2月24日，光纤概念（886084）股持续走强，长飞光纤（601869）再创新高。

据南京市委宣传部，随着AI浪潮席卷全球，算力网络对低时延、大带宽的需求达到前所未有的高度，高性能光纤光缆的需求随之水涨船高。华泰证券（601688）研报显示，2026年1月，中国市场G.652.D单模光纤价格创下近七年新高，平均价格来到35元/芯公里，仅1月份单月涨幅就超过75%。

市场需求激增，直接传导至生产端。“目前我们38条光纤生产线全开，每月都处于满产状态，但交付仍有缺口。”南京华信藤仓光通信有限公司总经理李威介绍，2023至2024年，公司已在原有基础上新增800万芯公里产能；2025年产出约3400万芯公里光纤；2026年又对产线提速改造，预计出货量将跃升至4000万芯公里。“今年出口量预计同比翻倍，重点覆盖北美、欧洲等地区。”他说。

国泰海通（HK2611）证券表示，光纤大周期（883436），行业涨价趋势确认。散纤价格在去年上半年承压后，下半年随着海外G657A2等需求大幅提升，带动光纤产能切换，G652D产能供给变少，交期也逐步变长，近期散纤价格持续上涨。我们认为临近电信、移动运营商集采，以及春节前行业备货需求更盛，预料价格还将持续涨高。在此背景下，我们认为国内市场大客户也有望接受涨价，板块波动中得以确认。看好国内光纤光缆头部厂商充分受益光纤光缆需求爆发下的涨价大趋势，利润弹性有望不断上修。推荐长飞光纤（601869）、亨通光电（600487）、中天科技（600522）。

华泰证券（601688）研报显示，光纤光缆景气度有望持续向上，看好相关公司业绩随光纤价格上涨改善，重点推荐：中天科技（600522），建议关注长飞光纤光缆（HK6869）、亨通光电（600487）、长飞光纤（601869）。