中金发布研报称，谷歌（GOOG）公告调整GOOGle Play服务费抽成规则，新规下将进一步开放三方支付渠道，并将降低抽成比例，新规将于6月30日起陆续在美国等地区生效。从短期来看，由于新规下抽成比例下降，海外游戏（881275）产品的利润有望逐步增厚。从中长期看，该行认为降低抽成比例本质是游戏（881275）行业定价权由内容渠道向內容制作者转移，建议关注精品游戏（881275）的内容价值及长青游戏（881275）在中长生命周期（883436）下利润、现金流的持续贡献。

考虑到抽成规则未正式生效，暂维持各公司评级、盈利预测及目标价。A股推荐世纪华通（002602）(002602.SZ)/三七互娱（002555）(002555.SZ)/完美世界（002624）(002624.SZ)/巨人网络（002558）(002558.SZ)/吉比特（603444）(603444.SH)/恺英网络（002517）(002517.SZ)，港美股推荐网易-S（HK9999）(09999)/心动公司（HK2400）(02400)。