上证报中国证券网讯4月7日晚间，新晨科技（300542）发布公告称，公司正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，该事项预计构成重大资产重组。公司股票自4月8日开市起停牌，预计在不超过10个交易日内披露本次交易方案。

公告显示，本次交易的标的资产为北京天一恩华科技股份有限公司不低于91.01%股权。天一恩华成立于2015年12月24日，是一家致力于为客户打造安全、高效云计算（885362）基础设施的信息系统集成服务商，经营范围涵盖技术服务、计算机系统服务、基础电信业务等多个领域，于2020年2月28日在新三板挂牌。

资料显示，新晨科技（300542）主要为金融客户提供电子渠道及渠道整合、贸易融资、新一代中间业务、交易银行、数据交换、大数据平台、区块链（885757）平台、债券综合业务、家族信托管理等软件开发（881272）服务。多年来，其核心产品如电子渠道及渠道整合云平台、贸易融资结算系统等在金融、空管、军工（885700）、公安等行业广泛应用。

从业务协同性来看，新晨科技（300542）的软件开发（881272）及系统集成经验，与天一恩华打造云计算（885362）基础设施业务存在较大协同空间。双方合作有望为客户提供更全面的数字化解决方案，例如在金融云平台搭建方面，双方的技术与资源整合后，有望提升平台的安全性、高效性。新晨科技（300542）可借助天一恩华的云计算（885362）技术优势，进一步优化自身在金融科技（885456）等领域的产品和服务体系；天一恩华也能通过新晨科技（300542）的行业渠道，扩大市场份额，拓展业务边界。

新晨科技（300542）本次重组的主要交易对方初步确定为天一恩华的股东周昊阳、毕菱志，公司拟通过发行股份及支付现金方式完成此次收购，并募集配套资金。

近日，新晨科技（300542）已与主要交易对方签署《关于发行股份及支付现金购买资产的意向协议》。根据协议，公司拟以向标的公司股东发行股份及支付现金方式购买标的资产，最终交易价格将以具有证券业务资格的资产评估机构出具的正式评估报告为基础，由各方协商确定。目前，各方仍在就交易具体方案进行协商论证，后续将在达成一致后签署正式交易协议。(姜靖)