3月24日，光纤概念（886084）股拉升，长飞光纤（601869）(601869.SH)、福晶科技（002222）(002222.SZ)、通鼎互联（002491）(002491.SZ)、新能泰山（000720）(000720.SZ)涨停，通光线缆（300265）(300265.SZ)涨超10%，唯科科技（301196）(301196.SZ)、光库科技（300620）(300620.SZ)、光格科技（688450）(688450.SH)、光电股份（600184）(600184.SH)、三旺通信（688618）(688618.SH)跟涨。

消息面上，3月23日，国家电力（562350）投资集团有限公司举行2026年第一次新闻通气会。国家电投计划今年投资2000亿元，同比增长17%。其中，一季度要完成投资230亿元，实现同比增长35%。

此外，在上周举行的2026年光纤通信大会暨展览会上，各光通信厂商均强调光模块核心器件及材料的扩产计划。Lumentum表示，到2026年底，EML的产能将较2025年增长超50%。国金证券（600109）发布研报称，OFC大会乐观指引光模块行业需求，2026年市场规模预计将有1.5~2倍增长，2027年在此基础上继续倍增。

光通信行业研报显示，AI智算中心光纤消耗量是传统数据中心3-5倍，2026年AI驱动光纤需求同比增150%，算力基建企业与光纤行业协同受益。