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　　【宏观经济新闻】

　　1、国务院办公厅印发《关于进一步加大稳就业政策支持力度的通知》。《通知》明确，支持企业稳定就业岗位。扩大稳岗扩岗专项贷款支持范围，深化政银合作，优化业务流程，进一步提升贷款便利程度。提高相关企业失业保险稳岗返还比例，中小微企业返还比例由不超过企业及其职工上年度实际缴纳失业保险费的60%最高提至不超过90%，大型企业返还比例由不超过30%最高提至不超过50%。相关企业生产经营确有困难的，可按规定申请阶段性缓缴养老保险、失业保险、工伤保险单位缴费部分。(新华社)

　　2、商务部消息，根据《中华人民共和国出口管制法》和《中华人民共和国两用物项出口管制条例》等法律法规有关规定，为维护国家安全和利益，履行防扩散等国际义务，决定将汉翔航空工业股份有限公司等8家台湾地区实体列入出口管制管控名单(见附件)，并采取以下措施：一、禁止向上述8家台湾地区实体出口两用物项；正在开展的相关出口活动应当立即停止。二、特殊情况下确需出口的，出口经营者应当向商务部提出申请。本公告自公布之日起正式实施。

　　3、7月9日，国家发展改革委主任郑栅洁在国新办发布会上表示，“十四五”期间我国GDP规模持续突破110、120、130万亿元，今年经济体量有望达到140万亿元左右。(21财经)

　　4、7月9日，国家发展改革委副主任李春临在国新办发布会上表示，下一步我们将坚持适度超前、不过度超前的原则，持续固根基、扬优势、补短板、强弱项，推进现代化基础设施体系不断迈上更高台阶。(人民财讯)

　　5、市场监管总局、工信部印发《计量支撑产业新质生产力发展行动方案(2025—2030年)》。其中提到，面向新一代显示、通信、芯片等信息领域，聚焦未来先进信息化芯片研发、高精度时间频率服务、新型显示产品测评等方向计量测试需求，开展计量关键技术攻关。加强新一代信息通信技术计量评价平台建设，开展新型显示产品关键性能测试等关键技术研究，研制一批国内先进的信息领域计量基标准，提升信息技术领域计量测试能力和水平，形成典型领域应用示范。

　　6、市场监管总局以“维护公平竞争市场秩序，促进民营经济高质量发展”为主题，召开2025年第四次企业公平竞争座谈会。金风科技（002202）、特来电、长城汽车（601633）、度小满、唯品会、网易、顺丰、东软等8家企业有关负责人发言，并就加强公平竞争治理提出意见和建议。总局党组成员、副局长孟扬介绍了总局近期出台一系列政策举措、整治影响民营企业公平竞争突出问题等有关工作。他指出，总局将坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，加强公平竞争审查，强化反垄断监管执法，提升投资并购审查效率，为广大民营企业发展创造良好市场环境和更广阔空间。(市场监管总局)

　　7、据人民财讯，国家发展改革委副主任周海兵在国新办发布会上表示，面向未来，中国吸引和利用外资政策导向是一以贯之的。我们将进一步放宽市场准入，推动相关领域有序扩大开放。高标准落实外资企业国民待遇，保障外资企业公平参与标准制定、政府采购、招标投标等,加强服务保障，持续开展服务外资企业专项行动，推动解决实际问题，提升企业获得感和满意度。“中国过去是，现在是，将来也必然是外商理想、安全、有为的投资目的地。”

　　8、国务院新闻办公室今天举行“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会。在首场发布会上，国家发展改革委主任郑栅洁介绍，5年前制定的规划纲要设定的主要指标中，经济增长、全员劳动生产率、全社会研发经费投入等指标进展符合预期；常住人口城镇化率，人均预期寿命，粮食、能源综合生产能力等8项指标进展超预期；规划确定的战略任务全面落地，部署的102项重大工程稳步顺利推进。总的来看，经济社会发展取得了新的开创性进展、突破性变革、历史性成就。(央视新闻)

　　9、工业和信息化部今天(9日)开通了“重点车企践行账期承诺线上问题反映窗口”，受理中小企业关于重点车企践行货款支付周期承诺和落实《保障中小企业款项支付条例》不力等问题。工业和信息化部有关负责人表示，窗口主要受理4类问题：一是重点车企未践行60天支付期限承诺，在采购合同中约定的付款期限超过60天；二是重点车企设定不合理的支付期限起算时间、无正当理由拖延出具检验或验收合格证明等方式变相延长支付期限，以及以收到第三方货款作为支付条件或按照第三方支付比例支付款项；三是重点车企强制或变相强制中小企业接受商业汇票、应收账款电子凭证等非现金支付方式；四是重点车企落实《保障中小企业款项支付条例》不力的其他问题。(央视新闻)

　　10、国务院新闻办公室举行“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会。在首场发布会上，国家发展改革委秘书长袁达介绍，过去4年，投资积累的资本形成对中国经济增长的平均贡献率为30.2%。投资对优化供给结构的关键作用充分发挥，更加注重补短板，利长远。(人民财讯)

　　11、7月9日，国家发展改革委主任郑栅洁在国新办发布会上介绍“十四五”经济社会发展成就时表示，看创新驱动，“十四五”规划把创新提到了前所未有的重要位置。看这5年投入和产出，我国研发投入再创新高，去年全社会研发经费投入规模比“十三五”末增长近50%，增量达到1.2万亿。科技创新带动产业不断向中高端转型升级，很多领域加快从量变到质变，从中低端到中高端，从追赶者到领跑者转变。事实证明，“脱钩断链”、打压遏制，只会增强我们自立自强的决心和能力，只会加速我们自主创新的进度和突破。(证券时报)

　　12、国家发展改革委秘书长袁达7月9日在国新办举行的“高质量完成‘十四五’规划”首场新闻发布会上表示，2021年至2024年，中国经济保持了年均5.5%的较快增长速度，其中内需对经济增长的平均贡献率为86.4%，最终消费对中国经济增长的平均贡献率达到56.2%，比“十三五”期间提高8.6个百分点。(新华社)

　　13、国务院办公厅印发关于进一步加大稳就业政策支持力度的通知，其中提出，加强就业困难人员帮扶。失业人员可在常住地公共就业服务机构办理失业登记，按规定申请享受当地就业创业服务、就业扶持政策、重点群体创业就业税收优惠政策。其中，大龄、残疾、较长时间失业等劳动者可按规定申请认定为就业困难人员，享受就业援助政策。保障失业人员基本生活。对参加失业保险缴费满1年、非因本人意愿中断就业、已办理失业登记并有求职要求的失业人员，按时足额发放失业保险金，代缴职工基本医疗保险(含生育保险)费，按规定兑现价格临时补贴等待遇。对生活困难的失业人员及家庭，按规定纳入最低生活保障、临时救助等社会救助范围。(人民财讯)

　　14、据国资委官网，近日，由国务院国资委主办的中央企业工业母机领域人才特训班开班。国务院国资委党委委员、副主任谭作钧出席开班式并讲话。谭作钧强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于工业母机产业发展的重要指示精神，贯彻落实党中央、国务院决策部署，牢牢把握中央企业作为工业母机国家队的使命责任，紧跟产业科技发展最前沿，聚焦工业母机高端化、智能化、数字化发展需要，着力提升科技领军人才的行业引领能力、技术洞察能力、领衔攻关能力、产业协同能力，着力提升青年科技人才的前沿把握能力、专业技术能力、跨界融合能力、应用落地能力，加快培养一批具有战略思维、创新能力的工业母机产业人才。要加强组织管理，认真贯彻落实中央八项规定精神，严格落实干部教育培训有关规定，以严的学风确保培训取得实实在在的成效。

　　15、7月9日下午，文化和旅游部举办2025年第二季度例行新闻发布会。相关部门负责同志围绕“规范旅游市场秩序 保障游客安全满意出行”，介绍了旅游市场强迫购物整治工作有关情况。日前，文化和旅游部联合公安部、市场监管总局印发了《关于整治强迫购物促进旅游市场健康发展的通知》，决定开展为期一年的专项整治工作，对旅游市场中存在的强迫购物问题开展全链条治理。相关部门将保持“零容忍”态度，聚焦旅游购物活动集中的重点区域，紧盯旅行社、旅游购物店等重点环节，对群众反映集中的问题坚持“露头就打，发现一起、处理一起”，对违法违规行为形成有力震慑，切实维护游客合法权益。(央视新闻)

　　【接下来看国内股市方面】

　　1、A股三大指数涨跌不一，截至收盘，沪指跌0.13%，深成指跌0.06%，创业板指涨0.16%，北证50指数跌0.75%。全市场成交额15274亿元，较上日放量528亿元。全市场超3300只个股下跌。板块题材上，影视院线、多元金融、互联网电商、银行、减肥药概念股涨幅居前；中船系、有色金属、存储芯片、稀土永磁板块跌幅居前。盘面上，多元金融板块延续强势，越秀资本（000987）、南华期货（603093）涨停。影视院线、短剧游戏盘中拉升，欢瑞世纪（000892）封板，中文在线（300364）大涨10%。银行板块维持涨势，工商银行、邮储银行（601658）、农业银行盘中均创出历史新高。电力板块局部反复活跃，华银电力（600744）、桂冠电力（600236）、拓日新能（002218）等多股涨停。有色金属板块集体调整，远航精密、洛阳钼业（603993）跌超5%。存储芯片板块震荡走弱，有方科技、中京电子（002579）、诚邦股份（603316）跌幅居前。

　　2、港股收盘，恒生指数跌1.06%，恒生科技指数跌1.76%。港股科技ETF收盘下跌0.87%，恒生港股通ETF收盘下跌0.61%。“周杰伦概念股”巨星传奇大涨超90%，恒瑞医药（600276）涨超15%。佳兆业集团跌超4%，阿里巴巴-W跌超3%。

　　3、ETF收盘涨跌不一，标普油气ETF领涨3.44%，标普油气ETF涨3.29%，创新药ETF国泰涨1.98%，黄金股票ETF领跌2.25%，黄金股ETF跌2.15%，有色金属ETF基金跌2.13%。

　　4、沪指站上3500点，创去年11月来新高。

　　5、截至7月8日，ETF两市融资融券余额983.32亿元，分类型来看，股票型ETF两融余额511.63亿元，债券型ETF两融余额55.68亿元，商品型ETF两融余额183.12亿元，QDII型ETF两融余额232.90亿元。其中，两融余额最高的非货币型ETF分别是华安黄金易(ETF)、易方达黄金ETF、华夏恒生ETF，两融余额分别为76.83亿元、67.06亿元、46.30亿元。

　　【机会方面】

　　1、7月9日，市场消息显示，当日，多家硅片企业上调了硅片报价，不同尺寸的硅片价格涨幅在8%—11.7%。对此，多家硅片厂商人士向记者证实，在9日下午上调了硅片报价，而且是一线及二三线企业普遍上调。值得注意的是，由于调价突然，行业咨询机构InfoLink今日下午更新的价格信息并未体现出本次报价变动，该机构数据显示，本周部分尺寸硅片成交均价仍有1%左右降幅。业内人士反馈，本次硅片报价上调的主要原因是上游硅料涨价引发的传导效应；但是，由于国内光伏市场终端需求增速放缓，下游电池环节能否接受本次硅片提价还有待观察。另据中国有色金属工业协会硅业分会今日发布的数据，本周硅料成交均价普遍环比上涨逾6%。(证券时报)

　　2、ACMI2025(第四届)电解液创新发展论坛暨固态电池研讨会于7月9日至11日 在衢州举办。国泰海通证券认为，固态电池具备高能量密度、高安全性，能够满足车端、低空、人形机器人等领域的特殊需求。当前半固态电池已实现装车，产业化进程早于全固态电池。人形机器人、低空等成本敏感度相对较低的领域，固态电池应用早于车端。随着固态电池整体性能的提升以及产业化进程的加速，固态电池将在多领域逐步实现应用，长期看好固态电池相关材料发展。东吴证券认为，固态电池与液态电池的本质区别在于电解质的形态，全固态电池具备高能量密度、高安全性等优势，当前半固态电池开启规模化装车，全固态电池预计2027年开始小批量上车，2030年后规模化应用于储能领域，低空经济和人形机器人也有望打开应用空间。海外整车厂和电池厂加速布局固态电池试图弯道超车，我国政策积极推进固态电池产业化，多数企业计划在2027—2028年实现小批量装车或量产目标。

　　3、市场监管总局、工信部印发《计量支撑产业新质生产力发展行动方案(2025—2030年)》。其中提到，围绕宇航重大工程、商业航天、商用飞机、航空发动机、低空经济等国家战略性新兴产业需求，开展航天器在轨运行、卫星遥感与通信、空间探测、商用飞机智能制造、低空航空器等关键共性计量技术研究，研制空间用量子自然基准的原理样机并开展典型实验验证，解决空间站长期在轨真空泄漏和材料放气率测量难题，攻克低空航空器智能感知、定位导航、能源动力等关键参数测量校准技术，研究商用飞机、商业遥感与卫星互联网领域综合参数智能化检测和在线校准技术，形成典型应用示范，带动航空航天技术协同创新。

　　4、第十二届世界高速铁路大会正在北京举行，时速达600公里超导电动高速磁浮列车也在本次大会首次亮相。中车长客股份公司高级工程师介绍：超导电动高速磁浮是通过车载超导磁体与轨道上的线圈相互作用，实现列车与轨道之间的无接触运行的。车辆低速的时候通过橡胶轮走行，达到150公里速度以后，橡胶轮收起，车辆实现悬浮运行，可以适用于地面隧道等多种地形线路。据了解，与普通轨道车辆相比，磁浮车辆具有爬坡能力强、转弯半径小、行驶速度高、运行噪声小、安全性高、无机械磨耗、维修维护成本低等优点。(央视新闻)

　　5、近年来，短视频和直播的兴起让视频拍摄成为中国市场上的刚需，国内摄影摄像器材消费热度持续攀升。电商平台数据显示，刚刚过去的6月，相关品类成交额同比增长超80%。从业20多年的摄影器材销售商陈海军告诉记者，去年三月，他们门店完成升级改造后，运动相机和多功能相机的陈列面积占比扩大到50%。售价2000元到10000元的相机，凭借便携性和多功能性，成为年轻用户社交媒体内容创作的“新宠”，部分热门款式的相机甚至一度卖断货。(央视新闻)

　　6、根据国际数据公司(IDC)的最新一期的全球个人计算设备季度跟踪数据(初步结果)，2025年第二季度PC出货量同比增长6.5%，全球出货量达到6840万台。进口关税政策开始显现效果，在其他地区仍保持强劲需求之际，美国PC市场增长放缓。

　　【公司方面】

　　1、牧原股份：预计上半年净利润同比增长924.60%-973.39%

　　2、TCL中环：预计2025年上半年净利润亏损40亿元～45亿元

　　3、北方稀土（600111）：预计2025年上半年净利润同比增加1882.54%-2014.71%

　　4、TCL科技：上半年净利润同比预增81%-101%

　　5、5连板金安国纪：预计上半年扣非净利润同比增长4700%–6300%

　　6、大智慧：市场对“稳定币”等关注度较高，目前无相关资质，未开展相关业务

　　7、蓝黛科技：朱堂福拟向江东产投转让18%公司股份，股票复牌

　　8、泸天化（000912）：预计2025年上半年净利润同比下降73.85%-62.64%

　　9、华大九天：终止筹划重大资产重组事项

　　10、东方精工：预计上半年净利润同比增长120%-160%

　　11、甘李药业（603087）：预计2025年上半年净利润同比增长100.73%-114.12%

　　12、5连板华光环能（600475）：截至目前公司主要围绕环保与能源两大领域开展业务 基本面没有发生重大变化

　　13、红塔证券：预计2025年半年度净利润同比增长45%-55%

　　14、先达股份（603086）：预计2025年上半年净利润同比增2443.43%-2834.73%

　　15、德林控股：计划代币化价值最高达5亿港币资产

　　【隔夜全球市场走势】

　　1、美股三大指数收盘集体上涨，道指涨0.48%，纳指涨0.94%，标普500指数涨0.61%。英伟达收涨1.8%，总市值盘中一度突破4万亿美元。

　　2、CBOT玉米主力合约上涨0.44%，报399.75美分/蒲式耳；CBOT豆油主力合约下跌1.35%，报53.27美分/磅；CBOT大豆主力合约下跌1.01%，报1007.25美分/蒲式耳；CBOT小麦主力合约下跌0.05%，报547.5美分/蒲式耳

　　3、LME铝主力合约上涨0.97%，报2602美元/吨；LME铜主力合约下跌0.05%，报9660美元/吨；LME镍主力合约下跌0.1%，报15000美元/吨；LME铅主力合约上涨0.71%，报2058.5美元/吨；LME锡主力合约下跌0.21%，报33250美元/吨；LME锌主力合约上涨0.86%，报2742.5美元/吨

　　4、COMEX黄金期货上涨0.19%，报3327.2美元/盎司；COMEX铜期货上涨0.86%，报5.53美元/磅；COMEX白银期货持平，报36.63美元/盎司

　　5、WTI原油下跌0.1%，报66.9；布伦特原油上涨0.04%，报70.18美元/桶

　　6、现货黄金上涨0.54%，报3319.82美元/盎司；现货白银下跌0.38%，报36.4美元/盎司

　　7、当地时间7月9日，美国总统特朗普在社交媒体平台“真实社交”上发布了致巴西有关加征关税的信函，表示美国将自2025年8月1日起对所有巴西产品征收50%的关税。(央视新闻)

　　8、当地时间7月9日，美国总统特朗普在社交媒体平台“真实社交”上发布了致斯里兰卡的信件，表示美国将自2025年8月1日起对所有斯里兰卡产品征收30%的关税。(央视新闻)

　　今天的早报内容就是这些，祝各位听众朋友工作顺利。