3月6日，CPO概念盘中震荡回升，联特科技（301205）（301205.SZ）触及20cm涨停，股价创历史新高（883911），富信科技（688662）（688662.SH）、安孚科技（603031）（603031.SH）、中富电路（300814）（300814.SZ）、中瓷电子（003031）（003031.SZ）、汇绿生态（001267）（001267.SZ）、华工科技（000988）（000988.SZ）等冲高。

消息面上，美国Lumentum公司透露，其全产品线产能告急，尤其是用于数据中心光模块的EML与CW激光器，需求远超供应。Lumentum的EML激光器已被预订2026年产能，其核心客户正在签订长达两年的供货协议，以确保未来出货的确定性。

另外，英伟达（NVDA）近日分别发布声明称，将在多年期协议中分别向Lumentum Holdings Inc.和相干公司投资20亿美元。两项交易均包括采购协议以及先进激光组件的使用。相关资金将用于支持研发。英伟达（NVDA）正利用其巨额利润打造支持先进人工智能（885728）系统发展的强大生态体系。

中信证券（HK6030）研报称，AI算力需求爆发推动光通信产业升级，海外云厂商资本开支持续扩张，印证AI基础设施需求强劲，带来旺盛的高速率光模块需求。尽管高速光芯片等物料短期供给存在缺口，但上游厂商积极扩产，叠加硅光方案渗透率提升，供应链瓶颈有望缓解。