近日，北方凌云工业集团有限公司(以下简称“凌云集团”)在上海证券交易所成功发行以凌云股份（600480）A股股票为换股标的的可交换公司债券(以下简称“可交债”)。本次发行是凌云集团在可交债领域的首次创新实践，标志着集团在运用资本市场工具方面迈出重要一步。

本次可交换债券发行规模为4.99亿元，期限3年，票面利率仅为0.01%。发行过程中，吸引了券商、保险、资管、理财等多类机构投资者踊跃参与。债券初始换股价格设定为13.60元/股，对应换股溢价率为15%，认购倍数高达119倍，充分体现了市场对凌云集团发展战略及凌云股份（600480）未来成长前景的坚定信心。本次发行为凌云股份（600480）引入优质战略投资者，为进一步盘活股票资产、提升股权流动性奠定了坚实基础。

此次可交债的成功发行，是凌云集团盘活存量资产、拓宽融资渠道的重要举措，有助于进一步拓展上市公司与金融资本的协同空间。下一步，凌云集团将持续加大资本运营力度，深化主责主业与资本市场的融合发展，为集团高质量发展注入强劲动能。