今日早盘，A股大幅反弹，上证指数（1A0001）高开高走重回4100点之上，深证成指（399001）也收复14000点，创业板指（399006）亦收复3200点，科创综指（1B0680）则一度大涨近3%。超4600只个股上涨，成交保持稳定。

盘面上，消费电子（881124）、电网设备（881278）、产业互联网、混合现实的板块涨幅居前，油服工程（884018）、粮食概念（885995）、贵金属（881169）、航运港口等板块跌幅居前。

苹果连续发布新品

消费电子掀涨停潮

消费电子（881124）产业链早间集体上攻，光学光电方向最为活跃，板块指数高开高走，放量大涨逾6%，开盘不到1小时成交超过昨日（3月4日）全天成交。纬达光电仅约6分钟就实现“30cm”涨停，龙腾光电（688055）、聚灿光电（300708）、华灿光电（300323）等批量“20cm”封板，冠捷科技（000727）、国星光电（002449）等逾30股涨停或涨超10%。

电子纸（885953）、折叠屏（885809）、ai眼镜（886085）、智能穿戴（885454）等细分板块也纷纷放量大涨，奥拓电子（002587）、同兴达（002845）、南京熊猫（600775）、兆驰股份（002429）等批量涨停。

数据显示，截至午间收盘，电子行业获得逾194亿元主力资金净流入，位居申万一级行业之首。其中，工业富联（601138）获得逾11亿元净流入，佰维存储（688525）获得逾10亿元净流入，三安光电（600703）、聚飞光电（300303）等也获得超亿元净流入。

昨日晚间，“2026苹果（AAPL）春季新品发布会” 在上海举行，这是苹果（AAPL）首次在中国举办春季发布会。苹果（AAPL）宣布推出低成本款MacBook Neo，售价4599元起，3月11日起发售。

而此前，苹果（AAPL）已经连续两日在官网发布新品，3月2日发布iPhone 17e，3月3日发布全新M5 Pro和Max芯片，以及新一代的MacBook Pro和MacBook Air，还有全新的显示器产品Studio Display。

此外，“2026年中国家电及消费电子（881124）博览会”将于3月12日—15日举行，其间将举办多场新品发布活动，参与企业包括京东（JD）、砺算科技、小米科技、九号公司（689009）等科技先锋。

国联民生（HK1456）指出，AI需求高增带来产能挤兑效应，叠加上游原材料成本上行，芯片设计、代工封测、PCB材料、MLCC、功率半导体（881121）等环节供需持续偏紧，涨价趋势有望延续。行业整体景气度上行，PCB、被动元件（884093）等细分赛道表现亮眼，电子板块具备持续上行动力。

AI促进电网建设加速

电网设备（881278）股继续走强，板块指数盘中一度放量大涨逾5%，再创历史新高（883911）。通光线缆（300265）开盘仅约4分钟20%涨停，连续第2日封板，股价创10年新高，并逼近历史最高点（复权），宏力达（688330）、中国西电（601179）等逾10股涨停或涨超10%。

其他发电设备、特高压（885425）、智能电网（885311）、储能（885921）等相关板块也纷纷放量走高，百利电气（600468）、东方电气（600875）、上海电气（601727）、顺钠股份（000533）等批量涨停。

消息面上，当地时间3月4日，亚马逊（AMZN）、谷歌（GOOG）、Meta（META）、微软（MSFT）等科技巨头高管参加了与美国总统特朗普的会议并签署承诺文件，承诺通过购买或自建发电设施等方式满足新建AI数据中心的用电需求。

AI的兴起，数据中心大规模建设令美国老旧的电网不堪重负。近期，美国三大区域电网运营商相继获批了总计750亿美元的输电扩容项目，核心是建设一批超高压线路。

此外，我国也大规模加快电网建设。国家电网此前宣布，“十五五”时期固定资产投资预计达4万亿元，较“十四五”时期增长40%。保障“十五五”期间年均不低于2亿千瓦新能源（850101）接网和高效消纳，助力新型能源（850101）体系建设。

南方电网也表示，2026年将安排固定资产投资1800亿元，投资额连续五年创新高，年均增速达9.5%，相关资金将重点投向新型电力（562350）系统建设、战略性新兴产业发展、优质供电服务提升等领域。

长城证券（002939）表示，美国变压器的交付周期（883436）已经从50周延长至120周以上。中国电网设备（881278）相关企业在交付时间、技术、成本等方面具备相对优势，变压器等设备的出口订单有望持续受益。