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　　宏观经济新闻

　　外交部回应美方豁免部分产品对等关税

　　外交部回应美方豁免部分产品对等关税。外交部发言人林剑：商务部发言人已就此表明中方的态度。事实已经并将继续证明，关税战、贸易战没有赢家，保护主义没有出路，美国滥施关税损人害己。我们敦促美方放弃极限施压的错误做法，在平等、尊重、互惠的基础上，通过对话解决问题。(日月潭天)

　　外交部介绍中欧就美加征关税沟通协调情况

　　外交部介绍中欧就美加征关税沟通协调情况。外交部发言人林剑：美方将关税作为极限施压、谋取私利的武器，将一己私利凌驾于国际社会公利，这是典型的单边主义、保护主义、经济霸凌行径，严重损害包括中欧在内的世界各国利益。中国和欧盟是世界第二和第三大经济体，双方的经济总量超过世界经济总量的三分之一，贸易体量超过全球贸易的四分之一。中欧都是经济全球化和贸易自由化的倡导者，世界贸易组织的坚定维护者和支持者。欧盟领导人表示，世界经济的良好运行需要稳定性、确定性。欧中致力于维护以世贸组织为核心、公平自由的多边贸易体制，维护全球经济贸易关系的健康稳定发展，符合双方和世界的共同利益。(日月谭天)

　　外交部：对在涉藏问题上表现恶劣的美方人员对等采取签证限制

　　4月14日，外交部发言人林剑主持例行记者会。有记者提问，近日针对美方声称将对深度参与制定和执行限制外国人进入藏区政策的中方官员实施签证限制，外交部发言人曾表示中方将坚决反制，请问中方能否介绍具体的反制措施？林剑强调，西藏事务纯属中国内政，美国借涉藏问题对中方的官员滥施签证限制，严重违反国际法和国际关系基本准则。依据《中华人民共和国对外关系法》，《中华人民共和国反外国制裁法》有关规定，中方决定对在涉藏问题上表现恶劣的美方人员对等采取签证限制措施。(澎湃新闻)

　　东方通：因涉嫌定期报告财务数据虚假记载被证监会立案

　　东方通（300379）公告称，公司于2025年4月14日收到中国证监会下发的《立案告知书》，因公司涉嫌定期报告等财务数据存在虚假记载，根据相关法律法规，中国证监会决定对公司立案。

　　俄对乌发动导弹袭击遭多国谴责，外交部：对话谈判是解决危机唯一出路

　　4月14日，外交部发言人林剑主持例行记者会。法新社记者提问，俄罗斯对乌克兰苏梅市的导弹袭击已造成34人死亡，其中包括2名儿童。包括美国总统特朗普在内的多位领导人谴责此次袭击。中方对此有何评论？“中国在乌克兰危机上的立场是一贯的明确的，对话谈判是解决危机的唯一可行出路。”林剑回应。(澎湃新闻)

　　证监会副主席李明：基金行业要把握好功能性与盈利性的关系 把功能性置于首要位置

　　4月10日至11日，中国证券投资基金业协会第三届理事会暨监事会第四次会议在北京召开。中国证监会党委委员、副主席李明出席会议并讲话，李明强调，基金行业要深入领会资本市场“1+N”改革部署，把握好功能性与盈利性的关系，把功能性置于首要位置；把握好规模与质量的关系，实现质的有效提升和量的合理增长；把握好自身能力建设与制度环境建设的关系，既要持续优化行业制度环境，创造有利于公平竞争和专业化、特色化、差异化发展的市场环境，更要加强行业自身能力建设，进一步筑牢高质量发展根基。(人民财讯)

　　市场监管总局出台37条重点举措 支持民营企业发展

　　市场监管总局近日印发《贯彻落实民营企业座谈会精神重点举措清单》，提出37条重点举措。在破除壁垒、推动公平竞争方面，要推动实施《公平竞争审查条例实施办法》，保障各类经营主体公平竞争。完善经营者集中监管规则体系，从增强透明度、健全分类分级审查制度、提高便利度等方面，帮助民营企业更精准地识别竞争合规风险，激发民营经营主体投资并购活力。同时，部署开展整治滥用行政权力排除、限制竞争专项行动，民生领域反垄断执法专项行动和公平竞争审查抽查，稳妥实施重点垄断案件查办，坚决破除依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争的各种障碍。在强化监管、着力整治乱象方面，要出台《涉企收费违法违规行为处理办法》，加强涉企收费政策措施合规审查，制定网络交易平台收费行为合规指南，规范平台收费行为。开展整治涉企乱收费专项行动，聚焦重点领域加强违规收费抽查检查。

　　两部门：到2027年在难以满足电网快速调节需求的地区改造和新建一批具有快速变负荷能力的煤电机组

　　国家发改委、能源局印发《新一代煤电升级专项行动实施方案(2025—2027年)》，推进煤电转型升级。《实施方案》要求，到2027年，在难以满足电网快速调节需求的地区，改造和新建一批具有快速变负荷能力的煤电机组；在调峰有缺额的地区，改造和新建一批具有深度调峰能力和宽负荷高效调节能力的煤电机组；结合区域特点和资源禀赋，推动开展煤电低碳化改造建设。

　　两部门：支持现役煤电改造升级机组、新建机组和新一代煤电试点示范机组与新能源实施联营

　　国家发改委、能源局印发《新一代煤电升级专项行动实施方案(2025—2027年)》，推进煤电转型升级。《实施方案》提出，加强新一代煤电规划建设支持力度。对于新建的新一代煤电试点示范项目，所需煤电规模由国家能源局在国家依据总量控制制定的煤电规划建设规模内优先安排。支持现役煤电改造升级机组、新建机组和新一代煤电试点示范机组与新能源实施联营，鼓励联营的新能源项目优先并网。

　　住建部：要狠抓材料进场检验，坚决杜绝劣质“工程窗”和地漏等建材流入建筑工地

　　住房城乡建设部办公厅近日印发通知要求，其中提出，要狠抓材料进场检验，坚决杜绝劣质“工程窗”和地漏等建材流入建筑工地。各地要严格落实建材先检后用制度，加大监督检查力度，推动检测机构到施工现场取样，确保样本随机性和代表性，严禁虚假取样和送样。指导参建单位适当提高门窗、地漏、防水卷材等关键材料抽检比例，存在不符合项的，要进一步扩大抽测范围。外窗重点检测对角线尺寸、主型材壁厚、玻璃厚度，气密性、水密性、抗风压性能等；地漏重点检测材质、水封深度、密封结构等，检测不合格的要按规定清出建筑工地。(人民财讯)

　　住建部：要严格施工图设计文件审查，将隔声、防串味、防水作为审查要点

　　住房城乡建设部办公厅近日印发通知要求，其中提出，要严格施工图设计文件审查，将隔声、防串味、防水作为审查要点。各地要督促建设单位及时将住宅工程施工图设计文件送有关机构审查，指导审查机构将住宅隔声、防串味、防水等设计作为审查要点。住宅隔声要关注主动降噪与被动隔声设计举措。住宅防串味要关注地漏、排烟道、排水管道存水弯等部位是否进行细化设计。住宅防水要按照“防排结合、以排为先”原则，关注排水和防水措施是否完备。要加强监管，参建单位不得擅自修改审查合格的施工图，确需修改的，要按规定送原审查机构审查。(人民财讯)

　　云知声港股IPO获中国证监会备案

　　中国证监会国际合作司发布关于云知声智能科技股份有限公司境外发行上市及境内未上市股份“全流通”备案通知书，公司拟发行不超过2660.04万股境外上市普通股并在香港联合交易所上市。公司36名股东拟将所持合计3982.68万股境内未上市股份转为境外上市股份，并在香港联合交易所上市流通。

　　中国3月末央行外汇占款21.8万亿元人民币

　　中国3月末央行外汇占款21.8万亿元人民币。

　　市场监管总局第一季度批准发布372项国家标准物质 涉环境、食品等领域

　　市场监管总局近日发布统计数据称，第一季度批准发布国家标准物质372项，同比增长约60%，其中国家一级标准物质25项，国家二级标准物质347项。环境监测领域标准物质数量最多，约占45%，食品安全领域标准物质约占25%，工业生产和医疗卫生领域标准物质各约占15%。

　　房贷利率有望进一步下调，央行3月金融数据释放积极信号

　　央行近日公布的3月金融数据显示，信贷和社融规模均超出市场预期。楼市“小阳春”带动居民中长贷回暖，居民消费意愿仍待进一步复苏。业内人士分析认为，未来还需要进一步加大政策力度，以提振居民消费信心。除了实施短期补贴外，还应着力增加就业机会和居民收入，通过消费来带动经济的内生循环。展望未来，要进一步“稳住楼市股市”，东方金诚首席宏观分析师王青认为，要更大幅度下调房贷利率，2025年货币政策有望继续发力支持经济复苏。预计本轮降息幅度可能达到0.3个百分点，与2024年全年降息水平相当。其中，房贷利率有望进一步下调，调整幅度可能超过50个基点，这将是推动楼市止跌回稳的关键举措。(大河财立方)

　　郑州市国资委：拟定市管企业资产负债率预警线、重点监管线

　　中共郑州市国资委委员会发布关于巡察整改情况的通报。就巡察反馈重点问题整改落实情况，就违规担保造成连带损失问题，整改情况为：要求各市管企业严格落实《郑州市市属国有企业担保管理暂行办法》《关于改进和加强市管企业担保管理工作的通知》等有关规定，进一步规范担保行为，逐月统计市管企业担保情况，在监督检查中，将违规担保作为重点检查内容，要求市管企业严控担保规模，注重防范风险，原则上总担保规模不得超过集团合并净资产的40%，单户子企业担保额不得超过本企业净资产的50%。就资产负债化解乏力问题，整改情况为：逐月收集企业风险排查报告、融资情况表、“631”债券偿还机制落实情况等资料，并对相关数据进行汇总、梳理、分析，编制融资月报；下发《关于征求<市政府国资委监管企业资产负债率分类预警监管线>意见建议的通知》，拟定市管企业资产负债率预警线和重点监管线。(大河财立方)

　　接下来看下国内股市方面

　　东方通：因涉嫌定期报告财务数据虚假记载被证监会立案

　　东方通公告称，公司于2025年4月14日收到中国证监会下发的《立案告知书》，因公司涉嫌定期报告等财务数据存在虚假记载，根据相关法律法规，中国证监会决定对公司立案。

　　德意志银行：预计美联储将在12月降息25个基点

　　德意志银行表示，现在预计美联储将在12月降息25个基点，此前预计2025年不降息。

　　证监会副主席李明：基金行业要把握好功能性与盈利性的关系 把功能性置于首要位置

　　4月10日至11日，中国证券投资基金业协会第三届理事会暨监事会第四次会议在北京召开。中国证监会党委委员、副主席李明出席会议并讲话，李明强调，基金行业要深入领会资本市场“1+N”改革部署，把握好功能性与盈利性的关系，把功能性置于首要位置；把握好规模与质量的关系，实现质的有效提升和量的合理增长；把握好自身能力建设与制度环境建设的关系，既要持续优化行业制度环境，创造有利于公平竞争和专业化、特色化、差异化发展的市场环境，更要加强行业自身能力建设，进一步筑牢高质量发展根基。(人民财讯)

　　万科：控股子公司西安君邦申请9.5亿元银行贷款，印力集团、深圳印力提供担保

　　万科公告，公司之控股子公司西安君邦置业有限公司(简称“西安君邦”)向招商银行深圳分行申请银行贷款8.5亿元并完成提款，期限为15年，公司之控股子公司印力集团为前述贷款提供连带责保证担保、深圳印力以其持有的西安君邦100%股权为前述贷款提供质押担保。近期，西安君邦向招商银行申请并获同意，贷款金额增加至9.5亿元，期限和前述担保要求不变。

　　广东召开国有上市公司市值管理座谈会 推广股票回购增持再贷款运用

　　4月11日，中国人民银行广东省分行联合广东证监局、广东省委金融办和广东省国资委召开广东国有上市公司市值管理座谈会，全力贯彻落实市值管理工作要求，扩大股票回购增持再贷款工具运用，支持上市国资国企发挥引领支撑作用，坚定维护资本市场稳定。中国人民银行广东省分行相关负责人在会上详细介绍股票回购增持再贷款政策情况，鼓励国有上市企业发挥排头兵作用，积极运用银行专项贷款资金开展股票回购、增持，提高政策工具的使用量和使用效果，积极推动国有上市公司价值全面提升，为资本市场高质量发展贡献力量。(人民财讯)

　　云知声港股IPO获中国证监会备案

　　中国证监会国际合作司发布关于云知声智能科技股份有限公司境外发行上市及境内未上市股份“全流通”备案通知书，公司拟发行不超过2660.04万股境外上市普通股并在香港联合交易所上市。公司36名股东拟将所持合计3982.68万股境内未上市股份转为境外上市股份，并在香港联合交易所上市流通。

　　中国进出口银行成功发行服务外贸提质增效等主题金融债券

　　中国进出口银行14日发布的消息显示，4月10日和11日，进出口银行在银行间债券市场成功发行服务外贸提质增效和支持外贸基础设施互联互通主题金融债券。上述金融债券规模共计120亿元，期限分别为1年期、10年期，募集资金专项用于外贸领域贷款，获得了市场投资者的广泛参与和积极认购。为支持外贸高质量发展，进出口银行近日出台多个专项方案，加大对小微外贸企业金融支持力度，强化对民营企业开展对外贸易、“走出去”、参与共建“一带一路”和发展新质生产力等方面的金融支持。进出口银行表示，下一步将不断强化政策性职能定位，聚焦主责主业，持续提升外贸信贷支持力度。(新华社)

　　高盛首席执行官称补充杠杆率改革将对银行和国债市场形成助力

　　高盛首席执行官称补充杠杆率改革将对银行和国债市场形成助力。

　　1-3Y二永债主要买盘类型为基金和银行，3Y以上二永债买盘类型为基金和券商，个别银行亦有参与

　　平安利顺货币经纪发布信用产品市场简评指出，昨日银行间短融市场交投略显清淡，市场主要关注3M内的AAA券种，市场买盘类型主要为基金和银行。总体来看，昨日短融市场成交收益率整体呈涨跌互现。 昨日银行间中票市场交投较活跃，市场主要关注1-3Y期限的AAA券种，该期限买盘类型主要为基金和保险，个别银行亦有参与；1Y内期限的AAA买盘类型主要为基金和银行，个别券商和保险亦有参与；3Y以上期限的AAA券种买盘类型主要为保险、基金和银行。总体来看，昨日中票市场成交收益率整体呈涨跌互现。 昨日企业债市场交投较活跃，市场主要关注1-3Y期限的AAA券种，该期限买盘类型主要为基金和券商，部分保险和银行亦有参与；1Y内期限买盘类型主要为买盘类型主要为基金和银行；3Y以上期限买盘类型主要为保险和基金。总体来看，昨日企业债市场成交收益率整体呈涨跌互现。 昨日银行债市场交投活跃，市场主要关注3Y以上的二级和永续债，该期限主要买盘类型为基金和券商，个别银行亦有参与，成交收益率较上一交易日上行1-2bp左右；1-3Y期限的二级和永续债亦受市场关注，该期限主要买盘类型为基金和银行，成交收益率较上一交易日上下浮动1-2bp左右；1Y内期限主要关注二级债，该期限买盘类型主要为基金和银行，成交收益率较上一交易日上下浮动1bp左右。总体来看，昨日银行债市场成交收益率整体呈涨跌互现。

　　昨日股份制商业银行同业存单发行情况

　　截止至发稿，昨日股份制商业银行3月期同业存单加权发行利率为1.74%，实际发行总量为30.6亿元；6月期同业存单加权发行利率为1.75%，实际发行总量为61.7亿元；9月期同业存单加权发行利率为1.76%，实际发行总量为1.0亿元；1年期同业存单加权发行利率为1.74%，实际发行总量为257.5亿元。

　　机会方面

　　ETF收评：港股创新药50ETF领涨6.46%，科创芯片50ETF领跌1.13%

　　ETF收盘涨跌不一，港股创新药50ETF领涨6.46%，黄金股票ETF涨5.83%，恒生创新药ETF涨5.46%，科创芯片50ETF领跌1.13%，酒ETF跌0.97%，工程机械ETF跌0.88%。

　　马斯克：一种用于完全自动驾驶的通用人工智能解决方案将出现

　　特斯拉CEO埃隆.马斯克发文表示：“很快，将首次出现一种通用的、纯粹的人工智能解决方案，用于实现完全自动驾驶。仅需摄像头以及搭载特斯拉人工智能软件的特斯拉人工智能芯片。”(第一财经)

　　机构：苹果首次在第一季度占据全球智能手机出货量第一

　　根据Counterpoint Research的最新报道，苹果在2025年第一季度的全球智能手机销量中排名第一，这是该品牌首次在第一季度占据榜首，共有全球市场19%的份额。(财联社)

　　标普：关税将对北美汽车制造商和供应商的盈利产生数十亿美元的影响

　　标普表示，关税将对北美汽车制造商和供应商的盈利产生数十亿美元的影响。

　　苹果二手机回收已涨500元

　　4月14日，记者来到手机数码市场，一商户表示，目前苹果二手机回收价涨400-500元。苹果16promax 256G回收价原先是7300元，现在最高7800元。受关税影响，大家出现持货观望情绪，都不愿意出手。(中国蓝新闻)

　　贝莱德增持中国石油股份至7.06%

　　香港交易所信息显示，贝莱德在中国石油股份的持股比例于4月9日从6.95%升至7.06%。

　　美团外卖计划三年向餐饮业投入1000亿元

　　4月14日，美团外卖总经理薛冰在2025中国餐饮连锁峰会上宣布，未来三年美团外卖将向餐饮行业整体投入1000亿元，用于帮助商家补贴消费者激活需求、发放助力金帮商家增加收入、扶持和奖励优秀品质商家，以及推动明厨亮灶覆盖10万家店、加强行业基础建设等。(第一财经)

　　天孚通信：目前关税加征政策对公司销售业务影响可控且有限

　　天孚通信（300394）4月14日在互动平台表示，根据公司2023年年度报告，公司2023年度北美洲地区销售收入为4255万元，占公司2023年度销售收入比例为2.19%。2024年北美洲地区销售收入比例对比2023年预计不会发生重大变化。目前关税加征政策对公司销售业务影响可控且有限，公司将与客户积极沟通，进一步减少关税影响。

　　广州：进一步明确补贴方向、加大补贴力度，带动汽车、家电、数码类产品消费

　　广州市培育建设国际消费中心城市工作领导小组办公室印发《广州市培育建设国际消费中心城市2025年工作要点》。其中提到，加力扩围消费品以旧换新。优化提升消费品以旧换新“广州模式”，强化产供销、上下游、政银企、线上下协同，进一步明确补贴方向、加大补贴力度，带动汽车、家电、数码类产品消费，结合产业和居民消费实际增加补贴品类，促进更多高质量耐用消费品进入居民生活。

　　何小鹏：小鹏的本质是AI汽车公司

　　小鹏汽车董事长何小鹏在网络社交平台表示，作为最早把“智能化”作为核心的车企，小鹏的本质是AI汽车公司。“我认为AI最大的价值在于改变物理世界，而不仅是数字世界，我们要做一家面向全球的AI汽车公司，我更想通过AI来改变物理世界，这是很有意义的，但难度也更大。”何小鹏指出，小鹏坚持全栈自研，去年率先在自动驾驶领域引入强化学习、模型蒸馏的路线，并且训练了一个超大规模的物理世界大模型，国内还没有第二家车企可以做到。(新浪科技)

　　公司方面

　　ST东方：公司股票连续20个交易日低于1元将被终止上市 股票停牌

　　ST东方公告，因公司股票连续20个交易日每日收盘价均低于1元，已触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的交易类退市指标。公司股票自2025年4月15日起停牌，上交所上市委员会将在15个交易日内审议是否终止公司股票上市。根据规定，公司股票不进入退市整理期交易，将在终止上市决定公告后5个交易日内予以摘牌。公司提示投资者在股票终止上市暨摘牌前及时了结相关业务。

　　工业富联：拟以5亿元-10亿元回购股份并注销

　　工业富联（601138）公告，公司拟以5亿元-10亿元资金回购股份，回购价格不超过人民币20元/股。本次回购股份将全部用于注销以减少公司注册资本，预计回购股份数量为2500万股至5000万股，占公司总股本的0.1259%-0.2518%。回购期限为股东大会审议通过后12个月内。公司表示，本次回购不会对公司经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，也不会影响公司的上市地位。

　　有研新材：预计一季度净利润同比增长13076%到16370%

　　有研新材（600206）公告，预计2025年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润6000万元到7500万元，同比增长13076%到16370%。全资子公司有研亿金继续聚焦高附加值产品，本季度靶材产销量同比明显增长，靶材产品毛利增加带动有研亿金利润总额增长超过60%。

　　中交地产（000736）：2024年末经审计的归属于上市公司股东的净资产为负值，股票简称将变更为“ST中地”

　　中交地产公告，公司股票将于2025年4月15日停牌一天，并于2025年4月16日开市起复牌。实施退市风险警示的起始日为2025年4月16日，股票简称由“中交地产”变更为“ST中地”，股票代码仍为“000736”，公司股票交易的日涨跌幅限制为5%。公司2024年末经审计的归属于上市公司股东的净资产为负值，根据相关规定，其股票交易将被实施退市风险警示。

　　深圳华强：预计2025年第一季度净利润同比增长68.00%-100.00%

　　深圳华强公告，2025年第一季度预计归属于上市公司股东的净利润为9644万元-1.15亿元，比上年同期的5740.47万元增长68.00%-100.00%。预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8548万元-1.02亿元，比上年同期的5515.15万元增长55.00%-85.00%。基本每股收益预计为0.0922元/股-0.1098元/股。公司持续深化与重点产品线和客户的合作，并积极开拓市场，实现了业务规模的稳步增长。报告期内，电子元器件行业景气度继续回升，行业供需逐步趋于平衡。公司的华强科创广场项目自2024年启动招商以来，总体出租率已稳居深圳福田区前列，项目业绩稳健提升。

　　城地香江：联合体中标中国移动安徽公司项目，金额22.42亿元

　　城地香江（603887）公告，公司全资子公司香江系统工程有限公司作为联合体成员，中标中国移动（600941）安徽公司2025年至2028年芜湖数据中心机电工程EPC0项目框架采购项目-标包1。中标金额为22.42亿元(不含税)；24.33亿元(含税)。工期为138天。公司预计相关可取得收入会为公司当年及以后年度带来积极影响。

　　宁德时代：2025年一季度净利润139.63亿元，同比增长32.85%

　　宁德时代（300750）公告，2025年第一季度营收为847.05亿元，同比增长6.18%；净利润为139.63亿元，同比增长32.85%。

　　双象股份：2024年净利润4.72亿元，同比增长754.84%

　　双象股份（002395）公告，2024年营业收入为22.9亿元，同比增长51.55%。归属于上市公司股东的净利润为4.72亿元，同比增长754.84%。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2.68亿为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。

　　万马科技（300698）：2025年一季度净利润500.99万元，同比增长237.89%

　　万马科技公告，2025年第一季度营业收入1.5亿元，同比增长78.24%。净利润500.99万元，同比增长237.89%。

　　日久光电：2024年净利润6747.42万元，同比增长506.90%

　　日久光电（003015）公告，2024年营业收入5.83亿元，同比增长22.00%。归属于上市公司股东的净利润6747.42万元，同比增长506.90%。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。

　　隔夜全球市场走势

　　今天的早报内容就是这些，祝各位听众朋友工作顺利。