【头条】

　　1、美国总统特朗普：明天早上(北京时间18日晚间左右)将与俄罗斯总统普京通话。(央视新闻)

　　2、当地时间3月17日，美国总统特朗普在其社交媒体平台“真实社交”上发文，宣布任命米歇尔.鲍曼为新任美联储副主席。特朗普表示，鲍曼自2018年以来一直在美联储理事会任职，在处理通货膨胀、监管和银行业务方面拥有丰富的专业知识。(央视新闻)

　　【宏观要闻】

　　1、国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖表示，工业高端化智能化发展态势明显。在科技创新和产业创新加快融合背景下，信息技术、人工智能等前沿技术驱动产业变革增强，日益成为工业发展新引擎。前两个月，高技术制造业增加值同比增长9.1%，比上年全年加快0.2个百分点。从产品看，1-2月份工业机器人、集成电路圆片产量分别增长27%、19.6%。国产人工智能通用大模型在电子、汽车等重点工业领域规模化应用加快，赋能产业创新发展，算力需求的扩大带动相关产业快速增长，前两个月数字产品制造业增加值同比增长9.1%，服务器产量增长73%。(中国网)

　　2、据国家统计局，1—2月份，规模以上工业增加值同比实际增长5.9%(增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。从环比看，2月份，规模以上工业增加值比上月增长0.51%。

　　3、知情人士透露，为抵御外部冲击，中国商务部将采取系列措施帮助外贸企业拓展内销渠道。上周末，中国商务部长已经对上海外贸企业进行了调研。接下来，商务部还将在各地举办“外贸优品中华行”系列活动，为外贸企业拓展内销搭建平台。谭主认为，系列行动向市场释放了三个信号：第一，外贸企业转内销有充足的发展空间。第二，对于外贸企业担忧的问题，商务部将给予相应的保障支持。第三，推动内外贸一体化，帮助外贸企业拓内销，将是一项长期战略，而不仅仅是面对外部冲击时采取的临时性措施。(玉渊谭天)

　　4、3月17日，国家发展改革委副主任李春临在国新办新闻发布会上表示，《提振消费专项行动方案》是一份牵头管总的综合性文件，每一个部门都要抓好贯彻落实，后续落实需要各部门综合发力。有关育儿补贴、劳动工资等政策，相关职能部门正在积极加紧制定，后续会陆续出台。《方案》发布后，还会有若干部门的专项工作方案，各项政策将进一步细化实化。(人民财讯)

　　5、据国家统计局，1—2月份，社会消费品零售总额83731亿元，同比增长4.0%。其中，除汽车以外的消费品零售额76838亿元，增长4.8%。

　　6、3月17日，国家发展改革委副主任李春临在国新办新闻发布会上表示，《提振消费专项行动方案》首次在促消费文件中强调稳股市、稳楼市，并提出相应举措，努力让老百姓的消费底气更足，预期更稳，信心更强。李春临表示，《方案》在起草过程中，聚焦能加力、可落地，群众有实感的增量政策，全方位扩大商品和服务消费。其中一项重点即是从供需两端综合发力。他表示，此前消费政策大多从供给侧入手，强调以供给引领创造需求，这次《方案》在需求侧加大政策力度，着力促进居民增收减负。(人民财讯)

　　7、3月17日，财政部经济建设司司长符金陵在国新办新闻发布会上表示，中央财政将安排奖补资金，支持我国国际消费中心城市和部分重点消费城市，营造国际化消费环境，打造国际友好型商圈，提升外籍人员入境消费的便利性、舒适度，丰富品质化消费供给，助力扩大入境消费。(人民财讯)

　　【国内股市】

　　1、A股三大指数今日窄幅震荡，截至收盘，沪指涨0.19%，深成指跌0.19%，创业板指跌0.52%，北证50指数涨1.85%。全市场成交额16209亿元，较上日缩量2200亿元。全市场超3100只个股上涨。板块题材上，华为海思、油气开采、乳业、海工装备、汽车零部件、环境治理板块涨幅居前；有色金属、证券、医疗服务、智谱AI概念股跌幅居前。盘面上，今日题材炒作方向较为分散，华为海思概念股全天维持涨幅，晶赛科技30cm涨停，深圳华强涨停，智立方（301312）、罗博特科（300757）、力源信息（300184）等股大涨。环保股午后震荡走高，军信股份（301109）、伟明环保（603568）、旺能环境（002034）涨停。机器人概念股午后亦反复活跃，索辰科技、东土科技（300353）、海川智能（300720）等10余股涨停。有色金属板块今日震荡调整，华锡有色（600301）、东方钽业（000962）、翔鹭钨业（002842）等股均有不同程度下跌。

　　2、港股收盘，恒生指数涨0.77%，恒生科技指数跌0.14%。港股科技ETF收盘持平0.00%，恒生港股通ETF收盘上涨0.53%。环保、建材、居家用品股领涨。碧桂园服务涨超7%，周大福涨超4%，理想汽车跌超7%。

　　3、央行公告，为保持银行体系流动性充裕，2025年3月17日，中国人民银行以固定利率、数量招标方式开展了4810亿元逆回购操作，期限为7天，操作利率为1.50%。(央行)

　　4、ETF收盘涨跌不一，中证2000ETF基金领涨4.32%，建材ETF易方达涨2.77%，建材ETF涨2.44%，标普500ETF领跌4.42%，30年国债指数ETF跌1.52%，30年国债ETF跌1.45%。

　　5、汇川技术（300124）跌幅扩大至5.01%，机器人ETF持有该股票10.09%，当前跌幅为0.52%，成交额2.8亿，近1月份额增加70.63%，增加53.31亿。

　　6、标普500ETF跌超3%，溢价率为16.73%，成交额9.11亿，近1月份额增加900万，该基金支持T+0交易。

　　7、标普消费ETF涨超3%，溢价率为39.57%，成交额1.03亿，较昨日此时放量40.31%，近1月份额增加1900万，该基金支持T+0交易。

　　【金融】

　　1、上海市人民政府办公厅印发《上海市促进服务业创新发展若干措施》。其中提出，支持AI融合赋能。鼓励信息服务、专业服务等行业企业深耕垂直领域，评选一批性能先进的细分专用模型并给予补助。发挥市人工智能产业母基金作用，支持大模型企业设立产业生态基金。每年设立一定规模的算力券、模型券、语料券，支持初创型企业、创新企业平台、专业服务机构等优惠使用智能算力、语料库等资源。

　　2、3月13日至14日，中国人民银行召开2025年科技工作会议。会议认为，2024年中国人民银行科技条线深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，按照行党委工作要求，开拓创新、担当作为，数字央行规划建设有序推进，科技体制机制不断健全，网络安全和数据安全管理持续加强，金融科技应用进一步深化，金融标准为民利企成效明显。会议要求，2025年中国人民银行科技条线要坚持以党的政治建设为统领，坚定不移深化全面从严治党，从严从实抓好中央巡视整改，着力强化科技队伍建设，推动科技工作高质量发展迈上新台阶。加强业技融合，深化数据治理，推动新技术应用，强化央行履职的信息科技支撑。推进自主可控安全高效的金融基础设施体系建设，维护网络安全和数据安全。加快金融数字化智能化转型，安全稳妥有序推进人工智能大模型等在金融领域应用。扎实做好有关领域“十四五”规划收官和“十五五”规划编制工作，围绕金融“五篇大文章”加大标准供给与实施力度，推动金融标准国际化跃升。(中国人民银行)

　　3、3月17日，人民银行信贷市场司负责人车士义在国新办新闻发布会上表示，人民银行将研究出台金融支持扩大消费的专门文件，强化金融与财政政策，产业政策的协同，引导金融机构从消费供给和需求两端，积极满足各类主体多样化资金需求。(人民财讯)

　　4、3月17日，国家发展改革委副主任李春临在国新办新闻发布会上表示，《提振消费专项行动方案》首次在促消费文件中强调稳股市、稳楼市，并提出相应举措，努力让老百姓的消费底气更足，预期更稳，信心更强。李春临表示，《方案》在起草过程中，聚焦能加力、可落地，群众有实感的增量政策，全方位扩大商品和服务消费。其中一项重点即是从供需两端综合发力。他表示，此前消费政策大多从供给侧入手，强调以供给引领创造需求，这次《方案》在需求侧加大政策力度，着力促进居民增收减负。(人民财讯)

　　5、近日，兴业银行成功落地市场首批科技企业并购贷款试点业务，为成都某民营上市科技企业发放并购贷款。该笔并购贷款金额占整体并购交易价款比例超78%，期限长达10年。据悉，该行打造试点业务绿色审批通道，已在成都、厦门、上海、合肥、长沙、广州、重庆、武汉等多地与企业对接试点业务。(21财经)

　　6、记者获悉，指数许可使用费支付方式将迎来新变化，多家基金公司酝酿在近期变更存量指数产品的指数许可使用费，由从基金财产中列支改为基金管理人承担，此举主要目的是降低指数基金投资成本。业内人士表示，目前指数许可使用费按照“新老划断”原则收取。根据2021年2月1日起施行的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》，指数基金应当在基金合同等法律文件中明确约定标的指数许可使用费由基金管理人承担，不得从基金财产中列支。但该指引施行前已经核准或注册的指数基金，指数许可使用费收取可参照前款要求执行。今年1月，证监会印发的《促进资本市场指数化投资高质量发展行动方案》提出，降低指数基金投资成本，包括推动降低或减免ETF做市、登记结算、指数使用等费用，持续调降指数基金运作成本。将存量指数基金的指数许可使用费从基金财产中列支改为由基金管理人承担。(中证金牛座)

　　7、3月17日，人民银行信贷市场司负责人车士义在国新办新闻发布会上表示，实施好适度宽松货币政策，为扩大消费营造良好金融环境。根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机调整优化政策力度和节奏，综合运用存款准备金、再贷款再贴现、公开市场操作等多种货币政策工具，保持流动性充裕；研究创设新的结构性货币政策工具，加大消费重点领域低成本资金支持。(人民财讯)

　　【全球市场】

　　1、美股收盘美股收盘三大指数集体上涨，道指涨0.85%，纳指涨0.31%，标普500指数涨0.64%，热门科技股涨跌不一，特斯拉跌超4%，英伟达、亚马逊跌超1%。有色金属、太阳能、旅游服务板块涨幅居前，阿特斯太阳能涨超5%，嘉年华邮轮、挪威邮轮涨超4%，美国铝业公司涨超3%。

　　2、欧股收盘欧股主要指数收盘普涨，德国DAX30指数涨0.93%，英国富时100指数涨0.55%，法国CAC40指数涨0.55%，欧洲斯托克50指数涨0.78%。

　　3、日经225指数收盘涨1.04%。

　　4、现货黄金上涨0.36%,报3000.65美元/盎司; 现货白银上涨0.21%,报33.85美元/盎司。

　　5、WTI原油上涨0.54%,报67.27; 布伦特原油上涨0.59%,报70.47美元/桶。

　　【海外】

　　1、据台湾电子时报，继闪迪此前通知4月1日将上调NAND闪存报价后，由于三星电子、SK海力士进行减产，美光日前新加坡NAND厂发生跳电，导致NAND供货转趋吃紧，美光、三星电子、SK海力士等厂商均将从4月起提高NAND闪存报价。NAND价格回涨速度高于原先预期。 (财联社)

　　2、根据监管文件，伯克希尔哈撒韦公司将其在三菱公司的股份从8.31%提高至9.67%，将其在住友银行的股份从8.23%提高到9.29%，将其在伊藤忠商事的股份从7.47%提高至8.53%。 

　　3、特朗普表示将在周二与普京通话。特朗普称可能在周二之前就乌克兰与俄罗斯的谈判发布一些消息。土地和发电厂是俄乌协议谈判的重点。(央视新闻) 

　　4、欧盟钢铁行动计划草案称，欧盟计划在2025年第三季度提出对欧洲废钢和金属的出口限制和关税。在2025年第四季度提出碳边境税(CBAM)修正案。欧盟希望将范围扩大到钢铁、铝密集型下游产品。(财联社) 

　　5、美国2月零售销售环比上升0.2%，预估为上升0.6%，前值为下降0.9%。

　　【商品期货】

　　1、COMEX黄金期货上涨0.3%,报3010.1美元/盎司; COMEX铜期货上涨1.66%,报4.98美元/磅; COMEX白银期货下跌0.07%,报34.41美元/盎司。

　　2、LME铝主力合约上涨0.09%,报2691美元/吨; LME铜主力合约上涨0.73%,报9864.5美元/吨; LME钴主力合约持平,报0美元/吨; LME镍主力合约下跌0.85%,报16410美元/吨; LME铅主力合约上涨0.77%,报2084.5美元/吨; LME锡主力合约下跌0.27%,报35200美元/吨; LME锌主力合约下跌0.85%,报2960美元/吨。

　　3、CBOT玉米主力合约上涨0.44%,报460.5美分/蒲式耳; CBOT豆油主力合约上涨1.27%,报42.12美分/磅; CBOT大豆主力合约下跌0.1%,报1015美分/蒲式耳; CBOT小麦主力合约上涨2.02%,报568.25美分/蒲式耳。

　　4、美国三月份消费者信心指数连续第三个月下跌，同时消费者对未来通胀的预期提高，预计未来一年的年通胀率为4.9%，为2022年以来的最高水平。另外美商务部长称可能将于下月对进口汽车征收关税。美元指数冲高回落，仍然徘徊在四个月多来的低位，对铜价起到支撑作用。(SMM)

　　5、农业农村部监测数据显示，今年3月份第一周全国生猪价格为15.47元/公斤，猪价自2024年8月份第三周达到阶段性高点20.92元/公斤后开始回落，累计下跌26.1%。近期，我国决定对来自美国、加拿大的猪肉和饲料增加关税。对此，业内专家认为，我国年消费生猪7亿头，主要靠国内养殖。进口猪肉占比很少，对市场影响很小。玉米、豆粕进口可由南美等其他主产地替代，关税调整对国内饲料价格影响有限。下半年，随着消费需求的季节性增长，猪价有望温和反弹。(经济日报)

　　6、瑞银：在风险上升之际，将黄金价格目标从3000美元/盎司上调至3200美元/盎司。

　　【债券】

　　1、3月17日，国债期货全线收跌，30年期国债期货跌近2%，创2024年11月22日以来收盘新低；10年期主力合约跌0.56%，创2024年11月27日以来收盘新低。对于近期债市的调整，多位市场分析人士指出，主要是因为市场对政策的预期发生变化。稳汇率、防风险背景下，降息预期短期或落空，但通过降准降低银行负债成本仍可期。(证券时报)

　　2、中证转债指数收盘涨0.29%，报437.77，成交额为662.7亿元。永安转债涨20%，豪美转债涨超8%；东时转债跌超13%，雪榕转债跌超10%。

　　3、华夏幸福（600340）基业股份有限公司公告，目前华夏幸福正在省市政府及专班的指导和支持下积极推进《债务重组计划》相关事项的落地实施，上述债券的偿付安排将在《债务重组计划》下统筹安排，后续公司将与受托管理人、债委会等相关各方共同协商推进上述债券具体偿付安排相关事宜。由于上述事宜尚在推进，18华夏06、18华夏07和19华夏01将继续停牌，具体复牌时间以公司公告为准。

　　4、召集人招商银行公告，拟于3月31日召开万达商管“22大连万达MTN001”持有人会议，应单独或合计持有本期债券余额30%以上持有人书面提议召开持有人会议提前兑付本期债券。本期债券债项余额2.5亿元，利率6.8%，期限3年(2+1)，到期日为2025年7月7日。

　　5、3月14日晚，世纪互联宣布其2030年到期、票面利率2.50%、总本金金额为4.3亿美元的可转换优先票据(“票据”)发行完成定价。票据初始转换率为每1000美元本金的票据可转换为72.73股ADS，这相当于约13.75美元/ADS的初始转换价格，较2025年3月12日公司ADS在纳斯达克的收盘价11美元/ADS有约25.0%的转换溢价。 据悉，票据发行预计将于2025年3月17日前后完成，具体取决于惯例交割条件的达成情况。该等票据将按年利率2.50%计息，每半年付息。该等票据是公司的优先无抵押债务。除非在到期日之前根据票据条款提前回购、赎回或转换，否则票据将于2030年4月1日到期。此外，公司计划将票据发行的净收益用于基地型数据中心项目的资本性开支、营运资金及一般公司用途。

　　6、记者获悉，目前远洋集团正在与债权人进行初步沟通，计划在8月下旬之前推出整体重组方案，重组范围至少涵盖7只公司债，本金约130亿元。据悉，近期远洋方面将召集债权人开会投票，若调整方案通过，会在2个月内兑付持仓本金的0.3%。同时，远洋集团计划调整旗下4只境内债券的本息兑付时间至8月下旬。4只债券分别为H18远洋1、H19远洋1、H19远洋2、H21远洋1，已于2月25日起停牌。(澎湃新闻)

　　7、广西壮族自治区财政厅公告，2025年广西壮族自治区政府再融资专项债券(二至四期)--2025年广西壮族自治区政府专项债券(四至六期)计划发行总额515亿元，发行期限为15-30年期，募资用于置换存量隐性债务，3月21日招标。

　　8、奥园集团有限公司公告，截至2025年2月28日，公司未能及时清偿的到期债务本金累计额约为人民币436.48亿元。公开市场债务奥园集团有限公司(面向合格投资者)公开发行2019年公司债券(第一期)(品种二)债券、深圳市前海融通商业保理有限公司2021年度飞驰-奥园第一期资产支持票据优先级涉及的未能按时偿付本息金额分别为1.35亿元、0.13亿元，截止目前，公司仍在积极同持有人协商处置方案，后续将及时公告进展情况。截至2025年2月28日，公司及子公司涉及多项重大未决诉讼，涉诉金额约623.72亿元，其中融资相关涉讼金额约537.07亿元，非融资相关涉讼金额约86.65亿元。公司及其重要子公司共存在292条失信被执行人信息，涉及金额共计48.22亿元。

　　【外汇】

　　在岸人民币兑美元(CNY)北京时间03:00收报7.2240元，较上周五夜盘收盘涨118点。成交量491.21亿美元。

　　【行业快讯】

　　1、据国家统计局，1—2月份，全国房地产开发投资10720亿元，同比下降9.8%，降幅比上年全年收窄0.8个百分点；其中住宅投资8056亿元，下降9.2%，降幅收窄1.3个百分点。

　　2、商务部市场运行和消费促进司司长李刚17日在国新办新闻发布会上表示，将组织开展汽车流通消费改革试点，积极支持有条件的地方在促进二手车高效流通、发展汽车后市场等方面先行先试，着力培育汽车消费的新增长点。(新华财经)

　　3、国家统计局新闻发言人付凌晖说，今年以来，我国房地产市场总体平稳，继续向着止跌回稳的方向迈进。但也要看到，部分地区房地产市场仍处于调整中。下阶段，要因城施策调减限制性措施，加力实施城中村和危旧房改造，充分释放刚性和改善性住房需求潜力，健全多主体供应、多渠道保障、购租并举的住房制度，加快构建房地产新发展模式，推动房地产市场平稳健康发展。(新华财经)

　　4、有市场消息称，近期，瑞芯微（603893）的RV1126、RV1109芯片在现货市场上出现缺货并大幅涨价。对此，瑞芯微方面回应记者表示：“针对RV1126/1109两颗料号的特殊情况，公司在去年10月进行了调价，调幅为0.8美元。目前，公司已通过多种手段全力保障供应。”据悉，上述两款芯片主要用于机器视觉领域。(财联社)

　　5、比亚迪（002594）集团执行副总裁廉玉波宣布，比亚迪正式发布1500V车规级SiC功率芯片，这也是行业首次量产应用的、最高电压等级的车规级碳化硅功率芯片。这是比亚迪发布的新一代纯电技术平台——超级e平台的核心部件。该平台在核心的电机、电池、电控等领域全面升级，实现电动化深度整合，并支持1MW功率闪充，实现“油电同速”。(36氪)

　　6、上汽集团（600104）旗下智己汽车今日发布与斑马联合研发、基于阿里通义千问大模型的车载IM AIOS，包含：类人化的沟通、多智能体协同、生态合作伙伴等。不同于以往的小程序或者App，阿里生态首次以Agent形式上车。通过IM AIOS，可实现将对娱乐、办公、生活等的全场景贯通。同日，智己联合饿了么共同打造“AI点餐Agent”将首搭智己L6，计划今年4月发布。通过多模态大模型+AI Agent，可实现语音、点餐、支付等Agent协同，一步完成车内语音点餐、无感支付、智能配送。(财联社)

　　7、天眼查App显示，近日，小米汽车科技有限公司申请的“整车”外观专利获授权。摘要显示，本外观设计产品的名称为整车，用于交通工具，本外观设计产品的设计要点在于形状。据专利图片显示，该款车型为小米SU7。(科创板日报)

　　8、3月17日，小鹏汽车表示，MONA M03已连续六个月稳居A级纯电轿车销量冠军。小鹏MONA除了是首个在A级纯电轿车的ToC市场连续6个月交付破万的车型之外，还连续两个月成为10-20万级纯电车型的销量冠军，2月份销量超过燃油市场占比99%的车型，预计下个月交付量将突破10万台。(36氪)

　　9、据台湾电子时报，消息称三星电子推动的1.4纳米制程开发可能面临中断。 (科创板日报)

　　10、智己汽车、饿了么、斑马智行三方宣布合作，共同探索AI智行领域。基于阿里巴巴AI大模型技术，三方开发出行业首个“AI生态座舱”，通过自然语言交互和AI服务生态融合，革新智驾系统操作，改善行车安全。该成果将在智己新车上率先应用，预计近期发布。(界面)

　　【国内公司新闻】

　　1、药明康德（603259）：2024年净利润94.5亿元 同比下降1.63%

　　2、胜宏科技（300476）：多款高阶HDI、高频高速PCB等AI服务器相关产品实现大批量生产及交付

　　3、华大九天（301269）：拟购买资产事项 股票停牌不超过10个交易日

　　4、药明康德：拟以10亿元回购A股股份用于注销并减少注册资本

　　5、云从科技：全资子公司签署1.95亿元智算中心算力扩容项目合同

　　6、万华化学（600309）：2024年净利润130.33亿元，同比下降22.49%

　　7、永辉超市（601933）：公司拟正式成立改革领导小组 叶国富为组长

　　【今日重点关注的财经数据与事件】

　　01:00 亚特兰大联储GDPNow经济增长预测 

　　12:30 日本第三产业活动指数 

　　18:00 德国ZEW经济景气指数 

　　18:00 欧元区贸易帐(欧元) 

　　18:00 欧元区ZEW经济景气指数 

　　20:30 美国营建许可总数(户) 

　　20:30 加拿大CPI同比(%) 

　　21:15 美国工业产出环比(%) 

　　21:15 美国工业产出同比(%) 

　　23:30 美国52周期国库券拍卖利率(%)