3月11日，储能（885921）概念反复活跃，首航新能（301658）“20cm”涨停，正泰电源（002150）反包涨停，此外，可立克（002782）、百川股份（002455）、德业股份（605117）、威领股份（002667）涨停。

2026年新能源（850101）产业发展的风口，正聚焦在储能（885921）赛道的爆发式增长上，全球储能（885921）需求高增。

国内市场看，新型储能（885921）招标数据维持高增。据国泰海通（601211）证券，2026年2月国内新型储能（885921）新增招标（含预招标）规模达15.5g（885556）W/53.9GWh，yoy +94.1%（功率）/73.3%（容量）。2026年2月，新型储能（885921）新增采招落地（含设备）规模达7.46GW/46.6GWh，yoy+103.6%（功率）/265%（容量）。招标数据维持高增，未来需求的有力保障。

国外美国市场看，大储强势，数据中心打开新空间。据华西证券（002926），在AI算力浪潮驱动下，美国数据中心建设持续提速，但“宏观并网难”与“微观空间贵”的结构性矛盾日益凸显。应用储能（885921）凭借兼顾供电稳定与能效管理的特性，正成为核心解决方案。从储能（885921）产业链视角看，数据中心供电体系的变革正在打开新的需求增量。

持续高增的需求下，国内上市公司储能（885921）订单井喷：阿特斯（688472）、南都电源（300068）、楚能新能源（850101）同日斩获超7GWh储能（885921）大单。

2月5日，阿特斯（688472）、南都电源（300068）、楚能新能源（850101）同日宣布获大额储能（885921）订单，分别获得美国503M（MMM）Wh、1.5g（885556）Wh独立储能（885921）项目订单及超5g（885556）Wh长期供应订单。

阿特斯（688472）斩获美国开发商Sunraycer两个独立储能（885921）项目共503M（MMM）Wh，并配套10年长运维服务，采用自研SolBank3.0系统及自主电芯。

南都电源（300068）一月内连中希腊235MIWh及甘肃1.5g（885556）Wh大单。

楚能新能源（850101）与安孚科技（603031）系合孚智能达成5g（885556）Wh长期供应协议。

此外，东吴证券（601555）预计全球储能（885921）装机2026年60%以上增长，2027-2029年复合30-50%增长。

储能（885921）装机规模步入爆发式增长阶段的背后原因，华西证券（002926）分析称，一方面，各国不断强化能源（850101）转型政策，新型储能（885921）装机建设全面提速；另一方面，随着电网调峰调频需求显著增长，储能（885921）装机量快速扩张。

展望储能（885921）行业未来供需关系上，国泰海通（601211）认为，储能（885921）2026年需求大好可期，供不应求可期。

东吴证券（601555）：看好大储和户储龙头。关注：宁德时代（HK3750）（动力&储能（885921）电池全球龙头、增长确定估值低）、阳光电源（300274）（逆变器（884304）全球龙头、海外大储集成优质龙头、切入AIDC）、德业股份（605117）（新兴市场开拓先锋、户储爆发工商储蓄势）、锦浪科技（300763）（工商储户储龙头增长势头好、一体化配套弹性可期）、固德威（688390）（受益澳和自配率提升户储爆发、工商储和大储蓄势）、海博思创（688411）（国内大储龙头提前卡位优势明显、积极开拓海外储能（885921））、亿纬锂能（300014）（动力&储能（885921）锂电上量盈利向好并走出特色之路、消费（883434）类电池稳健）。