3月13日晚间,东吴证券(601555)发布公告称,公司董事会审议通过相关议案,拟以发行股份及支付现金的方式,合计购买东海证券83.77%的股权。
东吴证券(601555)和东海证券均公告称,将于3月16日(星期一)开市起复牌。
最终交易价格尚未确定
东吴证券(601555)预案公告显示,上述标的资产的最终交易价格尚未确定,交易对方取得的股份对价待东海证券审计、评估完成后,由公司与交易对方另行签署协议最终确定。同时,经交易各方友好协商,本次发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价,即9.46元/股,符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。
截至本预案签署日,常州投资集团有限公司持有东海证券26.68%的股权,系东海证券控股股东及实际控制人,本次战略整合完成后,预计将成为东吴证券(601555)重要股东。东吴证券(601555)股权结构将进一步优化,战略协同基础将更为坚实。
东吴证券(601555)在公告中称,推进金融强国建设需要强大的金融机构发挥关键支撑作用。培育一流投资银行,有助于服务现代化产业体系构建与新质生产力发展,扩大高水平对外开放,提升我国在国际市场的影响力,从而全面服务中国式现代化建设。
有助于服务区域发展大局
针对本次交易的目的,东吴证券(601555)在公告中表示,本次交易有利于落实国家战略,服务区域发展大局。
东吴证券(601555)与东海证券同属江苏本土券商,本次交易有助于壮大券商实力,提升全省金融发展能级。交易完成后,可促进苏州、常州两地金融资源的互通互融与省内金融要素的高效协同,推动产业链、创新链、资金链深度融合,精准服务苏州、常州及全省的产业升级与新质生产力培育,赋能苏锡常都市圈建设,更好服务长三角一体化(885832)发展战略。
多年来,东吴证券(601555)坚持根据地战略,走好特色化发展道路,经营质量和综合实力稳步提升。东吴证券(601555)表示,证券公司(399975)战略整合是行业高质量发展的重要路径,本次交易将有助于公司将核心根据地拓展至苏锡常都市圈,从而壮大在长三角主战场的综合竞争力,增强资本实力,扩大市场份额,优化业务结构,实现能级跃升,也将进一步夯实市场对于公司长远发展的信心。
东吴证券(601555)、东海证券在区域布局、业务结构和客户资源等方面各具特色,具有较强互补性。东吴证券(601555)长期坚持特色化经营、差异化发展,在投行、债券、研究、自营等多个行业领域具备较强竞争力。东海证券作为扎根常州、深耕长三角的综合性券商,在财富管理、固定收益、期货与衍生品、大类资产投资等业务领域具有特色优势。
此次战略整合是证券行业内首个同省、不同地级市国资券商资源整合、做大做强的典型案例。东吴证券(601555)与东海证券表示,将继续依法合规、平稳有序、高效务实推进后续工作,保障战略整合工作圆满完成,为提升江苏金融发展能级、赋能苏锡常都市圈建设、服务长三角一体化(885832)贡献更大力量。
