化落地，目前多家人形机器人产品已经在下游工业客户展开实训，预计未来人形机器人市场规模将远超汽车、3C行业。

　　10、近日，一些媒体报道表示 Tarlogic 研究团队发现了 ESP32 芯片存在“后门”。值得注意的是，原始的 Tarlogic 团队稿件很快被修改，已经删除了“后门”一词。然而，并非所有跟随的媒体报道做了相应更新并突出澄清。乐鑫希望借此机会向我们的用户和合作伙伴澄清这一情况。乐鑫始终把安全性放在首位，并积极推动产品安全的持续改进。我们还有一项和安全相关的奖金计划，自2015年起就开始施行。以及我们已经有完备的安全报告流程。我们鼓励研究人员与我们协作，共同发现和修复潜在问题，以提升整个生态的安全性。(乐鑫科技官方公众号)

　　【国内公司新闻】

　　1、胜宏科技（300476）：预计2025年一季度净利润同比增272.12%-367.54%

　　2、32天29板*ST信通（600289）：公司股价已严重偏离基本面

　　3、万丰奥威（002085）：子公司拟收购Volocopter GmbH相关资产 交易价格1000万欧元

　　4、芯源微：北方华创（002371）拟受让9.49%公司股份 股票明日起复牌

　　5、当升科技（300073）：与LG Energy Solution Ltd.签订长期供货协议 预计总金额140亿元

　　6、富临精工（300432）：与宁德时代（300750）新能源科技股份有限公司签署战略合作协议

　　7、5连板信隆健康（002105）：不存在处于筹划阶段的包括通用机器人等的并购、重组等重大事项

　　【今日重点关注的财经数据与事件】

　　待定 美国和乌克兰官员在沙特举行首次会谈

　　18:00 美国2月NFIB小型企业信心指数

　　22:00 美国1月JOLTs职位空缺