CPO概念持续走强，聚飞光电（300303）“20cm”涨停，新易盛（300502）涨超13%，沃格光电（603773）、华工科技（000988）涨停。

资金流向方面，CPO概念截至发稿获主力资金净流入83.96亿元。

个股方面，CPO龙头新易盛（300502）获主力资金净流入近31亿元，中际旭创（300308）获主力资金净流入超16亿元。

消息面上，据财联社，英伟达（NVDA）同意向两家开发数据中心光学技术的企业总计投资40亿美元，这类技术对人工智能（885728）系统至关重要。

英伟达（NVDA）周一分别发布声明称，将在多年期协议中分别向Lumentum Holdings Inc.和相干公司投资20亿美元。两项交易均包括采购协议以及先进激光组件的使用。相关资金将用于支持研发。英伟达（NVDA）正利用其巨额利润打造支持先进人工智能（885728）系统发展的强大生态体系。该公司先前已直接向CoreWeave（CRWV） Inc.等数据中心企业以及OpenAI等人工智能（885728）模型开发商投资，从而带动对其芯片的需求。

Lumentum生产光学和光子技术产品，例如用于支撑人工智能（885728）和云计算（885362）基础设施的高性能激光器。相干公司同样从事先进光学技术业务，这些技术对建设数据中心和前沿通信系统至关重要。

开源证券认为，此举再次印证了光通信技术或成为未来AIDC互联核心技术，重视硅光/CPO/OCS/空芯光纤/薄膜铌酸锂等光技术升级大机遇，同时也再次说明上游供应链的重要性，未来龙头竞争优势或持续凸显。重视“四重点+四小龙”核心组合：【硅光光引擎和CW】“四重点”推荐标的：中际旭创（300308）、新易盛（300502）、源杰科技（688498）、天孚通信（300394）；【硅光设备及光互联】“四小龙”受益标的：罗博特科（300757）、致尚科技（301486）、炬光科技（688167）、杰普特（688025）等。