据深圳华强（000062）投资者关系消息，2026年开年，消费电子（881124）市场呈现显著分化。一方面，智能手机销售承压，1月销量同比下滑23%；另一方面，以ai眼镜（886085）、无人机（885564）、家用机器人为代表的新型智能产品在春节期间销售表现强劲。与此同时，存储芯片（886042）已全面进入“卖方市场”，价格持续上涨，并传导至终端，多家头部手机品牌计划于3月初集中调价。行业企业正加速抢抓AI硬件新机遇，布局多元高价值场景。

行业总量：传统品类承压，新兴品类亮眼

春节期间，新型消费电子（881124）品类销售增长迅猛。重点平台智能穿戴（885454）设备销售额增长1.3倍，智能血压仪、血糖仪增长超60%。华强北科技产品销售额增长超30%，其中ai眼镜（886085）销量激增70%-80%，无人机（885564）、机器人增长30%-50%。AI玩具类目成交额同比暴增500倍。

相比之下，传统品类面临压力。2026年1月中国智能手机销量同比下降23%，主要受2025年初补贴政策形成的高基数及春节时间错位影响。2025年全球平板市场复苏，出货量同比增长9.8%至1.62亿台；中国平板市场出货3376万台，同比增长13.1%。全球智能手表市场量价齐升，出货量回升4%，平均单价上涨5%。全球oled（885738）智能手机面板出货约8.9亿片，其中柔性oled（885738）出货约6.9亿片。

电子供应链：存储芯片（886042）供需紧张，成本压力传导至终端

存储芯片（886042）市场供应持续紧张，价格攀升。SK海力士表示其库存仅剩约4周，所有客户需求均无法完全满足。三星拟将新一代HBM4芯片提价最多30%。此外，士兰微（600460）、英飞凌、华润微（688396）电子等多家功率半导体（881121）厂商也已发布涨价通知。

存储芯片（886042）成本上涨已传导至手机制造端。当前智能手机存储芯片（886042）采购成本较去年同期上涨超80%。为应对成本压力，OPPO、一加、vivo、小米（K81810）、iQOO、荣耀等多家头部手机品牌已拟定于3月初启动新一轮产品调价。高通（QCOM）则宣布将增加高端智能手机产量比例以应对存储短缺。

企业风向标：抢滩AI硬件，拓展多元场景

消费电子（881124）企业正积极布局AI驱动的新硬件与场景。

* vivo正式立项对标大疆Pocket系列的Vlog相机项目，预计2026年上半年发布。

* 苹果（AAPL）在供应链方面同意铠侠NAND Flash采购单价翻倍，且每季度重新议价；在产品端，正加速推进三款全新的AI可穿戴设备，包括智能眼镜、AI吊坠和AI版AirPods。

* Meta（META）与依视路合作深化，2025年ai眼镜（886085）销量超700万副，双方计划将年产能提升至2000万副以上，并丰富了产品矩阵。

* 华勤技术（603296）与原力灵机达成战略合作，切入机器人赛道，提供一站式解决方案。

* OpenAI正积极开发AI硬件，包括智能音箱（885771）、智能眼镜和智能台灯，其智能音箱（885771）预计最早于2027年发售。

产业政策：地方与部委联动，助推产业智能化升级

政策层面为产业发展提供指引与支持。深圳印发《“人工智能（885728）+”先进制造（883433）业行动计划（2026-2027年）》，提出到2027年打造“一基地、一中心、一联盟、百场景、多应用”的发展格局，重点在电子信息制造等领域培育ai手机（886070）、ai眼镜（886085）等新增长点。工业和信息化部等五部门发布意见，旨在加强信息通信业能力建设以支撑低空基础设施发展，提出到2027年实现全国低空公共航路地面移动通信网络覆盖率不低于90%等目标。

原文：消费电子2月报：存储涨价驱动终端调价，企业抢抓AI场景新机遇（来源：深圳华强（000062）投资者关系）