【头条】

　　1、中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰28日在人民大会堂会见美国摩根士丹利联席总裁丹.辛克维兹。何立峰表示，中国坚持以高水平开放推动高质量发展，将为中国和全球经济激发活力、增添动力，欢迎摩根士丹利在内的更多美资金融机构和长期资本持续深化对华互利合作，积极参与中国资本市场建设发展。辛克维兹对美中经贸会谈取得实质性进展感到高兴，表示将继续深耕中国市场，为促进美中企业投资合作提供高质量服务。(新华社) 

　　2、从多位知情人士处获悉商务部在近日召开的中欧半导体上下游企业座谈会上，对稀土出口管制政策进行了宣讲，加强与中欧芯片企业在稀土管制出口上的沟通，以维护全球产业链稳定。另一位知情人士表示，这一举动意味着中国或将放松针对中欧半导体企业产业链的稀土出口管制，以更好维护全球产业链稳定。 (中国日报) 

　　【宏观新闻】

　　1、28日，外交部发言人毛宁主持例行记者会。有记者提问称，我们注意到，中方在东盟-中国-海合会峰会期间宣布对沙特等4国试行免签政策，发言人能否进一步介绍有关情况？对此毛宁表示，为了进一步便利中外人员往来，中方决定扩大免签国家范围，自2025年6月9日至2026年6月8日，对沙特、阿曼、科威特、巴林持普通护照人员试行免签政策，上述四国持普通护照人员来华经商、旅游观光、探亲访友、交流、访问、过境不超过30天可以免办签证入境。加上2018年全面互免签证的海合会成员国阿联酋和卡塔尔，中方已经实现对海合会国家免签全覆盖。她还说，“我们欢迎更多海合会国家的朋友来一次说走就走的中国行。”(环球网) 

　　2、2025年1-4月，全国国有及国有控股企业营业总收入262755亿元，与上年持平；利润总额13491.4亿元，同比下降1.7%；应交税费20380亿元，同比增长0.1%；资产负债率65.1%，同比上升0.2个百分点。(财政部) 

　　3、记者28日从国家疾控局获悉，目前，全国新冠疫情上升趋势减缓，大多数省份疫情已达高点或呈下降趋势。优势流行株为XDV变异株的第六代亚分支NB.1.8.1，致病力未发生明显变化，疾病临床严重程度未发生明显变化。(新华社) 

　　4、中华人民共和国驻欧盟使团发言人就欧盟、北约在网络安全问题上涉华消极言论答记者问。问：5月28日，欧盟对外行动署和北约秘书处官网发布声明，声称捷克外交部遭受同中方有关联的黑客组织网络攻击，并称源自中国的恶意网络活动愈演愈烈。中方对此有何评论？答：欧盟对外行动署和北约秘书处有关表态充满臆测和无端指责，中方对此表示强烈不满和坚决反对。中方一贯坚决反对并依法打击各种形式的网络攻击，不鼓励、支持或纵容黑客攻击行为。联合国负责任国家行为框架明确指出，网络攻击溯源应基于确凿证据。中方绝不接受有关方面在没有任何证据的情况下，借网络安全问题污蔑抹黑中国。必须指出，中国也是网络攻击的主要受害国之一。一段时间以来，来自境外恶意程序对中国政府、高校、科研机构、大型企业及关键基础设施大肆发动网络攻击，对中国国家安全、经济社会发展和人民正常生产生活造成严重危害。中方一贯主张各方应在相互尊重、平等互利基础上，通过双边对话或司法协助等渠道加强合作，共同应对网络安全威胁，坚决反对有关方面操弄网络安全问题，服务自身狭隘地缘政治目的。中方愿与国际社会一道，共同维护和平、安全、开放、合作的网络空间。(外交部) 

　　5、28日，外交部发言人毛宁主持例行记者会。路透社记者提问称，日本军方表示，辽宁舰航母经过日本南部岛屿并正在驶向太平洋的西部，日方正在密切的监视这一举动。中方航母为何如此靠近日本？中方是否在向日美以及台湾地区发出信号？“具体问题请你向中方的主管部门了解。”毛宁对此表示，“我可以告诉你的是，中国军舰在有关海域的活动完全符合国际法和国际惯例，希望日方客观理性看待。”(环球网) 

　　6、目前，特朗普政府已暂停留学生新签证面谈，并考虑要求所有申请到美国留学的国际学生接受社交媒体审查。对此，中国外交部发言人毛宁表示：“我们注意到有关动向。中方一贯认为，正常的教育合作和学术交流不应当受到干扰。我们敦促美方切实保障包括中国留学生在内的各国留学生的合法正当权益。”(央视新闻) 

　　7、28日，外交部发言人毛宁主持例行记者会。彭博社记者提问，英国驻美大使曼德尔森昨天表示，美国和大西洋盟友应该建立他们之间的技术伙伴关系，因为如果中国在AI以及其他关键技术领域领先的话，会产生严重的后果。请问中方对此有何评论？毛宁对此表示，中方始终认为，只有坚持开放、合作，创新和发展的道路才能越走越宽。我们重视科技创新的国际交流，我们也认为科技创新的成果应当惠及所有的国家。(环球网) 

　　8、5月28日，国务院台办举行例行新闻发布会。有记者问就近日赖清德受访时以“公司并购”比喻两岸统一相关表述提问。对此，国务院台办发言人陈斌华表示，尽管海峡两岸尚未统一，但中国主权和领土从未分割，两岸同属一个中国的事实从未改变。完成国家统一，是同胞夙愿、民族大义。在一个中国原则和“九二共识”基础上，我们愿意同台湾各党派、各界别、各阶层人士就两岸关系和国家统一问题广泛交换意见，开展深入协商，共同推动两岸关系和平发展、推进祖国统一进程。(央视新闻) 

　　9、记者今天从宁波海关获悉，自2015年首届中国—中东欧国家投资贸易博览会以来，中国—中东欧国家贸易景气指数持续攀升，2024年达到新的峰值150.84点，比2015年上涨50.84点，比2023年上涨5.18点。今年前4个月，我国对中东欧国家进出口贸易规模达3296.8亿元，同比增长5.6%，创历史同期新高。(央视新闻) 

　　【国内股市】

　　1、A股三大指数集体调整，截至收盘，沪指跌0.02%，深成指跌0.26%，创业板指跌0.31%，北证50指数跌1.39%。全市场成交额10339亿元，较上日放量98亿元。全市场近3500只个股飘绿。板块题材上，可控核聚变、大消费、无人驾驶板块领涨；宠物经济、互联网电商板块跌幅居前。盘面上，可控核聚变概念持续活跃，融发核电（002366）4连板，利柏特（605167）、合锻智能（603011）、雪人股份（002639）涨停。无人驾驶概念涨幅居前，云内动力（000903）、通达电气（603390）、星网宇达（002829）、四川金顶（600678）等多股涨停。大消费概念领涨，欢乐家（300997）、会稽山（601579）、友阿股份（002277）、均瑶健康（605388）、明牌珠宝（002574）、国芳集团（601086）等多股涨停。宠物经济概念跌幅居前，天元宠物（301335）、美农生物（301156）跌近10%。高位股午后调整，利君股份（002651）、宜宾纸业（600793）跌停。 

　　2、港股收盘，恒生指数跌0.53%，恒生科技指数跌0.15%。港股科技ETF收盘下跌0.40%，恒生港股通ETF收盘下跌0.39%。快手涨超5%，泡泡玛特跌超7%，蜜雪集团跌超5%。 

　　3、ETF收盘涨跌不一，通信ETF领涨1.42%，标普500ETF涨1.39%，800现金流ETF涨1.37%，教育ETF领跌1.98%，中概互联网ETF跌1.73%，信创ETF富国跌1.65%。 

　　4、截至5月27日，上交所融资余额报9102.28亿元，较前一交易日增加22.65亿元；深交所融资余额报8826.93亿元，较前一交易日增加20.93亿元；两市合计17929.21亿元，较前一交易日增加43.58亿元。 

　　5、中信证券表示，展望未来一年，中国权益资产正迎来年度级别牛市。从2025年四季度开始，全球主要经济体在经济和政策周期上预计再次同步，财政和货币同时扩张，港股和A股市场将望迎来指数牛市，风格上也会发生2021年以来的重大切换，从持续4年的中小票题材轮动，转向核心资产的趋势性行情。配置上，建议聚焦三个长期趋势：一是中国自主科技能力的提升趋势；二是欧洲重建自主防务，提升能源、基建和资源储备的趋势；三是中国加速完善社会保障并激发内需潜力的政策趋势。这三个趋势背后，还蕴含了行业选择方向上的三个变化，一是自主可控从国产化率提升过渡到前沿原创技术能力提升；二是中欧贸易从货物出口为主过渡到货物贸易和技术合作并重；三是内需从渠道和客单价驱动的物量消费逻辑过渡到产品创新和品牌升级驱动的服务消费逻辑。从策略角度来看，最重要的策略选择应是重塑港A配比，进一步提升港股配置；其次是回归核心资产，聚焦新兴行业以及传统行业的龙头公司；接着才是考虑行业选择的问题，建议聚焦上述三个不受贸易战影响的长期趋势；最后才是择时问题，三季度末到四季度可能是指数牛市的关键入局时点。 

　　6、深交所日前数据显示，自2024年9月“并购六条”发布以来，在中国证监会的统筹指导下，深市并购重组市场呈现出“量质齐升”的态势，累计披露并购重组817单，金额3797亿元，分别同比增长63%、111%。其中，重大资产重组99单，金额1784亿元，分别同比增长219%、215%。深交所表示，将继续积极发挥平台作用，进一步完善并购重组制度机制，提升监管服务质效，更大力度支持上市公司并购重组，提高上市公司质量。同时，守牢强监管防风险底线，坚持以投资者为本，加大对并购重组财务造假、内幕交易、利益输送等违法违规行为追责力度，维护并购重组市场稳定发展。(人民网) 

　　【金融新闻】

　　1、央行消息，2025年5月27日，东盟-中国-海合会经济峰会在马来西亚举行。为进一步加强中国与海合会等区域的合作，跨境银行间支付清算公司(CIPS)与阿联酋央行签署了《关于跨境支付合作的谅解备忘录》，以完善支付基础设施、提高跨境支付效率。双方将合作研究开发跨境支付系统互联项目，为中东和北非地区的商业机构提供本币支付清算服务，加强风险合规的经验交流，提高跨境支付系统的安全性和稳定性。 

　　2、央行公告，2025年5月28日，中国人民银行以固定利率、数量招标方式开展了2155亿元逆回购操作，期限为7天，操作利率为1.40%，投标量和中标量均为2155亿元。同花顺（300033）iFinD数据显示，今日有1570亿元7天期逆回购到期。 

　　3、美联储周三隔夜逆回购协议(RRP)使用规模为1736.4亿美元。 

　　4、贝莱德计划认购Circle Internet首次公开募股(IPO)10%的股份。 

　　5、今年3月末，多家银行已收到监管通知，要求暂停审批年化利率低于3%的消费贷款产品优惠。在监管叫停利率低于3%的消费贷产品后，记者注意到，部分银行力推的消费贷业务游走在规则边缘，通过各类大宗消费场景或利率券模式，将实际利率重新压低至3%甚至更低。招联首席研究员董希淼指出，低利率可能让消费者产生“利率幻觉”，不顾个人实际盲目申请，从而加重个人债务负担。其次，消费贷款可能被套用、挪用，从而导致信贷资金违规流入房地产市场、资本市场、理财市场等，这不仅增加了金融风险，也可能对宏观经济稳定产生不利影响。(一财) 

　　【全球市场】

　　1、CBOT玉米主力合约下跌1.9%,报450.75美分/蒲式耳；CBOT豆油主力合约下跌1.39%,报48.88美分/磅；CBOT大豆主力合约下跌1.32%,报1048.5美分/蒲式耳；CBOT小麦主力合约上涨0.38%,报530.5美分/蒲式耳 

　　2、LME铝主力合约下跌0.72%,报2465美元/吨；LME铜主力合约下跌0.31%,报9566美元/吨；LME镍主力合约下跌1.85%,报15095美元/吨；LME铅主力合约上涨0.03%,报1989美元/吨；LME锡主力合约下跌2.82%,报31495美元/吨；LME锌主力合约下跌0.74%,报2689美元/吨 

　　3、COMEX黄金期货下跌0.48%,报3312.4美元/盎司；COMEX铜期货下跌1.18%,报4.68美元/磅；COMEX白银期货下跌0.65%,报33.09美元/盎司 

　　4、WTI原油上涨1.59%,报61.86美元/桶；布伦特原油上涨1.15%,报64.3美元/桶 

　　5、截至发稿，现货黄金下跌0.62%,报3287.97美元/盎司；截至发稿，现货白银下跌0.89%,报32.97美元/盎司 

　　【海外新闻】

　　1、美联储会议纪要显示，与会者一致认为对经济前景的不确定性增加，采取谨慎的货币政策是适当的。几乎所有官员都认为通胀持续时间可能比预期更长。 

　　2、美国司法部民权司高级法律顾问利奥.特雷尔表示，政府将对加州大学系统和其他大学提起大规模诉讼，预计联邦政府将提起仇恨犯罪指控。加州大学发言人表示，该大学憎恶反犹太主义，并正在努力解决、打击和消除整个系统中各种形式的反犹太主义。(央视新闻) 

　　3、当地时间28日，总台记者获悉，北约计划将其成员国需提供的作战旅总数目标从当前的约80个提高到120至130个。据了解，该目标将成为北约各成员国负责防务的官员们下周会议的议题之一。此举意味北约成员国将新增最多约35万名士兵。此外，北约还计划在即将于海牙举行的峰会上提出将成员国的国防开支目标从各国国内生产总值的2%提高至5%，其中3.5%用于国防，1.5%用于更广义的安全相关支出。舆论普遍认为，欧洲国家在满足这些新目标方面面临诸多挑战，包括兵员短缺、预算限制和政治阻力等。(央视新闻) 

　　4、美联储会议纪要显示，关税规模和范围远超预期，美联储官员认为未来可能需面临“艰难的取舍”。美联储工作人员认为经济陷入衰退的可能性与基线预测“几乎相当”。 

　　5、当地时间27日，美国总统特朗普在其社交媒体平台上发文表示，俄罗斯总统普京没有意识到，如果不是因为他，俄罗斯可能已经发生了很多“非常糟糕的事情”。特朗普称，普京在“玩火”。美媒指出，特朗普近日来连续对普京放出重话，表明他对俄罗斯和乌克兰无法实现停火越来越感到失望。(央视军事) 

　　【期货新闻】

　　1、5月28日电池级碳酸锂市场价格为62000元/吨 较上一工作日暂稳，优质碳酸锂市场价格区间在62400-62800元/吨，行情较上一个工作日暂稳，电池级碳酸锂市场价格区间在61200-62800元/吨，行情较上一个工作日暂稳，工业级碳酸锂市场价格区间在60000-60700元/吨，行情较上一个工作日暂稳。(我的钢铁网) 

　　2、2025年5月28日，端午节前产区询价稍有起色，但因人工价格上涨，多数客商仍以发前期包装好的货源为主，部分没有备货的客商按需包装拿货。随着温度升高，部分货源质量问题越发凸显，成交价格稍显混乱，尤其货架期短的货源出现让价成交现象，前期好货价格变动不大。(中果网) 

　　3、焦煤主力合约短线下挫，日内走低2.00%，现报780.50元/吨。 

　　4、5月27日，COMEX黄金价格下跌1.29%至3327.40美元/盎司，沪金主连下跌0.79%至770.70元/克。降息方面，欧洲央行首席经济学家连恩表示没有人在谈论大幅降息，我们处在一个正常的央行政策区域；央行管委内格尔表示目前尚无法判断欧洲央行是否会在下个月再次降息。 除此之外，美国联邦住房金融署局长表示鲍威尔现在应该降低利率。最新CME“美联储观察”数据显示，6月维持利率不变的概率为97.8%，降息25个基点的概率为2.2%，到7月维持利率不变的概率为76.6%，累计降息25个基点的概率为22.9%，累计降息50个基点的概率为0.5%。 综合而言，市场对欧央行以及美联储降息继续降温，黄金在相对高位附近整理，关注明日公布的5月美联储货币政策会议纪要对市场预期的引导。 

　　5、5月27日，国际铝业协会(IAI)数据显示，2025年4月全球氧化铝产量为1240.7万吨，日均产量为41.36万吨，较上月略有增加。中国2025年4月氧化铝预估产量为738.4万吨，较上月有所减少。 

　　【债券新闻】

　　1、国债期货收盘多数下跌，30年期主力合约跌0.04%，10年期主力合约收平，5年期主力合约跌0.01%，2年期主力合约跌0.01%。 

　　2、5月28日，银存间1天质押式回购(DR001)开盘报1.3%，上日加权平均价报1.4302%；银存间7天质押式回购(DR007)开盘报1.4%，上日加权平均价报1.4822%。 

　　3、穆迪报告称，将中国华能集团有限公司(China Huaneng Group Co., Ltd.，简称“中国华能”)、华能国际（600011）电力股份有限公司(Huaneng Power International, Inc.，简称“华能国际”)及中国华电集团有限公司(China Huadian Corporation LTD.，简称“中国华电”)及其所担保子公司的评级展望由负面调整为稳定。 　 与此同时，穆迪确认中国华能、华能国际及中国华电的“A2”发行人评级以及“ba1”基础信用评估(BCA)。 

　　4、穆迪报告称，将对中华人民共和国香港特别行政区政府(Hong Kong SAR, China，简称“中国香港”)的评级展望由“负面”调整至“稳定”，同时确认对中国香港的“Aa3”本币与外币长期发行人评级、外币高级无抵押评级和“(P)Aa3”的本币与外币高级无抵押中期票据(中票)计划评级。 

　　5、惠誉报告称，确认华润燃气控股有限公司(华润燃气)的长期发行人主体评级为“A-”，展望稳定。惠誉同时确认华润燃气的高级无抵押评级为“A-” 。华润燃气的发行人主体评级反映了公司“a-”的独立信用状况。后者是基于公司作为全国领先城市燃气运营商的地位、稳定的类监管盈利、一二线城市业务占比较高的多元地域分布、具竞争力的天然气采购策略、严谨的财务纪律以及稳健的信用指标。 

　　【行业新闻】

　　1、5月27日，中欧半导体上下游企业座谈会在北京召开。商务部相关司局、中国半导体行业协会、中国欧盟商会及40余家中欧半导体上下游企业代表参会。会议就深化中欧半导体领域经贸合作进行交流。会议强调，国将继续扩大高水平对外开放，为企业提供公平、稳定、透明、可预期的政策环境，支持中欧半导体企业充分发挥各自互补优势，依法合规深化经贸合作，坚决反对单边主义和霸凌行径，努力维护全球半导体供应链安全与稳定。(商务部) 

　　2、记者从国家航天局获悉，5月29日1时31分，我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙Y110运载火箭，成功将行星探测工程天问二号探测器发射升空。火箭飞行约18分钟后，将探测器送入地球至小行星2016HO3转移轨道。此后，探测器太阳翼正常展开，发射任务取得圆满成功。(央视新闻) 

　　3、2025年5月28日，C919商业运营两周年。截至目前，C919飞机累计交付国航、东航、南航共18架，开通24条航线，通航16座城市，载客突破200万人次。(新华社) 

　　4、上海到美国的集装箱船再现“一舱难求”的“爆舱”盛况，订单已排到6月份。面对美企“抢购潮”，上海的港口、货代及外贸企业却显得从容冷静，其底气在于中国制造在全球供应链中的竞争力，让上海企业选择专心做好自己的事。面对激增的需求，上海港正高效运转。上港集团（600018）生产业务部副总经理杨焱滨介绍，5月19日至25日这周，上海港美线出口装箱量达5.9万标箱，环比增长49.4%。目前，美线停航的班轮已全部恢复，上海港一周的美线班轮量回到42班的正常水平。货代公司也不慌，“运去哪”美加航线专家雷磊预计，6月上旬，从亚洲到美国的运力将恢复至100%，甚至可能比正常水平还要高。尽管目前6月份运价上涨幅度较大，但考虑到美线运力的逐步回归，以及加班船的投入，实际涨幅可能不会完全加足。(解放日报) 

　　5、国际机器人技能大赛媒体通气会5月28日在上海张江举行。记者从该场通气会上获悉，即将于5月29日在上海召开的国际机器人技能大赛以“劳动最光荣”为主题。随着机器人技术的不断成熟，机器人何时能进入工业场景、如何进入家庭、如何在创新场景应用成为关注焦点。此次大赛是在往年张江机器人赛事的基础上继续推进，旨在进一步激活上海机器人产业高质量发展新动力，以赛促产，汇聚顶尖专家及企业，聚焦技术落地与生态构建，推进场景落地应用。(人民财讯) 

　　6、5月27日，第四届河南郑州氢能与燃料电池汽车产业发展论坛，以及2025第十三届郑州新能源汽车与光储充展览会在郑州举行。郑州市工业和信息化局党组成员、一级调研员吴忠阳表示，2025年，郑州市将进一步扩大示范应用规模，全市目标推广燃料电池汽车600辆，累计建成加氢站80座，同时将大力开展氢能全产业链招商引资，助力氢能产业加速发展。(大河财立方) 

　　7、Canalys的最新研究显示，2025年第一季度，欧洲(不含俄罗斯)智能手机出货量同比下降2%，至3240万部，主要受入门级设备需求疲软的影响。谷歌首次进入欧洲智能手机市场的季度前五排名，出货量为90万部。 

　　【公司公告】

　　1、11天7板永安药业（002365）：公司股价严重偏离基本面；

　　2、深交所：昆明龙津药业股份有限公司股票终止上市；

　　3、*ST龙津（002750）：公司股票将于2025年6月6日起进入退市整理期；

　　4、ST联合（600358）：拟购买江西润田实业股份有限公司100%股份，股票复牌；

　　5、嘉应制药（002198）：因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案；

　　6、菱电电控：拟以4.78亿元购买奥易克斯98.4260%股份；

　　7、2连板德邦股份（603056）：公司目前暂未实际应用无人驾驶物流车；

　　8、金山软件：2025年第一季度净利润2.84亿元；

　　9、天元宠物：拟购买淘通科技89.7145%股权；

　　10、飞凯材料（300398）：子公司和成显示拟以1.7亿元购买JNC苏州100%股权；

　　11、晋西车轴（600495）：拟变更募集资金投向高精度车轴产线信息化升级与效能提升技改项目，金额2986万元；

　　12、太阳电缆（002300）：亿力集团拟减持不超3%公司股份；

　　13、浙江建投（002761）：子公司中标土瓜湾住宅重建项目框架工程，中标价约12亿港元；

　　14、天有为（603202）：使用募集资金置换2.94亿元；

　　15、长城电工（600192）：公司股票累计涨幅达30%；

　　【今日重点关注的财经数据与事件】

　　20:30 美国核心PCE物价指数同比(%)

　　20:30 美国实际GDP年化当季环比(%)

　　20:30 美国GDP平减指数当季环比(%)

　　20:30 美国初请失业金人数

　　23:30 美国6个月期国库券拍卖利率(%)

　　23:30 美国8周期国库券拍卖利率(%)