A股三大指数集体收涨，截至午盘，沪指涨0.56%，深成指（399001）涨1.47%，创业板指（399006）涨2.81%，北证50指数涨0.94%，沪深京三市半日成交额13283亿元，较上日放量1181亿元。全市场超2600只个股上涨。
板块题材上，证券、光刻机（886054）、军工装备（881166）走高，养鸡（885808）、港口航运（881148）板块调整。
盘面上，证券板块全线走强，长城证券（002939）、国盛金控（002670）涨停封板。军工装备（881166）板块走强，烽火电子（000561）、长城军工（601606）涨停封板。光刻机（886054）板块走强，中船特气（688146）20CM涨停，凯美电气涨停封板。养鸡（885808）概念走弱，晓鸣股份（300967）跌超5%。港口航运（881148）板块调整，连云港（601008）跌近4%。
涨停天梯榜：
【5连板】 吉视传媒（601929）。
【4连板】 新疆交建（002941）。
【3连板】 同洲电子（002052）、桂发祥（002820）、九鼎投资（600053）、大元泵业（603757）、必得科技（605298）。
【2连板】 合百集团（000417）、烽火电子（000561）、中电鑫龙（002298）、凯美特气（002549）、国盛金控（002670）、光库科技（300620）、电子城（600658）、博威合金（601137）、洪通燃气（605169）。
最强风口榜：
NO.1 【新能源汽车（885431）】 板块内16家涨停，3只连板股，最高连板数为10天7板，涨停股代表：博威合金（601137）、东材科技（601208）。
NO.2 【芯片概念（885756）】 板块内11家涨停，4只连板股，最高连板数为8天6板，涨停股代表：吉视传媒（601929）、光库科技（300620）。
NO.3 【2025中报预增】 板块内10家涨停，5只连板股，最高连板数为7天5板，涨停股代表：新疆交建（002941）、必得科技（605298）。
热点概览：
今日市场炒什么：
【消费（883434）】
相关个股：三环集团、欧陆通、中电鑫龙
消息面：财政部、中国人民银行、金融监管总局联合发布《个人消费（883434）贷款财政贴息政策实施方案》，对符合条件的个人消费（883434）贷款予以财政贴息。23家金融机构入围贷款经办机构，包括6家国有大型商业银行、12家全国性股份制商业银行，以及5家其他个人消费（883434）贷款发放机构。多家银行已发布公告，将自2025年9月1日起对符合要求的个人消费（883434）贷款实施贴息。此前，工商银行（601398）、交通银行（601328）也表示将积极贯彻落实贴息政策要求。平安银行（000001）表示，此次贴息政策旨在降低居民信贷成本和服务业经营主体融资成本，激发消费（883434）潜力，支持服务业经营主体高质量发展。方案还鼓励地方财政部门对其他经营个人消费（883434）贷款业务的金融机构给予财政贴息支持，同时压实贷款经办机构信贷管理和贴息资金测算审核申请主体责任，确保真正支持借款人消费（883434）。
【华为概念（885806）】
相关个股：广钢气体、并行科技、罗博特科
消息面：华为公司副总裁、数据存储产品线总裁周跃峰在2025金融AI推理应用落地与发展论坛上表示，为找到推理效率与成本之间的最佳平衡点，华为发布了一款AI黑科技——UCM(推理记忆数据管理器)，以实现更快的推理响应、更长的推理序列和更低的推理成本。同时，华为计划于今年9月正式开源UCM。UCM致力于推理体验层面的提升，依托UCM层级化自适应的全局前缀缓存技术，系统能直接调用KV缓存数据，避免重复计算，使首Token时延最大降低90%。同时，UCM将超长序列Cache分层卸载至外置专业存储，通过算法创新突破模型和资源限制，实现推理上下文窗口10倍级扩展，满足长文本处理需求。UCM还具备智能分级缓存能力，可根据记忆热度在HBM、DRAM、SSD等存储介质中实现按需流动；同时融合多种稀疏注意力算法，实现存算深度协同，使长序列场景下TPS(每秒处理Token数)提升2—22倍，显著降低每Token推理成本。目前，华为已与中国银联在金融典型场景开展UCM技术试点应用，并联合发布智慧金融AI推理加速方案应用成果。未来，UCM将开源，携手全产业共同推动AI推理生态的繁荣发展。
【锂电池概念（885710）】
相关个股：中船特气、永贵电器、同洲电子
消息面：干法锂电池（884309）隔膜骨干生产企业负责人在深圳召开闭门座谈会，旨在响应国家综合整治“内卷式”竞争相关部署，推动行业健康有序发展。8家企业负责人介绍了各自企业2024年全年及2025年上半年生产、销售情况与未来投产计划，并交流了产品成本构成。同时，8家企业达成多项重要共识，包括价格自律、科学释放产能、暂停扩产、加强产业链合作等，希望社会监督。
