3月10日,兴证国际(HK6058)金融集团有限公司(「兴证国际(HK6058)」,证券代码:6058.HK)旗下全资子公司兴证国际(HK6058)融资有限公司(「兴证国际(HK6058)融资」,证监会中央编号:BAK956)作为美格智能(HK3268)技术股份有限公司(发行人公司及其附属公司合称为「美格智能(HK3268)」,证券代码:3268.HK)首次公开发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,成功助力美格智能(HK3268)在香港联交所主板挂牌上市。
美格智能(HK3268)作为领先的无线通信模块及解决方案提供商成功在香港联交所主板完成首次公开发行,是兴证国际(HK6058)2026年完成的一单高质量股权资本市场服务项目。本次全球发行4,025万H股,定价为每H股28.86港元,集资总额约11.6亿港元。本次全球发行成功吸引多名基石投资者,基石投资占比39.47%,发行市场反响热烈,获得资本市场的认可。
兴证国际(HK6058)融资作为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,充分运用兴证国际(HK6058)自身大投行平台的全方位支持,调动各分支机构销售网络,积极配合发行人推进市场推介工作,助力美格智能(HK3268)成功完成上市。兴证国际(HK6058)致力于为客户提供高质量金融服务,精准把握资本市场节奏,股权资本市场项目经验涵盖金融、科技、化工(850102)、医疗、环保服务、能源(850101)、物业管理(885915)、房地产(881153)、消费(883434)等多个领域,为客户提供融资管道及方案。本次成功助力美格智能(HK3268)登陆香港联交所,体现了兴证国际(HK6058)在资本市场项目服务的硬实力,亦借此进一步扩大兴证国际(HK6058)大投行业务品牌的市场影响力。
美格智能(HK3268)是领先的无线通信模块及解决方案提供商,以智能模块(尤其是高算力智能模块)为核心。公司的模块及解决方案广泛应用于泛物联网(885312)(「IoT」)、智能网联车(「ICV」)及无线宽带领域。根据弗若斯特沙利文的资料,于2024年,按无线通信模块业务收入计,公司在全球无线通信模块行业中排名第四,占全球市场份额的6.4%。
