今日早盘，A股继续小幅震荡，主要股指涨跌互现，科技成长股表现相对较好，科创综指（1B0680）、北证50等微幅飘红，上证指数（1A0001）、深证成指（399001）、上证50（1B0016）、沪深300（399300）等小幅飘绿。受节日效应影响，成交略有下滑趋势。

盘面上，信息安全、芯片、人工智能（885728）、国防军工（885700）等板块表现活跃，油气开采（884016）、玻璃玻纤（884059）、稀有金属、光伏设备（881279）等板块跌幅居前。

信息安全迎政策利好

信息安全产业链早间全线走强，板块指数盘初一度直线拉升涨近2%。汉邦高科（300449）(300449)高开后仅约7分钟直线20%涨停，华胜天成（600410）也仅用约8分钟从跌逾1%直线拉至涨停，视声智能、国安股份（000839）等涨停或涨超10%。

数字媒体（884261）、数字水印（886034）、操作系统、数字货币（885866）等相关板块也纷纷放量上攻，掌阅科技（603533）(603533)连续5日涨停，风语筑（603466）(603466)5日3涨停，绿盟科技（300369）、星环科技（688031）等涨幅居前。

实时监测数据显示，截至午间收盘，信息安全概念获得逾41亿元主力资金净流入。其中，华胜天成（600410）获得逾31亿元净流入，绿盟科技（300369）、浪潮信息（000977）、奇安信（688561）、电科网安（002268）等也获得超1亿元净流入。

消息面上，近日，中央网信办召开《生活服务类平台算法负面清单（试行）》推进部署会议强调，算法作为平台生态系统中利益分配调整的主要载体和重要枢纽，在智能匹配供需、改善用户体验、提高运营效率等方面发挥了正向作用，但同时也存在算法黑箱、算法歧视、算法合谋等问题，受到社会各界高度关注。制定实施《负面清单》，就是为了精准有效解决这些问题，让算法更好服务于社会民生。

此外，日前，国家网络与信息安全信息通报中心通报，经国家计算机病毒应急处理中心检测，72款移动应用存在违法违规收集使用个人信息情况。

中信证券（600030）指出，我国数据安全（885942）政策体系近年来逐步完善并开始落地执行，数据安全（885942）的旺盛需求将带动网络安全（885459）行业保持高景气度，网络安全（885459）公司凭借产品线扩展能力、解决方案提供能力、行业客户资源沉淀，有望充分受益。

芯片产业景气度高

芯片产业链早间也集体走高，存储芯片（886042）、光刻机（886054）、先进封装（886009）、汽车芯片（885945）等细分板块纷纷放量上涨，易天股份（300812）20%涨停，国风新材（000859）、圣晖集成（603163）、智光电气（002169）等亦强势涨停。

近日，亚马逊（AMZN）、谷歌（GOOG）、微软（MSFT）和Meta（META）等海外主要CSP（CSPI）大厂陆续披露最新财报，2026年资本开支合计将达6600亿美元，同比大幅增长60%，主要投向AI算力的建设。

台积电（TSM）也预计，2026年资本开支为520亿美元—560亿美元，相较于2025年409亿美元的资本开支大幅增长。

随着海外科技巨头在AI领域的布局加速落地，存储芯片（886042）、晶圆厂等领域因需求激增而出现涨价趋势。高盛（GS）大幅上调DRAM供应短缺预期，警告市场正步入近十五年最严重的存储缺货周期（883436），2026年供不应求幅度预计达4.9%。

美国半导体（881121）行业协会也预测，受益于AI数据中心建设及终端设备AI化需求，2026年全球半导体（881121）销售额预计将历史性地首次突破1万亿美元大关，较2025年的7917亿美元实现大幅增长。

Counterpoint Research则指出，2026年第一季度，全球DRAM与NAND闪存合约价格环比涨幅预计达80%—90%。

银河证券表示，当前AI算力需求不减、存储芯片（886042）周期（883436）上行以及先进封装（886009）技术渗透共同推动半导体设备（884229）需求提振，2026年半导体设备（884229）市场规模持续增长预期强烈。