A股明日线索
1、光储丨中国电建（601669）：签署139.62亿元阿联酋阿布扎比光储项目EPC合同
中国电建（601669）公告称，公司阿布扎比分公司与下属子公司中国电建（601669）集团华东勘测设计研究院有限公司组成联营体，与阿布扎比未来能源公司签订了阿联酋阿布扎比RTC2.1GW+7.75g（885556）Wh光储项目EPC合同，合同金额折合人民币约为139.62亿元。项目位于阿联酋阿布扎比Mshayrif地区，光伏部分直流侧总装机为2.1GWp，储能（885921）部分装机为7.75g（885556）Wh。项目总工期为NTP（开工令）+21个月，质保期为24个月。
国泰海通（HK2611）提出，卡塔尔停止能源天然气（885430）生产导致天然气（885430）价格大幅上涨，欧洲电力价格也面临大幅上涨的可能，在此情况下分布式光储有望迎来需求大幅增长。
国联民生（HK1456）表示，2026年美国公用事业装机迎历史性增长。美国国家能源署EIA于2026年2月的《电力月刊》报告显示，美国电网将迎来历史性扩展，2026年计划投入86GW公用事业规模（UtilityScale）新发电容量，同比大幅增长，为二十多年来单年新增容量的最大规模。
光储成装机增长核心驱动力。此次装机容量激增核心由太阳能和电池储能（885921）两大领域推动，二者合计占2026年所有计划新增项目的79%，成为美国能源（USEG）转型的核心驱动力。其中计划新增公用事业规模光伏装机43.4GW，2025年该数值为37.6GW；电池储能（885921）计划新增24.3GW，其余能源类型中天然气（885430）6.3GW、风电（885641）11.8GW，其他能源仅0.2GW。
国联民生（HK1456）提到，受益光储需求高景气的逆变器（884304）环节的阳光电源（300274）、固德威（688390）、锦浪科技（300763）、德业股份（605117）、禾迈股份（688032）、昱能科技（688348）。
2、风电设备丨英国自4月1日起取消33项风电组件进口关税
据界面新闻，消息面上，英国自4月1日起取消33项风电（885641）组件进口关税，叶片、电缆等核心部件税率由6%、2%降至0，旨在释放220亿英镑投资，加速北海海风装机落地，中东地缘冲突加剧，欧洲能源安全与自主诉求空前迫切，海上风电（885641）成为其摆脱化石能源依赖的核心抓手。
国盛证券（002670）指出，欧洲本土产能紧张，看好大金重工（002487）、天顺风能（002531）、海力风电（301155）等海工企业出海（885840）。关注欧洲海风单桩产能紧张，国内企业加速出海（885840）：大金重工（002487）、天顺风能（002531）、海力风电（301155）等。
关注海缆高压、柔直技术渗透率提升：东方电缆（603606）、中天科技（600522）、亨通光电（600487）。
关注风机零部件：金雷股份（300443）、德力佳（603092）、威力传动（300904）、新强联（300850）等。
风机板块，看好2026年双海&国内盈利提升共振，关注：运达股份（300772）、明阳智能（601615）、金风科技（002202）、三一重能（688349）等。
3、化肥丨中化化肥发通知要求客户不得参与化肥市场炒作
中化化肥（HK0297）发布通知，当前正值国内春耕用肥关键时期，公司为进一步贯彻落实国家化肥（885967）保供稳价精神，要求公司客户不得参与化肥（885967）市场炒作、哄抬价格、囤积居奇等，要主动维护化肥（885967）市场秩序稳定，严禁客户转卖和囤积，要求客户合理定价销售。
中东战火致化肥（885967）运输受阻，美国农民“雪上加霜”。据新华社，中东战事延宕影响化肥（885967）运输，进而影响国际市场化肥（885967）供应。随着播种季临近，美国国内化肥（885967）价格上涨似成定局，这令本已受特朗普政府关税政策和农产品价格低迷冲击的美国农民“雪上加霜”。法新社10日援引市场服务机构克普勒公司数据报道，全球约33%的化肥（885967）运输经霍尔木兹海峡，但目前这一重要航运通道航运风险激增。美国肥料研究所首席经济学家韦罗妮卡·奈伊说，美国约35%的化肥（885967）依赖进口，其中包括来自中东地区的磷肥和氮肥（884026）。2月27日至3月6日这一周，氮肥（884026）之一尿素的价格上涨了近30%。
方正证券（601901）指出，建议关注尿素相关企业中国心连心化肥（HK1866）、湖北宜化（000422）等；磷化工（885863）相关企业云天化（600096）、云图控股（002539）、芭田股份（002170）、川恒股份（002895）、兴发集团（600141）等；钾肥（884031）相关企业亚钾国际（000893）、盐湖股份（000792）、东方铁塔（002545）等；以及估值相对低位的复合肥（884035）企业史丹利（002588）等。
4、化工丨百川股份：近期公司部分化工产品市场价格上涨
百川股份（002455）发布股票交易异常波动公告，近期受市场供需关系等因素影响，公司部分化工产品的市场价格上涨，但由于产品价格波动的可持续性具有不确定性，暂时无法预计对公司业绩的影响程度。
开源证券：看好国内化工行业景气底部向上，化工龙头企业存量资产优势显著，看好中国化工产业凭借成本、技术与产能优势，进一步提升全球市场占有率，加速提升中国化工行业话语权。
关注标的：【化工龙头白马】万华化学（600309）、华鲁恒升（600426）、恒力石化（600346）、荣盛石化（002493）、赛轮轮胎（601058）、扬农化工（600486）、新和成（002001）、龙佰集团（002601）、盐湖股份（000792）等；【氟化工（884036）】金石资源（603505）、巨化股份（600160）、三美股份（603379）、昊华科技（600378）等；【铬盐】振华股份（603067）；【化纤行业】新凤鸣（603225）、桐昆股份（601233）、华峰化学（002064）、新乡化纤（000949）、三友化工（600409）等；【农化&磷化工（885863）】兴发集团（600141）、利民股份（002734）、云图控股（002539）、亚钾国际（000893）、和邦生物（603077）等；【硅】合盛硅业（603260）、硅宝科技（300019）；【纯碱（884022）&氯碱（884023）】中盐化工（600328）、博源化工（000683）等；【其他】黑猫股份（002068）、苏博特（603916）、江苏索普（600746）、大洋生物（003017）等。【新材料】oled（885738）：瑞联新材（688550）、奥来德（688378）、万润股份（002643）、濮阳惠成（300481）；胶膜：洁美科技（002859）、东材科技（601208）、长阳科技（688299）；其他：阿科力（603722）、松井股份（688157）、利安隆（300596）、安利股份（300218）等。
受益标的：【化工龙头白马】卫星化学（002648）、东方盛虹（000301）等；【化纤行业】聚合顺（605166）、恒逸石化（000703）、华鼎股份等；【氟化工（884036）】东岳集团（HK0189）等；【农化&磷化工（885863）】云天化（600096）、川恒股份（002895）、川金诺（300505）、史丹利（002588）、苏利股份（603585）、湖北宜化（000422）等；【硅】新安股份；【氯碱（884023）行业】中泰化学、新疆天业等；【新材料】国瓷材料、圣泉集团、蓝晓科技等。【其他】卓越新能、万凯新材、华谊集团、中触媒等。
3月12日线索
1、博通发布400GDSP，microled概念（885987）持续走高，美银：光互连市场规模到2030年或增长四倍至730亿美元
3月12日，microled概念（885987）收涨，华灿光电涨超近14%，三安光电涨停，雷曼光电、国星光电、天通股份、美迪凯等跟涨。
据财联社，美国银行在本周一发布的研报中指出，随着人工智能（885728）工作负载对传统铜导体的性能提出更高要求，光互连市场规模到2030年有望增长四倍至730亿美元。美银分析师VivekArya预计，英伟达将引领这场变革，可能成为首家将传统铜基服务器背板更换为CPO(共封装光学)的集成系统供应商。Arya指出，英伟达和博通等芯片制造商“计算能力的年度迭代周期（883436）”，正“迫使光互连技术同步升级”。
此外，全球领先的半导体（885756）与基础设施软件供应商博通发布400GDSP。3月11日晚，博通官网发布，其3nm400G/通道光PAM-4DSP——Taurus BCM83640上市，该处理器针对1.6T收发器解决方案进行了优化，具备前所未有的带宽密度和效率。该设备配备400G/通道串行光接口，使光收发器制造商能够以经济实惠的方式提供低功耗1.6T可插拔模块，以满足AI数据中心日益增长的带宽需求。
国盛证券（002670）指出，高度重视开放和解耦的计算网络生态。博通作为网络领域的全球巨头，基于自身在网络领域的优势，逐渐成为众多超级客户的xpu合作伙伴。在csp主导capex的时代，以开放和解耦为代表的计算（asic/xpu）和网络（以太网），在ai推理爆发式需求的背景下，将持续繁荣发展。Csp代表的开放阵营将长期与英伟达进行竞争博弈，以光通信为代表的网络设备商将同时受益于csp和英伟达日益增长的互联需求。
2、全球能源市场动荡，风电设备板块多股午后涨停
风电设备（881280）板块午后大涨，个股方面，双一科技“20cm”涨停，海力风电（301155）、三一重能（688349）涨超10%，大金重工（002487）、德力佳（603092）、振江股份涨停。
消息面上，俄罗斯称乌克兰袭击俄境内天然气（885430）压缩站设施。
据新华社，俄罗斯国防部11日发布通报称，乌克兰当天使用无人机（885564）袭击俄境内向“土耳其溪”和“蓝溪”天然气（885430）管道供气的压缩站。俄国防部在社交媒体发布消息说，11日，乌克兰无人机（885564）袭击位于俄西南部克拉斯诺达尔边疆区的一处天然气（885430）压缩站基础设施，该压缩站向“土耳其溪”天然气（885430）运输管道供气。俄国防部称设施未受损。
此前，2026年3月，在市场传出霍尔木兹海峡航运受阻、卡塔尔LNG设施受美以伊冲突影响引发供应担忧之时，中国风电（885641）海工巨头大金重工（002487）签下一纸协议：与波兰国有什切青Wulkan造船厂合作，为德国北海的NordseeclusterB海上风电（885641）项目（900MW）供应40套核心基础组件。
3、可控核聚变概念午后回暖，欧盟反思：放弃核电是战略错误
可控核聚变（886065）概念午后回暖，皖能电力、融发核电（885571）、顺钠股份、兰石重装涨超5%。
据央视新闻，当地时间3月10日，欧盟委员会主席冯德莱恩在法国巴黎出席核能峰会时表示，欧盟降低核能在电力生产结构中的比例是一个战略性错误。她宣布，欧盟推出一项小型模块化反应堆战略，并为此设立2亿欧元的担保机制。
据澎湃新闻，中东战事引发的能源市场动荡牵动欧洲国家神经。新的能源危机迫近之际，欧盟委员会主席冯德莱恩3月10日表示，欧洲放弃核电（885571）是战略错误，中东危机再次暴露了欧洲能源结构的软肋。今年1月，德国总理默茨曾称淘汰核电（885571）是该国严重的战略错误，这令德国承受了全世界最昂贵的能源转型代价。
西南证券表示，全球核电（885571）行业正迎来新一轮发展机遇期。在能源安全、低碳转型和AI算力需求等多重因素驱动下，核电（885571）作为稳定、高效的清洁基荷电源，其战略价值被重新评估。根据国际原子能机构(IAEA)最新数据，截至2024年底，全球在31个国家和地区共运行417台核电（885571）机组，总装机容量达377GW。基于国际原子能机构（IAEA）的预测，全球核电（885571）装机容量预计到2050年将达到561GW（低值预测）至992GW（高值预测），比2024年分别增加48.8%和163.1%。全球核电（885571）发展至今已历经四代技术演进，目前正处在第三代规模化部署、第四代技术示范突破的现状。当前最新的技术焦点集中在第四代核能系统和小型模块化反应堆（SMR）上。
