精选全球要闻，传递投资机会，听众朋友们早上好，欢迎收听同花顺（300033）金融早报。

　　【宏观经济新闻】

　　1、中办、国办印发《关于健全资源环境要素市场化配置体系的意见》，深化资源环境要素市场化配置改革。意见提出，到2027年，碳排放权、用水权交易制度基本完善，排污权交易制度建立健全，节能市场化机制更加健全，资源环境要素交易市场更加活跃、价格形成机制更加健全，推动资源环境要素畅通流动、高效配置，充分释放市场潜力，对实现相关资源环境目标的支撑作用有效增强。意见从完善资源环境要素配额分配制度、优化资源环境要素交易范围、健全资源环境要素交易制度、加强资源环境要素交易基础能力建设等方面作出部署，完善资源环境要素交易市场，促进资源环境要素支持发展新质生产力，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，加快经济社会发展全面绿色转型。(新华社)

　　2、5月29日，商务部新闻发言人何咏前就“近期中美双方经贸团队是否又进行了磋商”的相关问题回应表示，中美日内瓦经贸会谈以来，双方利用多双边场合，在多个层级就经贸领域各自关切保持沟通。近期中方围绕美方在半导体领域滥用出口管制措施等做法，多次与美方进行交涉。中方再次敦促美方立即纠正错误做法，停止对华歧视性限制措施，共同维护日内瓦高层会谈共识。(人民财讯)

　　3、5月29日下午，国防部举行例行记者会，国防部新闻发言人张晓刚大校答记者问。有记者问，据报道，美太平洋陆军司令近日称，中国在印太地区日趋咄咄逼人、加剧危险局势，5年前没人想到中方会对台湾进行封锁演练，但现在已成为惯例操作。美印太总部司令称，中方正为收复台湾进行全方位演练，在太平洋其他地区也日趋活跃。请问对此有何评论？张晓刚表示，台湾是中国的一部分。如何解决台湾问题是中国人自己的事，不容任何外来干涉。当前，台海局势最大挑战来自“台独”分裂挑衅和外部势力干扰破坏。中方捍卫国家主权和领土完整的行动完全正当必要、合理合法。我们要求美方停止在台湾问题上拱火滋事，否则只会搬起石头砸自己的脚。(北京日报)

　　4、在2025中国-上海合作组织人工智能合作论坛上，中国发布《中国-上合组织国家人工智能应用合作中心建设方案》，并发出共建邀请。据了解，中国-上合组织国家人工智能应用合作中心建成后，将在夯实人工智能发展基础、提升开源开放服务、加强产业合作对接以及促进人才培育等方面发挥重要作用。具体内容包括：共建高质量数据集和语料库，推动数据安全有序跨境流动；提供数据共享、模型共享等公共服务，开发人工智能主权大模型，建立标准互认机制；共同建立人工智能产业供需对接绿色通道；体系化设计培训课程，加强人员互访、游学等。中国方面表示，欢迎有共建意愿的上合组织成员国共同建设人工智能应用合作中心。(央视新闻)

　　5、外交部发言人毛宁5月29日主持例行记者会。有记者提问，近日，美国决定将开始吊销中国学生的签证，包括“与中国政府有联系或在关键领域学习”的学生。请问外交部对美方的这一决定有何评论？毛宁回应，美方以意识形态和国家安全为借口，无理取消中国留学生签证，严重损害中国留学生的合法权益，干扰两国正常人文交流。中方对此坚决反对，已向美方提出交涉。“美方这一政治性歧视性做法，戳穿了美国一贯标榜的所谓‘自由开放’谎言，只会进一步损害美国的自身、国际形象和国家信誉。”毛宁强调。(澎湃新闻)

　　6、据第一财经，有航空公司今日发布通知，自2025年6月5日(含出票日期)起调整国内航线旅客运输燃油附加费征收标准。其中800公里(含)以下航线免收燃油附加费，800公里以上航线每位旅客每航段收取10元燃油附加费。

　　7、今天(5月29日)下午，商务部召开例行新闻发布会。发言人表示，欧盟对中国乘用车及轻型卡车轮胎产品发起反倾销调查，中方对此高度关切。贸易保护主义做法只会人为增加消费者负担，制造贸易壁垒，干扰价值链、供应链稳定畅通，对双方都不利。中方一贯主张合理审慎使用贸易救济措施，敦促欧方不要贸然采取贸易限制举措，与中方通过对话协商解决彼此关切。我们将密切关注欧方后续行动，并坚决维护中国企业合法权益。(央视新闻)

　　8、十四届全国政协常委、经济委员会副主任毕井泉涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。(央视新闻)

　　9、中办、国办印发《关于健全资源环境要素市场化配置体系的意见》，深化资源环境要素市场化配置改革。意见提出，加大市场监管力度。强化对资源环境要素交易机构、交易主体、第三方服务机构等的监管，依法依规查处数据造假、违法违规交易、操纵市场等行为。强化用水权交易全过程监管，加强对用水权交易行为第三方影响和生态影响的监管。加快建设资源环境要素交易市场信用体系，依法依规披露信用信息、惩戒严重失信行为。加强交易系统信息网络安全建设，完善数据安全保护制度，防止敏感数据和信息外泄。

　　10、关于美国务院发表声明称将撤销有关中国在美留学生签证事，中国驻美使馆发言人5月29日在回答媒体提问时表示，中方坚决反对美方这一政治性、歧视性做法。美方此举将严重损害中国在美留学人员正当合法权益，也将进一步损害美自身国际形象和国家信誉。中国驻美使馆已第一时间向美方提出严正交涉，敦促美国政府立即纠正错误，切实保障中国在美留学人员的正当合法权益。(中国驻美国大使馆)

　　11、5月29日，外交部发言人毛宁主持例行记者会。彭博社记者就美国决定开始吊销中国学生签证一事追问，中方认为针对中国留学生签证的决定是否是会对包括中美贸易在内的其他中美关系领域产生进一步影响？毛宁回应，对于中美关系，中方的立场是一贯的。“我们希望美方能够同中方相向而行，能够多做建设性的事情，多做有利于中美关系健康、稳定、可持续发展的事情。”(澎湃新闻)

　　12、2025年5月21日至28日，工业和信息化部无线电管理局与俄罗斯无线电主管部门在莫斯科举行了第十六次卫星网络协调会谈。中俄双方在国际电信联盟《无线电规则》框架下，就160余项议题开展了磋商，包括L、S、C、X、Ku、Ka、Q/V等频段，涵盖卫星通信、卫星广播、卫星气象、卫星导航等业务，涉及双方多个静止轨道与非静止轨道卫星系统。双方达成了一系列共识，签署了会议纪要，进一步推动了双方卫星系统的频率兼容共用。(工信部)

　　13、国家数据局举办新闻发布会，国家医疗保障局大数据中心主任付超奇表示，截至2025年5月26日，已累计采集药品追溯信息392.36亿条，能够确保每一盒药品的来源可查、去向可追。(上证报)

　　14、在今天下午召开的商务部例行新闻发布会上，新闻发言人表示，中方敦促美方彻底取消单边加征关税的错误做法。商务部新闻发言人何咏前表示，中方注意到，当地时间5月28日，美国国际贸易法院判决特朗普全球关税、报复关税和“芬太尼”关税等违法，并要求撤销、永久停止实施。中方一贯主张，贸易战没有赢家，保护主义没有出路。美方推出单边关税措施以来，不仅没有解决美自身任何问题，反而严重破坏国际经贸秩序，严重干扰企业生产经营和民众生活消费，损人不利己，在美国内也引发了很多反对的声音。中方敦促美方正视国际社会和国内各方理性声音，彻底取消单边加征关税的错误做法。(央视新闻)

　　15、5月29日，外交部发言人毛宁主持例行记者会。法新社记者提问，美国国际贸易法院裁定，特朗普以总统行政令形式实施的“自由日关税”及针对中国钢铝产品加征的关税超越其总统权限。这一裁决可能对中美贸易谈判产生何种影响？毛宁表示，在关税问题上，中方已经多次阐明了立场，关税战、贸易战没有赢家，搞保护主义损害各方的利益，终究不得人心。(北京日报)

　　【接下来看国内股市方面】

　　1、A股三大指数集体上涨，截至收盘，沪指涨0.70%，深成指涨1.24%，创业板指涨1.37%，北证50指数涨2.73%。全市场成交额12134亿元，较上日放量1795亿元。全市场超4400只个股上涨。板块题材上，无人驾驶、创新药、移动支付板块领涨；贵金属、食品板块跌幅居前。盘面上，移动支付概念领涨，雄帝科技（300546）、海联金汇（002537）、拉卡拉（300773）涨停。无人驾驶概念掀涨停潮，云内动力（000903）、通达电气（603390）4连板，玉禾田（300815）、四川金顶（600678）、锦江在线（600650）、启明信息（002232）等多股涨停。可控核聚变概念反复活跃，尚纬股份（603333）6连板，融发核电（002366）、兰石重装（603169）、合锻智能（603011）涨停。创新药概念涨幅居前，睿智医药（300149）、昭衍新药（603127）、舒泰神（300204）、华森制药（002907）涨停。黄金概念跌幅居前，莱绅通灵（603900）跌停，明牌珠宝（002574）、周大生（002867）等跟跌。

　　2、港股收盘，恒生指数涨1.35%，恒生科技指数涨2.46%。港股科技ETF收盘上涨1.81%，恒生港股通ETF收盘上涨1.26%。众安在线大涨30%，小鹏汽车、美团涨超5%，泡泡玛特涨超4%。

　　3、ETF收盘涨跌不一，信创ETF领涨6.41%，金融科技ETF涨5.90%，金融科技ETF华夏涨5.81%，黄金基金ETF领跌1.07%，中银上海金ETF跌1.06%，金ETF跌1.04%。

　　【机会方面】

　　1、上海张江，在2025张江具身智能开发者大会上，人形机器人产业标准互认计划正式启动，涉及虚实融合训练场、真机与仿真训练数据等5项全国行业标准。互认仪式由国家地方共建人形机器人创新中心、浙江人形机器人创新中心、安徽省人形机器人产业创新中心、山东省人形机器人制造业创新中心、广东省具身智能机器人创新中心、湖北人形机器人创新中心参与。(澎湃新闻)

　　2、5月29日，国家新型工业化操作系统——鸿道操作系统正式发布。该系统的发布标志着我国在具身智能机器人基础软件领域取得重大进展，为国产机器人操作系统实现自主可控提供了关键支撑。记者了解到，鸿道操作系统实现了芯片-系统-应用的垂直整合，支持包括龙芯，华为、海光、英伟达、英特尔、高通等在内的一众GPUNPU架构。(上证报)

　　3、国家药品监督管理局通过优先审评审批程序批准上海复星医药（600196）产业发展有限公司申报的1类创新药芦沃美替尼片(商品名：复迈宁)。这是上海今年第6款获批上市的国产1类创新药，也是近期又一款获批上市的罕见病用药。(财联社)

　　4、5月28日，广东省人工智能与机器人产业创新产品与服务发布会(珠海专场)暨珠海云上智城产业发展大会在珠海国际会展中心召开。会上，珠海市工业和信息化局局长姚蔚特别介绍了珠海市新出台的《珠海市推动人工智能与机器人产业高质量发展若干措施》。《若干措施》从支持核心技术攻关、加强创新平台建设、培育优质企业和产品、开展应用场景创新等方面提出了11条“干货”政策措施。其中提到，设立5亿元的“算力券”和1亿元的“模型券”，为符合条件的企业每年度提供1000万元的“算力券”和100万元的“模型券”支持，大大降低企业研发和使用AI的成本。为鼓励技术创新，珠海将对关键核心技术攻关给予最高3000万元的资助。(广东发布)

　　5、在当前复杂的全球贸易形势下，我国造船产业依旧表现出强劲的市场韧性与竞争力，走出了产业加速度，今年1-4月，我国造船产业新接订单量占世界市场份额继续保持全球第一。眼下，很多造船企业的订单饱满，生产任务也排至了几年之后。中国船舶工业行业协会公布的最新数据显示，2025年1-4月，中国造船完工量、新接订单量和手持订单量分别达到1532万载重吨、3069万载重吨和2.3亿载重吨，分别占世界市场份额的49.9%、67.6%和64.3%，主要造船指标仍保持全球第一。业内人士指出，当前全球船厂产能持续处于紧平衡状态，存量船队周期性更新需求释放，造船业景气周期仍将持续。(央视新闻)

　　【公司方面】

　　1、7天6板通达电气：公司目前无“无人物流车”、“无人驾驶”产品业务收入

　　2、*ST锦港：公司股票停牌将被终止上市

　　3、广西广电：拟置入资产作价14.11亿元

　　4、舒泰神：公司股票交易严重异常波动

　　5、光洋股份（002708）：终止筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项 股票复牌

　　6、联化科技（002250）：公司目前以CDMO业务模式为客户提供氯虫苯甲酰胺的高级中间体 产品仅向该客户出售

　　7、6连板尚纬股份：公司股价严重偏离基本面

　　8、双林股份：拟定向发行A股股票募集资金不超过15亿元

　　9、ST瑞科：公司撤销其他风险警示 6月3日起复牌

　　10、合兴股份：公司目前未涉及“无人驾驶物流车”相关业务

　　11、ST新潮（600777）：仍无法在法定期限内披露2024年年度报告及2025年第一季度报告

　　12、盟固利：股东拟减持股份不超过5%

　　13、丰茂股份（301459）：拟与嘉兴高新技术产业开发区签订合作协议 总投资额预计不超过人民币15亿元

　　14、华瓷股份：拟定增募资不超过7亿元

　　15、移为通信（300590）：拟1亿元设立全资子公司 经营范围包括人工智能应用软件开发等

　　【隔夜全球市场走势】

　　1、美股三大指数小幅收涨，道指涨0.28%，纳指涨0.39%，标普500指数涨0.4%，大型科技股多数上涨，亚马逊、Meta、特斯拉涨幅不足1%，英伟达涨超3%，博通涨超1%。半导体板块涨幅居前，美国像素涨超6%，微芯科技、意法半导体涨超1%。计算机硬件、工业金属跌幅居前，惠普跌超8%，安高盟跌超5%，超微电脑跌近2%。热门中概股多数收涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.44%。

　　2、CBOT玉米主力合约下跌0.89%,报447美分/蒲式耳；CBOT豆油主力合约下跌1.1%,报48.39美分/磅；CBOT大豆主力合约上涨0.21%,报1050.75美分/蒲式耳；CBOT小麦主力合约上涨0.71%,报534美分/蒲式耳

　　3、LME铝主力合约下跌0.59%,报2450.5美元/吨；LME铜主力合约上涨0.01%,报9567美元/吨；LME钴主力合约持平,报0美元/吨；LME镍主力合约上涨1.99%,报15395美元/吨；LME铅主力合约下跌1.43%,报1960.5美元/吨；LME锡主力合约下跌2.05%,报30850美元/吨；LME锌主力合约下跌0.71%,报2670美元/吨

　　4、COMEX黄金期货下跌0.11%,报3340.1美元/盎司；COMEX铜期货下跌0.14%,报4.67美元/磅；COMEX白银期货上涨0.01%,报33.42美元/盎司

　　5、WTI原油下跌0.02%,报60.93；布伦特原油下跌1.49%,报63.36美元/桶

　　6、现货黄金上涨0.21%,报3315.63美元/盎司；现货白银下跌0.02%,报33.26美元/盎司

　　7、美国联邦法院阻止了美国总统特朗普在4月2日“解放日”宣布的关税政策生效，并裁定特朗普越权，对向美国出口多于进口的国家征收全面关税。位于纽约曼哈顿的国际贸易法院表示，美国宪法赋予美国国会独家权力来规范与其他国家的贸易，而总统声称为保护美国经济而行使的紧急权力并不凌驾于这些权力之上。该诉讼由美国非营利、无党派诉讼机构自由正义中心代表五家受关税影响的美国小企业提起，这是对特朗普关税政策的首次重大法律挑战。(央视新闻)

　　8、美联储：应美国总统邀请，鲍威尔今天在白宫会见了总统，讨论了经济发展，包括增长、就业和通货膨胀。(财联社)

　　今天的早报内容就是这些，祝各位听众朋友工作顺利。