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【宏观经济新闻】
1、2026年1月30日，中国人民银行召开2026年信贷市场工作会议。会议以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届四中全会和中央经济工作会议精神，落实中国人民银行工作会议要求，总结2025年信贷市场工作，分析当前形势，部署2026年工作。中国人民银行党委委员、副行长朱鹤新出席会议并讲话。会议认为，2025年中国人民银行扎实推进金融“五篇大文章”、金融支持扩消费、地方政府融资平台债务风险化解等各项工作，取得积极成效。金融“五篇大文章”各项工作机制更加顺畅，融资平台债务风险大幅缓释，金融支持实体经济高质量发展质效持续提升。会议要求，做好2026年信贷市场工作要准确把握“十五五”时期经济金融形势变化，统筹发展和安全，不断加强对重大战略、重点领域和薄弱环节的优质金融服务。进一步完善金融“五篇大文章”各项机制，落实好结构性货币政策工具增量政策，加强与财政政策协同，大力发展科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融，强化消费领域金融支持。建设多层次金融服务体系，着力支持扩大内需、科技创新、中小微企业等重点领域。继续做好金融支持融资平台债务风险化解工作，支持地方政府持续推进融资平台市场化转型，引导金融机构按照市场化、法治化原则做好服务。强化宏观思维和问题导向，不断改进工作作风，健全政策“实施-评估-优化”动态闭环，提升政策助民惠企实效。(央行)
2、记者从文化和旅游部获悉，为进一步促进两岸人员往来正常化和各领域交流常态化，回应台湾民众和旅游业界热切期盼，增进两岸同胞利益福祉，大陆方面将于近期恢复上海居民赴金门、马祖旅游。目前各项工作正在积极筹备中，希望两岸旅游业界加强沟通对接，为大陆居民赴金门、马祖旅游提供优质服务和产品。 (央视新闻)
3、商务部新闻发言人就欧委会对中国风电企业启动《外国补贴条例》深入调查答记者问。有记者问：近日，欧委会宣布，根据《外国补贴条例》(FSR)，对中国风电企业启动深入调查。请问中方对此有何评论？答：中方注意到有关情况。近期，欧方频繁使用《外国补贴条例》调查工具对中国企业发起调查，还将对风电、安检设备企业的调查升级为深入调查，具有明显针对性和歧视性，中方对此高度关切，强烈不满。(商务部)
4、《浙江省“十五五”高质量发展建设共同富裕示范区规划(征求意见稿)》公开征求意见。其中提到，打造人工智能创新发展高地。统筹规划全省算力资源，构建多层次算力服务体系。实施“芯模联动”行动，打造世界一流“基础+垂类”模型群，着力营造最优开源开放生态。加快国家数据要素综合试验区建设。 深化拓展“人工智能+” ，争创人工智能国家应用基地。推动构建人工智能全产业链协同发展格局。
5、广东省印发加快数字社会高质量建设实施意见。强化人工智能应用基础。统筹布局可信计算平台、数字身份认证等支撑系统建设。加快建设国家人工智能应用中试基地，积极布局省级中试平台，鼓励地市结合产业特色建设细分领域中试平台。推动人工智能业务中台与行业应用共性平台建设，打造人工智能应用服务链，深入挖掘具身智能体等技术应用场景。
6、《浙江省“十五五”高质量发展建设共同富裕示范区规划(征求意见稿)》公开征求意见。其中提到，做强做优做大国有企业和国有资本。 实施新一轮国资国企改革，建立国有企业履行战略使命评价制度，加快建设创新国企。深化经营性国有资产集中统一监管，健全全省国企债务风险监测机制。支持国企民企开展战略性合作，完善产业共建、创新资源共享等合作规则。
7、央行公告，2026年2月4日，中国人民银行以固定利率、数量招标方式开展了750亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.40%，投标量与中标量均为750亿元。同花顺iFinD数据显示，今日有3775亿元7天期逆回购到期。
8、记者从今天在南京召开的2026年全国药品注册管理和上市后监管工作会上获悉，“十五五”期间将大力支持生物制造产业创新发展，推动医药产业由“跟随式创新”向“系统性创新”转型，由“规模速度型增长”向“质量效益型增长”转型，由“传统商业模式”向“供应链数字化”转型。国家药监局表示，2025年是我国创新药发展的里程碑之年，全年76个创新药获批上市，研发应用居全球领先水平。目前，生物医药创新呈现前沿技术复杂化、创新主体多元化、监管标准国际化三大趋势，我国审评审批标准与国际体系深度对接，既提升国产创新药的全球竞争力，也吸引了国际创新成果来到中国“首发”。(央视新闻)
9、国家市场监督管理总局发布《2026年1月19日—1月25日无条件批准经营者集中案件列表》。其中包括宁德时代新能源科技股份有限公司与奇瑞汽车股份有限公司等经营者新设合营企业案。
10、中信证券研报称，回顾2026年1月央行政策表述，预期管理优先级或更高。鉴于降准成本低于扩表类工具，在净息差收窄、预计年中政府债发行压力较大背景下，为保证银行承接，我们预计26Q2降准概率大。结构性降息落地后，总量降息节奏更关注通胀，我们预计2026年通胀分化、上半年偏弱且整体低于下半年。债市短期看情绪、中期看货币、长期看通胀，或偏强震荡至春节，节后关注两会变量，长期利率存在上行风险。
【接下来看国内股市方面】
1、A股三大指数涨跌不一，截至收盘沪指涨0.85%，深成指涨0.21%，创业板指跌0.4%，北证50指数跌0.71%，沪深京三市成交额25033亿元，较上日缩量624亿元，三市超3200只个股上涨。 板块题材上，煤炭开采加工、光伏设备、机场航运、房地产、钢铁、天然气、建筑材料、零售板块涨幅居前；贵金属、AI应用、算力租赁、半导体、游戏传媒、CPO概念股跌幅居前。盘面上，马斯克团队密访中国多家光伏企业消息提振光伏板块情绪，晶科能源、TCL中环等10余股涨停。随着迎峰度冬能源保供，煤炭需求增加，煤炭板块集体大涨，兖矿能源、陕西黑猫等10余股封板。地产链同样表现活跃，招商蛇口、保利发展等股上扬。此外，石油天然气、机场航运、零售等板块均有拉升。另一方面，部分高位黄金股回补下跌，四川黄金盘中逼近跌停。云计算、算力租赁板块大幅回调，网宿科技、优刻得、大位科技跌幅居前。
2、港股收盘，恒生科技指数跌1.84%，恒生指数涨0.05%。恒指港股通ETF银华涨0.35%，港股通科技ETF鹏华跌0.88%。板块方面，客运航空公司、能源设备与服务板块涨幅靠前；互动媒体与服务、林业与纸制品板块跌幅靠前。个股方面，兖矿能源涨10.58%，东鹏饮料涨9.53%，中煤能源涨8.02%，中国东方航空股份涨6.72%，中国国航涨6.2%，中国神华涨5.67%，中国南方航空股份涨5.57%，华润置地涨5.41%，创科实业涨5.28%，五矿资源涨5.05%，潍柴动力涨5.0%，顺丰控股涨4.68%，宁德时代涨4.34%；金蝶国际跌12.64%，喜相逢集团跌21.0%；国富氢能涨18.69%，重塑能源涨12.09%。
3、ETF收盘涨跌不一，煤炭ETF领涨9.07%，能源ETF广发涨5.99%，能源ETF涨5.33%，人工智能ETF领跌4.15%，创业板人工智能ETF南方跌3.95%，创业板人工智能ETF华宝跌3.92%。
4、电网设备板块盘初拉升，顺钠股份3连板，宏盛华源涨停，金盘科技、积成电子、昇辉科技、三变科技、宏远股份跟涨。相关ETF方面，电网设备ETF广发成交额1317.88万元，电网设备ETF成交额1.72亿元。
5、2月3日共有3480只个股获融资资金买入，有469股买入金额超亿元。其中，新易盛、中际旭创、信维通信融资买入金额排名前三，分别获买入47.19亿元、33.70亿元、24.99亿元。
【机会方面】
1、受马斯克关于建设太空太阳能AI数据中心和200GW光伏产能规划的言论催化，国内光伏的市场关注度急剧升温。据消息人士向记者透露，马斯克团队近期秘密走访了中国多家光伏企业，考察项目涉及设备、硅片、电池组件等环节，其中重点考察了有异质结、钙钛矿技术路线的光伏企业。有光伏企业向记者证实此行程，称“与马斯克团队确实接触过，考察内容需要保密”。(新浪财经)
2、记者从多位产业链人士处获悉，马斯克团队近期“摸底”中国光伏产业链，已有异质结设备厂签单。据知情人士称，近期马斯克旗下的SPACE X团队和Tesla团队“摸底”中国光伏企业，其中TESLA团队目前仅是验厂阶段，到访多家产业链企业；SPACE X团队主要到访光伏设备厂，并与国内某头部异质结设备厂有订单合作，但基于商业保密要求等因素，未作公开。有企业人士对记者表示，目前能整线供应异质结设备的企业较少，此前马斯克团队曾向国内某异质结企业稳定采购，且合作还在持续。(财联社)
3、“目前，太空光伏技术仍处于探索和验证的初期阶段，确定明确的技术方向为时尚早。”2月4日，中国光伏行业协会执行秘书长刘译阳对媒体表示。近两日，受马斯克团队相关调研消息带动，太空光伏概念再次引爆市场。刘译阳表示，太空光伏概念确实“火”出了圈，在资本市场和科技圈也是炸了锅。A股光伏板块，概念股连拉涨停，多篇券商研报认为异质结(HJT)和钙钛矿技术适合应用于太空领域。这些研报互相应用、相互回响，诱发了资本市场的空前震荡；国内企业也纷纷表态布局，“万亿蓝海”“下一个光伏革命”等等话题的抛出。但他强调，无论何种技术路线如何演进，真正走向落地，离不开一个前提——成熟、可复制的高效制造能力与长期可靠性验证体系。据中国光伏行业协会分析，从实际应用看，砷化镓(GaAs)电池凭借高转换效率和优异的抗辐射性能，依然是当前商业航天和空间站的主流选择，虽然其成本高昂，但经过了长期的在轨验证，可靠性高。相比之下，资本市场热捧的异质结(HJT)钙钛矿技术，更多是基于个别金融机构自行提出的“降本逻辑”，实际产品目前仍处于实验室或验证初期，距离大规模商业化尚有距离。(界面新闻)
4、2026年2月3日，《黄金行业“十五五”发展规划(讨论稿)》(以下简称行业“十五五”规划)专家研讨会在北京召开。院士专家们对行业“十五五”规划内容的科学性、前瞻性和指导性表示高度认可，同时指出资源保障是黄金行业稳健发展的根基所在。“十五五”时期，要持续推进新一轮找矿突破战略行动，高度重视低品位、难处理、共伴生资源的综合利用，切实提高资源自给率和综合利用水平。专家强调，需聚焦制约行业发展的关键核心技术瓶颈，强化产学研用深度融合，加快突破2000米以下深井开采、氰渣综合利用等先进技术、装备的研发与应用。加大黄金高端新材料研发投入，助力产业向价值链高端迈进。(人民财讯)
【公司方面】
1、双良节能：当前“太空光伏”仍处于技术探索与地面验证阶段，对公司当前业绩尚无实质性贡献
2、4天3板天通股份：公司主营业务未发生变化 公司不生产商业卫星、光模块产品
3、长安汽车：拟以10亿元-20亿元回购公司股份
4、高测股份：公司未与马斯克团队开展合作 未签署任何框架性协议或正式协议
5、晶盛机电：目前，“太空光伏”应用场景尚处于探索阶段，产业化进程仍面临不确定性
6、银邦股份：收到HOLTEC ASIA公司2.8亿元销售订单
7、上交所：对沃格光电及有关责任人予以监管警示
8、国机重装：2025年净利润4.79亿元，同比增长10.89%
9、中船防务：签订16艘支线集装箱船建造合同，合同交易总金额7.36亿美元至8.96亿美元之间
10、环旭电子：2025年净利润18.53亿元，同比增长12.16%
11、孚日股份：拟减持不超过2%股份
12、锐新科技：拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 股票停牌
13、北新路桥：联合体中标11.45亿元项目
14、惠博普：公司与NK石油公司签订合同金额为2.25亿美元的合同
15、金晶科技：2025年1-9月TCO玻璃销售收入占当期营业收入比重较低
【隔夜全球市场走势】
1、美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.53%，纳指跌1.51%，标普500指数跌0.51%，英伟达、特斯拉、博通、Meta跌超3%，谷歌、亚马逊跌超2%。
2、欧股主要指数收盘涨跌不一，德国DAX30指数跌0.62%，英国富时100指数涨0.93%，法国CAC40指数涨1.01%，欧洲斯托克50指数跌0.41%，意大利富时MIB指数涨0.41%。
3、CBOT玉米主力合约上涨0.12%，报429美分/蒲式耳；CBOT豆油主力合约上涨2.2%，报55.69美分/磅；CBOT大豆主力合约上涨2.46%，报1092美分/蒲式耳；CBOT小麦主力合约下跌0.38%，报526.75美分/蒲式耳
4、LME铝主力合约下跌1.29%，报3059美元/吨；LME铜主力合约下跌2.76%，报13040美元/吨；LME镍主力合约下跌0.37%，报17330美元/吨；LME铅主力合约上涨0.28%，报1967美元/吨；LME锡主力合约下跌3.85%，报48360美元/吨；LME锌主力合约下跌0.53%，报3305.5美元/吨
5、COMEX黄金期货上涨1.04%，报4986.4美元/盎司；COMEX铜期货下跌2.62%，报5.93美元/磅；COMEX白银期货上涨5.36%，报87.77美元/盎司
6、WTI原油上涨1.99%，报64.47；布伦特原油上涨1.99%，报68.67美元/桶
7、现货黄金上涨0.3%，报4961.07美元/盎司；现货白银上涨4.28%，报88.13美元/盎司
8、埃隆.马斯克旗下的太空探索技术公司(SpaceX)据称正向非美国银行进行首次公开募股(IPO)路演推介。(财联社)
9、2月4日，外交部发言人林剑主持例行记者会。法新社记者提问，欧盟宣布对中国风电巨头金风科技股份有限公司展开调查，原因是担忧该公司从政府补贴中获益，扭曲欧盟市场竞争。外交部对此有何评论？“你问到的具体情况建议向中方的主管部门了解。”林剑指出，欧盟频繁动用单边经贸工具，对中国企业采取歧视性限制性的措施，发出的是保护主义信号、损害的是欧盟形象、影响的是中国企业赴欧投资的信心。林剑强调，我们敦促欧方恪守市场开放承诺和公平竞争原则，停止滥用单边经贸工具，为各国企业提供公平透明、非歧视的营商环境。中方坚定维护中国企业的正当合法权益。(澎湃新闻)
今天的早报内容就是这些，祝各位听众朋友工作顺利。
