2025年7月31日早评1、中共中央政治局7月30日召开会议，会议分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议指出，宏观政策要持续发力、适时加力。要落实落细更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，充分释放政策效应。会议还指出，增强国内资本市场的吸引力和包容性，巩固资本市场回稳向好势头。2、AI赋能后交互性大幅提升，目前产业链正加速将传统产品AI化，AI概念受益3、香港8月1日起实施稳定币发行人监管制度，稳定币概念受益4、AI硬件升级推动高端PCB需求激增，pcb概念（885959）受益5、外围：美股三大指数收盘涨跌不一，道指（DJI）跌0.38%，纳指（IXIC）涨0.15%，标普500（SPX）指数跌0.12%，纳斯达克（NDAQ）中国金龙指数收跌1.82%，热门中概股多数下跌。美联储维持联邦基金利率目标区间不变，符合市场预期。总结：消息面总体向好，资金的兴奋度依旧高涨。然而市场风格有切换迹象，需留意轮动轮动机会。可适当对AI、稳定币、PCB等概念多加留意。撰写人：胡晶鑫(证书编号：A1040622080001)。相关建议仅供参考，不构成投资依据，涉及个股不视为推荐，同花 顺提醒您理性投资，风险自担。