2025年4月1日，华西证券（002926）发布研报，上调妙可蓝多（600882）评级，评级由“增持”调整为“买入”。本次评级报告研究员为寇星。

该研报摘要表示：
根据公司24年年年报和股权激励调整盈利预测，25-26年营业收入由53/55亿元调整至53/61亿元，新增27年营业收入70亿元；25-26年归母净利由1.8/2.4亿元上调至2.0/3.0亿元，新增27年归母净利4.2亿元；25-26年EPS由0.35/0.46元上调至0.39/0.59元，新增27年EPS 0.83元。2025年3月31日收盘价23.56元对应P/E分别为61/40/28倍。考虑公司经历了2年多的时间调整，于25年开启新的周期（883436），并且股权激励给予未来3年明确收入业绩增长目标，同时业绩增长幅度与确定性均有落地思路，由“增持”上调至“买入”评级。

（数据来源：同花顺（300033）iFinD）

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